Histórico da Página
Integração SIGATMS x ERP Datasul Finanças ACR
Características do Requisito
Linha de Produto: |
Microsiga Protheus |
Segmento: |
Supply Chain - Logística |
Módulo: |
SIGATMS - Gestão de Transportes | |||
Rotina: |
|
Informe a rotina.
|
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.
Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.
| ||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_TMSERP |
Cadastros Iniciais:
Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.
Parâmetro(s):
Informe os parâmetros utilizados.
Ponto de Entrada:
Informe o ponto de entrada relacionado (link).
Chamados Relacionados
Requisito (ISSUE): |
LOGTMS01-516 | |
País(es): | Brasil |
Tabelas Utilizadas: |
Informe o(s) Pais(es).
Banco(s) de Dados:
Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).
Tabelas Utilizadas:
Informe as tabelas utilizadas.
Sistema(s) Operacional(is):
Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.
Descrição
Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.
Importante
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Atualizações do Compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
- Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte | (X1_PERGUNT) |
Nome |
|
Grupo | (X1_GRUPO) |
Ordem | (X1_ORDEM) |
Tipo | (X1_TIPO) |
Tamanho | (X1_TAMANHO) |
2. Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
B04 (X2_CHAVE) | Dente/Região (X2_NOME) | C (X2_MODO) | N (X2_PYME) |
3. Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Chave | Ex.: AR |
Descrição | Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras |
4. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:
Campo | (X3_CAMPO) |
Tipo | (X3_TIPO) |
Tamanho | (X3_TAMANHO) |
Decimal | (X3_DECIMAL) |
Formato | (X3_PICTURE) |
Título | (X3_TITULO) |
Descrição | (X3_DESCRIC) |
Nível | (X3_NÍVEL) |
Usado | (X3_USADO) Informe Sim ou Não |
Obrigatório | (X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não |
Browse | (X3_BROWSE) Informe Sim ou Não |
Opções | (X3_CBOX) |
When | (X3_WHEN) |
Relação | (X3_RELACAO) |
Val. Sistema | (X3_VALID) |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
5. Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa B05PLS:
Alias | (XB_ALIAS) |
Tipo | (XB_TIPO) |
Sequência | (XB_SEQ) |
Coluna | (XB_COLUNA) |
Descrição | (XB_DESCRI) |
Contém | (XB_CONTEM) |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | AA1 |
Ordem | 6 |
Chave | AA1_FILIAL+AA1_CODVEN |
Descrição | Cod. Vendedor |
Proprietário | S |
7. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | (X6_VAR) |
Tipo | (X6_TIPO) |
Descrição | (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
Valor Padrão | (X6_CONTEUD) |
8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
- Tabela BD5 – Contas Médicas:
Campo | Informe o conteúdo do (X7_CAMPO) |
Sequência | Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC) |
Campo Domínio | Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN) |
Tipo | Informe o conteúdo do (X7_TIPO) |
Regra | Informe o conteúdo do (X7_REGRA) |
Posiciona? | Informe o conteúdo do (X7_SEEK) |
Chave | Informe o conteúdo do (X7_CHAVE) |
Condição | Informe o conteúdo do (X7_CONDIC) |
Proprietário | Informe o conteúdo do (X7_PROPRI) |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
DRT - Fatura de Transporte a Receber |
Descrição
Por intermédio deste requisito, será possível integrar as informações de contas a receber geradas pelo módulo SIGATMS (Transportation Management System) da linha Microsiga Protheus com o módulo Finanças ACR da linha Datasul.
Para isto, foram realizadas as seguintes alterações:
- Disponibilização de um novo parâmetro para configuração da integração com o módulo Finanças ACR da linha Datasul.
- Inclusão de uma nova tabela: DRT - Fatura de Transporte a Receber, que controlará a Fatura dentro do SIGATMS.
- Inclusão de novos programas de Fatura por Documento e Fatura Automática, que serão executados pelos programas já existentes em substituição e utilizarão a nova tabela.
- Alteração de todos os pontos que possuem amarração com o SIGAFIN (Integração com o Financeiro Protheus), para possuírem tratamentos necessários utilizando a nova tabela de fatura.
- Bloqueio do programa de Baixa Documento de Transporte.
- Inclusão de novos programas de adapters para processamento das mensagens de integração: Fatura de Transporte (Tratamento de envio e recebimento da resposta) e Status da Fatura de Transporte (Tratamento de recebimento da mensagem para atualização do status da fatura).
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017).
- Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_TMSERP |
Tipo: | C - Caractere |
Cont. Por.: | 1 |
Descrição: | ERP que está integrado ao SIGATMS. |
Observação: | Novo parâmetro que indica se há integração com o Datasul (Conteúdo igual a "1") |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_TMSMFAT |
Tipo: | C - Caractere |
Cont. Por.: | 2 |
Descrição: | Modo de faturamento |
Observação: | Parâmetro já existente no SIGATMS, porém, quando houver integração com o contas a receber do ERP Datasul, deverá conter o conteúdo "2" |
Procedimento para Utilização
Para efetuar a correta integração entre os módulos Protheus (SIGATMS) e Datasul (ACR) (Contas a Receber), é necessário efetuar os processos de instalação/configuração e cadastros, conforme o documento de integração DI_Protheus_x_Datasul.
Todos os procedimentos e resultados citados abaixo, consideram que o parâmetro MV_TMSERP, esteja indicando a integração com o Datasul (Valor: "1").
Fatura por Documento
- Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Fatura por Documento (TMSA850).
- Ao acessar o programa Fatura por Documento (TMSA850), será automaticamente direcionado ao novo programa de Fatura (TMSA851).
