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CONTEÚDO

Índice
excludeCONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Por meio da página principal A área de + Informações da Apuração de Impostos, é possível incluir, modificar, visualizar e remover apurações. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida. contempla inclusões, modificações, modo visualização e remoção das informações adicionais desejadas e também de documentos. Referem-se a detalhes extras que podem ser fornecidos para complementar os detalhes técnicos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O formulário da Apuração de Impostos das Informações Adicionais é acessível por meio das seguintes ações da Lista de Apuração de Impostos: botão Nova Apuração e Remover e as opções Editar, Visualizar e Remover disponíveis nos três pontos na linha da apuração.

Os campos chave da apuração são: Estabelecimento, Tipo de Imposto, UF, Data Apuração Inicial e Data Apuração Final (por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos). Por fim, os campos gerais da apuração são: Data Entrega, Local Entrega e Observação. 

...

    • Nova Apuração:
      Clique na opção Nova Apuração  para cadastrar os dados de uma apuração.
      Os campos de data vem preenchidos como uma autossugestão para o usuário.

identificar a apuração desejada, ir nos três pontos e clicar no botão + Informações, escolher o ajuste desejado, ir novamente nos três pontos e clicar em Informações Adicionais ou Documentos,  a tela na qual foi aberta possui duas abas, Informações Adicionais e Documentos com as opções de remoção, edição, inclusão, busca simples e visualização.


Opções da Aba Informações Adicionais: 

    • Nova Informação Adicional:
      Permite cadastrar as informações adicionais de um ajuste específico.
      Como padrão, o campo de Indicador de Origem do Processo vem pré-selecionado com o valor "Sefaz".
    • Editar:
      Na linha da informação desejada, para editá-la, basta pressionar os três pontos ao lado direito e selecionar opção Editar.
      O campo do Número do Documento de Arrecadação virá desabilitado pois o mesmo deve ser um registro único (como já foi cadastrado, não será possível a edição do mesmo).
    • Visualizar:
      Na linha da informação desejada, para visualizar a informação adicional desejada, selecionar os três pontos ao lado direito e selecionar opção Visualizar.
      Os campos virão desabilitados pois o modo só permite a visualização dos itens.
    • Remover:
      É possível selecionar as informações adicionais desejadas e ao clicar no botão Remover as informações serão excluídas em lote.
      É possível remover apenas uma informação específica, selecionando os três pontos da informação adicional desejada e clicar em Remover.
    • Busca:
      Digite o número do documento de arrecadação que deseja buscar.

Opções da Aba Documentos:  

    • Novo Documento:
      Clique no botão Novo Documento para cadastrar os documentos de um ajuste específico.
    • Editar:
      Na linha do documento desejado, para editá-lo, basta pressionar os três pontos ao lado esquerdo e clicar na opção Editar.
    • Visualizar:
      Seguindo o mesmo padrão do modo Editar, para visualizar o documento desejado, basta seguir os mesmos passos acima mas agora clicando em Visualizar.
    • Remover:
      Selecione o documento desejado e clique no botão Remover e pronto, as informações excluídas não estarão mais presentes na lista.
      É possível remover em linha uma informação específica, basta ir nos três pontos da informação adicional desejada e clicar em Remover.       
    • Busca:
      Digite o número do documento que deseja buscar
      • Editar:
      Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Editar.
      Ao executar a ação Editar, os dados da apuração selecionada serão trazidos para suas respectivas áreas e os campos gerais serão habilitados para edição, apenas os campos chaves da apuração continuarão desabilitados.
    • Visualizar:
      Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
      Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Visualizar.
      Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
    • Remover:
      Caso opte por remover apurações desejadas da lista, clique no botão de Remover.
      É possível na Lista de Apuração de Impostos selecionar os impostos que deseja excluir e clicar no botão Remover, ou clicar nos três pontos na linha da apuração para a remoção de uma única apuração específica.
      • Ao selecionar essa ação, será aberta uma nova tela para confirmação da exclusão da(s) apuração(ões) de imposto(s), exibindo as apurações selecionadas pelo usuário
    • .

03. TELA DAS OPÇÕES NOVA

...

