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Pagina Original ( 3773837 DVARLOJ5-11 DT Integração TOTVSPDV x SIGACRD (Fidelização e Análise de Crédito) ) 

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

a. Cadastros

Para funcionar a integração, cada estação PDV deverá estar configurada em SIGAFRT >> Miscelânea >> Configurações >> Estação (LOJA121). Em seguida, selecione a estação desejada. Clique em alterar, aba Integrações, e verifique se a opção “Integrar com o SIGACRD” (campo LG_CRDXINT) está habilitada.

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Em seguida, na estação Central ou Retaguarda, também deverá estar configurado em SIGALOJA >> Ponto de Venda >> Estações (LOJA121). Repita a operação, selecionando a estação desejada e clique em Alterar. Vá na aba Integrações, e verifique se a opção “Integrar com o SIGACRD” (campo LG_CRDXINT) está habilitada.

Na retaguarda, em Controle de Lojas >> Cadastros >> Administradoras Financeiras (LOJA070):

Na administradora escolhida, verifique se os campos Financ. Prop.(AE_FINPRO) e Prv. Label (AE_PLABEL) estão marcados como Sim.

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b. Comunicação

No ambiente Retaguarda, em Controle de Lojas >> Atualizações >> Config. TOTVSPDV >> Perfil (CFGA052).

No Grid, vá ao registro MASTER, e clique no botão Alterar.

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Clique na aba Funcionalidades.

Habilite as funcionalidades STDQUERYDB, WSCRD010, WSCRD011, WSCRD012, WSCRD013, WSCRD017, WSCRD110, WSCRD113 e clique no botão Confirmar.

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c. Parâmetros

Para ambos os ambientes, Retaguarda e PDV, em Configurador (SIGACFG) >> Parâmetros >> Parâmetros (CFGX031):

Configure o parâmetro MV_CRDFORM de acordo com as necessidades para análise de crédito. Exemplo: FI,CH (Financeiro e Cheque, separados por vírgula).

Configure o parâmetro MV_FORMCRD de acordo com as necessidades para análise de crédito. Exemplo: FI,CH (Financeiro e Cheque, separados por vírgula).

Configure o parâmetro MV_CRDTPLC de acordo com as necessidades para análise de crédito. Exemplo: FI,CH (Financeiro e Cheque, separados por vírgula).

Configure o parâmetro MV_LJIDCLI para 3 (Busca por CNPJ e CPF).

Configure o parâmetro MV_CRDAVAL, verificando se há algum "13” cadastrado na configuração. Exemplo: "13|22|43". Se não houver, cadastre "|13" à direita do que foi cadastrado.

Configure o parâmetro MV_CRDTOLE, caso houver valor de tolerância no limite utilizado por cliente. O valor configurado deverá ser numérico, e expresso em moeda corrente. Caso o cliente tenha um limite de crédito de R$400,00 e a compra totalizou R$410,00, a venda será bloqueada a menos que o parâmetro esteja configurado com um valor maior ou igual a 10. Caso não houver valor de tolerância, configurar como 0.

Configure o parâmetro MV_LIMMAX, caso houver porcentagem de tolerância no limite utilizado por cliente. O valor configurado deverá ser numérico, não necessitando a digitação do símbolo "%". Caso o cliente tenha um limite de crédito de R$500,00 e o parâmetro estiver configurado como 10, o valor máximo que poderá ser liberado será de R$50,00. Caso não houver porcentagem de tolerância, configurar como 0.

Configure o parâmetro MV_PERFIL para .T.

Configure o parâmetro MV_CRDMAXL, caso necessário houver um valor limite para vendas financiadas. Caso o cliente tenha um limite de crédito de R$10.000,00 e o parâmetro estiver configurado para R$5.000,00, o cliente não poderá usufruir de todo o seu limite, pois não serão permitidas vendas superiores a R$5.000,00. O valor padrão é 999999999.

Exclusivamente para o ambiente PDV:

Configure o parâmetro MV_CRDAVAL, verificando se há algum "43” cadastrado na configuração. Exemplo: "13|22|43". Se não houver, cadastre "|43" à direita do que foi cadastrado.

Exclusivamente para o ambiente Retaguarda:

Mantenha o parâmetro MV_CRDAVAL cadastrado para a Venda Assistida. Se não houver, cadastre "13|22|43".

d. SIGACRD

Na Retaguarda, em SIGACRD >> Cadastros >> Clientes (CRDA010).

Dentre os campos obrigatórios para inclusão/alteração, destaco as importantes:

Na Aba Vendas, edite os campos Lim. Crédito (A1_LC) e Venc. Lim. Crédito (A1_VENCLC).

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No botão Outras Ações, vá até a opção Análise de Crédito. Mostrará o cálculo das parcelas em aberto, limite utilizado e limite disponível.

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Na aba Cartões, preencha o número do cartão para cada cliente. Sua finalidade é a seleção do cartão para um cliente identificado no TOTVSPDV. Esta opção não é obrigatória.

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