- A nova rotina Fatura (TMSA851) é semelhante a rotina já existente Fatura por Documento (TMSA850), porém utiliza a nova tabela DRT e se difere nos seguintes pontos:
- Não são apresentados os campos: Tipo, Natureza e Prefixo (por serem apenas utilizados na integração com o SIGAFIN).
- A data de vencimento é opcional (sendo definida pela condição de pagamento do cliente no ERP Datasul, quando não informada).
- Não será possível realizar ajustes de Acréscimo e Decréscimo nos conhecimentos selecionados para a fatura. Sendo assim, qualquer alteração de valor, desconto ou juros, deve ser aplicado no momento da baixa do título no contas a receber.
- Ao selecionar os conhecimentos que irão compor a fatura e confirmar a inclusão da mesma, será integrado ao contas a receber do ERP Datasul, gerando os títulos conforme parametrização do financeiro.
- A operação de cancelamento será da fatura total, não permitindo o cancelamento parcial.
- Possui a funcionalidade de Histórico, permitindo que sejam consultadas as informações principais do título gerado de forma descritiva.
Fatura Automática
- Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Fatura Automática (TMSA491).
- Ao acessar o programa de Fatura por Documento (TMSA491) será automaticamente direcionado ao novo programa de Fatura (TMSA492).
- A nova rotina de Fatura Automática (TMSA492), é semelhante a rotina já existente (TMSA491), porém utiliza a nova tabela DRT e respeita o novo processo de geração de fatura conforme a Fatura por Documento (TMSA851).
Solicitação de Transferência
- Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Solicitação de Transferência (TMSA890).
- Ao clicar em Solicitar, estando selecionado um conhecimento que está vinculado a uma fatura, deve apresentar o help TMSA89007.
Transferência
Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Transferência (TMSA870).
Ao selecionar uma Solicitação de Transferência que contenha um conhecimento que esteja vinculado em uma fatura e clicar em Outras Ações / Aprovar, será apresentado o help FIN63003.
Transf. Por Lote
Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Transferência por Lote (TMSA900).
No botão Transferir, se informado Fil.Docto., No.Docto. e Serie Docto. de um documento que esteja em uma fatura, será apresentado o help TMSA90002.
Manutenção de Documentos
Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Transportes / Manutenção de Documentos (TMSA500).
Ao selecionar um documento que esteja faturado, entrar no modo Visualizar e após clicar em Outras Ações / Visualiza Títulos será apresentado o histórico da fatura, que consta a chave do título gerado no contas a receber, valor e data de vencimento.
Perfil dos Clientes
- Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Comercial / Perfil dos Clientes (TMSA480).
- Ao Incluir ou Alterar um Perfil, ir em Outras Ações / Doc. Fatur. Difer. será apresentado o help TMSA48005, não permitindo o faturamento diferenciado.
Baixa doc. Transp
Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Baixa Documentos Transportados (TMSA880).
Será apresentado o Help TMSA88008.
Painel de Agendamento
Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / S.A.C / Painel de Agendamento (TMSAF76).
No Painel, na pasta Faturas será apresentado a grid com as informações da nova tabela e operações do novo programa de Fatura por documento (TMSA851).
Ponto de Entrada
Descrição: | Fatura Por docto. | ||||||||
Localização: | Atualizações / Financeiro | ||||||||
Eventos: | Filtro para MBrowse | ||||||||
Programa Fonte: | TMSA851 | ||||||||
Função: | TM851FIL | ||||||||
Retorno: |
|
Descrição: | Fatura Por docto. | ||||||||
Localização: | Atualizações / Financeiro | ||||||||
Eventos: | Montagem aRotina no MenuDef | ||||||||
Programa Fonte: | TMSA851 | ||||||||
Função: | TM851MNU | ||||||||
Retorno: |
|
Descrição: | Fatura Por docto. | ||||||||
Localização: | Atualizações / Financeiro | ||||||||
Eventos: | Manipula as colunas de aCampos | ||||||||
Programa Fonte: | TMSA851 | ||||||||
Função: | TM851MEC (.F., .F., {aCampos}) | ||||||||
Retorno: |
|
Descrição: | Fatura Por docto. | ||||||||
Localização: | Atualizações / Financeiro | ||||||||
Eventos: | Atualiza os campos do usuário de cada conhecimento (DT6) selecionado para a fatura | ||||||||
Programa Fonte: | TMSA851 | ||||||||
Função: | TM491CPO (.F.,.F., {2,aDoctos[nX][RECNOCTRC],cAliasTRB,,cFatura,}) | ||||||||
Retorno: |
|
Descrição: | Fatura Por docto. |
Localização: | Atualizações / Financeiro |
Eventos: | Executado após a geração da fatura |
Programa Fonte: | TMSA851 |
Função: | TM851CPO |
Descrição: | Fatura Por docto. |
Localização: | Atualizações / Financeiro |
Eventos: | Executado após a gravação da fatura |
Programa Fonte: | TMSA851 |
Função: | TM851ITE |
Descrição: | Fatura Por docto. |
Localização: | Atualizações / Financeiro |
Eventos: | Complementar a gravação de alguns campos do DT6 e DVV no cancelamento da fatura |
Programa Fonte: | TMSA851 |
Função: | TM851GRV |
Descrição: | Fatura Por docto. |
Localização: | Atualizações / Financeiro |
Eventos: | Após o cancelamento da fatura |
Programa Fonte: | TMSA851 |
Função: | TM851EXC |
Descrição: | Fatura Automática |
Localização: | Atualizações / Financeiro |
Eventos: | Montagem aRotina no MenuDef |
Programa Fonte: | TMSA492 |
Função: | TM492MNU (Variável aRotina como Private) |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab