Passo a passo: | Permite que sejam elaborados kits ou pacotes de produtos, determinando um novo código para estes. Essa sugestão é composta por um produto principal com seus componentes e quantidades e, caso o ambiente de Estoque/Custos esteja implantado e integrado, podem ser geradas automaticamente Ordens de Produção. Através desta rotina, o orçamento é considerado como um pré-pedido, onde os produtos têm uma sugestão de venda, com data, quantidade e valor.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Sugestões de Orçamento |
|---|
| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
|---|
| | Card |
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| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
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| label | Incluir |
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| | Na tela principal da rotina Sugestão de Orçamentos (MATA405) pressione "incluir" para incluir um novo registro e preencha os campos conforme os dados abaixo:
| CAMPO | DESCRIÇÃO |
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| Produto (BG_PRODUTO) | Produto principal do Orçamento, quando informado este código no Orçamento de Venda (MATA415), através do campo “Produto” (CK_PRODUTO), o sistema fará associação à Sugestão de Orçamento. | | Ordem Prod. (BG_GERAOP) | Determina se na Aprovação de Vendas (MATA416), ao efetivar o Orçamento vinculado à Sugestão de Orçamento, o sistema deverá gerar uma Ordem de Produção. Para funcionamento dessa opção
Para geração da Ordem de Produção, não é necessário que exista o produto possua uma “Estrutura de Produto” (MATA200) cadastrada. Para saber mais a respeito da Estrutura de Produtos consulte: https://tdn.totvs.com/x/BYqYF | | Ped. De venda (BG_GERAPV) | Informa se será gerado um Pedido de Venda (MATA410), ao realizar a Aprovação de Venda (MATA416), para o produto deste Orçamento. | | Gera Empenho (BG_GERAEMP) | Quando informado “Sim” neste campo, o Sistema gera automaticamente o empenho deste produto no Estoque, caso o ambiente PCP esteja em uso. | | Ord.Prd.Item (BG_GERAOPI) | Indica se serão geradas Ordens de Produção para os itens da Sugestão de Orçamento. Com este campo como “sim”, o sistema irá gerar Ordens de Produção para os Itens informados na Sugestão de Orçamento, caso estes possuam estrutura. Para saber mais a respeito da Estrutura de Produtos consulte: https://tdn.totvs.com/x/BYqYF. Para geração da Ordem de Produção, não é necessário que o produto possua uma Estrutura cadastrada. | | Componente (BH_CODCOMP) | Código do produto que irá compor o item principal indicado no campo “Produto” (BG_PRODUTO). | | Quantidade (BH_QUANT) | Quantidade do produto, indicado no campo “Componente” (BH_CODCOMP), que compõe o produto principal indicado no campo “Produto” (BG_PRODUTO). |
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| Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Inclusão Exemplos de Orçamentosuso |
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| Para incluir um orçamento de venda, selecione Incluir e preencha os dados conforme orientação do help de campo.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Opções |
|---|
| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Principais Campos | Inclusão do Orçamento |
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| Neste exemplo incluímos um produto principal (BG_PRODUTO) de código “001” com a descrição “Cesta Especial de Páscoa” e cadastramos alguns componentes (BH_CODCOMP) que formam este produto:
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Ao informar este produto principal (BG_PRODUTO) no Orçamento de Venda (MATA415), no campo "Produto" (CK_PRODUTO), e informar a quantidade (CK_QTDVEN), o sistema indicará o preço somando os preços dos componentes:
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| Dica |
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| O sistema pode carregar os preços dos componentes ou do Produto Pai de acordo com a configuração do parâmetro MV_PRCORC, esses preços podem ser carregados: - Do Cadastro de Produtos (MATA010) pelo campo "Preço Venda" (B1_PRV1);
- Da Tabela de Preços (OMSA010), quando informado o código da tabela no campo "Tabela" (CJ_TABELA) na inclusão do Orçamento de Venda (MATA415).
|
Caso, editando o campo “Produto” (CK_PRODUTO), pressione a tecla [F4], o sistema irá demonstrar os componentes que formam este produto, permitindo incluir e excluir itens, além de alterar suas quantidades:
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Ao concluir a inclusão do Orçamento de Vendas (MATA415) e efetivar a Aprovação de Venda (MATA416), o sistema irá gerar o Pedido de Vendas (MATA410) do produto principal, desde que o campo “Ped. De venda” (BG_GERAPV) da Sugestão de Orçamentos (MATA405) esteja preenchido como “sim”.
