Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção Configurador Off-line, onde serão selecionados os A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos de utilización de la opción Configurador Off-line, donde se seleccionarán los Registros de Clientes, Produtos e Productos y Prospects para utilização utilización Off-line.
| Âncora |
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| SELECAO_FILTRO |
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| SELECAO_FILTRO |
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a. Escolha do schema a ter dados selecionados Opciones en el schema para seleccionar datos Ícono de TOTVS > ConfiguracionesÍcone da TOTVS > Configurações | Painel |
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1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes, Produtos e Prospects) para o uso do Portal Gestão de Vendas no Al seleccionar la opción Configuraciones se muestra la lista de los schemas (schema es el registro que se seleccionará) que pueden seleccionarse (Clientes, Productos y Prospects) para el uso del Portal Gestión de ventas en el modo Off-line.  Image Modified
2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo-a-passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguirEl próximo paso es hacer clic en el enlace Editar referente al schema que tendrá los registros seleccionados. El usuario será guiado por medio de un paso a paso que facilitará la selección de los registros, como se presenta a continuación:  Image Modified
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| Âncora |
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| FILTRO_RAPIDO |
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| FILTRO_RAPIDO |
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b. Filtro Rápidorápido| Painel |
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1. O passo El paso 1 - Filtro Rápido apresenta opções rápido presenta opciones específicas para o el schema escolhido seleccionado (Clientes, Produtos ou Productos o Prospects). As opções Las opciones de cada schema serão apresentadas se presentan a seguircontinuación:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,ProdutosProductos,Prospects |
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| ids | filtroRapido01,filtroRapido02,filtroRapido03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido01 |
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| As opções do schema de Clientes permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguirLas opciones del schema de Clientes permiten filtrar para la selección solamente los registros que atiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido02 |
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| As opções do Las opciones del schema de Produtos permitem Productos permiten filtrar para a seleção somente os la selección solamente los registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguiratiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido03 |
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| As opções do Las opciones del schema de Prospects permitem Prospects permiten filtrar para a seleção somente os la selección solamente los registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguiratiendan sus respectivas reglas. Debajo de cada opción se muestra una descripción más detallada sobre el tipo del filtro, como se muestra en el siguiente vídeo:  Image Modified
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| Âncora |
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| FILTRO_AVANCADO |
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| FILTRO_AVANCADO |
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c. Filtro Avançadoavanzado| Painel |
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O passo El paso 2 - Filtro Avançado também apresenta opções avanzado también presenta opciones específicas de filtro dependendo do dependiendo del schema escolhido seleccionado (Clientes, Produtos ou Productos o Prospects). São permitidos dois En este paso se permiten dos Tipos de busca neste passobúsqueda: - Igual - Quando selecionada esta opção os valor informados no Al seleccionar esta opción, los valores informados en el campo de texto do del filtro, devem deben ser iguais ao iguales al respectivo campo do registro no banco de dados
- Contém a expressão - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem estar contidos no respectivo campo do registro no banco de dados.
- del registro en la base de datos.
- Contiene la expresión - Al seleccionar esta opción, los valores informados en el campo de texto del filtro, deben estar contenidos en el respectivo campo del registro en la base de datos.
Las opciones de filtros disponibles para cada schema se presentan a continuaciónAs opções de filtros disponíveis para cada schema serão apresentados a seguir:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,ProdutosProductos,Prospects |
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| ids | filtroAvancado01,filtroAvancado02,filtroAvancado03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado01 |
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| As opções do Las opciones del schema de Clientes permitem a filtragem permiten el filtro por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa Nombre fantasía / Razón social, RCPF/RCPJ. Debajo de la caja de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguiravanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado02 |
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| As opções do schema de Produtospermitem a filtragem Las opciones del schema de Productos permiten el filtro por Código, Descrição Descripción, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa producto y Lista de precio. Debajo de la caja de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguiravanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado03 |
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| As opções do Las opciones del schema de Prospects permitem a filtragem permiten el filtro por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa Nombre fantasía / Razón social, RCPF/RCPJ. Debajo de la caja de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguiravanzado están las instrucciones de cumplimentación del filtro y dentro de la caja de texto se presenta el ejemplo de cumplimentación, como se muestra en el siguiente vídeo.  Image Modified
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| Âncora |
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| SELECIONAR_REGISTROS |
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| SELECIONAR_REGISTROS |
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cd. Selecionar Registros Seleccionar registros | Painel |
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| O passo El paso 3 - Selecionar Registros apresenta os Seleccionar registros presenta los registros referentes a cada schema (Clientes, Produtos ou Productos o Prospects) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no modo Off-line. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em modo Off-line: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer uma mensagem perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados já carregados do servidor. Caso o vendedor não aceite a carga, ele será redirecionado a tela de configuraçõescorresponden a los filtros que pueden haberse realizado en los pasos anteriores, o no. El vendedor debe hacer clic en el checkbox correspondiente a los registros que desea poner a disposición en el modo Off-line. Después de la selección, haga clic en la opción Grabar para que los registros seleccionados se almacenen en el servidor y queden almacenados localmente en el dispositivo para uso en el modo Off-line: Después de grabar los datos con éxito, aparecerá un mensaje preguntando si "Desea realizar la carga de datos", Si el vendedor acepta la carga, este será reorientado a la pantalla inicial con todos sus datos cargados del servidor. Si el vendedor no aceptara la carga, este será reorientado a la pantalla de configuraciones.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,ProdutosProductos,Prospects |
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| ids | selecionarRegistros01,selecionarRegistros02,selecionarRegistros03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | selecionarRegistros01 |
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| Os Los campos dos Clientes apresentados nesta tela são: Statusde los Clientes presentados en esta pantalla son: Estatus, Código, Loja Tienda, NomeNombre/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do ClienteRazón social, Nombre fantasía, Municipio, Estado/Prov/Reg y Tipo de cliente.  Image Modified
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo Se permite la selección como máximo de 15 Clientes para o uso Off-line por Vendedor. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | selecionarRegistros02 |
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| Os campos dos Produtos apresentados nesta tela são: Codigo, DescriçãoLos campos de los Productos presentados en esta pantalla son: Código, Descripción, Tipo, Preço UnitárioPrecio unitario, AtivoActivo, Armazém e Unidade de MedidaAlmacén y Unidad de medida.  Image Modified
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 100 Produtos para o Se permite la selección como máximo de 100 Productos para uso Off-line por Vendedor. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | selecionarRegistros03 |
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| Os Los campos dos Prospects apresentados nesta tela são: Statusde los Prospects presentados en esta pantalla son: Estatus, Código, Loja Tienda, NomeNombre/Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ/CPFRazón social, Nombre fantasía y RCPJ/RCPF  Image Modified
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo Se permite la selección como máximo de 15 Prospects para o uso Offuso Off-line por Vendedor. |
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