Histórico da Página
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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Vendas Assistidas
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Objetivo
Este módulo tem por objetivo principal um controle efetivo sobre os pedidos gerados por telefone ou assistidos diretamente pelo vendedor, fornecendo ao seu administrador as informações quanto à boa ou má negociação efetuada junto a seu cliente (sob o ponto de vista da empresa), propiciando também controle de transações efetuadas, dados mais requisitados pelo cliente, etc.
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Descrição do processo
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Iniciando o Módulo de Vendas Assistidas
Este manual pressupõe que já esteja familiarizado com as principais características do sistema RMS, suas funções e a forma de navegar pelo sistema. O sistema aqui descrito independe do tipo de equipamento e do ambiente em que esteja operando. O único aspecto sensível se refere à configuração do teclado e, por consequência, a forma pela qual seu equipamento está preparado para reconhecer as teclas de função. Em caso de dúvidas ou dificuldades sobre este assunto recorra a seu analista responsável pelo suporte à instalação.
Para acesso ao "Vendas Assistidas", deverá no menu clicar na pasta Clientes, em seguida na subpasta Vendas e abrir o programa VATVENDA.
Caso o Módulo de Vendas Assistidas não apareça, solicite ao Administrador do Sistema, na sua instalação, para providenciar o perfil adequado a seu código de usuário.
Será aberto o Módulo de Vendas Assistidas, veja tela característica.
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, veja tela característica.
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Painel de Controle
O primeiro passo é direcionar através do Painel de Controle como serão as Vendas Assistidas a serem realizadas.
Veja tela abaixo:
Campos de Tela:
Nome do Campo | Descrição | |
Parâmetro de Numeração de Pedido | Qual a numeração Inicial, Atual e Final para a numeração de pedidos, parametrizadas no sistema. | |
Parâmetros de Numeração de Orçamentos | Qual a numeração Inicial, Atual e Final para a numeração de Orçamentos, parametrizadas no sistema. | |
Cancelamento Automático | Informa se o cliente utilizará o cancelamento automático. |
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Tipos de Pedidos para Cancelamento Automático | CADASTRADO | |
Quantidade Dias Validade Orçamento | Digitar no campo a quantidade de Dias para a validade do Orçamento das Vendas Assistidas | |
Processa Venda de Outra Filial | SIM ou NÃO. | |
Transportadora no Pedido | SIM ou NÃO. | |
Vencimento no Fechamento do Pedido | NENHUM | |
Data da Entrega | SIM ou NÃO. | |
Hora Inicial do Processo de Cancelamento | Determinar se haverá uma hora pré determinada para que diariamente o processo das vendas não mais efetuadas, ou interrompidas sejam canceladas. | |
Múltiplas Embalagens | SIM ou NÂO. | |
Desc. Progressivo | SIM ou NÃO. | |
Imprimir Orç. / Ped. | SIM ou NÃO. | |
Gera Encomenda | SIM ou NÂO. | |
Cheques | Somente do Titular
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Análise Financeiro | SIM ou NÃO | |
Mensagem para sair no rodapé do orçamento / Cor | Redigir qual a mensagem que deverá sair no rodapé dos orçamentos e a cor do rodapé | |
Cancelamento Manual / Motivo | Campo para ser digitado o motivo para o cancelamento manual. | |
Filiais que gerem encomenda | Assinale as filiais que podem gerar encomenda | |
Filiais que geram venda casada | Assinale as filiais que podem fazer venda casada |
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Função F5 Comissões
Função que permite cadastrar as faixas de comissão de vendedores por margem.
Depois de serem determinadas as diretrizes das vendas a serem realizadas, poderemos iniciar o processo.
Neste módulo é possível gerar e consultar orçamentos e pedidos.
Vamos explicar, de maneira detalhada, todos os pontos deste módulo nos subtítulos a seguir.
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Orçamento para venda
Na barra de ferramentas, clique no ícone 
- Orçamento. Será disponibilizada a seguinte tela:
Informe o usuário e a senha para que possam ser disponibilizados as funções e os campos de tela.
- No caso de cliente cadastrado
Informe:
- O código do cliente. Observação: O CNPJ/ CPF, o saldo, o limite e o endereço do cliente serão exibidos automaticamente.
- Campo observação: onde deverão ser descritas as informações necessárias, como por exemplo, o nome da pessoa que deverá receber o pedido, caso esta seja diferente do cliente.
- O Endereço de Cobrança.
- O Endereço de Entrega.
- O DDD e o Número do telefone.
Tecla HELP 
IMPORTANTE:
Foi criada a opção de se consultar o município nos endereços através do botão HELP, que permite a busca do código válido.
Só serão permitidos cadastros de municípios válidos.
