Histórico da Página
Cadastro da Ordem de Serviço
Pasta Identificação
A pasta identificação é composta por composta por um cabeçalho onde será possivel possível informar o cliente para o qual está fazendo abertura da ordem de serviço, o local estoque, data de emissão e a data de saída do objeto da officinaRM Officina.
Serão exibidos no cabeçalho o identificador do movimento, o Status da ordem, tipo dos itens (peças e serviços) e o tipo do movimento.
O campo data de autorização será preenchido na mudança de status da ordem para "Em andamento" e data de término na concluão conclusão da ordem.
Nesta pasta ficará visível as tabelas de "Classificação", "Centro de Custo", "Departamento" e "Faturamento" para o tipo de movimento.
As mesmas são configuradas no tipo de movimento de geração de ordem de ordem de serviço no serviço no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, nas respectivas nas respectivas etapas. "Etapa 7 Etapa 7 - Movimento - Tabelas - Classificação" Classificação , "Etapa 9 - | Movimento - | Tabelas - Globais", "Etapa 10 | Globais | Etapa 10 - Movimento - Tabelas -Opcionais". Os
Os campos destas tabelas pederão poderão ser configurados como obrigatórios e/ou default.
Pasta Manutenção
Na pasta identificação informe o objeto de manutenção para o qual está abrindo a ordem de serviço e ultimo indicador de uso do objeto será exibido na pasta indicadores de uso. A pasta planos realizados permite incluir e visualizar os Planos de Manutenção que vão fazer parte da Ordem de Serviço. Para que um plano fique disponível para ser incluído na Ordem de Serviço o mesmo tem que ser previamente inicializado para o objeto de manutenção. Para inicializar o plano é necessário acessar Cadastros | Objeto de Manutenção | Anexo | Inicialização de Planos de Manutenção.
No momento de incluir um Plano, o aplicativo emitirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja incluir na Ordem de Serviço o(s) Item(ns) correspondente(s) do Plano de Manutenção selecionado.
No momento de excluir um Plano, o aplicativo também emitirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja excluir o(s) item(ns) correspondente(s) ao plano, que já foram incluídos na Ordem de Serviço no momento de incluir o plano.
Observação: Ao excluir o plano pela tela de visão, os itens não serão excluídos. Se o usuário desejar excluir os itens junto com o plano, é necessário fazer a exclusão através da tela de edição do plano clicando no botão editar e acessando a tela de edição do plano. Ao excluir o plano o sistema exibirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja excluir os itens, clicando em sim os itens serão excluídos da Ordem de Serviço.
A aba planos realizados só será habilitada após salvar a OS, antes disso não será possível visualiza-la na pasta manutenção.
A data de geração do plano realizado nao poderá ser maior que data de término da OS.
Ao clicar no lookup para selecionar os planos de manutenção só serão exibidos os planos inicializados.
Ao marcar o parâmetro "Permite visualizar apenas planos inicializados do Objeto na OS" que se encontra no menu Opções | Parâmetros | Sistemas, aba Ordem de serviço, só serão exibidos os planos inicializados do objeto de manutenção.
Verificar Local de Instalação
Ao clicar no botão verificar local de instalação o sistema traz os dados do cliente e do local onde o objeto esta instalado.
Selecionar Cliente Ao clicar no botão selecionar cliente o sistema exibirá uma tela para que o usuário possa escolher um cliente. Ao selecionar um cliente se o mesmo for proprietário de algum objeto de manutenção este objeto será listado na grid para que o usuário possa selecioná-lo e inseri-lo na OS, também são exibidos os objetos que se encontram instalados neste cliente.
Indicador de Uso Ao clicar no botão Indicador de Uso o sistema exibe a mesma tela de histórico de indicador que é exibida ao acessar o caminho Cadastro | Objeto de Manutenção | Anexo | Histórico de Indicador de Uso. Nesta tela é possível lançar um ou mais indicadores de uso para o objeto de manutenção selecionado.
Para saber mais sobre indicadores de uso clique aqui.
Acessórios
Problemas
Histórico de Ordem de Serviço/Histórico de Atendimento
Acessórios
Ao clicar neste botão o sistema exibe duas opções para o usuário escolher, Histórico de Ordem de Serviço e Histórico de Atendimento, o primeiro exibe todas as OS's abertas para o objeto de manutenção e o segundo exibe todos os atendimentos abertos para o obejto.
