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account -

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 Melhorias na Conversão e Classificação de Leads

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

CGC - Gestão de Contas

Função:

account - Gestão Manutenção de Contas

Situação/Requisito:

  1. Ao converter um 'Lead' para 'Cliente', a conta não é enviada para o ERP devido
a
  1. à falta de preenchimento de alguns campos.
É necessário que o sistema obrigue a preencher os dados mínimos na tela de cadastro de clientes
  2. Não é possível identificar facilmente a classe do Lead na lista de contas, é necessário detalhar um a um os Leads para obter essa informação. Essa é uma informação importante para o gerenciamento dos Leads no CRM.
Informações

A base do CRM pode conter milhares de Leads, alguns serão qualificados e se tornarão clientes e outros serão desqualificados. Com base nessa necessidade foi disponibilizada a funcionalidade de conversão de Lead em HTML, porém apenas a função de conversão de um 'Lead' para 'Cliente'. Para que o processo seja completo, é necessário disponibilizar as funções de classificação e qualificação de Lead, já previstas para uma release futura.

Solução/Implementação:

  1. O programa foi alterado para

que

  1. facilitar a visualização e tornar os campos

sejam obrigatórios quando um parâmetro estiver setado, para que essa mudança seja suavizada e não impacte

  1. já obrigatórios no ERP também obrigatórios no CRM, porém somente quando o parâmetro 'Considera campos obrigatórios do EMS no processo de cadastro de clientes?' estiver marcado como 'sim'. O controle por meio desse parâmetro torna essa mudança mais suave e não impacta os clientes que não

tem

  1. têm essa necessidade.
    O sistema

precisa validar a tabela de Tipo de Conta,

  1. valida o 'Tipo de Conta' e o 'Tipo de Cliente' para tornar os

parametros

  1. parâmetros obrigatórios

, somente quando o

  1. , dessa forma, é possível considerar também a parametrização do tipo de conta x tipo de

cliente integrar ao ERP

  1. cliente que determina se esse cliente será ou não integrado ao ERP.

  2. Foi adicionada a classificação de clientes na lista de contas.

Requisito:DMANCRM1-797