Quando o CEP do município NÃO for um código válido o sistema emite o seguinte alerta:
Neste momento, quando se clica em "OK" o sistema busca o código válido e informa que a informação errada do endereço será corrigida.
No caso de cliente NÃO cadastrado:
Deverá ser informado o código de um cliente varejo e neste momento fazer o cadastro do mesmo, conforme abaixo.
OBSERVAÇÃO:
Na tela "CLIENTE" ao lado do campo, de mesmo nome, acione a tecla HELP.
Busque o Código de CLIENTE VAREJO e selecione.
Será aberta a tela abaixo:
Informe:
- CPF.
- Razão Social.
- Pessoa: Selecionar Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF e CEP.
- Inscrição Estadual
- Identidade (RG).
- Telefone com DDD.
Clique na opção disquete 
. Neste momento será exibida a tela abaixo.
O sistema retornará com a tela:
Confira os dados da ficha de cadastro do cliente.
Informe o nome da pessoa que deverá receber a mercadoria e caso haja alguma observação, preencha o espaço reservado.
Clique na figura 
e o sistema apresentará a tela:
O Sistema trará:
- A filial de Venda e da filial de Origem.
- A agenda que deverá ser de venda de mercadoria (Saída).
- O código do vendedor (conforme cadastrado na Manutenção de Usuário).
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- O código do produto.
- A quantidade desejada.
- Caso não saiba o código do produto, clique no HELP e faça a pesquisa.
- Clique na opção (na parte inferior da tela à direita) para gravar o produto..
- Neste momento o produto será exibido na tela.
Insira todos os produtos da compra e ao final clique em 
.
O sistema vai trazer a tela de RETIRA / ENTREGA, informando:
- Código e Descrição dos produtos.
- A quantidade de cada produto.
- A Loja que vendeu (origem).
- O tipo de modalidade da venda.
Confira as informações e clique em 
para confirmar.
O sistema pede a confirmação da gravação do Orçamento.
Clique em SIM e Confirme.
Informe a data para entrega.
NOTA:
O número do orçamento será utilizado no momento em que seja necessário consultar o orçamento e gerar pedido.
ATENÇÃO!
Parâmetro: 30. Acesso: IMPORCPED. Conteúdo: S
Clique em OK e o sistema exibirá uma nova mensagem:
Clique na opção SIM para gerar o orçamento. O sistema exibirá o orçamento conforme abaixo.
Neste momento o orçamento poderá ser enviado para o cliente.
Escolha a opção desejada.
Se a opção for SIM:
Será informada a validade do orçamento, conforme parametrizado no painel de controle.
Clique em OK e sistema irá fechar a tela de orçamento.
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Consulta do orçamento gerado
Esta tela disponibiliza campos para consulta de todos os orçamentos emitidos. Para isso, utilize a opção 
. Será exibida a tela abaixo.
- Informe usuário e senha e clique em OK.
Serão exibidos para digitação os seguintes campos:
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Para consultar o orçamento, basta informar apenas alguns campos. Se desejar uma pesquisa mais detalhada, informe todos os campos.
Assinale o orçamento desejado entre os apresentados na grade.
As informações serão detalhadas para:
- Resumo do orçamento.
- Produtos.
- Cliente.
- Descontos.
Para isso basta escolher uma das pastas de mesmo nome, que estão na parte inferior da tela.
- Pasta Resumo do Orçamento
- Pasta Produtos
...
- Pasta Cliente
- Pasta Descontos
- Pasta Cliente
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- Pasta Descontos
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Alteração do orçamento
Nesta tela é permitido alterar o orçamento.
Para isso, primeiro clique no ícone 
.
Informe usuário e senha.
Será aberta a tela abaixo:
Aqui poderá ser alterado o cliente, o endereço para entrega e telefone.
Alterado: número e complemento.
Clique em para salvar a alteração, mesmo que não tenha sido alterado nada.
Em seguida, será exibida a tela abaixo.
Nesta tela poderá incluir e excluir produtos, alterar forma de pagamento, entre outras opções já vistas anteriormente.
- Incluindo novo produto.
Clique em na barra inferior lado direito para gravar a inclusão do novo produto.
Clique em na barra superior lado esquerdo para finalizar a inclusão de novos produtos.
Clique em SIM para gravar a confirmação.
Informe a data para a entrega.
O sistema exibirá a mensagem de gravação, informa o número e a data de validade do orçamento, conforme já vimos anteriormente.
Atenção!
Parâmetro: 30.
Acesso: IMPORCPED.
Conteúdo: S
Neste momento o orçamento poderá ser enviado para o cliente.
Escolha a opção desejada.
Neste momento voltará a ser exibida a tela inicial.