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| Card |
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| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
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| label | Ordem de Produção |
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| Caso o campo “Ordem Prod.” (BG_GERAOP) esteja preenchido como “sim” e o TES utilizado movimente Estoque, ao Efetivar o Orçamento, o sistema irá gerar uma Ordem de Produção. Para isso:
Na rotina de Aprovações de Venda (MATA416), através das perguntas apresentadas ao pressionar a tecla [F12] pode-se optar por: - Mostra OP ?: Define se, quando a Sugestão de Orçamentos (MATA405) possuir o campo "Ordem Prod." (BG_GERAOP) preenchido como "sim", o sistema deve apresentar a Ordem de Produção na tela de Aprovações de Venda;
- Mostra Empenho(PV) ?: Define se, quando a Sugestão de Orçamentos (MATA405) possuir o campo "Gera Empenho" (BG_GERAEMP) preenchido como "sim", o sistema deve apresentar o empenho da ordem de produção na tela de Aprovações de Venda;
- Gera PV s/Sugestão ?: Define se devem ser gerados Pedidos de Venda (MATA410) para Orçamentos de Venda (MATA415) que não possuam vínculo com uma Sugestão de Orçamentos (MATA405).
Configuradas as perguntas acima, ao selecionar um Orçamento na tela de Aprovações de Vendas (MATA416) o sistema apresentará a opção de "Efetivar": Image Added
Caso este Orçamento de Vendas (MATA415) possua vínculo com uma Sugestão de Orçamentos (MATA405), ao efetivar o Orçamento, o sistema verificará se a Sugestão de Orçamentos possui o campo "Ordem Prod." (BG_GERAOP) preenchido como "sim", caso possua o sistema irá verificar se a pergunta "Mostra OP ?", citada acima, está como "sim", caso esteja, a tela da Ordem de Produção será exibida antes da Efetivação do Orçamento, descrevendo o número do Orçamento no campo de observações:
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O sistema também verificará se a Sugestão de Orçamentos possui o campo "Gera Empenho" (BG_GERAEMP) preenchido como "sim", caso possua o sistema irá verificar se a pergunta "Mostra Empenho(PV) ?", citada acima, está como "sim", caso esteja, a tela dos Empenhos será exibida antes da Efetivação do Orçamento:
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Principais Campos: | Cabeçalho (Tabela SCJ) | Descrição | | Prospect (CJ_PROSPE) | Código do Prospect. Após a efetivação do Orçamento, o Prospect é convertido em Cliente. | | Loja Prosp. (CJ_LOJPRO) | Loja do Prospect. | | Cliente (CJ_CLIENTE) | Código do Cliente. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCLIPD. | | Loja (CJ_LOJA) | Loja do Cliente. | | Cliente Entr (CJ_CLIENT) | Código do Cliente de Entrega. | | Loja Entrega (CJ_LOJAENT) | Loja do Cliente de Entrega. | | Cond.Pagto (CJ_CONDPAG) | Condição de Pagamento a ser Aplicada. Recebe, por padrão, o código informado no parâmetro MV_ORCPGPD. | | Parcela (CJ_PARC) | Valor da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Vencimento (CJ_DATA) | Vencimento da Parcela ao informar uma condição de Pagamento do Tipo 9 no campo “Cond.Pagto” (CJ_CONDPAG). | | Dt. Validade (CJ_VALIDA) | Data de Validade do Orçamento. É possível configurar o cancelamento automático de Orçamentos vencidos a partir do parâmetro MV_ORCVLD. |
| | Itens(Tabela SCK) | Descrição |
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| Produto (CK_PRODUTO) | Código do Produto. | | Quantidade (CK_QTDVEN) | Quantidade Vendida. Ao pressionar a tecla F4, após preencher o Produto (CK_PRODUTO), o sistema demonstra o saldo do produto no armazém. Para compreensão dos valores preenchidos na tela de saldos, consulte: https://tdn.totvs.com/x/fcIYIQ | | Prc Unitário (CK_PRCVEN) | Preço de venda do produto. Caso aplicado desconto, será refletido no valor deste campo, porém o sistema irá manter o valor original no campo “Prc Lista” (CK_PRUNIT). | | Tp.Oper (CK_OPER) | Tipo de operação a ser utilizado para o preenchimento do TES utilizando o recurso do TES inteligente. | Aviso |
