Em alguns processos de venda, antes da elaboração da Proposta Comercial é necessário elaborar uma vistoria técnica, onde o técnico visita o local antes de determinar se o serviço pode ser prestado e determinar o necessário para esta prestação.

Para esta finalidade o Protheus dispõe da rotina Vistorias Técnicas (TECA270), nesta rotina é possível vincular uma Vistoria à uma Oportunidade Criada:

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Nesta tela devem ser preenchidos os dados da vistoria como número da oportunidade, data e hora de início e fim da vistoria, o status desta vistoria.

Proposta Comercial

Após a finalização da vistoria (Status=Concluído), é possível carregar os itens dessa Vistoria na Proposta comercial. Para isso, acesse a Oportunidade inserida na Vistoria, Acesse a Proposta Comercial e na tela de inserção dos dados da Proposta acesse: Outras Ações > Importar Vistoria Técnica:

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Orçamento de Serviços

Caso a Vistoria se refira a um Orçamento de Serviços (SIGATEC) no cadastro da Vistoria é possível, pelo Menu de Outras Ações > Atualiza Orc. Serviços, incluir o Orçamento da Vistoria, para que seja carregado na Oportunidade posteriormente:

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Após a finalização da vistoria (Status=Concluído), acesse a Oportunidade inserida na Vistoria, Acesse a Proposta Comercial e na tela de inserção dos dados da Proposta acesse: Outras Ações > Importar e o sistema importará o Orçamento de Serviços.