...
.
Escolha a opção desejada.
Neste momento voltará a ser exibida a tela inicial.
Consulta da alteração do orçamento
Para isso, utilize a opção .
Será exibida a tela abaixo.
Clique no ícone 
para consultar as alterações ou o orçamento gerado.
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.
Gerar pedido
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Para converter o orçamento em pedido de venda
Gerar o orçamento, conforme visto anteriormente.
Depois de gerado o orçamento, entre na função 
.
Informe Usuário e Senha.
O sistema abre a tela:
Informe o número do orçamento ou informe outro(s) campo(s) para pesquisa.
Marque na opção "ORÇAMENTO" e clique em 
. O sistema traz na grade a informação dos orçamentos, conforme dados para pesquisa.
Marque o orçamento desejado e clique no ícone 
.
Novamente será exibida uma tela abaixo.
Clique em 
.
O sistema abre novamente a tela abaixo:
Clique no ícone 
. Será exibida a tela abaixo.
Clique em SIM e em para confirmar a alteração.
O sistema retorna para a tela abaixo.
ATENÇÃO!!!
Para que a pergunta quanto à informação da transportadora seja feita, é necessário que o parâmetro abaixo esteja configurado da seguinte forma:
Parâmetro: 101
Acesso: TRANSPED
Conteúdo: "S"
O ORÇAMENTO foi convertido em PEDIDO.
Podemos verificar a alteração através da função 
Consulta.
Informe os campos de tela para trazer as informações na grade e clique em 
.
Verifique que o orçamento nº 506 foi convertido no pedido nº 2451.
NOTA IMPORTANTE:
Note as teclas de função. Além das opções já vistas anteriormente, existem opções como: Oferta, Reserva, etc.
A seguir explicaremos as funções.
Inicialmente apresentamos a função "Pedido", que dá origem às demais funções apresentadas acima.
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Pedido
Para gerar pedido, sem que seja necessário fazer o orçamento anteriormente, clique na opção
. Será exibida a tela abaixo.
Informe o código do vendedor, a agenda e os produtos desejados. Proceda da mesma maneira que para conversão do orçamento em pedido de venda, conforme já visto anteriormente.
CONFIRME.
ATENÇÃO!!!
Para que o sistema faça a pergunta quanto a data de Entrega, é necessário configurar o parâmetro da seguinte forma:
Parâmetro: 101.
Acesso: DTAENTREGA.
Conteúdo: "S".
ATENÇÃO!!!
Esta tela de vencimento só aparecerá, se no painel de controle o tipo de vencimento estiver como analítico, se estiver sintético, aparecerá uma tela de pagamentos.
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Encomenda
A Encomenda será gerada para produtos sem estoque suficiente para atender ao pedido.
Esse processo é feito automaticamente, desde de que o produto tenha sido cadastrado (VABUITEM) com a opção "Encomenda = SIM".
Como já explicado anteriormente, gerar o pedido de compra.
ATENÇÃO!
Verifique que a quantidade pedida é MAIOR que a Quantidade no estoque.
Tecle em 
.
O sistema abrirá a tela:
Note que a flag está marcada em "ENC" (encomenda), o que delibera que está sendo gerada a "Encomenda" do produto.
Clique em gravar .
Clique em SIM.
Finalize.
O sistema informará a quantidade de pedidos de venda gerados e o valor total dos pedidos.
Neste momento, será gerado um pedido de compras e quando o produto é entregue o estoque é atualizado e já empenha a quantidade desejada, para que tenha certeza que o cliente terá a quantidade desejada. 
O sistema retorna para a tela inicial do VATVENDA.
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O sistema retorna para a tela inicial do VATVENDA.
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Características do produto
Execute o processo de pedido ou orçamento, como explicado nas operações anteriores.
Para analisar as características do produto, clique no ícone 
.
Será disponibilizada a seguinte tela.
Aqui poderão ser visualizadas as características e a figura do produto selecionado.
IMPORTANTE:
A imagem do produto deve ser salva na DBU / Pasta IMAGENS.
Nome do arquivo deve ser o código do produto COM dígito.
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Nome do arquivo deve ser o código do produto COM dígito.
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Estoque
Para analisar a disponibilidade do estoque, clique no ícone 
.
Será disponibilizada a seguinte tela.
Será informado o estoque de todas as lojas.
Nos campos: Pedido, Entrega e Saldo, estão os pedidos pendentes no departamento de compras para serem entregues.
Nos campos: Solicitada e Data de Entrega, são opções para empenhar quantidade de produto do pedido a ser entregue.
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Retira item
Para exclusão, marque o item a ser excluído.
Clique na figura 
"Retira item".
