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Âncora
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ÍNDICE
Contrato com Fluxo Orçamentário
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Objetivo
Aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação
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Conceito
Implementar nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo orçamentário a aprovação do contrato pelo Fluxo Orçamentário assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.
Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
Para liberação das parcelas é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário
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Parametrização
Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo orçamentário é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.
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Configuração de Parâmetros
Cadastro de parâmetros:
Cadastro | Parâmetros |
Código | 116 |
Acesso | PCOCNT |
Conteúdo 1 | 0 |
Conteúdo 2 |
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Descrição do processo
Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo:
Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas:
Inclua um item orçamentário para aprovação de contratos e outro para parcelas, F5-Item Orçamentário:
Inclua um contrato conforme abaixo usando a função F6-Incluir:
Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela":
Informe as seções e então escolha a planilha orçamentária através da função ShF6-Planilha:
Escolha a planilha orçamentária:
Confirme a planilha orçamentária:
Confirme a gravação do contrato:
Inicie o processo de aprovação do contrato através da função ShF6-Aprovar:
O contrato ficará com status 'Aprovando' até seja finalizada a aprovação através do fluxo orçamentário:
Abra a mensagem referente ao contrato gerado através da função F5-Abrir:
Aprove o fluxo orçamentário:
Após a última aprovação o fluxo deve conter a mensagem de encerramento conforme abaixo:
Libere a primeira parcela através da função F4-Liberar:
Informe o rateio por seção:
Confirme os rateios, informe a observação do pedido e confirme a gravação:
Informe pedido único com rateio por filiais:
Confirme o pedido gerado:
A parcela liberada já pode ser atualizada através da função F5-Atualizar, pois não atingiu o limite para aprovação:
Informe o número da nota e confirme a gravação:
Verifique a nota gerada:
Libere a segunda parcela:
Efetue o rateio por seção e informe valor para atingir o limite de aprovação:
Confirme a alteração de valor:
Confirme a
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gravação do pedido:
Confirme o pedido gerado:
Ainda não é possível atualizar a parcela, necessário aprovar o fluxo orçamentário:
Aprove o fluxo orçamentário:
Verifique se a aprovação foi concluída:
Atualize a segunda parcela:
Informe o número da nota e confirme a gravação:
Verifique a nota gerada:
Verifique o valor realizado na segunda parcela:
Verifique as notas geradas no registro fiscal:
Após a atualização da última parcela, a situação do contrato é atualizada automaticamente para "Fechado":
Gerando provisão através da função F5-Processar provisão:
Verificando os lançamentos das provisões referente ao pedido selecionado, função
ShF8-Lancto Provisões:
Verificando os estornos das provisões referente ao pedido selecionado:
Verificando quem aprovou o pedido através da função F6-Aprovadores: 
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Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | AA2CPARA |
Rotinas Envolvidas | Parâmetro para uso do módulo de contratos com aprovação através do fluxo orçamentário |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Tabelas Utilizadas | AA1CNTRC |
Rotinas Envolvidas | Manutenção do contrato |
Sistemas Operacionais | Windows® |
Tabelas Utilizadas | AA1CNTRP |
Rotinas Envolvidas | Manutenção das parcelas do contrato |
Sistemas Operacionais | Windows® |
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