Alocação de Mão de Obra Ao clicar no botão de Alocação de Mão de Obra é possível selecionar um funcionário que será responsável por efetuar o serviço no objeto de manutenção.
Observação: Não é possível alocar mão de obra para OS com status "Aguardando Análise".
Resumo Técnico
Contratos deste cliente: Ao clicar no botão Contratos deste Cliente o sistema exibe a tela "Visão de Contratos", nesta tela é possível visualizar os dados do contrato e também escolher se o mesmo será ou não utilizado para a ordem de serviço.
Observação: Este botão somente ficará habilitado se o objeto de manutenção inserido na OS tiver um contrato cadastrado. Reforma de Pneu Ao clicar neste botão é aberta uma tela para incluir os dados da reforma do pneu.
Observação: Para que este botão fique visível na tela da OS é necessário que o objeto de
manutenção seja da tipo pneu e que o campo "Reforma" esteja marcado.Pasta Identificação
1º Identificador: Neste campo é possível selecionar o código identificador do objeto de manutenção que será usado para gerar a OS.
Placa: Este campo é usado para informar a placa do objeto de manutenção quando o mesmo for do tipo veículo, caminhão etc.
Cod. Tipo Objeto: Campo usado para informar o tipo do objeto de manutenção. Objeto de manutenção é cadastrado em Cadastro | Objeto de Manutenção.
Reforma: Este campo é usado para objetos de manutenção do tipo pneu, ao marcar o check list reforma é habilitado o botão "Reforma de Pneu" na tela da OS.
Cod. Modelo: Neste campo é exibido o modelo do objeto de manutenção.
Cod. Sub-Modelo: Neste campo é exibido o sub-modelo do objeto de manutenção.
Status: Neste campo é exibido o status da ordem de serviço. Os status são:
- Aguardando Análise: Status inicial que o movimento assume automaticamente ao ser criado. Quando a Ordem de Serviço está neste status, é permitido executar os processos de mudança de status "Cancela OS" e "Termina Análise".
- Não-Iniciado: Indica que o orçamento do objeto está pronto para ser apresentado ao cliente, esperando somente sua autorização para ser iniciado. Quando a Ordem de Serviço está neste status, é permitido executar os processos de mudança de status "Cancela OS", "Termina Execução da OS" e "Marca para Faturamento".
- Em andamento: O movimento apresenta este status quando a manutenção do objeto já estiver iniciada (após o cliente autorizar o serviço). Quando a Ordem de Serviço está neste status, é permitido executar os processos de mudança de status "Cancela OS" e "Termina Execução da OS".
Caso a Ordem de Serviço tenha sido gerada pelo TOTVS Gestão de Relacionamento com Cliente, nesse status é possível executar somente a opção "Próxima Etapa", ao escolher essa opção, o atendimento vinculado a Ordem de Serviço é avançado para a próxima etapa no TOTVS Gestão de Relacionamento com Cliente.
Terminado: Indica o término da manutenção.Neste momento o objeto se encontra disponível para ser retirado da empresa. Não é possível inserir peça ou serviço (se for necessário, o status voltará para em Aguardando Análise, se o estoque não tiver sido baixado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento). Quando a Ordem de Serviço está neste status, é permitido executar os processos de mudança de status "Cancela OS", "Marcar para Faturamento" e "Reiniciar OS".
A Faturar: Após o cliente aprovar a manutenção realizada, o movimento deverá assumir este status. Quando a Ordem de Serviço está neste status, é permitido executar os processos de mudança de status "Cancela OS" e "Voltar para Terminado".
Faturado: Após o faturamento (TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento), o movimento assumirá este status na janela de visão de movimentos do RM Officina. Quando a Ordem de Serviço está neste status não é permitida alteração de status.
Cancelado: A Ordem de serviço assumi esse status após ser realizado o processo de cancelamento. Quando a Ordem de Serviço está neste status não é permitida alteração de status.
Atenção: Ao alterar o status da ordem de serviço de "Não iniciado" para "Em Andamento" o sistema fará as seguintes consistências:
Se a OS não tiver mão de obra alocada o usuário terá que alocar neste memento, exceto para OS de terceiros.
Se o objeto contido na OS se encontrar transferido para outra coligada o sistema não colocará a OS em andamento.
Se o objeto contido na OS se encontrar sucateado o sistema não colocará a OS em andamento.
Se o objeto tiver OS em andamento o sistema emitirá uma mensagem informando o usuário que existe OS aberta para este objeto e se o usuário quer mesmo assim iniciar o serviço desta OS.
