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APURAR CAMPANHA POR PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||
Módulo: | 33 - Vendas Avançado | ||||||
Rotina: |
| ||||||
Chamado/Ticket: | 3285.020733.2015 (HIS.01745.2015) | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | Rotina 3309 - V. 28.02 | ||||||
Objetivo
Apurar campanha na rotina 3309 - Apuração e Configuração de Campanha pelo critério % Devolução. Atualmente não existe esta opção na rotina. No lançamento de metas, através da 3305 - Cadastrar Meta Mensal, existe a opção de lançamento de meta e pontuação por % Devolução.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
3309 - Apuração e Configuração de Campanha | Alteração | Menu do WinThor -> 3309 | - Contemplar apuração por % de devolução. |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
- Na configuração de campanha, deve ser acrescentado o critério % Devolução no tipo de meta Mensal;
- Na apuração de campanha:
- Deve ser calculado o valor realizado do critério % Devolução igual ao valor da devolução dividido pelo valor do faturamento bruto vezes 100;
- Se tiver devolução e não tiver faturamento bruto, o % Devolução deve ser 100.
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 3309 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção Configurar Campanha e clique o botão Avançar;3. Na tela seguinte, caixa Tipo Metas selecione a opção Mensal e caixa Critérios a opção % Devolução e demais opções caso necessites;
4. Inseridos os critérios necessários clique o botão Avançar;
5. Clique o botão Início, marque a opção Apurar Campanha e botão Avançar;6 . Selecione a Filial desejada na caixa Filial;
7. Selecione/informe a Configuração Campanha desejada e clique o botão Confirmar;
8. Marque a opção desejada nas caixas Tipo Apuração e Apurar por;
9. Selecione o Mês Apuração desejado;
10. Selecione o Supervisor e RCA desejado;
11. Clique o botão Avançar;
12. Note as informações desejadas na tela Resultados Apurados;
13. Clique a opção desejada na tela Confirmação
Help de Campo
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