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| Caso utilize a funcionalidade TES Inteligente, é importante ressaltar que ela só é válida para Clientes (Tabela SA1) e Fornecedores (Tabela SA2). Caso informe um Prospect no Orçamento e utilize o TES inteligente, ele irá sugerir o TES com Base no Cliente informado no campo CJ_CLIENTE e não no Prospect informado no campo CJ_PROSPE. |
| | Armazém (CK_LOCAL) | Informe o armazém a que se refere o produto indicado, caso não esteja vinculado a nenhum. Caso contrário preenche-se automaticamente quando informado o código do produto. A tecla [F4] pode ser ativada para verificar a disponibilidade em estoque do produto neste armazém. | | Vlr. Desconto (CK_VALDESC) | Valor de Desconto. É possível definir um Valor Automático de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto. Caso tenha problemas com o arredondamento dos valores digitados, consulte: https://tdn.totvs.com/x/aNVZE | | Orc. Cliente (CK_PEDCLI) | Número do Orçamento do Cliente. Campo de livre digitação, as informações deste campo serão enviadas para o campo “Ped Cliente” (C6_PEDCLI) ao efetivar a venda. | | Filial Venda (CK_FILVEN) | Filial Responsável pela venda. | | Filial Entr (CK_FILENT) | Filial responsável pela entrega. Filial onde será gerado o Pedido de vendas após a aprovação do Orçamento. | Aviso |
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| Para utilizar o processo de venda compartilhada ajuste o compartilhamento entre filiais das tabelas SCJ, SCK, SCL, SF4, SB1, SE4, SBM, SBH, DA0 e DA1. |
| | Nr. Contrato (CK_CONTRAT) | Número do Contrato de Parceria. | | Cod. Projeto (CK_PROJPMS) | Código do Projeto do módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS). | No. Proposta (CK_PROPOST) | Número da Proposta Comercial que gerou o Orçamento.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Relatórios |
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| Abaixo, os relatórios que possuem vínculo com as Sugestões de Orçamento:
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Opções |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| Outras Ações > Clientes | Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas (MATA415), o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a posição de clientes, apresentando as mesmas informações disponíveis na rotina "Posição de Clientes" (FINC010). Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ihZIQ | | Card |
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| default | true |
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| id | 060720201Custo Médio |
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| label | Outras Ações > Planilha | Sugestões de Orçamento (MATR025) |
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| O relatório Sugestões de Orçamento (MATR025) permite visualizar, por produto, as sugestões cadastradas:
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Dentro da inclusão de Orçamentos de Vendas, o Sistema disponibiliza esta opção para consultar a Planilha Financeira, apresentando informações subdivididas em pastas: Nota Fiscal: Valores de Impostos, acréscimos, decréscimos e despesas que serão gravados na emissão da Nota Fiscal;Duplicatas: Divisão das duplicatas, por data e valor, que serão gravadas na tabela SE1 na emissão da Nota Fiscal. Para informações sobre Condições de Pagamento, acesse: https://tdn.totvs.com/x/PdpSDgRentabilidade: Cálculo da Rentabilidade da Venda. Saiba mais sobre o cálculo em: https://tdn.totvs.com/x/RojpDw |
| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label |
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| Status do Orçamento | Os Orçamentos de Vendas (MATA415) possuem diversos Suatus que são registrados no campo "STATUS" (CJ_STATUS), e, para cada um deles, uma cor diferente de legenda: - Status A (Legenda Verde): Orçamento em Aberto - Indica que o Orçamento foi incluído e não possui Bloqueio, esta apto à Aprovação;
- Status B (Legenda Vermelha): Orçamento Baixado - Indica que a venda já foi aprovada através da rotina Aprovações de Venda (MATA416), ou seja, o Orçamento já foi transformado em Pedido de Venda (MATA410).