Se a OS for de terceiros ao iniciar a execução dos serviços será gerado um movimento de remessa. O movimento que é gerado pode ser informado no menu Opções | Parâmetros | Sistema, aba movimento, campo Movimento de Terceirização.
Func. Responsável: Nome do funcionário responsável pela manutenção do objeto desde o seu período de chegada à oficina até, por exemplo, o retorno do objeto à empresa para possíveis reclamações na execução dos serviços. Ele é responsável por todas as etapas da manutenção: alocação de mão-de-obra, informar a data prevista de entrega do objeto etc.
Marcando o check list "Listar todos os func desta coligada", é possível incluir na Ordem de Serviço o nome de um funcionário cadastrado em outra coligada.
Data de Programação: Data em que a Ordem de Serviço programada deverá ser executada, (ou já foi executada). A Data de Programação é utilizada para os casos em que se queira controlar a abertura antecipada de ordens de serviço. Caso o campo não apresente alguma data, então a Ordem de Serviço não foi programada.
Pasta Indicadores de Uso
Nesta pasta é exibido o indicador de uso que está lançado para o objeto de manutenção com data igual ou menor a data de criação da OS. Se o usuário quiser alterar o indicador com outra data basta acessar com o botão direito do mouse a funcionlaidade funcionalidade "Alterar indicadores de uso". Para saber mais sobre esta funcionalidade clique aqui.
Pasta Itens
Na tela de cadstro cadastro de item, existe o botão "Expandir Itens Compostos". Se o tipo de movimento de geração de ordem de serviço estiver parametrizado para trabalhar com produto composto, ao clicar no botão "Expandir Itens Compostos" todos os itens serão exibidos na grid do cadastro de itens. Um produto é considerado composto quando o mesmo possui vários itens que compõe um único produto.
Cópia da Ordem de Serviço A cópia da Ordem de Serviço permite ao usuário gerar uma Ordem de Serviço apartir de uma ordem já existente.
Para realizar a cópia da ordem de serviço o usuário deverá acessar a tela de visão da ordem de serviço, selecionar a Ordem de Serviço que deseja fazer a cópia e clicar no botão "Copiar OS", uma nova OS será gerada com o número sequencial do número da Ordem de Serviço. Para ter acesso a esta funcionalidade o usuário deverá ter permissão. Para conceder permissão ao usuário basta acessar o Menu Cadastros | Segurança | Perfis e dar permissão ao usuário na tag "Copiar Ordem de Serviço".
Atenção! Como a Ordem de Serviço esta utilizando a interface do movimento, o sistema fará, para cópia da ordem, as mesmas validações de campo que ele faz quando se esta gerando um movimento. Se existir na OS pai algum campo obrigatorio que não esteja preenchido o sistema emitirá uma mensagem ao usuário e não fará a cópia da nova ordem até que o usuário preencha todos os campos obrigatórios da Ordem de Serviço.
Acessórios da Ordem de Serviço: A tela acessórios da ordem de serviço exibe todos os acessórios da ordem de serviço. Esses acessórios são os acessórios referentes ao objeto de manutenção da ordem de serviço. Para exibir a tela de acessórios o usuário terá que clicar no botão "Acessórios" que se encontra na tela de visão da ordem de serviço ou na tela de edição da ordem de serviço.
Ao editar os acessórios do objeto de manutenção o usuário terá que executar o processo "Atualizar acessórios" que fica no menu Processos para que o tela de acessórios seja atualizada com as modificações realizadas.
Alterar Indicador da Ordem de Serviço: A funcionalidade alterar indicador de uso na Ordem de Serviço permite que o usuário vincule ou desvincule um indicador de uso a uma ordem de serviço.
Essa funcionalidade esta disponível na aba indicador de uso da edição da ordem de serviço e para acessá-la o usuário deverá clicar em qualquer área da aba "Indicadores de Uso"com o botão direito do mouse onde aparecerá duas opções: Vincular indicador de uso e Desvincular indicador de uso.
A opção "Vincular Indicador de uso" associa um indicador de uso a ordem de serviço.
A opção "Desvincular indicador de uso" torna o indicador de uso não mais associado a O.S, ele será excluído da aba "Indicadores de uso".
A vinculação e desvinculação são feitas numa tela onde são listados os indicadores de uso que podem ser selecionados pelo usuário.