Clique em SIM para confirmar a exclusão e o item não estará mais disponível.
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.
Componente
O ícone 
é utilizado somente para analisar os componentes de um PRODUTO RECEITA (Tipo 03), cuja Embalagem é tipo CJ.
Quando produtos componentes de uma receita estiverem sem estoque, o sistema informará na tela, solicitando a confirmação por parte do usuário quanto à continuidade do processo, como segue: 
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Reserva
É possível fazer reserva do produto para o cliente por determinado período de tempo.
Entre na tela principal e clique em Pedido.
Faça um pedido, conforme explicado anteriormente.
Para RESERVA do pedido, clique no ícone .
Será exibida a mensagem abaixo.
Informe a Data ou Hora Limite para que o pedido possa ser reservado.
ou 
Clique no ícone 
para salvar a reserva.
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Clique no ícone para salvar a reserva.
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Oferta
Nesta tela é possível consultar os produtos que estão em oferta.
Clique no ícone 
"Oferta".
Informe o produto ou a seção e grupo, EAN. Clique no ícone 
para realizar a consulta.
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Preço Venda
Clique no ícone 
Preço Venda.
Informe o produto ou a seção e grupo EAN. Clique no ícone para realizar a consulta.
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consulta.
Consulta do Pedido de venda
Após gerar o orçamento e converter em pedido, é necessário emitir a Nota Fiscal. Para isso clique no ícone 
.
Será exibida a tela abaixo.
Nesta tela existem as opções:
- Alteração.
- Consulta.
- Libera Crédito.
- Impressão.
- Cancela Pedido.
- Distribuição.
- Ativar pedido.
- PDV.
A seguir vamos explicar estas opções.
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Alteração
Assim como no orçamento, também é possível alterar o pedido de compra.
Para isso clique no ícone 
.
Proceda da mesma maneira que para alterar o orçamento.
O sistema abre a tela abaixo e disponibiliza os campos referentes ao produto para as alterações desejadas.
Ao final das alterações, clique em 
para gravar as alterações.
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Consulta do pedido
Assim como no orçamento, também é possível consultar o pedido de compra.
Para isso clique no ícone 
.
Proceda da mesma maneira que para consultar o orçamento.
Informe usuário e senha.
Escolha o TIPO de Consulta 
e clique em 
Consultar.
Selecione o Pedido ou o Orçamento desejado.
As informações são detalhadas nas quatro pastas disponibilizadas na tela:
- Pasta Resumo do Pedido ou do Pedido.
- Pasta Produtos.
- Cliente
- Descontos.
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Libera Crédito
Para opção Libera Crédito é preciso que o status do pedido esteja como Negociação/ Crédito.
Note o pedido de número 2401:
Para isso, clique no ícone 
na consulta de pedido de venda.
O pedido estará com status Negociação/ Crédito se houver alguma pendência do cliente, podendo ser originada na Condição de Pagamento.
Após a liberação, o status será alterado.
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o status será alterado.
Impressão
Para impressão do pedido de venda clique no ícone 
na consulta de pedido de venda.
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Cancelamento do Pedido de Venda
Para cancelamento do Pedido de Venda, proceda da mesma maneira que para cancelamento do orçamento.
NOTA IMPORTANTE:
Somente para alguns "status" será permitido o cancelamento do pedido, como segue:
- 0 = Cadastrado.
- 20 = Negoc / Créd.
- 90 = Suspenso
Clique no ícone 
. Será exibida a seguinte mensagem:
"Cancelamento antes de faturar"
Salve clicando no ícone 
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faturar"
Salve clicando no ícone
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Distribuição
Para a opção distribuição é necessário que o status do pedido esteja como Cadastrado.
- OBSERVAÇÃO:
Em alguns casos, o status do pedido volta para Cadastrado:
Os pedidos que estavam cancelados e foram Ativados, serão retornados para cadastrado se a Condição de Pagamento do pedido for à vista.
Clique no ícone 
.
O pedido terá o status alterado para "Faturado Distribuição".
Isto significa que o pedido de venda já está no departamento de logística para ser separado e entregue ao cliente.
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Ativar Pedido
Essa função permite que pedidos cancelados anteriormente tenham seu status alterado para Negociação/ Crédito.
Para isso assinale o pedido cancelado na grade e clique em 
.
...
clique em .
PDV
Esta função gera um arquivo texto para o PDV ou envia os dados do pedido para que o PDV possa resgatá-los (depende do PDV utilizado) em um diretório escolhido pelo usuário.
Mas só será permitido para pedidos cadastrados.
Clique na função 
.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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24/08/11
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Carmem Elvira
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- Criação do documento;
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1.1
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05/01/15
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Mirella Vaqueiro
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Visão Geral
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