Situação/Requisito: | Foram relatadas as seguintes necessidades: Conforme informado pela Totvs, existe uma regra no CRM onde não pode ser vinculado um contato de uma conta que seja CLIENTE/FORNECEDOR.
Para que seja possível fazer o vínculo como contato, a conta deve ser do tipo CLIENTE/CONTATO ou CONTATO.
Entendemos que regra na busca precisa ser ajustada para que encontre qualquer tipo de conta do tipo cliente, independente do que mais ela seja (contato, fornecedor ou qualquer outra opção). Durante a utilização do CRM, os usúarios veem a necessidade de associar - um fornecedor como contato de uma conta, devido
ao mesmo - a este já estar cadastrado na base do CRM como
Fornecedor
, FornecedorContato
Também, pode ser necessário cadastrar , um Fornecedor que já exista no CRM e esteja atualmente com o tipo Cliente/Fornecedor- um fornecedor existente no CRM que seja do tipo ‘Cliente/Fornecedor’, ficando ele após o cadastro como
Cliente- ‘Cliente/Fornecedor/Contato’.
As necessidades existem para evitar a replicação dos cadastros na base e dar mais flexibilidadeContato. |
Solução/Implementação: | Foram efetuadas alterações em: Alterar as interfaces de Inclusão - de Contas/Contatos/Leads,
Lista Contas Filtro - filtro avançado para que seja possível incluir, alterar listar e pesquisar um contato do tipo
fornecedor clientefornecedor - Fornecedor’ como contato de uma dessas contas, ficando o tipo como
FornecedorContato ClienteContato.
Além de incluir, deve ser possível alterar, listar e pesquisar avançado o mesmo.Alterar as interfaces que possuam - Contato’;
- Interfaces que possuem zoom de conta, para que
esses - estes listem os novos tipos de conta
, que são o - (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato).
processos devem contemplar essa nova possibilidade, onde o zoom de conta deve trazer esses tipos e o zoom de contato deve listar o contato quando ele também possuir um desses novos tipos.
Os principais processos que utilizam isso e precisam ser alterados no HTML são:
Tarefas, Ocorrências, Ações- principais processos alterados foram: Tarefas, Ocorrências, Ações, Oportunidades, Contatos e Calendário;
- Interface de remover Processos e Tarefas do CRM, para que os zoons e filtros considerem os novos tipos de conta (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato);
- Interfaces dos processos de Tarefas, Ocorrências, Oportunidades, Contatos, Ações e Calendário
| Conversores e Parâmetros: | Informe os conversores/parâmetros- , para que na sua pesquisa avançada seja possível selecionar também os tipos de contas (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato);
- Interfaces do Metadados para que os tipos de conta (Fornecedor/Contato e Cliente/Fornecedor/Contato) possam ser associados aos registros. Na tela de pesquisa de contas Metadados, é possível pesquisar pelos novos tipos, bem como nos zoons das contas dos principais processos existentes no Metadados (Ocorrência, Oportunidade, Ação, Tarefa);
- Rotinas de time de vendas e de indicação das contas do tipo 'Matriz' no CRM, para que contemplem também os novos tipos.
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