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CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL 

Informações Gerais

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Criar na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação o campo Opções ICMS para determinar CST para cliente parametrizado como Consumidor Final, conforme determina a legislação vigente.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
514 - Cadastrar Tipo de Tributação	Alteração	Menu do WinThor -> 514
1400 - Atualizar Procedures	Envolvida	Menu do WinThor -> 1400

 

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

** Tarefa: HIS.02262.2017 - Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação

1.  Deverá ser criado novo campo na aba Opções ICMS da rotina 514 para determinar CST para cliente parametrizado como Consumidor Final.

** Tarefa: HIS.02263.2017 - Rotina 1400 - Atualizar Procedures 

1. Deve ser validado novo campo que determina CST para consumidor final;

2. Sendo o cliente parametrizado como consumidor final (no Cadastro cliente) deve ser utiliza o CST informado no novo campo;

3. Não havendo informação no novo campo deve ser mantido a regra atual da seleção do CST para utilização no item vendido.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

• Tabela de Tributação (PCTRIBUT):
  
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• Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados:
  
  
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2 .Acesse a rotina 300 na versão indicada acima ou superior e atualize a opção 12 - Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTACAO);

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3. Atualize as rotinas para versão indicada acima ou superior;

• 514 - Cadastrar Tipo de Tributação
• 316 - Digitar Pedido de Venda
• 336 - Alterar Pedido de Venda

Procedimento para Utilização

** 514 - Cadastrar Tipo de Tributação

1. Acesse a rotina 514, na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada;

2. Acesse a aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária;

3. Informe conforme necessidade o campos Cons. Final. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente Consumidor Final.

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Observação: Não havendo informação no campo Cons. Final, é mantida a regra atual de seleção do CST para utilização no item vendido.

4. Realizados os registros necessários clique o botão Gravar.

** 1400 - Atualizar Procedures, 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda

1. Acesse a rotina 316;

2. Na tela principal informe o Cliente Consumidor Final, a Origem de Venda e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

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3. Acesse a aba Itens (F5) informe o Código do produto e a Qtde.(quantidade) e clique o botão Image Added

Observação: para consultar validação do Código da Situação Tributária para o cliente Consumidor Final, selecione o produto desejado e clique o botão Origem do Preço, caixa Região e Tributação.

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4. Realizados os registros necessários clique o botão F2 - Gravar.