Histórico da Página
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O Novo Gestor Financeiro está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos. |
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Para a visualização dos exemplos em forma de gifs, é necessário clicas nas palavras que estão escritas em azul. |
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01. VISÃO GERAL
É utilizado para apresentar quando há um download em andamento e também a porcentagem do progresso do download em tempo real-time.
02. BOLETOS
- Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
- Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, o usuário será direcionado para o Painel de controle onde será necessário clicar no
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- menu Comunicação online → Contas a receber → Boletos emitidos:
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- No botão busca avançada,
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- é possível realizar a busca do boleto pelos seguintes campos
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- Número do borderô;
- Banco;
- Agência;
- Conta;
- Código do cliente;
- Nome do cliente;
- Emissão (de - até);
- Vencimento (de - até);
03. VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DOS TÍTULOS
- Na última coluna da grid há uma opção Visualizar onde é possível visualizar os detalhes do título.
04. DOWNLOAD DO BOLETO E AGLUTINAÇÃO POR CLIENTE + LOJA
- Para realizar o download de um ou mais boletos é necessário selecionar quais títulos deseja realizar o download e em seguida clicar no botão Download dos boletos. Caso tenham sido selecionados mais de um boleto do mesmo cliente + loja, será apresentado uma pegunta para escolher se você deseja ou não aglutinar os títulos do mesmo cliente + loja em um único PDF. Caso não deseje, o download será realizado normalmente em PDF's separados.
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Na geração do boleto é utilizado o TOTVS Printer, portanto, é essencial sempre manter o arquivo printer.exe atualizado, evitando assim possíveis falhas na resolução do PDF. |
05. AGRUPAR POR BORDERÔ
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Funcionalidade disponível no pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 10/05/2024. |
É possível agrupar os boletos por borderô. A opção selecionada fica salva no perfil do usuário e é carregada automaticamente ao acessar essa tela.
Ao agrupar por borderô:
- a tabela será ajustada para exibir uma linha por borderô;
- ao realizar o download, todos os boletos do mesmo borderô estarão aglutinados no mesmo arquivo, independentemente dos dados de cliente e loja;
- a busca avançada só vai apresentar campos relacionados ao borderô;
- ao clicar em detalhes, será apresentada uma tela com a lista dos títulos do boderô, independentemente da situação do título (transmitido ou não). Clicando em detalhes novamente, serão apresentados os dados do título;
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