Histórico da Página
...
Ocorrências Abertas X Encerradas - html-crm.dashboard
Visão Geral
Facilita Permite a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda do histórico de ocorrências abertas versus encerradas de um determinado período, por meio de gráficosum gráfico do tipo linhas.Para mais informações conceituais, acesse: Funil de Oportunidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
| Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros |
Ocorrências Abertas x Encerradas para a parametrização do filtro de |
ocorrências a serem exibidas no gráfico. | |
| Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
|
|
|
Previsto x Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos (metas) e nas demais cores os valores realizados.
Nota title Nota: As cores dos valores realizados são apresentadas de acordo com as cores definidas no registro de uma nova fase para a estratégia de venda. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda.
Neste tipo de gráfico, ao clicar sobre a coluna 'Realizado', é executado o programa 'Manutenção de Oportunidades de Venda' exibindo a lista de oportunidades de acordo com as regras de time, ou seja, o usuário conseguirá visualizar e detalhar as oportunidades pelas quais é responsável ou que possui acesso à conta.
Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados.
Nota title Nota: Por padrão é apresentado o gráfico 'Funil de Oportunidades', podendo ser alterado sempre que necessário.
...
|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de |
ocorrências e geração do gráfico. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período de |
Abertura | Selecionar |
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.
Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O tipo de informação 'Número de Vidas' é apresentado somente quando o módulo Gestão de Planos está ativo. |
Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.
o período de abertura das ocorrências a serem exibidas no gráfico. | |
| Tipo de Visualização do Gráfico | Selecionar uma das opções de visualização do período de abertura. Exemplo: Quando é selecionado o período de abertura 'Mês', o gráfico é criado com base no último mês. Quando junto com este parâmetro é selecionado o tipo de visualização do gráfico 'Semanas', a visualização do mês será em semanas. |
| Classificação | Selecionar as classificações das ocorrências a serem consideradas no gráfico. |
| Origem | Selecionar as origens das ocorrências a serem consideradas no gráfico. |
| Prioridade | Selecionar as prioridades das ocorrências a serem consideradas no gráfico. |
| Responsável | Selecionar os responsáveis das ocorrências a serem visualizadas. |
| Tipo | Selecionar os tipos das ocorrências a serem visualizadas. |
| Fluxo | Selecionar os fluxos das ocorrências |
| . |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidadeocorrências, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades ocorrências permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. |
Conteúdos Relacionados:
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas