...
El acceso y los permisos de utilización de Área de trabajo se definen define el Grupo/Vendedores. Ésta se divide en paneles para facilitar la navegación del usuario:
Panel | Descripción |
Cuentas | Muestra la información del vendedor seleccionado. |
Archivos | Muestra los contactos. |
Procesos de venta | Muestra las funcionalidades: Actividades, Tareas, Apuntes, Oportunidades, Aprob. Presupuestos y Sincronización. |
|Informes y consultas | Permite la visualización y/o impresión de las Oportunidades y Embudo de ventas. |
Observación: En la sección Procesos de venta existe la opción de Sincronización que permite combinar los datos referentes a la tarea y actividad. Durante la ejecución de la sincronización se abre una pantalla para que el usuario informe el login , al contraseña y las rutinas que desea sincronizar. El usuario puede incluir tarea/actividad por el Protheus o Exchange, sin embrago, debe existir un control para que permanezca la modificación actual, es decir, las fechas se comparan y se mantiene la superior. La modificación y borrado de la tarea o actividad, también se realiza por el Protheus o Exchange y debe actualizarse por la opción de sincronización que se realiza solamente si se activa. |
Los totalizadores de las cuentas se muestran con las oportunidades abiertas. Las cuentas presentadas corresponden solamente al vendedor seleccionado.
Procesos de venta
Actividad: formatea la actividad del representante, de esta manera es posible realizar el apunte de la visita directamente de la actividad
.
Observación El apunte podrá realizarse por oportunidad de venta o por cliente. |
Otro recurso posible es actualizar automáticamente la etapa del proceso de la oportunidad de venta, al efectuarse el apunte de visitas/gastos.
La actualización automática se basa en las reglas definidas en la carpeta Reglas del archivo de Procesos de venta.
...
Informes/Consultas
...
Oportunidad: lista las oportunidades pendientes
.
Embudo de ventas: permite la visualización del proceso de venta que debe consultarse
.
...