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Planilha Financeira na rotina Transferência de Peças
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Varejo | ||||
Módulo: | Oficina (SIGAOFI) e Autopeças (SIGAPEC) | ||||
Rotina: |
| ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Tabelas Utilizadas: | VS1 VS3 | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®. |
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Implementada melhoria na rotina Transferência de Peças (OFIOM430) com a disponibilização da opção Planilha no Ações Relacionadas. Será apresentada a planilha financeira com os dados referentes aos impostos do orçamento, frete, seguro, desconto, despesa, fatura e total.
Procedimento para Utilização
- No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Peças\Transf. De Peças (OFIOM430).
- Nesta rotina é possível incluir, alterar, excluir, conferir e transferir. Selecione a opção Incluir.
- Uma tela de parâmetros será exibida, e deverá ser preenchida de acordo com o desejado, conforme segue:
- Produto de: Informe o código do produto inicial a ser transferido.
- Produto Ate: Informe o código do produto final a ser transferido.
- Armazém Origem De: Informe o armazém de origem inicial do produto a ser transferido.
- Armazém Origem Até: Informe o armazém de origem final do produto a ser transferido.
- Filial Destino: Informe a filial que irá receber a transferência das peças.
- Armazém Destino: Informe o armazém de destino.
- Tp Operação: Informe um tipo de operação.
- Fórmula: Informe uma fórmula para cálculo dos preços dos itens a serem transferidos.
- Banco: Informe o código de banco.
- Natureza: informe o código da natureza a ser utilizada na operação.
- Tipo Frete: Informe o tipo de frete da operação, selecione entre: C=CIF; F=FOB; T=Por Conta de Terceiros; S=Sem frete.
- Pressione Ok.
- Na parte superior da tela, é apresentado o cabeçalho do orçamento de transferência com as seguintes informações:
- Nro Orçamento: Número do orçamento criado.
- Tipo Orçamento: Deve vir preenchido com a informação TRANSFERENCIA.
- Data Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.
- Destino: Filial que será beneficiada com a transferência.
- Armazém Destino: Armazém o qual a peça será destinada.
- Logo abaixo do cabeçalho, serão listadas as peças a serem transferidas, levantadas de acordo com a parametrização inicial. É possível inserir novos registros posicionando o cursor no último registro listado e clicando para baixo.
- Algumas manutenções devem ser feitas antes da confirmação da tela. São elas:
- Preenchimento do campo Qtd Solicit.
- Preenchimento dos campos de TES Entrada e TES Saída ou Tipo de Operação.
- Para visualizar os valores adicionais do orçamento de transferência, tais como impostos, fretes e despesas, por exemplo, basta acessar a planilha financeira deste orçamento.
- Para isso, depois de informar a quantidade solicitada e TES, selecione a opção Planilha em Ações Relacionadas\Planilha.
- Será apresentada a planilha financeira com os dados referentes aos impostos do orçamento, frete, seguro, desconto, despesa, fatura e total. Clique em Sair para fechar a Planilha financeira.
- A planilha financeira pode ser visualizada na alteração, inclusão ou visualização do orçamento.
- Clique no botão Confirmar.