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Defaults de Cliente/Fornecedor
Através deste módulo você pode informar diversos defaults para serem utilizados na edição de novos lançamentos financeiros do cli/for.

Observação

Ao inserir um novo lançamento, os defaults serão preenchidos somente nos campos que estiverem vazios, os campos que já estiverem preenchidos, não serão alterados.
Dicas

A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no cadastro de Segurança (menu Cadastros).
Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.

Na inclusão de um novo cliente/fornecedor é possível que algumas informações já sejam apresentadas por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção "Valor Default" e clique sobre a informação.

 
Identificação – Cadastro de Defaults de Cliente/Fornecedor

Nesta pasta são apresentadas tabelas padrões e tabelas opcionais que são utilizadas na edição dos lançamentos financeiros.
Informação sobre alguns campos:

Tabelas Opcionais

A definição do nome das tabelas opcionais é realizada através do Assistente de Implantação de Processos (processo Tabelas Opcionais).
A visualização dos campos das tabelas opcionais também é definida pelo Assistente de Implantação de Processos. Se as tabelas não estiverem marcadas para uso os campos não serão apresentados.

 
Outros Dados – Cadastro de Defaults de Cliente/Fornecedor

As informações desta pasta são apresentadas por default na edição de novos lançamentos financeiros. Informação sobre alguns campos:

Item Contábil: Este é exibido apenas em caso de Integração com BackOffice Protheus estiver ativa.

Representante

O nome do campo Representante pode ser definido através do parâmetro do RMNucleus (Opções -> Parametros -> RM Nucleus -> Parametros Gerais -> Tabelas -> Representante).

Dados Bancários

Selecione registros cadastrados no Anexo Dados Bancários.

Tipo Contábil

Para que este default seja apresentado no lançamento é necessário selecionar a opção "Default do Cli/For" no parâmetro "Default Contábil no Lançamento" (Assistente de Implantação de Processos | processo Contabilização da Inclusão dos Lançamentos Financeiros).

Cobrança – Banco
Além de selecionar um banco é possível "visualizar", "incluir", "editar" e "excluir", cadastros de bancos, agências e contas correntes.
 

Transporte – Cadastro de Defaults de Cliente/Fornecedor

As informações desta pasta são apresentadas por default na edição de novos lançamentos financeiros.