INFORMAÇÃO ADICIONAL, NOVO DOCUMENTO, EDITAR, VISUALIZAR E REMOVER

Ações disponíveis no formulário de cadastro e manutenção das apuraçõesinformações e documentos:

Totvs custom tabs box
tabsNova ApuraçãoInformação Adicional, Editar, Visualizar, Remover
idsNova_Info_ApuracaoAdicional,Editar,Visualizar,Remover
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaNova_ApuracaoInfo_Adicional


Ações da opção Nova ApuraçãoInformação Adicional: 

AçãoComportamento
CancelarFecha o cadastro de apurações e retorna volta para a lista listagem de apuraçõesinformações.
Salvar e NovoCria, salva os dados da apuração adicionais e limpa os campos para ser possível incluir uma nova apuraçãoinformação adicional.
SalvarCria, salva a apuração informação cadastrada e retorna para a lista de apuraçõesinformações adicionais.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaEditar
Ações da opção Editar: 
AçãoComportamento
CancelarFecha a
edição de apuração
tela da edição da informação adicional e retorna para a
lista de apurações
listagem dos registros.
SalvarSalva
os dados dos campos alterados e retorna para a lista de apurações
as informações que foram alteradas, fechando a tela após sucesso e também retornando para a listagem dos registros.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaVisualizar
Ações da opção Visualizar: 
AçãoComportamento
Fechar
Retorna para a lista de apurações
Como o modo de visualização apenas mostra as informações na tela, a tela é apenas fechada quando clicado neste botão, retornando para a listagem de informações adicionais.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaRemover

Ações da opção Remover: 

Não retorna lista apurações
AçãoComportamento
CancelarFecha a tela de confirmação de exclusão e volta para a listagem de informações adicionais.
RemoverExecuta a ação de exclusão do registro, mostra uma mensagem de êxito e atualiza a lista de informações adicionaisSimExclui a(s) apuração(ões) de imposto(s) selecionada(s).



Campos do formulário de cadastro e manutenção das apuraçõesinformações adicionais e documentos:

Âncora
Abas_campos_documentos
Abas_campos_documentos

Totvs custom tabs box
tabsCamposInformações Adicionais, Documentos
idsCamposInformacoes_Adicionais,Documentos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaCamposInformacoes_Adicionais
CampoDescriçãoCampo Chave
EstabelecimentoNúmero do Documento de Arrecadação

Inserir o

estabelecimento da apuração

número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS e ICMS Substituto.

SIM
Número do Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado de arrecadação do ajuste de ICMS e ICMS Substituto.

Pode ser atribuído a um processo administrativo relacionado a obrigações fiscais, permitindo que a autoridade fiscal possa identificar e monitorar processos vinculados.

NÃO
Indicador de Origem do Processo

Tipo da origem do processo, é utilizado para identificar um processo administrativo ou um ato administrativo de concessão, autorização, licença, permissão ou aprovação emitido por uma autoridade competente.

Segue abaixo os seguintes tipos utilizados:

  • Sefaz
  • Justiça Federal
  • Justiça Estadual
  • Outros
NÃO
Descrição Resumida do Processo

Inserir a descrição resumida do processo informado que embasou o lançamento.

NÃO
Observação

Campo para detalhamento das observações realizadas, complementando-as.

NÃO
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaDocumentos
Informações
titleInformação

Para ICMS Substituto Interno e ICMS Incentivado (PE) a aba de documentos não será habilitada.

Campo para informação complementar
CampoDescriçãoCampo Chave
Número do Documento

Inserir o número do documento fiscal.

NÃO
Série do Documento

Inserir o identificador sequencial do documento fiscal.

NÃO
Cliente/FornecedorInserir o código do cliente/fornecedor do documento fiscal.NÃO
Sequência do Registro

Sequência gerada com base nos documentos já cadastrados anteriormente.

Informações
titleInformação

A sequência é sugerida de forma automática, levando em conta o total de documentos cadastrados em uma apuração.

SIM
ModeloInserir o código ou identificação do modelo do documento fiscal.NÃO
Data de EmissãoInserir a data de emissão do documento fiscal.NÃO
Chave Fiscal EletrônicaInserir o identificador único (Chave NF-e) do documento fiscal.NÃO
ItemInserir o código do item pertencente ao documento fiscal.NÃO
Valor de Ajuste do ItemInserir o valor de ajuste do item pertencente ao documento fiscal
Tipo de Imposto

Tipo de imposto a ser apurado:

  • ICMS
  • IPI
  • ICMS Incentivado (PE)
  • ICMS Substituto Interno
  • ICMS Sub-Apuração (Código 3)
  • ICMS Sub-Apuração (Código 4)
  • ICMS Sub-Apuração (Código 5)
  • ICMS Sub-Apuração (Código 6)
  • ICMS Sub-Apuração (Código 7)
  • ICMS Sub-Apuração (Código 8)
  • ICMS Substituição Tributária
  • Difal/FCP
SIM
UF

Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo.

Aviso

Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido.

Caso Tipo de Imposto seja DIFAL ou ICMS Substituição Tributária
Data Apuração Inicial

Inserir a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo.

SIM
Data Apuração Final

Inserir a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo.

SIM
Data EntregaInserir a data estipulada para a entrega da apuração.NÃO
Local EntregaInserir o local de entrega da apuração.NÃO
Observação.NÃO

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