VALOR SERVIÇO / INTEGRAÇÃO COM FINANCEIRO

(Obrigatório)

Informações Gerais

Objetivo

(Obrigatório)

Objetivo

Permitir que o usuário defina que o Valor do Serviço seja deduzido na primeira parcela do lançamento financeiro.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Será criado um novo parâmetro na tabela Tipos de movimento (TTMVEXT) para que seja definido será realizada a Distribuição dos Valores do Serviço (DISTVALORSERV) para o IRRF de Pessoa Jurídica.

Na etapa Fin – Faturamento 5/6 será criado o parâmetro: Distribuição dos Valores do Serviço.

As opções deste parâmetro serão:

• Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este será o valor default.
• Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento. 

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]Movimento	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

 

Exemplo de Aplicação:

Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.

Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.

Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.

	Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Compras \ Aquisição de Serviços	-
Lançamento Financeiro	Envolvida	Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Compras \ Aquisição de Serviços \ Edição de Movimento \ Lançamentos \ Financeiro	-

O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

• TTMVEXT – Tipos – Tipos de movimento.

 

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

1. No Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Compras \ Aquisição de Serviços
   O sistema apresenta a janela de Aquisição de Serviços (Gestão de Compras). Informe o Tipo de Movimento  e clique em OK.
   O sistema apresenta a janela de Filtros - Aquisição de Serviços (Gestão de Compras). Selecione um filtro e clique em Executar.
   
   
2. Na janela de Movimento clique em Incluir.
   
   
3. No Cabeçalho informe os dados de Fornecedor, Nº do Movimento e Data de Emissão.
   
   
4. Em Integrações \ Financeira informe a Condição de Pagamento.
   
   
5. Em Itens inclua o serviço.
   
   
6. Confira os dados e confirme.

Observação: o cenário de utilização acima pode variar conforme a configuração do tipo de movimento utilizado.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No RM, acesse BackOffice/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/Ambiente/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Na janela de Assistente de Implantação de Processos selecione 04.06 - Gestão de Compras/04.06.07 - Aquisição de Serviços. Selecione o tipo de movimento que será configurado e na Etapa Fin - Faturamento 5/6 e configure o parâmetro Distribuição do Valor de Serviço.
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Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira /*Versao$Versao=CPNU.20142016.12_0301*/