No menu Parâmetro do RM OFFICINA, na aba ordem de serviço foi adicionado um novo parâmetro "Não buscar indicador de uso na O.S. automaticamente". Ao marcar esse parâmetro, ao abrir uma nova OS o indicador de uso do objeto não vai ser preenchido automaticamente e o usuário terá de faze-lo de forma manual, já desmarcando o parâmetro, toda vez que for aberta uma OS o sistema preencherá o campo indicador de uso automaticamente, porem se o usuário optar por alterar o indicador de uso pode faze-lo com a funcionalidade "Vincular Indicador de Uso".
Observação: Se o parâmetro "Campo Indicador de Uso na OS é obrigatório" estiver marcado, não será possível desvincular um indicador de uso pois ao marcar o parâmetro fica obrigatório existir um indicador de uso na Ordem de Serviço.
Cadastro de Problemas da Ordem de Serviço
Digite os problemas apresentados pelo objeto de manutenção (relatados pelo proprietário ou pelos consultores) que não estão cadastrados no sistema, comentários ou quaisquer observações a respeito do objeto de manutenção. Após digitar o texto desejado, clique no botão 'Salvar' ou 'OK'.
Observação: Para aquelas Ordens de Serviço que foram geradas a partir do módulo de Atendimentos podemos observar que:
1) se o atendimento que gerou a Ordem de Serviço possui observações cadastradas no campo "Relato Adicional de Problemas", estes dados serão aqui visualizados também;
2) a alteração ou não dos dados cadastrados no atendimento, presentes neste campo, estará vinculada à parametrização do aplicativo que permite ou não alterar o histórico de problemas.
Atenção! A alteração de um histórico já gravado depende da sua parametrização em Opções | Parâmetros | Sistema Pasta Identificação | Campo 'Permite Alterar Histórico de Problemas'.
Caso o parâmetro esteja desmarcado, não será permitido alterar o histórico e tornará visível o botão Adicionar para adicionar um novo texto do problema.
Fórmulas de Consistência
Utilização de Fórmulas de Consistência
Para utilizar fórmulas de consistência no RM Officina é preciso primeiramente cadastrar a nova fórmula, o cadastro é feito no RM Nucleus acessando o caminho Cadastros | Fórmulas. Após cadastrar a fórmula o usuário precisa parametrizar o movimento que vai ser usado no RM Officina para que ele utilize a formula que será usada para consistir a geração do movimento, essa parametrização é feita através do RM Nucleus acessando o parametrizador do sistema que se encontra no caminho Opções | Parâmetros | RM Nucleus. Para vincular a fórmula ao movimento acesse o movimento que será utilizado para gerar a ordem no menu "Mov - Outros Dados" e no campo "Fórmula de Consistência" selecione a fórmula desejada. A utilização da Fórmula de Consistência pode ser usada tanto para a Ordem de Serviço quanto para um item da Ordem de Serviço.
Desconto
Ao parametrizar um movimento para trabalhar com desconto será possível, ao gerar uma OS, conceder descontos para a OS e para os itens desta OS.
É possível parametrizar um movimento para conceder desconto para os itens do movimento apenas, para o movimento ou para ambos. Para realizar a parametrização é necessário acessar o sistema TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento, abrir o parametrizador, escolher o tipo de movimento que se deseja parametrizar o desconto em "Mov – Valores financeiros" para o movimento e em "Item – Valores Financeiros" para o item do movimento.
Após parametrizar o movimento o sistema TOTVS Manutenção irá disponibilizar o campo desconto na interface da Ordem de serviço, aba "Tributos e valores", tanto na Ordem de Serviço quanto no item da Ordem de Serviço.
Meio de Pagamento
A opção meio de pagamento é utilizada quando o usuário desejar manter um controle da forma de pagamento utilizada pelo cliente, tal como dinheiro, cheque, cartão de crédito etc.
Para utilizar a opção meio de pagamento é necessário que o usuário parametrize o tipo de movimento para exibir esses dados na interface da ordem de serviço. Para exibir a opção de meio de pagamento é necessário acessar o RM Nucleus Opções | Parâmetros | RMNucleus e acessar o tipo de movimento, etapa "Fin – Condições de Pagamento" e marcar a opção "Utiliza edição de Meios de Pagamento".
Depois de parametrizado o movimento a opção Meio de Pagamento poderá ser visualizada na interface da Ordem de Serviço na aba "Integração" clicando no link "Financeira".
Observação:
A opção meio de pagamento é apenas um campo informativo e não gerará pagamentos do movimento.
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