- Status C (Legenda Preta): Orçamento Cancelado - Indica que houve cancelamento deste Orçamento, este cancelamento pode ocorrer de forma Manual (Outras Ações > Cancelar) ou Automática (Parâmetro MV_ORCVLD).
- Status D (Legenda Amarela): Orçamento não Orçado - Indica que o Orçamento foi incluído, porém não foi informada a "Quantidade" (CK_QTDVEN) e/ou o "Prc Unitário" (CK_PRCVEN).
- Status F (Legenda Marrom): Orçamento Bloqueado - Indica que há uma Regra de Negócios (FATA100) cadastrada e este Orçamento está fora da Regra. Configurando o parâmetro MV_VEBLQRG (.T.), o sistema habilitará uma opção em "Outras Ações" para identificar o Bloqueio de Regra (Blq. Regra). Para mais informações sobre Regras de Negócio, consulte: https://tdn.totvs.com/x/OekpE
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
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| label | Venda Compartilhada |
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| A Venda Compartilhada é caracterizada por estabelecimentos que possuem o departamento de vendas centralizado para todas as filiais da empresa, porém o controle do estoque é feito de forma exclusiva para cada filial. A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inclusão de itens do Orçamento indicando a Filial responsável pela venda através do campo "Filial Venda" (CK_FILVEN) e a Filial que o produto está armazenado e que fará a entrega através do campo "Filial Entr" (CK_FILENT). Ao encerrar o processo de Aprovação de Venda (MATA416) o sistema irá gerar os pedidos para as filiais descritas no campo "Filial Entr" (CK_FILENT), possibilitando que um só Orçamento gere pedidos em diversas filiais do sistema. Saiba mais sobre esse assunto em: https://tdn.totvs.com/x/dh-AFQ |
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Importante:A regra de margem mínima quando configurada, bloqueia qualquer orçamento que possuir uma margem de contribuição menor que o definido. Saiba Mais: https://tdn.totvs.com/x/GzqbEg| Instruções de Montagem (MATR615) |
| O relatório de Instruções de Montagem (MATR615) permite a visualização dos componentes para montagem do produto principal. Mostra o relacionamento entre o Orçamento de Venda (MATA415) e a Sugestão de Orçamento (MATA405) a partir dos parâmetros:
| Parâmetro | Descrição |
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| Cliente de / ate ? | Intervalo de números de Cliente que o sistema deve apresentar, tem como base o Cliente informado no Orçamento de Venda (MATA415). | | Emissão de / ate ? | Intervalo de datas de Emissão que o sistema deve apresentar, tem como base a data de emissão do Orçamento de Venda (MATA415). | | Numero de / ate ? | Intervalo de números que o sistema deve apresentar, tem como base o Número do Orçamento de Venda (MATA415). | | Produto de / ate ? | Intervalo de Códigos de Produto que o sistema deve apresentar, tem como base o Produto informado no Orçamento de Venda (MATA415). | | Salta Página ? | Define se o sistema exibirá um Orçamento por página (Sim) ou se exibirá a sequencia sem saltar a página (não). |
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