Registro de

...

pedido de

...

venta - mpd.html.pd4000

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

El PD4000 desarrollado en HTML ofrece una interfaz más fácil de usar y moderna, además de optimizar el proceso de implantación de pedidos de venta. Por medio de este programa es posible incluir nuevos pedidos, seguir los pedidos ya registradosO PD4000 desenvolvido em HTML traz uma interface mais amigável e moderna, além de otimizar o processo de implantação de pedidos de venda. Por meio desse programa é possível incluir novos pedidos, acompanhar os pedidos já cadastrados, calcular, cancelar, suspender e imprimir um un pedido de venda, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido. Também é possível realizar manutenção dos itens do pedido, avaliação e aprovação dos pedidos liberados no Portal de Vendas, gerenciar as condições de pagamento negociadas com o cliente, antecipações, alocações, entre outras ações.

Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir quais campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.

venta, y también es posible incluir a los representantes responsables del pedido. Además, es posible realizar el mantenimiento de los ítems del pedido, evaluación y aprobación de los pedidos liberados en el Portal de ventas, administrar las condiciones de pago negociadas con el cliente, anticipos, asignaciones, entre otras acciones.

Los campos que se muestran en pantalla son configurables, es posible definir qué campos se mostrarán y su posición en pantalla en el programa Configuración de campos del pedido.

Es posible registrar pedidos para la emisión de facturas de remesa para maquila/consignación. Sin embargo, no es posible registrar pedidos para las facturas de retorno de industrialización/mejora o devolución de consignación. Cuando la operación involucre ítems con política configurados o compuestos, es posible mover el saldo en poder de terceros únicamente cuando el ítem estándar haya bajado del inventario. Si los ítems componentes hayan bajado del inventario, el sistema no mueve el saldo en poder de tercerosÉ possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.

Nota

title	Nota

Pedidos em fase de cotação liberados no Portal de Vendas pelo representante possuem um fluxo diferenciado para aprovação, a avaliação e aprovação desses pedidos devem ser efetuadas por meio desse programa.

...

São pré-requisitos para a execução dessa função:

Manutenção de Clientes - CD0704

Manutenção de Tabela de Preços - CD1508

Manutenção de Representantes - CD0708

Manutenção de Item - CD0204

Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301

Los pedidos en etapa de cotización liberados en el Portal de ventas por el representante, tienen un flujo especial para aprobación, la evaluación y aprobación de estos pedidos debe realizarse por medio de este programa.

Son prerrequisitos para la ejecución de esta función:

Mantenimiento de clientes - CD0704

Mantenimiento de lista de precios - CD1508

Mantenimiento de representantes - CD0708

Mantenimiento de ítem - CD0204

Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301

Inclusión de pedido - Pantalla Seleccione un modelo:

La inclusión de pedido se inicial en la pantalla Seleccione un modelo.

En el modelo es posible definir la información que un determinado campo tendrá como estándar, por lo que al seleccionar el modelo en la inclusión de pedidos, estos campos se cargarán con la información predefinida, ganando tiempo y asertividad.

El modelo se define por perfil de usuario en el programa Configuración de campos del pedido.

Campo/Acción:	Descripción:
Cliente	Informe el código del cliente del pedido de venta.
Nº Pedido de cliente	Número de secuencia del pedido de venta

Inclusão de pedido - Tela Selecione um Modelo:

A inclusão de pedido inicia pela tela Selecione um Modelo.

No modelo é possível definir a informação que determinado campo terá por default, assim, ao selecionar o modelo, na inclusão de pedidos esses campos serão carregados preenchidos com as informações pré-definidas, ganhando em tempo e assertividade.

O modelo é definido por perfil de usuário no programa Configuração de Campos do Pedido.

Número sequencial do pedido de vendaEsse número poderá ser alterado sempre que o usuário possuir permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Quando da alteração, é possível A sequência sugerida pelo sistema é gerada ao carregar a tela do ou quando acionado o botão "Adicionar Novo Pedido", a qual soma 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou é o possível inserirBotão Adicionar PedidoTendo modelos marcados como favoritos, ao clicar nesse botão irá mostrar todos os modelos, ou apenas os Botão ModeloAo clicar nesse botão estará marcando o Ação os mais

Campo/Ação:

Descrição:

Cliente

Informar o código do cliente do pedido de venda.

Nr Pedido Cliente

.

Informações

title	Importante:

Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos.

La secuencia sugerida por el sistema se genera al cargar la pantalla del PD4000 HTML,

o cuando se activa el botón "Añadir nuevo pedido", la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado).

Obs.: 12

es el número máximo de caracteres

posible de

insertar.

Botón +

Ao acionar o botão +Adicionar Pedido será direcionado para a tela de Cabeçalho do Pedido, iniciando um novo pedido.

Botão Pesquisar Pedidos

Ao acionar o botão Pesquisar Pedidos será aberta a tela Carteira de Pedidos.

Pesquisar Modelos

Quando houverem modelos definidos para o perfil do usuário logado, serão carregados em tela, nesse campo é possível fazer o filtro pelo modelo desejado.

Añadir pedido

Al activar el botón +Añadir pedido se le dirigirá a la pantalla del Encabezado del pedido, iniciando un nuevo pedido.

Botón Buscar pedidos

Al activar el botón Buscar pedidos se abrirá la pantalla Cartera de pedidos.

Buscar modelos

Cuando existan modelos definidos para el perfil del usuario conectado, se cargarán en pantalla, en este campo es posible aplicar el filtro por el modelo deseado.

Botón *Modelos favoritos

Al tener los modelos marcados como favoritos, al hacer clic en este botón se muestran todos los modelos, o solamente los

Botão *Modelos Favoritos

modelos marcados como favoritos.

Botón +Utilizar

Ao clicar nesse botão estará selecionando o modelo para o pedido e iniciará a inclusão do pedido.

modelo

Al hacer clic en este botón, seleccionará el modelo para el pedido y comenzará la inclusión del pedido.

Botón *Favorito

Al hacer clic en este botón, se marcará el

Botão *Favorito

modelo como favorito.

Acción indicada para

los modelos

más utilizados.

Inclusão Inclusión de pedido - Tela Pantalla Pedido - Cabeçalho:

Nessa tela são exibidas as principais informações do pedido de venda. A quantidade e posição dos campos em tela são configuráveis e organizados por grupo de informações para uma melhor visualização, e possuem as mesmas regras de negócio do PD4000.

Os botões e os campos podem estar habilitados conforme a regra de negócio, ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Ao clicar nesse botão salvará o cabeçalho do pedido direcionando para o corpo do pedido.

Encabezado:

En esta pantalla se exhiben las principales informaciones del pedido de venta. La cantidad y posición de los campos en pantalla son configurables y organizados por grupos de información para una mejor visualización, y tienen las mismas reglas de negocio del PD4000.

Los botones y los campos se pueden habilitar de acuerdo con la regla de negocio, se habilitan de acuerdo con el registro de usuario comercial CD0821.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Grabar	Al hacer clic en este botón se grabará el encabezado del pedido dirigiéndolo al cuerpo del pedido.

Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo de informaciones básicas:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Código de la sucursal estándar, de acuerdo con la parametrización del módulo, determinado en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta o en la edición del pedido.
Clase de pedido	Clase del pedido de venta estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente. Ver detalles en el campo «Clas Estándar Ped Venta», carpeta «Informaciones generales», función Actualización clientes - CD1510. Esta información se suministra como estándar del cliente y puede alterarse, cuando se implante cada pedido de venta

Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Básicas:

Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510.

Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda deve ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são Simplesantigo venda espécie Fechado Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples a informação um

Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.

Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um Programação Entregaantigo venda espécie Aberto venda com programação Não é necessário informar um o venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

Utiliza a rotina de programação o vendaOs venda espécie Programação Entrega" podem ser atualizados e completados com a quantidade do item igual a zero, essa funcionalidade está descrita no conceito Item com Quantidade Zero na Programação de Entrega. FornecimentoNão é necessário informar um o venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.O pedido de venda não sofrerá avaliação de Os venda espécie Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode detalhes na pasta "Atualizações", função Manutenção de Naturezas de Operação Nr Origem o do bonificação origem ao portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”.

Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda

Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes Nome do contato do cliente do pedido de venda do operação Nome do o qual a mercadoria será enviada a remessa da Mercadoria o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio/Indústria, a será somente os valores da mercadoria próprioAtivo PróprioAtivo a o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do Pedido venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuárioPrioridadePrioridade do vendaA prioridade pode sendo ao ser implantado o venda, assume a prioridade de menor importância que é Com o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa.

Tipo de operação de venda que será utilizado para a sugestão automática da natureza de operação

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda ou na edição do pedido.

Espécie de Pedido

.

Para habilitar este campo,

debe estar

activado el campo «Clase pedido», carpeta «Principal», función Mantenimiento de permisos de los usuarios comerciales - CD0821. Las opciones disponibles son:

"Pedido

simples" (

antiguo pedido de

venta de

clase Cerrado):

Vea el concepto «Clase de pedido de venta de pedido simple".

Exige

la información de

un representante.

Tendrá la evaluación del crédito de acuerdo con la parametrización del sistema.
Puede facturarse en el acto, es decir, no necesita de un

complemento posterior.

2. "

Programación de

entrega" (

antiguo pedido de

venta de

clase Abierto):

· Exclusivo para pedidos de

venta con programación de entrega.

· No es necesario informar un representante para

el pedido de

venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar.

· El pedido de venta no tendrá la evaluación del crédito.

· Utiliza la rutina de programación

de entregas para complementar

el pedido de

venta.

Informações

title	Importante:

Los pedidos de

venta de

la clase "

Programación de

entrega" pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega.

3. "Contrato de

suministro":

No es necesario informar un representante para

el pedido de

venta, y en este caso, no hay ninguna comisión por pagar.
El pedido de venta no tendrá la evaluación del crédito.

Informações

title	Importante:

Los pedidos de

venta de

la clase "Contrato de

aprovisionamiento" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático.

Ver

detalles en la carpeta «Actualizaciones», función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606.

Nº Pedido

origen

Campo destinado a informar

el número

del pedido de

bonificación que está dando

origen al presente pedido,

por lo tanto, debe incluirse el número del pedido que dio origen a la bonificación.

Este campo está directamente vinculado a la utilización de un origen de operación definido como “bonificación”.

Origen de operación

Origen de operación estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrada en la función Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta

Natureza de Operação

.

Informações

title	Importante:

A natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada nos Parâmetros, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros em Outras Ações.

Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).

Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caracter do campo CFOP da natureza de operação seja diferente de 5.

Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caracter for diferente de 6.

Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza com CFOP que inicia com 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.

Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza.

El origen de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente en el ítem.

Durante el mantenimiento del origen de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en los Parámetros, la cual se accede por medio del botón Parámetros en Otras acciones.

Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el origen registrado para el canal de ventas informado.

A partir del origen de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado).

Si la venta fuera interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del campo CFOP de origen de operación fuera diferente de 5.

Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter fuera diferente de 6.

Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un origen con CFOP, que se inicia con 7 cuando se trate de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading.

Para los orígenes que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el origen esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del origen informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este origen.

Canal de venta

Canal de ventas estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta.

Ver detalles en la función Mantenimiento de canales de venta - CD1517 y Actualización clientes

Canal de Venda

- CD1510.

Informações

title	Importante:

Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606 e Manutenção de Clientes - CD0704, e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda.

Data de Implantação

Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente.

Data de Emissão

Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.

Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de orígenes de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta.

Fecha de implantación

Exhibe como fecha de implantación del pedido de venta la fecha corriente.

Fecha de emisión

Exhibe como fecha de emisión del pedido de venta la fecha corriente.

Contacto

Nombre del contacto del cliente del pedido de venta

Contato

CD0704B.

E-mail

del cliente.

Cliente

operación triangular

Nombre del cliente para

el cual la mercancía ser enviará a título de

remesa triangular.

Destino

de la mercancía

Define

el destino de la mercancía. Seleccionar una de las opciones:

Comercio/Industria: Cuando se selecciona Comercio/Industria, la

base de cálculo de ICMS

solo tendrá los valores de la mercancía.
Consumo

propio/

activo: Para Consumo

propio/

activo,

la base será

el total de la factura, es decir, el valor de la mercancía más el IPI.

Tipo

pedido

Tipo de pedido de

venta Este es un campo libre para clasificación/indicación propia del usuario.

Prioridad

Prioridad del pedido de

venta.

La prioridad puede variar de 0 a 99

considerando que,

al implantarse el pedido de

venta, asume la prioridad de menor importancia, es decir 99.

Con este atributo,

el usuario puede establecer qué pedidos de venta deben asignarse primer en el inventario, en los casos en que haya insuficiencia de saldo, para atender a todas

Campanha CRM

Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido.

Oportunidade CRM

Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Oportunidade do CRM no pedido.

las órdenes.

Ya en la Facturación previa y en el cálculo de facturas, la opción “digita” de los programas permitirá la verificación de los pedidos de venta, según la prioridad registrada, sin embargo, el usuario no está obligado a continuar la secuencia de facturación presentada por el programa.

Campaña CRM

Cuando el módulo de CRM estuviera habilitado, será posible incluir la información de la Campaña del CRM en el pedido.

Oportunidad CRM

Cuando el módulo de CRM esté habilitado, será posible incluir la información de la Oportunidad del CRM en el pedido.

Tipo de operación de venta

Tipo de operación de venta que se utilizará para la sugerencia automática del origen de operación

Tipo de Operação de Venda

.

Informações

title	Importante:

Essa opção só estará disponível se habilitar a funcionalidade "Sugestão Automática da Natureza de Operação" no PD0301.

Esta opción solo está disponible si se habilita la funcionalidad "Sugerencia automática del origen de operación" en el PD0301.

Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo precioInclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Preço:

Descrição PreçoOpções define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:

Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa habilitará o usuário a informar o preço original para a sequência que está sendo implantada. É importante saber que, neste caso, o preço não será corrigido caso haja uma alteração de preço para o item informado no pedido de venda.
Dia da Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada. Os preços não serão corrigidos caso haja alteração na tabela de preços, após a implantação do pedido de venda.
Dia do Faturamento: Caso o usuário tenha informado uma tabela de preços, os preços dos itens estarão sujeitos à alteração sempre que a tabela aplicada for alterada, e, neste caso, no momento do faturamento, serão atualizados, pela nova tabela, apenas os itens dos pedidos de venda em aberto e os pedidos de venda parcialmente atendidos, desde que os campos "Corrige Preço Pedido Aberto" e "Corrige Preço Pedido Parcial" estejam parametrizados na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301.

A tabela de preços informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela Programação de Entrega e com Preço não será permitida a inclusão de itens compostos e Tabela Preço da tabela de preços a sequência item tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do Moeda do venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda padrão para os itens da nota, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos e qual o desconto efetivamente cedido.

Campo:

Descripción:

Tipo de

precio

Opciones que

definen el tipo de precio que se considerará en el pedido de venta implementado. Las opciones disponibles son:

Informado: Si se atribuye el precio informado, el programa habilitará al usuario para informar el precio original para la secuencia que está implantándose. Es importante saber que, en este caso, el precio no se corregirá si existe alguna alteración de precio para el ítem informado en el pedido de venta.
Día de la implantación: Informe una lista de precios registrada. Los precios no se corregirán si existe alguna alteración en la lista de precios, después de la implantación del pedido de venta.
Día de la facturación: Si el usuario tuviera informada una lista de precios, los precios de los ítems estarán sujetos a alteración cada vez que la lista aplicada se altere, y, en este caso, en el momento de la facturación, se actualizarán, por medio de la nueva lista, únicamente los ítems de los pedidos de venta abiertos y los pedidos de venta parcialmente atendidos, siempre y cuando, los campos "Corrige precio pedido abierto" y "Corrige precio pedido parcial" estén parametrizados en Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301.

La lista de precios informada no puede tener el plazo de validez vencido; debe estar activa y tener por lo menos un ítem del pedido de venta vinculado a la lista.

Informações

title	Importante:

Para el pedido de

Programación de entrega y con el Tipo de

precio diferente de Informado,

no se permitirá la inclusión de ítems compuestos y configurados.

Lista de

precios

Número

de la lista de precios utilizada para

la secuencia de

ítem. Esta

lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido.

Moneda

Este atributo

del pedido de

venta especifica en qué Moneda se informarán los precios de los pedidos de venta. De esta manera, si se informan los valores en el pedido de venta en otra moneda, cuando se calcula la factura, el programa convertirá estos valores a la moneda de facturación. Cuando se evalúe el crédito, el sistema convertirá los valores del pedido de venta a la moneda utilizada, para la evaluación de crédito. La Moneda del pedido de venta solamente puede alterarse si no se informa ninguna Lista de precios, de lo contrario, la moneda de la lista informada se asumirá como moneda estándar.

Utiliza lista de descuento

Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta

Usa Tabela de Desconto

.

Informações

title	Importante:

Funciona como

% Desconto Tabela de Preço

Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações.

% Desconto Informado

Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda.

Desconto Cliente

Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510.

Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações de Entrega:

estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido.

% Descuento lista de precios

Porcentaje de descuentos definido para la lista de precios informada en el pedido de venta. Este porcentaje se define en la Lista de precio - CD1508, en el campo Descuento. Ver descripción del concepto "Descuentos aplicados al total del pedido de ventas" en el Manual de descuentos y bonificaciones.

% Descuento informado

Porcentajes de descuentos que se aplicarán al total del pedido de venta.

Descuento cliente

Porcentaje de descuentos definido para el cliente en Actualización de clientes - CD1510.

Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo de informaciones de entrega:

Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta Além a data do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.Código Local Entrega o em questão no cabeçalho do venda, a informação default é definida no informação pode ser alterada para o itemAlém o endereço o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos EntregaDados correspondentes ao endereço do selecionadoEndereço Completo caso necessário, do do a sua localizaçãoBairro correspondente ao do CidadeCidade do Unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do correspondente ao endereço do Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento TransportadorNome do transportador padrão do informação pode ser alteradaO sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do Relacionamento Estabelecimento do nessa rotina pasta Locais Relacionamento Cliente Estabelecimento nessa rotina do Estabelecimento e PadrãoPlaca da placa do veículo das mercadoriasUF Placa da unidade de federação do veículo de transporte das mercadorias RedespachoNome da padrão do na Atualização Clientes pasta Gerais informação pode ser alteradaNome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportaçãoNas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Campo:

Descripción:

Fecha de entrega

Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede

Campo:

Descrição:

Data de Entrega

ser alterada.

Informações

title	Importante:

Además de definir

la fecha de entrega

Data de Entrega Original

Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

del ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos.

Fecha de entrega original

Fecha de entrega original del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente, sin embargo, esta puede alterarse.

Código local entrega

Local de entrega para

el pedido

en cuestión, definido

en el encabezado del pedido de

venta, la información estándar se define en el CD1510. Esta

información podrá alterarse para el ítem.

Informações

title	Importante:

Además de definir

la dirección de entrega para

el ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos.

Local

de entrega

Datos correspondientes a la dirección

de entrega

del cliente

seleccionado.

Dirección completa

Complemento,

si fuera necesario, del local de entrega

del cliente, para facilitar

su ubicación.

Barrio

Barrio correspondiente al

Bairro

local de entrega

del cliente.

Ciudad

Ciudad del local de entrega.

Estado

/Provincia

Estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente.

País

correspondiente a la dirección de entrega

del cliente.

Rota

Ruta

Ruta que se utilizará en la entrega de los ítems que constan en el pedido de venta implantado.

Informações

title	Importante:

La ruta exhibida es la ruta implementada en la dirección de entrega del cliente. Si no existe dirección de entrega, el sistema asume la ruta implementada en la relación sucursal x cliente.

Transportadora

Nombre del transportador estándar del cliente. Esta

información puede alterarse.

Nota

title	Nota:

El sistema respeta el siguiente orden para completar el campo de la transportadora en la inclusión del pedido:

Relación emitente x

sucursal (mpd/relatissuerestab). Transportadora

del local de entrega definida

en esta rutina.
Local de entrega (CD0705) –

carpeta Inf

Locales – campo Transportador.

Relación Canal

cliente X

Sucursal (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida

en esta rutina.
Canal

del cliente (CD1521) – campo Transportador.

Sucursal cliente (PD0507) – campo Transportador.
Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora

y Transportador

estándar.

Matrícula

Número

de matrícula del vehículo de transporte

de mercancías.

Estado Matrícula

Código

del Estado del vehículo de transporte de las mercancías.

Transportador de

redespacho

Nombre de la

transportadora de redespacho

estándar del cliente, implementado

en Actualización clientes - CD1510,

carpeta Inf

Generales. Esta

información puede alterarse.

Ciudad CIF

Nombre de la ciudad hasta la cual se responsabiliza la empresa por el flete. En la impresión de facturas, el sistema imprime el flete, que es de responsabilidad del destinatario si no hay informaciones en este atributo. Dicha información se verificará para sugerir el precio de lista CIF o FOB, y se utiliza en los cálculos solamente cuando la factura es de exportación

Cidade CIF

.

Informações

title	Importante:

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações de Atendimento:

En las facturas de exportación, cuando se informa laCiudad CIF, el programa siempre descontará el valor de los gastos informados del valor de la mercancía. Si no se informa la Ciudad CIF, el programa no realizará dicho tratamiento.

Si hubiera alguna necesidad de informar la Ciudad CIF después de la generación de la factura, esto podrá realizarse por medio de Mantenimiento de facturas - FT0502.

Esta información también se utiliza para determinar la unión de pedidos de venta en la rutina de Facturación previa. Ver detalles en el tópico Resúmenes del embarque, proceso Facturación previa, Manual de referencia de facturación.

Modalidad de flete

Modalidad de flete prevista para NF-e y SPED.

Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo Informaciones de atención:

Fatura

Image RemovedInserir o fatura do venda. As opções são Venda Interna; Exportação; Não Domiciliados; Venda Interna - Antecipações;

0105 Venda Itinerante;

0106 Fatura Guia;

0107 Venda Arroz Pilado;

0108 Fatura - Comprovante de Percepção;

0110 Fatura - Guia remetente;

0111 Fatura - Guia transportador.

Campo:

Descripción:

Moneda facturación

Moneda utilizada para la conversión de los valores informados en el pedido de venta en el momento de la facturación.

Fecha inicial de vigencia

Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse

Campo:

Descrição:

Moeda Faturamento

Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento.

Dt de Início Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Este campo

é documental e utilizado somente

es documental y solamente se utiliza para pedidos de

venda

venta de

espécie

clase de

Programação

Programación de

Entrega

entrega,

ou seja

es decir, que

utilizam

utilizan contrato de

fornecimento

aprovisionamiento.

Dt de Término Vigência

Fch de término de vigencia

Rango de fechas para el período de vigencia para la atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarseFaixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações

title	Importante:

Este campo

é documental e utilizado somente

es documental y solamente se utiliza para pedidos de

venda

venta de

espécie

clase de

Programação

Programación de

Entrega

entrega,

ou seja

es decir, que

utilizam

utilizan contrato de

fornecimento

aprovisionamiento.

Dt

Fch Mínima de

Atendimento

atención

Faixa Rango de datas fechas para o el período de atendimento do atención del pedido de vendaventa. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradasEl sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse.

Informações

title	Importante:

Nesse

En este atributo,

se não informado uma data

si no se informa una fecha, indica que

é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado.

Fch Límite de atención

Rango de fechas para el período de atención del pedido de venta. El sistema sugiere la fecha corriente como fecha inicial y el último día del mes como fecha final, sin embargo, estas informaciones pueden alterarse

Dt Limite de Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas

.

Informações

title	Importante:

Nesse

En este atributo,

se não informado uma data

si no se informa una fecha, indica que

é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estabelecimento Central

Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado.

el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado.

Establecimiento central

Cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento de parámetros de pedidos - PD0301, se presentará el código del Establecimiento en el cual se digitó el Pedido de venta.

Libera factura

Al marcar, este campo permite identificar si para el pedido de venta en cuestión habrá liberación del cálculo de factura, si no hubiera saldo suficiente en inventario para atender el pedido de venta

Libera Nota Fiscal

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Somente

Solamente será

possível

posible identificar este campo

caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” do PD0301 esteja

si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” del PD0301 está identificado para considerar este

parâmetro

parámetro.

Facturación parcial

Al marcar, se identifica si el pedido de venta podrá facturarse

Faturamento Parcial

Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado

parcialmente.

% Máx Cancel Saldo

Percentual

Porcentaje máximo

do

del total

do

del pedido de

venda

venta permitido para

cancelamento do

cancelación del saldo

do mesmo

.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes

El porcentaje informado proviene de Actualización de clientes - CD1510.

OC Cliente

Estendida

extendida

Número da ordem de la orden de compra estendida do extendida del cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da faturainformación se utilizará en la impresión del remito y de la factura.

Tipo

de factura

Image Added

Incluya el tipo de

factura del pedido de

venta. Las opciones son:

0101

Venta interna
0102

Exportación
0103

No domiciliados
0104

Venta interna - Anticipos
0105 Venta itinerante
0106 Factura guía
0107 Venta arroz pilado;
0108 Factura - Comprobante de percepción
0110 Factura - Guía remitente
0111 Factura - Guía transportadora.

Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo Informaciones complementariasInclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:

DescriçãoMensagem mensagem impressa na nota fiscalModalidade do portador padrão e modalidade de cobrança do na Atualização Clientes pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento informação é o processo Contas a Receber Cobrança Despesa cobrança despesas Esse parâmetro indica como os despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho).

Quando a condição do pedido for especial, será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.

Primeira Duplicata: quando selecionada, determina que os valores totais de despesas são inseridos apenas na primeira duplicata.

Rateio entre todas: quando selecionada, determina que o total das despesas é dividido igualmente pela quantidade de duplicatas da nota fiscal.

Rateio entre todas e IPI na 1ª: quando selecionada, determina que os valores de despesas são divididos igualmente entre as duplicatas da nota, mas o valor do IPI é incluído apenas na primeira duplicata.

Apenas IPI na 1ª e rateio entre as demais: quando selecionada, determina que somente o valor de IPI fica inserido da primeira duplicata e que os valores de despesas são divididos igualmente entre as outras duplicatas que não a primeiraCódigo da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de vendaSe a empresa trabalhar com vendas o a condição de pagamento cadastrada para o vendas no venda Portanto quando cadastra um é qual é a condição de pagamento mais ele ou seja, qual a condição de sua preferência.Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o cadastre várias pagamento outras coisas o parcelas, e o percentual parcela Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ficar vazio. Ao deixar o campo vazio, permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão na aba Pagamento.Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o Caso a empresa não faça correção de preços nas vendas a prazo, deve deixar vazio esse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos Principal efetuou a venda propriamente dita é identificado direto ou Na implantação do venda o representante direto é aquele associado ao do venda Caso a utilize vendas o é aquele cadastrado para o vendas no venda do direto automaticamente, serão registrados, no venda os indiretosO dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:Quando se registra o o acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipaçãoCaso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o o foi antecipado Com informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Campo:

Descripción:

Mensaje

Código de

mensaje que será posteriormente

impreso en la factura.

Portador/

Modalidad

Código

del portador estándar y modalidad de cobranza del cliente, implementados

en Actualización clientes - CD0704,

carpeta Financiero. Si el usuario lo desea, podrá alterarlos al pedido de venta en cuestión, tanto por el módulo de Pedidos de venta como por el de Facturación.

Informações

title	Importante:

Esta

información es importante para agilizar

el proceso Cuentas por cobrar.

Tipo de cobranza de

gastos.

Tipo de

cobranza de

gastos.

Este parámetro indica cómo los valores de

gastos y de impuestos se prorratearán entre las copias, inclusive en los casos donde la condición de pago especial (campo Condición de pago vacío en el encabezado).

Cuando la condición del pedido fuera especial, será necesario observar que, el campo “Cobranza gastos”, modifica los valores informados para las copias, si el tipo de “Cobranza gastos” fuera diferente de “Prorrateo entre todas”.

Primera copia: cuando se selecciona, determina que los valores totales de gastos se incluyen únicamente en la primera copia.
Prorrateo entre todas: cuando se selecciona, determina que el total de los gastos se divide igualmente entre la cantidad de copias de la factura.
Prorrateo entre todas e IPI en la 1ª: cuando se selecciona, determina que los valores de gastos se dividan igualmente entre las copias de la factura, pero el valor del IPI se incluye únicamente en la primera copia.
Solo IPI en la 1ª y prorrateo entre las otras: cuando se selecciona, determina que solamente el valor de IPI queda incluido en la primera copia y que los valores de gastos se dividen igualmente entre las otras copias que no sea la primera

.

Nota

title	Nota:

Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:

Ao se cadastrar um pedido de venda, o programa informa o tipo de cobrança cadastrado para o cliente conforme a Atualização de Clientes - CD1510.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.

As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”.

Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais.

Unidade de Negócio

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Cabe resaltar que este parámetro interfiere únicamente en los cálculos de los valores de las copias:

Al registrar un pedido de venta, el programa informa el tipo de cobranza registrado para el cliente, de acuerdo con Actualización de clientes - CD1510.

Ejemplo:
Si un pedido de venta tiene una condición de pago de 5 cuotas, siendo todas iguales, cada cuota tendrá el 20% del valor del pago.

Las cuotas serán realmente iguales únicamente cuando los gastos también se prorrateen de igual modo. En este, cuando se utiliza la opción “Prorrateo entre todas”.

Si el IPI se calcula en la primera, podrá verificarse que el valor de la primera cuota será mayor que el de las demás.

Unidad de negocio

El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados.

No es obligatorio cumplimentar la unidad de negocio en el pedido de venta, sirviendo únicamente como default para los ítems del pedido, cuando se informe.

Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:

Si el grupo do usuario conectado tiene permiso de movimiento en la unidad de negocio informada.
Si la sucursal del pedido de venta tiene acceso a la unidad de negocio informada, de acuerdo con las fechas de validez de esta relación.
Si el centro de costo de la cuenta contable del ítem del pedido tiene acceso a la unidad de negocio informada.

Condición de pago

Código de la condición de pago estándar, de acuerdo con la parametrización del cliente, registrado en Actualización de clientes - CD1510. Esta información puede alterarse en el momento de la implantación de cada pedido de venta

Condição de Pagamento

.

Informações

title	Importante:

Si la empresa trabaja con canal de

ventas,

el sistema informa

la condición de pago registrada para el canal de

ventas, informado

en el pedido de

venta.

Por lo tanto,

cuando se

registra un cliente,

es importante saber

cuál es la condición de pago más utilizada por

este,

es decir, cuál es la condición de su preferencia.

Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se

registren varias formas de

pago, especificando, entre

otras cosas,

el número de

cuotas, y el porcentaje de cada

cuota.

De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe quedar vacío. Al dejar el campo vacío, permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión en la pestaña Pago.

Tabla de financiación

Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago

Tabela de Financiamento

informada.

Informações

title	Importante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago sea un condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta la tabla de financiación estándar, la cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Secuencia del índice de financiación

Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el

Sequência do índice de Financiamento

pedido.

Informações

title	Importante:

Si la empresa no hace uso de

corrección de precios en las ventas a plazo, debe dejar este campo vacío. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta un índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Representante

principal

Representante que

efectuó la venta propiamente dicha. Este representante

se identifica como representante

directo o representante principal.

En la implantación del pedido de

venta,

el representante directo es aquel que está

asociado al cliente

del pedido de

venta.

Si la empresa

utiliza canal de

ventas,

el representante informado

es aquel registrado para el canal de

ventas indicado

en el pedido de

venta.

A partir

del representante

directo,

se registrarán, automáticamente en el pedido de

venta,

los representantes

indirectos.

El registro

de los representantes indirectos se realiza de la siguiente manera:

Cuando se registra el

representante principal,

el programa

Nr Pedido Representante

Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema.

accede a la tabla de los representantes, confirma su existencia y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este. Al encontrar al representante indirecto, el sistema lo busca en la tabla de representantes y verifica cuál es el representante indirecto asociado a este.

Nº Pedido de representante

Número de pedido del representante cuando este tiene control diferente de la numeración sugerida por el sistema.

Tiene anticipo

Al marcar, se define si el cliente tiene anticipo

Possui Antecipação

.

Informações

title	Importante:

Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe

el valor que

se anticipó.

Con esta

Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Vendor:

información, cuando se generen las copias que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código del anticipado para la copia. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la copia con el código del anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se cancelara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente.

Ver detalles en el concepto «Anticipos», proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación.

Inclusión de pedido - Encabezado - Grupo vendor:

La definición de los datos de Vendor solamente es posible cuando:

El módulo de Vendor esté implantado CD0101.
La condición de pago informada en el pedido sea igual a “Al contado” CD0404.
La modalidad del portador informado en el pedido sea

A definição dos dados de Vendor somente é possível quando:

O módulo de Vendor estiver implantado CD0101.
A condição de pagamento informada no pedido for igual a “À Vista” CD0404.
A modalidade do portador informado no pedido for igual a “Vendor” CD0901.

DescriçãoPercentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo a Condição Pagamento Vendor da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do Carência dias carência o cálculo da data Essa informação indica a quantidade de dias da data de transação, necessários para o fechamento da negociaçãoDt Data o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada.Exemplo:
Data de transaçãoDias CarênciaData Base

Campo:	Descripción:
Tasa del cliente	Porcentaje de la tasa de interés mensual. Esta tasa se cobrará del cliente por medio del	Taxa do Cliente	banco que está financiando	la compra.
Condición de	pago vendor	Código	de la condición de pago del cliente para con el banco, la cual se utilizará para el título en el cierre del módulo de Vendor.
Carencia	Número de	días de	carencia para	el cálculo de la fecha base.	Esta información indica la cantidad de días necesarios, a partir	de la fecha de transacción, para el cierre de la negociación.
Fch Base	Fecha base para	el cierre de la negociación. Esta fecha se calcula con la fecha de transacción más la cantidad de días de carencia informada. Ejemplo: Fecha de transacción	: 01/03/23.	Días carencia: 5.	Fecha base: 06/03/23.

Inclusão Inclusión de pedido - Cabeçalho Encabezado - Grupo ObservaçõesObservaciones:

DescriçãoObservações observação o pedido quando necessárioCondições Redespacho às condições das mercadorias do venda, quando houverCondições Especiais às condições especiais do pedido de venda quando houver.

Campo:	Descripción:
Observaciones	Texto de	observación para	el pedido cuando sea necesario.
Condiciones de	redespacho	Texto referente	a las condiciones de Redespacho	de las mercancías del pedido de	venta, cuando lo haya.
Condiciones especiales	Texto referente	a las condiciones especiales del pedido de venta cuando lo haya.

Inclusión Inclusão de pedido - Pedido - Tela PrincipalPantalla principal:

Mostra os Muestra los campos identificadores do del pedido, Nr Nº Pedido, status, Nr Nº Pedido Cliente, Nome Abreviado do Clientecliente, Nombre abreviado del cliente, valor total e y pesos, assim como os botões das principais ações. A quantidade e posição dos campos e botões em tela são configuráveis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

así como los botones de las principales acciones. La cantidad y posición de los campos y botones en pantalla son configurables.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Descrição o e do Abrirá a tela com as opções para definir a impressão do relatório com os principais dados do o Abrirá a tela o motivo do cancelamentoConverte um pedido que está em fase de cotação para um pedido em análiseEssa ação está disponível somente em fase de cotação já liberados pelo representante no Portal de Vendas.Pedidos em cotação são implantados pelo representante no Portal de Vendas, e na implantação a fase de cotação é

Os pedidos em cotação já liberados pelo representante no portal devem ser avaliados internamente e antes de aprovar é necessário converter esse pedido que está em cotação. Caso o lead informado para o pedido de venda em questão já tenha sido convertido em cliente, essa conversão será simples, ao acionar esse botão a conversão será efetuada, no entanto, se o lead informado no pedido ainda não tiver sido convertido em cliente, ao acionar esse botão será solicitado uma ação de conversão do lead em cliente, nesse caso o usuário será direcionado ao programa de Manutenção de Contas do CRM, com o lead já posicionado em modo de conversão. Após convertido o lead, a ação de conversão da cotação será realizada.

Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamentoQuando optado pela Alocação é nesse momento que serão realizadas as alocações do

Acción:

Descripción

Ação:

:

Calcular

Calcula

el valor total

y los pesos

del pedido.

Imprimir

Se abrirá el modal/

pantalla con las opciones para definir la impresión del reporte con los principales datos del pedido.

Cancelar

Cancela

el pedido.

Se abrirá la pantalla para informar

el motivo de la cancelación.

Copiar

Gera novos pedidos baseado no pedido que foi selecionado.

Adicionar Novo Pedido

Inclui um novo pedido.

Selecionar Outro Pedido

Permite pesquisar e selecionar outro pedido para edição.

Genera nuevos pedidos basados en el pedido que se seleccionó.

Añadir nuevo pedido

Incluye un nuevo pedido.

Seleccionar otro pedido

Permite buscar y seleccionar otro pedido para edición.

Convertir cotización

Convierte un pedido que está en etapa de cotización para un pedido en análisis

Converter Cotação

.

Nota

title	Nota

Esta acción solo está disponible para pedidos

en etapa de cotización ya liberados por el representante en el Portal de ventas.

Los pedidos en cotización son implantados por el representante en el Portal de ventas. Y en la implantación, la etapa de cotización es exclusiva para leads.

Los pedidos en cotización ya liberados por el representante en el portal deben evaluarse internamente y antes de aprobar es necesario convertir este pedido que está en cotización. Si el lead informado para el pedido de venta en cuestión ya se ha convertido en un cliente, esta conversión será sencilla, activando este botón se realizará la conversión, sin embargo, si el lead informado en el pedido aún no se ha convertido en un cliente, al activar este botón, se solicitará una acción de conversión del lead en cliente. En este caso, el usuario será dirigido al programa Mantenimiento de cuentas del CRM, con el lead posicionado en el modo de conversión. Después de convertir el lead, se realizará la acción de conversión de la cotización.

Completar

Al activar, es posible completar el pedido para realizar el pedido de venta. De esta manera, el sistema verifica si el pedido tiene ítems, realiza la evaluación de crédito del cliente, entre otras validaciones y funciones, calcula valores de los ítems del pedido; y pone a disposición el pedido para la facturación

Completar

.

Nota

title	Nota:

Si se opta por la Asignación On-Line

, es en este momento que se realizarán las asignaciones del pedido.

Informações

title	Importante:

Quando o cliente for estrangeiro ou trading e no Parâmetros de Exportação - EX0180 estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a janela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa janela. Para a geração do processo de processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação - EX0270. As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação.

Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Informações de Exportação - EX0270, forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na Consulta Despesas Exportação - EX0401.

Remover

Remove o pedido.

Suspender

Quando acionado, é possibilitada a suspensão do pedido de venda. Abrirá a tela para informar o motivo da suspensão do pedido.

Reativar

Quando acionado, é possibilitada a reativação do pedido de venda. Abrirá a tela para informar o motivo da reativação do pedido.

Parâmetros

Abrirá a tela para escolher as opções de alteração a serem consideradas para o pedido.

Ao acessar a função Implantação de Pedidos, inicialmente deverá ser acionado o botão Parâmetros. Isso faz-se necessário quando da alteração de pedidos, porque os itens serão alterados, automaticamente, conforme parametrização efetuada, não sendo apresentada mensagem durante a atualização.

Simulação de Frete

Realiza a simulação de frete do pedido e apresenta as rotas possíveis para a entrega do pedido. Disponível depois do cálculo do pedido, e somente quando a Integração com o Totvs GFE está habilitada via API REST.

Nota

title	Parametrização da Simulação de Fretes:

A parametrização para a simulação de fretes deve ser feita no programa CD0089 - Parâmetros de Integração GFE, preenchendo o grupo de campos API REST TOTVS. Para mais detalhes da configuração, consultar a página Parâmetros_de_Integração_-_CD0089.

Outras Ações/Ações Relacionadas - Imprimir Pedidos:

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

...

Optar por qual unidade de medida o relatório deverá imprimir. As opções são:

Unidade de medida do Item
Unidade de medida do Faturamento.

...

Irá recalcular o pedido antes da impressão. Caso o pedido tenha sido alterado após efetuar o cálculo, se não recalcular, imprimirá os valores anteriores.

O botão só ficará disponível se houver item no pedido e o default é vir marcado.

...

Si el cliente es extranjero o trading y en el Parámetros de exportación - EX0180 estuviera marcado para generar el proceso de exportación automáticamente, es en el momento que se accione este botón que se generará el proceso de exportación. Si el control de numeración del proceso de exportación fuera manual, se presentará la ventana Exportación, en la cual se solicitará el número del proceso. Si el control estuviera parametrizado como automático, el proceso recibirá el número subsiguiente del último proceso y no se presentará esta ventana. Para la generación del proceso de exportación, se utiliza la información previamente definida en la Informaciones de exportación - EX0270. Los gastos previstos también se considerarán para la generación del proceso de exportación.

Si el cliente fuera extranjero o trading y en Informaciones de exportación - EX0270, se informan los gastos para el pedido de venta, estos se prorratearán entre los ítems del pedido cuando se active este botón. La información referente al prorrateo de gastos está descrita en Consulta gastos exportación - EX0401.

Remover

Remueve el pedido.

Suspender

Al activar, se permite la suspensión del pedido de venta. Se abrirá la pantalla para informar el motivo de la suspensión del pedido.

Reactivar

Al activar, se permite la reactivación del pedido de venta. Se abrirá la pantalla para informar el motivo de la reactivación del pedido.

Parámetros

Se abrirá la pantalla para elegir las opciones de alteración que se considerarán para el pedido.

Al acceder a la función de Implantación de pedidos, inicialmente debe activarse el botón Parámetros. Esto se hace necesario en la alteración de pedidos, porque los ítems se alterarán automáticamente, de acuerdo con la parametrización efectuada, y no se presentará el mensaje durante la actualización.

Simulación de flete

Realiza la simulación de flete del pedido y presenta las posibles rutas para la entrega del pedido. Disponible después del cálculo del pedido, y solo cuando la Integración con el Totvs GFE está habilitada por medio del REST API.

Nota

title	Parametrización de la simulación de fletes:

La parametrización para la simulación de fletes debe realizarse en el programa CD0089 - Parámetros de integración GFE, llenando el grupo de campos API REST TOTVS. Para más detalles sobre la configuración, consulte la página Parámetros_de_integración_-_CD0089.

Otras acciones/Acciones relacionadas - Imprimir pedidos:

Campo/Acción:	Descripción:
Imprimir narrativa del ítem	Cuando se selecciona, imprimirá la narrativa del ítem si lo hubiera.
Imprimir entregas	Al marcar esta opción, se imprimirán las entregas del ítem del pedido. Si el pedido fuera de Programación de entrega o Contrato de suministro, generará un bloque con la información de las entregas.
Imprimir ítems compuestos con componentes	Al seleccionar, se imprimirá un bloque con los componentes y sus respectivas cantidades.
Unidad de medida	Elija la unidad de medida que debe imprimir el reporte. Las opciones son: Unidad de medida del ítem. Unidad de medida de facturación.
Recalcular el pedido antes de imprimir.	Recalculará el pedido antes de imprimir. Si el pedido fue cambiado después del cálculo, si no se vuelve a calcular, imprimirá los valores anteriores. El botón solo estará disponible si hay un ítem en el pedido y como estándar ya viene marcado.
Botón Imprimir	Generará el reporte con las informaciones principales del pedido. El layout puede personalizarse.
Botón Cerrar	Cierra la pantalla sin imprimir.

Otras acciones/acciones relacionadas - Copiar pedidos:

Campo/Acción:	Descripción:
Botón Nueva copia	Al hacer clic en este botón, se cargarán los campos con las informaciones del pedido original y el campo Cliente, para informar al cliente del nuevo pedido. Para más de una copia, basta pulsar el botón nuevamente.
Botón Ítems	Abre la pantalla con los ítems del pedido original, donde es posible seleccionar los ítems que se copiarán, y alterar la cantidad de ítems.
Botón Parámetros	Se abrirá la pantalla con las opciones que se considerarán en la copia. Situación de los pedidos: Abiertos o Suspendidos Origen de operación: Pedido o Cliente Exporta fecha de entrega Unidad de medida de la cantidad Ítem o Ítem del cliente
Botón Copiar pedidos	Al activar, es posible copiar los

Outras Ações/Ações Relacionadas - Copiar Pedidos:

Quando acionado, é possibilitada a cópia dos Somente será possível efetuar a cópia espécie Simples, quando da cópia , será levada em consideração as quantidades, valores e datas do Botão Remove a cópia do

Campo/Ação:

Descrição:

Botão Nova Cópia

Ao clicar nesse botão carregará os campos com as informações do pedido original e o campo Cliente, para informar o cliente do novo pedido.

Para mais de uma cópia, basta pressionar o botão novamente.

Botão Itens

Abrirá a tela com os itens do pedido original, no qual é possível selecionar quais itens serão copiados, e alterar a quantidade do itens.

Botão Parâmetros

Abrirá a tela com as opções a serem consideradas na cópia.

Situação dos pedidos: Abertos ou Suspensos
Natureza de Operação: Pedido ou Cliente
Exporta Data de Entrega
Unidade de Medida da Quantidade: Item ou Item do Cliente

Botão Copiar Pedidos

pedidos.

Nota

title	Nota:

Solamente será posible efectuar la copia de pedidos de

clase Simple, si la copia de pedidos

contiene las cantidades, valores y fechas del pedido original.

Botón Remover

Remueve la copia del pedido.

Outras Ações/Ações Relacionadas - ParâmetrosOtras acciones/Acciones relacionadas - Parámetros:

AçãoDescriçãoQuando assinalado as quantidades o venda, serão mostradas na unidade do desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente CD0504. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda.

Campo/

Acción:

Descripción:

Informe la cantidad en la unidad de medida del cliente

Al marcar

Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente

, indica que

las cantidades informadas para

el pedido de

venta, se muestran en la unidad de medida

del cliente,

Mostrar saldo disponível em estoque do item

Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo e coluna Qtde Disponível.

siempre y cuando el ítem esté parametrizado para asumir la unidad de medida del cliente CD0504. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta.

Mostrar saldo disponible en inventario del ítem

Al marcar, se define si el programa, cuando se informa un ítem para el pedido, debe exhibir el saldo en inventario en el campo y columna Cant. Disponible.

Redondear la cantidad ítem para múltiple del lote

Al marcar, indica que el sistema redondeará, de forma automática (mostrando un mensaje en pantalla), las cantidades informadas en el pedido de venta para la cantidad múltiple del ítem, cuando este parametrizado para utilizar el Lote múltiple venda en el programa Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821 para que se considere como estándar (default) para los parámetros del Pedido de venta

Arredondar quantidade item para múltipla do lote

Quando assinalado, indica que o sistema irá arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821 para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda

- PD4000B.

Nota

title	Nota:

A quantidade será arredondada mesmo que o usuário

La cantidad se redondeará aunque el usuario (CD0821)

tenha permissão para cadastrar quantidades diferentes do lote múltiplo.

Manter referência na inclusão de Itens

Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a última referência informada será trazida de forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação.

Manter item na inclusão de Itens

Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação.

Multiplicar qtde componente pela qtde Composto

Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000.

Atribuir preço total dos componentes ao Composto

Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto.

Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente

Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (exemplo: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo.

Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos

Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado.

Atualização de Naturezas de Operação

As opções disponíveis são:

Não Atualizar Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
Atualizar Itens com a mesma Natureza: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido de venda que possuírem natureza de operação igual a natureza original do pedido de venda serão atualizados.
Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que quando a natureza de operação for alterada, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova natureza.

Atualizar Código de Mensagem

Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606.

Atualizar Consumidor Final

Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comércio).

Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente.

tenga permiso para registrar cantidades diferentes del lote múltiple.

Mantener referencia en la inclusión de ítems

Al marcar, indica que cuando se incluyan los ítems controlados por referencia en los Pedidos de venta, la última referencia informada se incluirá automáticamente en el ítem del pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación.

Mantener ítem en la inclusión de ítems

Al marcar, indica que en la inclusión de los ítems, el último ítem informado se incluirá automáticamente en el pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación.

Multiplicar la cantidad Componente por la cantidad Compuesto

Al marcar, se define que debe multiplicarse la cantidad del componente (ítems componentes de la estructura), por la cantidad informada para el producto configurado/compuesto. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000.

Atribuir precio total de los componentes al Compuesto

Al marcar, se define que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto.

Actualizar ítems/entregas atendidos parcialmente

Al marcar, se indica que se actualizarán los ítems atendidos parcialmente. En toda alteración del encabezado del Pedido de venta (por ejemplo: fecha de entrega), que se exporte a los ítems del pedido y afecte la lista de precios, se recalcularán los ítems atendidos parcialmente, de acuerdo con la parametrización de este campo.

Reabrir cotización al cancelar pedidos

Al marcar, se indica que la cotización de ventas se reabrirá si se cancela el pedido.

Actualización de tipos de operación

Las opciones disponibles son:

No actualizar ítems: Al marcar, se indica que si se altera el tipo de operación del pedido de venta, este no se actualizará en los ítems del pedido.
Actualizar ítems con el mismo tipo: Al marcar, se indica que si se altera el tipo de operación, se actualizarán todos los ítems del pedido de venta que tengan el tipo de operación igual al tipo original del pedido de venta.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que si se altera el tipo de operación, se actualizarán todos los ítems del pedido con el nuevo tipo.

Actualizar código de mensaje

Al marcar, el código del mensaje se actualizará cuando se altere el tipo de operación. El código del mensaje está registrado en el programa Mantenimiento del tipo de operación - CD0606.

Alícuota consumidor final

Al marcar, este campo servirá para el tratamiento del campo “Destino de la mercancía”, es decir, se mantendrá o no su contenido (consumidor final o industrialización/comercio).

Si se marca, el campo anteriormente especificado presentará el contenido de acuerdo con el nuevo tipo de operación. Si no se marca, independientemente de haber modificación en el tipo de operación, el contenido del campo “Destino de la mercancía” se mantendrá de acuerdo con lo informado anteriormente.

Generar gastos automáticamente

Al marcar, se indica que los gastos del pedido se generarán de forma automática, buscándolos en la relación gasto

Gerar Despesas Automaticamente

Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa

x cliente.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando o país de imposto usuário for Este campo solamente se habilita cuando el país de impuesto usuario sea Estados Unidos.

Campo

Atualização Local

Actualización local de

Entrega

As opções disponíveis são:

Não atualizar Itens: Quando assinalado, indica que os Itens do Pedido não sofrerão alteração se o Local de Entrega do Pedido de Venda for alterado.
Atualizar Itens com mesmo Local: Quando assinalado, indica que ao alterar o local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, os itens que possuírem local de entrega igual ao local de entrega original do pedido de venda serão atualizados.
Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que em caso de alteração do local de entrega do cabeçalho do Pedido de Venda, todos os itens do pedido serão atualizados.

Campo Atualização Data de Entrega

As opções disponíveis são:

Não atualizar Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega do pedido de venda for alterada, esta não será atualizada nos itens do pedido.
Atualizar Itens com a mesma data: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com data de entrega original do pedido de venda serão alterados para a nova data informada.
Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a data de entrega for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova data.

entrega

Las opciones disponibles son:

No actualizar ítems: Al marcar, se indica que los Ítems del pedido no tendrán alteración si se altera el Local de entrega del Pedido de venta.
Actualizar ítems con el mismo local: Al marcar, se indica que al alterar el local de entrega del encabezado del Pedido de venta, se actualizarán los ítems que tengan el local de entrega igual al local de entrega original del pedido de venda.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que en caso de alteración del local de entrega del encabezado del Pedido de venta, se actualizarán todos los ítem del pedido.

Campo Actualización fecha de entrega

Las opciones disponibles son:

No actualizar ítems: Al marcar, se indica que si se altera la fecha de entrega del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
Actualizar ítems con la misma fecha: Al marcar, se indica que si la fecha de entrega se altera en el encabezado del pedido de venta, se alterarán todos los ítems del pedido con fecha de entrega original del pedido de venta a la nueva fecha informada.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que si la fecha de entrega se altera en el encabezado del pedido de venta, se actualizarán todos los ítems del pedido a la nueva fecha.

Campo Actualización lista de precios

Las opciones disponibles son:

No actualizar ítems: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del pedido, cualquier alteración en la lista de precios del encabezado del pedido no influirá en sus ítems. Solo se alterará la lista de precios del encabezado del pedido.

· Actualizar ítems con la misma lista: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio, solo se alterarán los ítems que tienen la misma lista de precios original del encabezado del pedido. Si el pedido tuviera el tipo de precio "informado", solo se alterará la lista de precios del ítem, de lo contrario, se alterará la lista de precios y el precio original de los ítems. Esta regla también vale para el parámetro "Actualizar todos los ítems

Campo Atualização Tabela de Preços

As opções disponíveis são:

Não atualizar Itens: Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do pedido, qualquer alteração na tabela de preço do cabeçalho do pedido não influenciará os itens do mesmo. Apenas a tabela de preço do cabeçalho do pedido será alterada.

Atualizar itens com a mesma tabela: Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço, apenas os itens que possuem a mesma tabela de preço original do cabeçalho do pedido serão alterados. Se o pedido tiver o tipo de preço "informado", apenas a tabela de preço do item será alterada, caso contrário, tabela de preço e o preço original dos itens serão alterados. Essa regra vale também para o parâmetro "Atualizar todos os itens

".

Nota

title	Nota:

Na alteração da tabela de preço do cabeçalho do pedido, se for informada uma tabela de preço que não possua todos os itens do pedido, será emitida a seguinte mensagem para cada item: "5285 - Item não cadastrado na Tabela de Preço". Essa mensagem só aparecerá se o tipo de preço for

En la alteración de la lista de precios del encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de "informado".

Essa regra

Esta regla también vale

também

para

o parâmetro

el parámetro "

Atualizar

Actualizar todos

os itens

los ítems".

Atualizar Actualizar todos os itens: Quando assinalado, indica que independente do tipo de preço, todos os itens serão alterados, mesmo aqueles que não possuírem tabela de preço.

Atualizar Desconto Tab Preços

Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada.

Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado.

Utiliza relação Item x Cliente

Indica se será utilizada a relação de item e cliente definida no CD0504.

Geração do Item X Cliente

Gerar Automaticamente: Quando selecionada, indica que se não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda.
Não Gerar: Quando selecionada, indica que se não houver a relação Item x Cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da Atualização Itens Cliente - CD0504. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda.

Atualização Unidade Negócio

As opções disponíveis são:

Não atualizar Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, esta não será atualizada nos itens do pedido.
Atualizar Itens com a mesma unidade negócio: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido com a unidade de negócio original do pedido de venda serão alterados para a nova unidade de negócio informada.
Atualizar todos os Itens: Quando assinalado, indica que se a unidade de negócio for alterada no cabeçalho do pedido de venda, todos os itens do pedido serão atualizados com a nova unidade de negócio.

Botão Salvar

Irá salvar nas preferências do usuário e manterá as alterações na inclusão de pedidos até nova alteração.

Inclusão de pedido - Pedido - Tela Principal:

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

...

Peso estimado em aberto.

Nota

title	Informações de Peso do Pedido:

Apresenta o peso total estimado dos itens atendidos e peso total estimado de todos os itens do pedido. Para realizar o cálculo do peso, são utilizadas informações provenientes do cadastro de Itens do Faturamento - CD0903, o peso calculado será o peso bruto dos itens.
Para atualizar o total de peso do pedido, o usuário deverá realizar o cálculo do pedido.
Itens com situação cancelado, não serão considerados no cálculo do peso.
O peso de itens com situação igual a atendido ou atendido parcial serão considerados na informação “Peso Estimado Atendido”, os demais itens serão considerados na informação “Peso Estimado Total”.
Quando o item estiver com situação atendido parcial, o cálculo da informação "Peso Estimado Atendido" considera apenas a quantidade atendida do item.
As informações de peso são definidas como “estimada”, pois não consideram o peso de embalagens, este peso já é considerado no embarque do pedido.

...

los ítems: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio, se alterarán todos los ítems, incluso aquellos que no tengan lista de precios.
Actualizar descuento Lta Precios	Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del encabezado del pedido, en la actualización de la lista de precios, el valor del campo "Descuento Lta. Precios" debe alterarse de acuerdo con la nueva lista informada. Solamente si la opción "No actualizar ítems" estuviera marcada, este campo quedará deshabilitado.
Utiliza relación Ítem x Cliente	Indica si se utilizará el artículo y la relación con el cliente definidos en CD0504.
Generación de ítem X Cliente	Generar automáticamente: Al seleccionar, se indica que si no hubiera relación ítem x cliente implementada, esta se efectuará automáticamente en la implantación del pedido de venta. No generar: Al seleccionar, se indica que si no hubiera relación Ítem x Cliente implementada, esta no se generará en el momento de la implantación del pedido de venta. En este caso, el usuario debe efectuar la implementación de esta relación posteriormente por medio de Actualización ítems cliente - CD0504. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta.
Actualización unidad de negocio	Las opciones disponibles son: No actualizar ítems: Al marcar, se indica que si la unidad de negocio se altera en el encabezado del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido. Actualiza ítems con la misma unidad de negocio: Al marcar, se indica que si la unidad de negocio se altera en el encabezado del pedido de venta, todos los ítems del pedido con la unidad de negocio original del pedido de venta se alterarán a la nueva unidad de negocio informada. Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que si la unidad de negocio se altera en el encabezado del pedido de venda, todos los ítems del pedido se actualizarán con la nueva unidad de negocio.
Botón Grabar	Se grabará en las preferencias del usuario y mantendrá las alteraciones en la inclusión de pedidos hasta una nueva alteración.

Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla principal:

Campo/Acción:

Descripción:

Nº Pedido de cliente

Exhibe el número de pedido del cliente, que puede alterarse en la pantalla Seleccione un modelo.

Cliente

Nombre abreviado del cliente.

Valor total pedido

Muestra el valor total calculado para el pedido.

Peso estimado total

Peso total estimado de todos los ítems del pedido.

Peso estimado atendido

Peso estimado de los ítems servidos.

Peso estimado abierto

Peso estimado abierto.

Nota

title	Informaciones de peso del pedido:

Presenta el peso total estimado de los ítems atendidos y el peso total estimado de todos los ítems del pedido. Para calcular el peso, se utiliza la información del registro de Ítems de la facturación - CD0903, el peso calculado será el peso bruto de los ítems.
Para actualizar el peso total del pedido, el usuario debe realizar el cálculo del pedido.
Los ítems con situación cancelada, no se considerarán en el cálculo del peso.
El peso de los ítems con una situación igual a la atendida o parcialmente atendida, se considerará en la información “Peso estimado atendido”. Los otros ítems se considerarán en la información “Peso estimado total”.
Cuando el ítems esté en la situación de atendido parcialmente, el cálculo de la información "Peso estimado atendido" solo considerará la cantidad atendida del ítem.
La información de peso se define como “estimada”, porque no considera el peso del embalaje, este peso ya se considera en el embarque del pedido.

Botón Expandir/Ocultar

Al activar el botón se oculta/muestra alguna información en pantalla, ganando espacio para visualizar mejor la información de los ítems.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Ítems:

En esta pestaña se muestran todos los ítems del pedido para consulta y alteraciones.

Campo/Acción:	Descripción:
Botón +Añadir	Al activar este botón, se abrirá la pantalla de inclusión completa de ítems, con todos los campos que son configurables.
Botón Inclusión rápida	Al activar este botón, se abrirá una ventana solamente con los campos básicos para la inclusión de ítems en el pedido y algunos más que se pueden configurar.
Botón Añadir ítem componente	Este botón solamente funciona cuando un ítems estándar esté seleccionado en la grade del ítem. Abrirá la pantalla de inclusión del ítem componente, que es igual a la pantalla de inclusión del ítem tradicional, pero solo con los campos necesarios para el ítem componente, como: Ítem, Referencia, Cantidad y Unidad de medida en la facturación, secuencia, cantidad y unidad de medida del inventario y valor unitario.
Botón Editar	Abre la misma pantalla de inclusión de ítem, en el modo de edición, este botón solo está habilitado cuando hay un ítem seleccionado en la grade. En el modo de edición, los campos Secuencia, Ítem y Referencia están inhabilitados.
Botón Edición en la grade	Al hacer clic en esta opción, la grade tendrá algunas columnas editables y se muestran los botones Grabar alteraciones y Cancelar alteraciones. Al hacer dos clic en la grade, también se activa la edición en la grade.
Botón Grabar alteraciones	Este botón que solo estará activo cuando el usuario active la edición en la grade, enviará al pedido los ítems que se alteraron para que se graben. Cuando se graben con éxito, se desactivará la edición en la grade.
Botón Descartar alteraciones	Este botón que solo estará activo cuando el usuario active la edición en la grade, descartará todas las alteraciones que el usuario realizó en los ítems desde que activó la edición en la grade.
Botón Remover	Este botón solo se habilitará si existe 1 o más ítems seleccionados en la grade de ítems. Al hacer clic se solicita una confirmación al usuario para eliminar los ítems seleccionados del pedido.
Botón Cancelar	Este botón solo se activa si hay 1 o más ítems seleccionados en la grade de ítems. Al hacer clic se solicita un código y el motivo de la cancelación y los ítems se cancelarán en el pedido.
Mostrar ítems componentes	Indica si los ítems componentes de los productos compuestos/configurados deben mostrarse en la lista de ítems del pedido. Al marcar, se muestran los ítems componentes.

Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración Completa de ítems:

La cantidad y posición de los campos en pantalla son configurables y organizados por grupos de información para una mejor visualización.

Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Identificación del ítem:

Campo/Acción:	Descripción:
Secuencia	Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso CD0821.
Ítem	Código del ítem para implantación del pedido de venta

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Itens:

Nessa aba mostrará todos os itens do pedido para consulta e alterações.

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

...

Este botão, somente funciona quando um item pai estiver selecionado na grade de itens, irá abrir a tela de inclusão de item filho, que é igual a tela de inclusão de item tradicional, mas apenas com os campos necessários para o item filho como: Item, Referência, Quantidade e Unidade de medida no faturamento, sequência, quantidade e unidade de medida do estoque e valor unitário.

...

Abre a mesma tela de inclusão de item, no modo de edição, esse botão só está habilitado quando houver um item selecionado na grade. No modo edição, os campos sequência, item e referência ficam desabilitados.

...

Ao clicar nessa opção, a grade passa a ter algumas colunas editáveis e os botões Salvar Alterações e Cancelar alterações são mostrados.

Ao efetuar um duplo clique na grade, também ativada a edição na grade.

...

Esse botão que só estará ativo quando o usuário ativar a edição na grade, irá enviar ao pedido os itens que foram alterados para serem salvos, ao salvar com sucesso irá desativar a edição na grade.

...

Esse botão que só estará ativo quanto o usuário ativar a edição na grade, irá descartar todas as alterações que o usuário fez nos itens desde que ativou a edição na grade.

...

Esse botão ficará habilitado somente se houver 1 ou mais itens selecionados na grade de itens, ao clicar solicita uma confirmação ao usuário para eliminar os itens selecionados do pedido.

...

Esse botão ficará habilitado somente se houver 1 ou mais itens selecionados na grade de itens, ao clicar solicita um código e um motivo de cancelamento ao usuário e os itens serão cancelados no pedido.

...

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens:

A quantidade e posição dos campos em tela são configuráveis e organizados por grupo de informações para uma melhor visualização.

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Identificação do Item:

Código do item para implantação do pedido de venda remessa beneficiamentoconsignação é possível itens compostos do itempai o Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:

Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação CD0606;
Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque CD0903.

Referência do item implantado no pedido de venda somente disponível itens são controlados referência

Campo/Ação:

Descrição:

Sequência

Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão CD0821.

Item

.

Informações

title	Importante:

Para pedidos de

remesa para

maquila/

consignación,

es posible informar

ítems configurados/

compuestos (componentes

del ítem-

estándar) para

el pedido.

En este caso, solamente el ítem estándar efectúa la baja de inventario y mueve el saldo en poder de terceros. Cuando los ítems componentes bajan el inventario, el sistema no mueve el saldo de operaciones con terceros. Los prerrequisitos para la digitación del ítem configurado/compuesto son:

· Origen de operación: debe realizar el movimiento con el saldo en poder de terceros, bajar inventario y ser del tipo remesa de maquila/consignación CD0606.

· Ítem-Estándar: debe estar parametrizado para bajar el inventario CD0903.

Referencia

Referencia del ítem implantado en el pedido de venta

Referência

.

Informações

title	Importante:

Este campo

solamente estará

disponible para

ítems que

se controlan por

referencia.

Sequência Bonificação

Número da sequência do item do pedido de bonificação.

Secuencia de bonificación

Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación.

Inclusión Inclusão de pedido - Pedido - Tela Pantalla de inclusãoinclusión/alteração Completa alteración completa de Itens ítems - Grupo QuantidadeCantidad:

AçãoDescriçãoQuantidade FaturamentoQuantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitaçãoQuantidade Quantidade na unidade de medida do item no estoque Quando a unidade da quantidade do Faturamento for diferente da unidade do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item e posteriormente do relacionamento entre item e unidade do faturamentoUnidade de medida na qual será emitida a nota fiscal. Pode ser informada uma UM diferente do estoque Unidade MedidaUnidade do estoque do itemMostra a informação de unidade de medida da família Qtd Mostra a informação de quantidade por embalagem na unidade da família O valor da quantidade por embalagem vem do Família e de decimais do fator de conversão da família Quantidade disponível do item no estoque informação somente será apresentada para os produto e se o disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.Quantidade do item disponível no módulo de Administração de CotasQuantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de vendaCaso exista a necessidade de alocar o item o pedido é necessário que o campo Libera Estoque sem Avaliação, localizado no programa Informações de Créditos de Clientes - CM0102 esteja selecionado, mas a alocação definitiva será feita somente após a confirmação do pedido de venda.Para alocar itens de forma manual, quando da implantação/alteração do pedido, é necessário que o usuário tenha permissão cadastrada no programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 e que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301 estejam selecionados Nesse caso é possível visualizar a quantidade alocada, somente após alocar manualmente os itens no cabeçalho do pedido de venda.
Para alocar itens de forma automática, quando da implantação/alteração do pedido, é necessário que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) estejam selecionados Nesse após confirmar o item, é possível visualizar a quantidade alocada

Campo/

Acción:

Descripción:

Cantidad UM

Facturación

Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud.

Cantidad Pedida

Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna).

Cuando la unidad de medida

de la cantidad (UM

de facturación)

sea diferente de la unidad de medida

del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504

y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247.

UM

de la facturación

Unidad de medida en la que se emitirá la factura. Puede informarse una UM diferente de la del inventario

para atender determinados clientes (CD0504).

Unidad de

medida

Unidad de medida

de inventario del ítem.

UM por Emb

Muestra la información de unidad de medida de la familia comercial CD0206.

Cantidad por Emb

Muestra la información de cantidad por embalaje en la unidad de la familia comercial.

Informações

title	Importante:

El valor de la cantidad por embalaje proviene del cálculo "ttOrderItemSearch.qt-por-emb = ITEM.ft-conv-fmcoml / exp(10, ITEM.dec-conv-fmcoml)." CD0903 campos: Ft Conv

Familia Coml

y número

de decimales del factor de conversión de la familia comercial.

Quantidade Disponível

Cantidad disponible

Cantidad disponible del ítem en el inventario.

Informações

title	Importante:

Esta

información solamente se presentará para los depósitos de

producto acabado,

y,

si el campo Mostrar saldo

disponible en inventario del Ítem, de la carpeta « Parámetros» estuviera marcado. Ver detalles en el campo Verifica saldo inventario, Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821.

Cantidad disponible en cuotas

Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas

Quantidade Disponível em Cotas

.

Informações

title	Importante:

Exibe a cota disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas.

Siempre exhibe la cuota disponible en la unidad de medida del ítem del pedido, y no en la unidad de medida controlada en Administración de cuotas.

Cantidad por asignar

Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación/alteración del pedido de venta

Quantidade a Alocar

.

Nota

title	Nota:

Si hubiera necesidad de asignar el ítem antes de confirmar

el pedido, es necesario que el campo Libera inventario sin evaluación, ubicado en el programa Información de créditos de clientes - CM0102 esté seleccionado, pero lo asignación definitiva solo se realizará después de la confirmación del pedido de venta.

Para asignar ítems de forma manual, durante la implantación/alteración del pedido, es necesario que el usuario tenga permiso registrado en el programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821 y que los parámetros del programa Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301 estén seleccionados

: On-line, Manual.

En este caso, es posible visualizar la cantidad asignada, solamente después de asignar manualmente los ítems en el encabezado del pedido de venta.
Para asignar ítems de forma automática, en la implantación/alteración del pedido, es necesario que los parámetros del programa Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta (PD0301) estén seleccionados como: On-line, Automática.

En este caso,

después de confirmar el ítem, es posible visualizar la cantidad asignada.

Inclusão Inclusión de pedido - Pedido - Tela Pantalla de inclusãoinclusión/alteração alteración Completa de Itens ítems - Grupo PreçosPrecios:

AçãoDescriçãoPreço OriginalPreço do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Dia da Implantação” ou “Dia do Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada

Campo/

Acción:

Descripción:

Precio original

del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Día de implantación” o “Día de facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada.

Informações

title	Importante:

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS.
Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado pelo mesmo. Essa valorização está descrita no conceito Valorização do Item Configurado pelo Módulo Administração do Valor Configurado.

Preço Original UM Faturamento

Preço do item na unidade de medida conforme UM informada no campo "UM do faturamento", quando informada UM diferente do estoque, é convertido para o preço da unidade de medida do cliente.

Preço da Tabela

Preço da tabela de preço.

Preço Líquido

Preço líquido do item, exibido na edição do item após a inclusão do item.

Tabela de Preço

Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido.

% Desconto Tabela de Preço

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função CD1508.

Usa tabela de desconto

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações CD1558.

Valor Desconto Informado

Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.

% Desconto Informado

Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:

Cuando se informe el precio original, debe tener los incrementos financieros e ICMS incluidos si la empresa tiene sus precios con el valor del ICMS.
Si el módulo de Administración del valor configurado estuviera implantado, el precio informado del ítem se actualiza por este. Esta valorización está descrita en el concepto Valorización del ítem configurado por el módulo Administración del valor configurado.

Precio original UM Facturación

Precio del ítem en la unidad de medida de acuerdo con la UM informada en el campo "UM de la facturación", cuando se informa una UM diferente de la del inventario, se convierte al precio de la unidad de medida del cliente.

Precio de la lista

Precio de la lista de precios.

Precio neto

Precio neto del ítem, exhibido en la edición del ítem después de la inclusión del ítem.

Lista de precios

Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido.

% Descuento lista de precios

Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función CD1508.

Utiliza lista descuento

Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones CD1558.

Valor descuento informado

Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta.

% Descuento informado

Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558.

Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Datos fiscales:

Campo/Acción:

Descripción:

Origen de operación

Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo origen de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el origen informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un origen diferente para aquel ítem o para aquella secuencia

Campo/Ação:

Descrição:

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência

informada.

Informações

title	Importante:

Ao

Al informar

uma natureza

un tipo de

operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento/consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado/composto para o pedido.

operación que efectúe el movimiento con el saldo en poder de terceros, tipo remesa de maquila/consignación y el ítem-estándar esté parametrizado para bajar el inventario, es posible informar un ítem configurado/compuesto para el pedido.

Clasificac. Fiscal

Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación

Classificação Fiscal

Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento

- CD0903.

Informações

title	Importante:

A classificação fiscal do item somente é trazida para o item do pedido quando o item for de Débito Direto ou quando o item possuir IPI diferenciado. Essa informação pode ser alterada no pedido.

Retém ICMS na Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento.

La clasificación fiscal del ítem solamente se lleva al ítem del pedido cuando este sea de Débito directo o cuando el ítem tenga el IPI diferenciado. Esta información puede alterarse en el pedido.

Retiene ICMS en la fuente

Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta.

Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación.

% Descuento de ICMS

Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el

% Desconto de ICMS

Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no

campo % Desc. ICMS,

função Manutenção

función Mantenimiento de

Naturezas

tipos de

Operação

operación - CD0606.

Alíquota

Alícuota IPI

Alíquota do Imposto sobre Produtos

Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente

nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em

en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor.

Informações

title	Importante:

Este campo

só

solo estará habilitado para

o usuário, se o item possuir

el usuario, si el ítem tuviera IPI diferenciado.

Alíquota

Alícuota de ISS

Alíquota do ISS do item do

Alícuota del ISS del ítem del pedido de

venda

venta.

Código

Serviço

de servicio ISS

Código

do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota.

Destino Mercadoria

del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura.

Destino mercancía

Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezadoDestino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.

Informações

title	Importante:

Para poder alterar essa informaçãoesta información, o el sistema deverá debe estar devidamente debidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido.

Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho.

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:

En el PD0301, activar el parámetro en la pestaña General - Destino de la mercancía por ítem. En el CD0821, en la pestaña Ítems - Destino mercancía ítem, es posible otorgar permiso de alteración al usuario en el campo Destino de la mercancía por ítem en el pedido.

Si el usuario no tuviera permiso de alteración, pero la funcionalidad estuviera activa, la información del destino de la mercancía se alterará de acuerdo con la información del tipo de operación, si esta se altera en la inclusión del ítem. Si el tipo no se altera en la inclusión del ítem, se asumirá el destino de la mercancía del encabezado.

Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Informaciones de atención:

Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode com cancelamento Local Entrega o em questão no cabeçalho do venda informação pode ser alterada para o itemAlém o endereço o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta Além a data do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

Campo/Acción:

Descripción:

Tipo de atención

Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede

Campo/Ação:

Descrição:

Tipo de Atendimento

ser:

Total.
Parcial.
Parcial

con cancelación de saldo.

Código

local entrega

Local de entrega para

el pedido

en cuestión, definido

en el encabezado del pedido de

venta. Esta

información podrá alterarse para el ítem.

Informações

title	Importante:

Además de definir

la dirección de entrega para

Unidade de Faturamento

Definir qual unidade de faturamento será utilizada na emissão da nota fiscal para o item.

As opções são:

Unidade do Item
Unidade da Família
Unidade do Faturamento

Dt Mínima de Atendimento

Data mínima permitida para faturamento.

Dt Limite de Atendimento

Data máxima permitida para faturamento.

% Mín Faturamento Parcial

Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais.

el ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos.

Unidad de facturación

Defina qué unidad de facturación se utilizará en la emisión de la factura para el ítem.

Las opciones son:

Unidad del ítem
Unidad de la familia
Unidad de facturación

Fch Mínima de atención

Fecha mínima permitida para facturación.

Fch Límite de atención

Fecha máxima permitida para facturación.

% Mín Facturación parcial

Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registro generales.

Primera Fch Ent

Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede

Primeira Dt Ent

ser alterada.

Informações

title	Importante:

Además de definir

la fecha de entrega

Dt Entrega Origem

Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda.

del ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos.

Fch. Entrega Orig

Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta.

Inclusión Inclusão de pedido - Pedido - Tela Pantalla de inclusãoinclusión/alteração Completa alteración completa de Itens ítems - Grupo Outras InformaçõesOtras informaciones:

AçãoDescriçãoNúmero da ordem de compra do Parcela da parcela da ordem do Unidade NegócioUnidade negócio para o item do venda

Campo/

Acción:

Descripción:

Orden compra del cliente

Número de la orden de compra del

Ordem de Compra do Cliente

cliente.

Cuota

Número

de la cuota de la orden de compra

del cliente.

Unidad de

negocio

Unidad de

negocio para el ítem del pedido de

venta.

Nota

title	Nota:

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Campanha CRM

Quando o módulo de CRM estiver habilitado, será possível inserir a informação da Campanha do CRM no pedido.

Estabelecimento de Atendimento

Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado.

Conta Contábil

Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque.

Centro de Custo

Centro de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque.

Custo Contábil

Valor do custo contábil do item de débito direto.

Observações

Observações para o item do pedido de venda.

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:

Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços - CD1518 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo.

Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado.

El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados.

Inicialmente, en este campo se sugiere la unidad de negocio proveniente de la relación de la sucursal con el ítem del pedido de venta.

Cuando se parametriza la utilización de la unidad de negocio es obligatorio llenar este campo.

Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:

Si el grupo do usuario conectado tiene permiso de movimiento en la unidad de negocio informada.
Si la sucursal del pedido de venta tiene acceso a la unidad de negocio informada, de acuerdo con las fechas de validez de esta relación.
Si el centro de costo de la cuenta contable del ítem del pedido tiene acceso a la unidad de negocio informada.

Campaña CRM

Cuando el módulo de CRM estuviera habilitado, será posible incluir la información de la Campaña del CRM en el pedido.

Establecimiento de atención

Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en el Mantenimiento de parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención.

Cuenta contable

Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario.

Centro de costo

Centro de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario.

Costo contable

Valor del costo contable del ítem de débito directo.

Observaciones

Observaciones para el ítem del pedido de venta.

Inclusión de pedido - Pedido - Pantalla de inclusión/alteración completa de ítems - Grupo Descuentos:

Los descuentos presentados en esta pantalla se refieren al total de los descuentos calculados, buscados en la matriz registrada en la función Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558 si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado, o en la función Mantenimiento de listas de precios - CD1518 si el módulo no estuviera implantado. Las descripciones de los Descuentos 1 a 5 se asumen de acuerdo con lo definido en los Parámetros de descuentos y bonificaciones - BN0301, y si este módulo no estuviera implantado, las descripciones permanecen como presentadas en la siguiente pantalla.

Durante la efectivación del pedido de venta, cuando el módulo Descuentos bonificaciones estuviera implantado, verifique el parámetro Validar descuentos de la política de descuentos (Parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301). Si el campo estuviera marcado, el porcentaje total de los descuentos del pedido de venta debe validarse contra el campo % máximo de descuento del usuario. Si el campo estuviera desmarcado, debe calcularse el % total de los descuentos sin considerar los descuentos del módulo Descuentos y bonificaciones que en esta carpeta son: Descuento 1, Descuento 2, Descuento 3, Descuento 4, Descuento 5, Porcentaje de descuento referente al plazo de pago, Porcentaje de descuento referente al período controlado.

Percentual de desconto do Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos Desconto PrazoPercentual desconto prazo médio pagamento

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por prazo de pagamento.

Este desconto está parametrizado na condição de pagamento QtdQuando assinalado será concedida bonificação por quantidadeDesconto Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos O nome do exemplo Desconto )) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos O nome do exemplo Desconto é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos O nome do exemplo Desconto é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos O nome do exemplo Desconto é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Manutenção de Tabela de Descontos O nome do exemplo Desconto é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Campo/Acción:

Descripción:

% Descuento período

Porcentaje de descuento del

Campo/Ação:

Descrição:

% Desconto Período

período.

Informações

title	Importante:

Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por período.

%

Descuento plazo

Porcentaje de

descuento por

plazo medio de

pago.

Informações

title	Importante:

Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo de Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por plazo de pago.

Este descuento está parametrizado en la condición de pago CD0404.

Concede Bonif

Cant

Al marcar, se indica que

se concederá bonificación por cantidad.

Descuento 1

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (

por ejemplo Descuento (1

Desconto 2

)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Descuento 2

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (

por ejemplo Descuento (2))

Desconto 3

, se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Descuento 3

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos

- CD1558.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (

por ejemplo Descuento (3))

Desconto 4

, se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301

Descuento 4

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (

por ejemplo Descuento (4))

Desconto 5

, se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301

Descuento 5

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de lista de descuentos

- CD1558.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (

por ejemplo Descuento (5))

Botão Carregar Descontos

Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.

Botão Aplicar Descontos

Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido.

Grid com os descontos

Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido.

Botão Salvar e novo

Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo.

Botão Salvar

Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela.

Botão Fechar

Fecha a tela sem salvar alterações se houver.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos:

Nessa aba é possível fazer pesquisa rápida por itens e inclusão de vários itens ao mesmo tempo. Mostra uma pesquisa de produtos para incluir itens rapidamente no pedido de venda, possui um campo para informar um termo de pesquisa, o botão para incluir os itens no pedido e uma grade onde são mostrados os resultados da pesquisa e onde o usuário pode informar alguns campos para incluir o item no pedido.

Algumas colunas são editáveis, quantidade, unidade de medida e desconto informado. As colunas que aparecem na grade são configuráveis, e podem ser incluídas outras colunas do item para ser informado na inclusão.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - Parâmetros:

Nessa tela é possível definir algumas regras a serem consideradas na pesquisa de produtos.

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

...

Quando marcado considerará apenas a tabela de preço informada no cabeçalho de pedido para fazer a busca dos produtos. Essa informação também será considerada na inclusão completa de itens. Se desmarcado, considerará a tabela de preço que for informada no campo "Tabela de Preço" podendo ser diferente da tabela do cabeçalho.

Quando marcado irá carregar a tabela do cabeçalho no campo "Tabela de preço" e esse campo ficará desabilitado.

...

Tabela de preço a ser considerada na busca dos produtos. A tabela informada será utilizado para formar preço na inclusão completa de itens.

Esse campo será habilitado se o parâmetro "Apenas Tabela de Preço do Pedido" estiver desmarcado.

...

, se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Botón Cargar descuentos

Al activar, permite efectuar la actualización de los descuentos para el ítem del pedido, con base en Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558.

Botón Aplicar descuentos

Al alterar los descuentos en el Grid y activar este botón, se aplicarán los descuentos del grid al ítem del pedido.

Grid con los descuentos

Exhibe los descuentos de acuerdo con la definición del Mantenimiento de listas de descuentos - CD1558. Es posible alterar los descuentos para aplicar al ítem del pedido.

Botón Grabar y nuevo

Al activar este botón, se grabará el registro actual y se reiniciará la inclusión del próximo.

Botón Grabar

Al activar este botón, se grabará el registro actual y se cerrará la pantalla.

Botón Cerrar

Cierra la pantalla sin grabar las alteraciones si las hubiera.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Búsqueda de productos:

En esta pestaña es posible realizar una búsqueda rápida por ítems e inclusión de varios ítems al mismo tiempo. Muestra una búsqueda de productos para incluir rápidamente ítems en el pedido de venta. Tiene un campo para informar un término de búsqueda, el botón para incluir los ítems en el pedido y una grade donde se muestran los resultados de la búsqueda y donde el usuario puede informar algunos campos para incluir el ítem en el pedido.

Algunas columnas son editables, cantidad, unidad de medida y descuento informado. Las columnas que aparecen en la grade son configurables, y pueden incluirse otras columnas del ítem para que se informe en la inclusión.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Búsqueda de productos - Parámetros:

En esta pantalla es posible definir algunas reglas que se considerarán en la búsqueda de productos.

Campo/Acción:	Descripción:
Ítems del cliente	Al marcar, se considerará la información de ítems del cliente en el filtro de productos.
Considera familia comercial	Al marcar, se considerará la información de la familia comercial, informada en el campo "Familia comercial", en el filtro de productos.
Considera grupo de inventario	Al marcar, se considerará la información del grupo de inventario, informado en el campo "Grupo de inventario", en el filtro de productos.
Familia comercial	Incluir cuál familia comercial debe considerarse en el filtro de productos. Si se informa una familia y se marca el parámetro anterior "Considera familia comercial", solo se filtrará por los ítems de esta familia.
Grupo de Inventario	Incluir el grupo de inventario que debe considerarse en el filtro de productos. Si se informa un grupo de inventario y se marca el parámetro anterior "Considera grupo de inventario", solo se filtrará por los ítems de este grupo de inventario.
Solamente lista de precio del pedido	Al marcar, solo se considerará la lista de precios informada en el encabezado del pedido para realizar la búsqueda de los productos. Esta información también se considerará en la inclusión completa de los ítems. Si se desmarca, se considerará la lista de precios que se informó en el campo "Lista de precios", que puede ser diferente de la lista del encabezado. Al marcar, se cargará la lista del encabezado en el campo "Lista de precios" y este campo quedará inhabilitado.
Lista de precios	Lista de precios que se considerará en la búsqueda de los productos. La lista informada se utilizará para formar el precio en la inclusión completa de ítems. Este campo se habilitará si el parámetro "Solamente lista de precios del pedido" estuviera desmarcado.
Botón Aplicar y grabar	Al hacer clic en este botón se aplicará y se grabarán las alteraciones realizadas en pantalla, grabando las preferencias del usuario en la emisión de nuevos pedidos.
Botón Aplicar	Al hacer clic en este botón se aplicarán las alteraciones realizadas en pantalla, sin grabar en las preferencias del usuario para la emisión de nuevos pedidos, valiendo solamente para el pedido actual.
Cancelar	Al activarse se cerrará la pantalla sin grabar la alteración, si la hubiera.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Búsqueda de productos - Inventario del ítem:

En esta pantalla es posible consultar los inventarios de los productos. Esta pantalla se abre al hacer clic en el ícono de la columna "Cantidad disponible" y en el ícono de campo "Cantidad disponible" de la pantalla de inclusión completa de ítems

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Pesquisa de Produtos - Estoque do Item:

Nessa tela é possível consultar os estoques dos produtos. Essa tela é aberta ao clicar no ícone da coluna "Qtde Disponível" e no ícone do campo "Quantidade Disponível" da tela de inclusão completa de itens.

Informações

title	Importante:

O saldo disponível exibido na coluna "Qtde Disponível" e do campo "Quantidade DisponívelEl saldo disponible exhibido en la columna "Cantidad disponible" y en el campo "Cantidad disponible" considera todo o saldo disponível no el saldo disponible en el sistema, inclusive de depósitos externos. Já as informações exibidas na tela Estoque do Item listará os saldos levando em consideração as configurações salvas na tela de ParâmetrosLa información que se muestra en la pantalla Inventario de ítem listará los saldos tomando en consideración las configuraciones grabadas en la pantalla Parámetros.

AçãoDescrição

No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela.

As opções são:

Estabelecimento

Data de corte (o default será a data corrente ou Selecionar Depósitos e Limpar Depósitos Depósitos CQ

Abate Disponível Qt Pedido

Situação dos Pedidos (Considera Pedidos Abertos e Considera Pedidos Atendidos Parcialmente)

Parâmetros de Pedidos (Pedidos Não Avaliados, Pedidos Avaliados, Pedidos Aprovados, Pedidos Reprovados e Pedidos Aprovados no WF de Desconto)

Campo/	Acción:	Descripción:
Botón Parámetros	En el botón "Engranaje", en la esquina superior derecha, es posible definir los parámetros para la exhibición del saldo en el inventario. La información exhibida en los campos a continuación se define en esta pantalla. Las opciones son: Sucursal Fecha de corte (el default será la fecha actual	Botão Parâmetros	) Tipo de depósito (Interno, Externo	o Todos) Depósitos (	Seleccionar depósitos y limpiar depósitos) Considera
Item	Exibe o código e descrição do item.
Referência	Exibe a referência do item (quando item controlado por referência).
Unidade de Medida	Exibe a Unidade de medida do item no estoque.
Saldo em Estoque	Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento.
Quantidade Alocada	Exibe a quantidade alocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver).
Quantidade de Segurança	Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver.
Saldo Inicial	Saldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos.
Botão Exibir Detalhes	Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Cabeçalho:

Nessa aba mostra um formulário para o usuário alterar os dados do cabeçalho do pedido, possui um botão para Salvar o cabeçalho, que chama o serviço para salvar o pedido, outro para Descartar Alterações, que irá recarregar os dados do pedido sem salvar as alterações.

Os campos do cabeçalho são configuráveis e possuem as mesmas regras de negócio do PD4000.

depósitos CC Rebaja disponible Cant. Pedido Situación de los pedidos (Considera pedidos abiertos y considera pedidos atendidos parcialmente) Parámetros de pedidos (Pedidos no evaluados, pedidos evaluados, pedidos aprobados, pedidos reprobados y pedidos aprobados en el WF de descuento)
Ítem	Exhibe el código y la descripción del ítem.
Referencia	Exhibe la referencia de ítems (cuando el ítem es controlado por referencia).
Unidad de medida	Exhibe la unidad de medida del ítem en el inventario.
Saldo en inventario	Lista el saldo disponible en inventario para el ítem en el momento.
Cantidad asignada	Exhibe la cantidad asignada para el ítem, el valor está compuesto por la cantidad de asignación del ítem y la asignación realizada en los pedidos (si los hubiera).
Cantidad de seguridad	Exhibe la cantidad de seguridad en el inventario para el ítem, si los hubiera.
Saldo inicial	Saldo al inicio de acuerdo con la configuración, fecha de corte informada en los parámetros. El valor está compuesto por: Saldo en inventario descontando los valores de Cantidad de seguridad y Cantidad asignada. Recordando que la cantidad asignada también puede estar compuesta por asignación realizada en los pedidos.
Botón Exhibir detalles	Al hacer clic en este botón, se exhibirá el grid con los detalles del inventario, que listará las siguientes columnas: Ped Venta, Producción, Reserva, Ped Compra y Disponible. Junto a la columna Fecha, es posible detallar aún más la información y verificar las asignaciones de inventario en Pedidos, Orden de producción, Reservas y Compras.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Encabezado:

En esta pestaña se muestra un formulario para que el usuario altere los datos del encabezado del pedido. Tiene un botón para Grabar el encabezado, que llama el servicio para grabar el pedido, otro para Descartar alteraciones, que recargará los datos del pedido sin grabar las alteraciones.

Los campos de encabezado son configurables y tienen las mismas reglas de negocio del PD4000.

Los botones y los campos solo se pueden habilitar si el pedido está disponible para alteraciones, los campos siguen la regla de negocio, se habilitan de acuerdo con el registro de usuario Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos seguem a regra de negócio, ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.

Informações

title	Importante:

Os campos dessa tela estão detalhados acima no item: Inclusão Los campos de esta pantalla se detallaron anteriormente en el ítem: Inclusión de pedido - Tela Pantalla Pedido - Cabeçalho:Encabezado

Inclusão Inclusión de pedido - Pedido - Aba PagamentoPestaña Pago:

Essa tela serve Esta pantalla sirve para informar a condição de pagamento ou manipular as condições de pagamento especiais, possui o campo para selecionar a condição de pagamento, botões Adicionar e Remover que são habilitados quando houver condição de pagamento especial selecionada, para incluir ou excluir uma parcela da condição de pagamento especial.

A grade é editável quando for uma condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), ou apenas mostrará para consulta as parcelas quando for selecionada uma condição de pagamento pré-cadastrada.

Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.

Se o campo de condição de pagamento não estiver disponível na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.

la condición de pago o manejar las condiciones de pago especiales. Tiene el campo para seleccionar la condición de pago, los botones Añadir y Remover, que se habilitarán cuando haya una condición de pago especial seleccionada, para incluir o excluir una parte de la condición de pago especial.

La grade es editable cuando es una condición de pago especial (campo de condición de pago vacío en el encabezado), o solo mostrará para consulta las cuotas cuando se selecciona una condición de pago prerregistrada.

Los botones y los campos solo pueden estar habilitados si el pedido está disponible para alteraciones. Los campos deben seguir la regla de negocio actual para habilitarse según el registro de usuario comercial CD0821.

Si el campo de condición de pago no estuviera disponible en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.

Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. Essa coluna é exibida para condição de pagamento a condição vencimento. Selecionar uma das opções:

Dias da Data.
À vista.
Antecipado.
Contra entrega.
Fora dezena.
Fora quinzena.
Fora mês.
Fora semana.
Apresentação.

Data de vencimento da parcela.Caso opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por data de vencimento não deve ser informado Dias Pagto.Número de dias do vencimento da parcelaCaso opte em informar o vencimento por dia do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por dias do vencimento não deve ser informada a Data Vencto.

Campo/Acción:

Descripción:

Condición de pago

En este campo se exhibe la condición de pago informada en el encabezado, pudiendo modificarse. Al alterar o informar una condición de pago, generará las copias, de acuerdo con la definición en el CD0404.

Secuencia

Número secuencial para la condición de pago. Esta información puede alterarse. Esta columna se exhibe para la condición de pago

Campo/Ação:

Descrição:

Condição de Pagamento

Nesse campo é exibida condição de pagamento informada no cabeçalho, podendo ser alterada. Ao alterar ou informar uma condição de pagamento, gerará das duplicatas conforme definição no CD0404.

Sequência

especial.

Tipo Vencto

Define

la condición de

vencimiento. Seleccionar una de las opciones:

Días de la fecha.
Al contado.
Anticipado.
Contraentrega.
Fuera decena.
Fuera quincena.
Fuera mes.
Fuera semana.
Presentación.

Fch Vencto

Data Vencto

Fecha de vencimiento de la cuota.

Nota

title	Nota:

Si se

Dias Pagto

opta por informar el vencimiento por fecha de vencimiento, este criterio debe ser seguido para las otras cuotas del pedido. Al optar por fecha de vencimiento, no deben informarse los días de pago.

Días de pago

Número de días del vencimiento de la cuota.

Nota

title	Nota:

Si se

% Pagamento

Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento.

Vlr Parcela

Valor da parcela a ser paga.

Observações

Observação.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Financiamento:

Essa tela serve para informar a tabela de financiamento e selecionar o índice de financiamento, possui o campo para selecionar a tabela de financiamento, e o prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial.

A grade apresenta os índices de financiamento relacionados à tabela de financiamento, e mostra a coluna com o valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento.

Assim usuário poderá selecionar o melhor índice baseado no prazo médio e visualizar uma prévia do valor do pedido considerando cada índice de financiamento.

Ao trocar uma tabela de financiamento, seleciona automaticamente o índice de financiamento com os dias mais próximo abaixo do prazo médio calculado.

Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.

Se o campo de tabela de financiamento não estiver disponível na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.

opta por informar el vencimiento por día del vencimiento, este criterio debe seguirse para las otras cuotas del pedido. Al optar por días del vencimiento, no debe informarse la fecha de vencimiento.

% Pago

Porcentaje que se aplicará sobre el valor total del pedido para el pago.

Valor de la cuota

Valor de la cuota que se pagará.

Observaciones

Observación.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Financiación:

Esta pantalla sirve para informar la tabla de financiación y seleccionar el índice de financiación, tiene el campo para seleccionar la tabla de financiación, y el plazo medio calculado de acuerdo con la condición de pago o cuotas de la condición de pago especial.

La grade muestra los índices de financiación relacionados con la tabla de financiación, y muestra la columna con el valor ajustado considerando el valor actual del pedido y el índice de financiación.

Así, el usuario podrá seleccionar el mejor índice, con base en el plazo promedio y visualizar previamente el valor del pedido considerando cada índice de financiación.

Al cambiar una tabla de financiamiento, selecciona automáticamente el índice de financiamiento con los días más próximos por debajo del plazo promedio calculado.

Los botones y los campos solo pueden estar habilitados si el pedido está disponible para alteraciones. Los campos deben seguir la regla de negocio actual para habilitarse según el registro de usuario comercial CD0821.

Si el campo de la tabla de financiación no estuviera disponible en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.

Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o Caso a empresa não faça correção de preços nas vendas a prazo, deve deixar vazio esse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Campo/Acción:

Descripción:

Tabla de financiación

Tabla de financiamiento/interés que se aplicará al pedido. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiamiento elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del pedido de venta. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago

Campo/Ação:

Descrição:

Tabela Financiamento

informada.

Informações

title	Importante:

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Sequência

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago sea un condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta la tabla de financiación estándar, la cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Secuencia

Secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del pedido de venta. Inicialmente este campo presenta la secuencia del índice o porcentaje de interés de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el

pedido.

Informações

title	Importante:

Si la empresa no hace uso de

Prazo Médio

Prazo médio calculado de acordo com a condição de pagamento ou parcelas da condição de pagamento especial.

Dias

Número de dias a ser utilizado como base para definição do índice.

Índice

Taxa ou índice a ser aplicado para a quantidade de dias de financiamento.

Valor Ajustado

Valor ajustado considerando o valor atual do pedido e o índice de financiamento.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Antecipações:

A tela de antecipações serve para o usuário informar as datas e valores de antecipações do pedido de venda, assim como a tela de cabeçalho, o usuário altera os dados diretamente e salva os dados de antecipação, ou descarta as alterações desde a última leitura dos dados do pedido de venda.

Os botões e os campos podem estar habilitados somente se o pedido estiver disponível para alterações, os campos devem seguir a regra de negócio atual ficar habilitados conforme o cadastro de usuário comercial CD0821.

É possível inserir até 6 antecipações.

Se os campos de antecipação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.

corrección de precios en las ventas a plazo, debe dejar este campo vacío. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial (campo Condición de pago vacía en el encabezado), este campo presenta un índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Plazo promedio

Plazo promedio calculado de acuerdo con la condición de pago o las cuotas de la condición de pago especial.

Días

Número de días que se utilizará como base para la definición del índice.

Índice

Tasa o índice que se aplicará para la cantidad de días de financiación.

Valor ajustado

Valor ajustado teniendo en cuenta el valor actual del pedido y el índice de financiación.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Anticipos:

La pantalla de anticipaciones es para que el usuario informe las fechas y valores de anticipos del pedido de venta, así como la pantalla de encabezado, el usuario altera los datos directamente y graba los datos del anticipo, o descarta las alteraciones desde la última lectura de los datos del pedido de venta.

Los botones y los campos solo pueden estar habilitados si el pedido está disponible para alteraciones. Los campos deben seguir la regla de negocio actual para habilitarse según el registro de usuario comercial CD0821.

Es posible incluir hasta 6 anticipos.

Si los campos de anticipo no están disponibles en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.

Quando assinalado, define que o pedido possui antecipaçãoCaso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o o foi antecipado Com informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Campo/Acción:

Descripción:

Tiene anticipos

Al marcar, se define que el pedido tiene anticipo

Campo/Ação:

Descrição:

Possui Antecipações

.

Informações

title	Importante:

Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe

el valor que

se anticipó.

Con esta

Data Antecipação

Inserir a data da antecipação.

Valor Antecipação

Inserir o Valor da antecipação.

Observações

Inserir a observação se houver.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Exportação:

información, cuando se generen las copias que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código del anticipado para la copia. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la copia con el código del anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se cancelara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente.

Ver detalles en el concepto "Anticipos", proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación.

Fecha de anticipo

Incluir la fecha del anticipo.

Valor del anticipo

Incluir el valor del anticipo.

Observaciones

Incluir la observación, si la hubiera.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Exportación:

En esta pantalla se realiza el registro de las informaciones de exportación pertinentes al pedido de venta. Mismas informaciones del programa Informaciones de exportación - EX0270. Esta opción solo estará disponible para el pedido de exportaciónNessa tela é realizado o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda. Mesmas informações do programa Informações de Exportação - EX0270. Essa opção só estará disponível para pedido de exportação.

Informações

title	Importante:

Todos

os

los campos

ficam disponíveis

quedan disponibles para

alteração, mesmo após a finalização da inclusão de um pedido, inclusive depois da vinculação do pedido ao processo de exportação. Caso queira que as alterações do pedido sejam refletidas no processo de exportação vinculado, é necessário primeiramente desvincular o pedido do processo, ajustar os dados do pedido e, por fim, vincular o pedido ao processo que possua suas características compatíveis aos novos dados do pedido de venda.

alteración, incluso después de finalizar la inclusión de un pedido y de vincular el pedido al proceso de exportación. Si quiere que las alteraciones del pedido se reflejen en el proceso de exportación vinculado, primero es necesario desvincular el pedido del proceso, ajustar los datos del pedido, y finalmente, vincular el pedido al proceso que tenga sus características compatibles con los nuevos datos del pedido de venta.

Una vez finalizada la inclusión de un pedido y efectuarlo, para relacionarlo al proceso de exportación correcto, es necesario utilizar las rutinas del módulo de Exportación: Proceso exportación (EX0185) y Relaciones del proceso de exportación Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190).

Informações

title	Importante:

Caso alguma informação das despesas de importação for alterada nessa tela, o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido.

Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos.

Essa tela é habilitada quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading.

Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação.

Se os campos de exportação não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Entregas:

Essa tela serve para consultar e manipular as entregas dos itens de pedido da espécie programação de entrega e contrato de fornecimento, permite visualizar as entregas por sequência dos itens, ou por data de entrega.

Também permite modificar as informações das entregas diretamente da grade, os botões acima da grade, incluem um novo registro de entrega do pedido, ou removem um registro.

O botão de Adicionar, apenas será habilitado quando o grid estiver mostrando as entregas por sequência e somente se uma sequência estiver selecionada, o novo registro de entrega será associado à sequência do item que tiver o registro selecionado.

Não será possível alterar os dados de entrega se o pedido for da espécie Simples.

Se os campos de entrega não estiverem disponíveis na tela Configuração de Campos do Pedido, esta aba não aparecerá para o usuário.

Si alguna información de los gatos de importación se alterara, en esta pantalla, el pedido presentará la situación de incompleto, y será necesario efectuar una nueva realización del pedido.

Si el sistema estuviera parametrizado para efectuar la generación automática del proceso de exportación, los gastos de exportación se sugerirán de acuerdo con lo descrito en el concepto Generación de gastos e impuestos.

Esta pantalla se habilita cuando el módulo de Exportación esté implantado y el cliente, informado para el pedido, sea extranjero o trading.

Por medio de la Actualización de parámetros globales - CD0101, se permite habilitar el módulo de Exportación.

Si los campos de exportación no estuvieran disponibles en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Entregas:

Esta pantalla sirve para consultar y manejar las entregas de los ítems del pedido de la clase programación de entrega y contrato de suministro, permite visualizar las entregas por secuencia de los ítems, o por fecha de entrega.

También permite modificar las informaciones de las entregas directamente de la grade, los botones encima de la grade, incluyen un nuevo registro de entrega del pedido, o remueven un registro.

El botón Añadir, solo se habilitará cuando el grid esté mostrando las entregas por secuencia y solamente si una secuencia estuviera seleccionada, el nuevo registro de entrega se vinculará a la secuencia del ítem que tenga el registro seleccionado.

No será posible alterar los datos de entrega si el pedido es de la clase Simple.

Si los campos de entrega no estuvieran disponibles en la pantalla Configuración de campos del pedido, esta pestaña no aparecerá para el usuario.

Tipo de atendimento da referida entrega. Este tipo pode Cancela Saldo Entrega da quantidade pode Devolução Cancelamento

Campo/Acción:	Descripción:
Entrega	Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega del ítem del pedido.
Situación	Exhibe el status de la entrega.
Fecha de entrega	Fecha en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada.
Hora entrega	Hora (aproximada) en que ocurrirá la entrega de la cantidad especificada.
Cant. UM Factur	Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido. Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención.
Cant. Asignar	Cantidad por asignar del ítem en esta entrega.
Tipo de atención	Tipo de atención de la referida entrega. Este tipo puede
Campo/Ação:	Descrição:
Entrega	Numeração sequencial apresentada automaticamente pelo sistema para caracterizar cada entrega do item do pedido.
Situação	Exibe o status da entrega.
Data Entrega	Data em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada.
Hora Entrega	Hora (aproximada) em que ocorrerá a entrega da quantidade especificada.
Qt UM Fatur	Quantidade pedida do item informado no campo de mesmo nome na janela Principal dos itens do pedido. Pode-se confirmar esta quantidade, ou informar uma outra quantidade. Depende exclusivamente do campo Tipo Atendimento.
Qtd Alocar	Quantidade a alocar do item nesta entrega.
Tipo Atendimento	ser: Parcial. Total. Parcial	cancela saldo.
Tipo	de entrega	Tipo de entrega	de la referida	cantidad. Este tipo	puede ser: Firme. Estimado. Atraso. Estima	devolución. Estima	cancelación.

Inclusão Inclusión de pedido - Pedido - Aba Mais Informações Pestaña Más informaciones - Representantes:

Essa tela serve Esta pantalla sirve para consultar e manipular os representantes associados aos itens ou ao pedido de venda.

Também permite modificar as informações dos representantes diretamente da grade, os botões acima da grade, incluem um novo registro de representante do pedido ou no item, ou removem um registro de representante do pedido ou dos itens.

Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Representantes - Aba Por Item:

y manejar los representantes vinculados a los ítems o al pedido de venta.

También permite modificar las informaciones de los representantes directamente de la grade, los botones encima de la grade, incluyen un nuevo registro de representante del pedido o en el ítem, o remueven un registro de representante del pedido o de los ítems.

Inclusión de pedido - Pedido - Pestaña Más informaciones - Representantes - Pestaña Por ítem:

Esta pestaña se exhibirá cuando en el programa FT0301, pestaña Otros, el parámetro "¿Por ítem desde la implantación Essa aba será exibida quando no programa FT0301, aba Outros, o parâmetro "Por item desde a implantação de Pedido/Nota?" estiver estuviera marcado em en Cálculo Comissões.

Com essa função ativa o usuário poderá analisar e entender o cálculo das Comissões a serem pagas para os representantes desde o momento da implantação do Pedido e não somente depois da integração das Notas Fiscais no Contas a Receber.

O sistema considera o Cadastro de Comissões PD0509 desde a digitação do Pedido. O Cadastro de Comissões permite parametrizar percentuais de Comissão diferenciados para determinada Região, Representante, Condição de Pagamento, Canal de Venda, Família, Grupo de Cliente, Família Comercial, Item e Referência.

Exibe uma grade com as seguintes colunas: Sequência, Item, Descrição Referência, Preço Líq, Qtd Pedida, UM e Valor Total. Para cada item é possível expandir e visualizar as informações das comissões por item descritas abaixo.

comisiones.

Con esta función activa, el usuario podrá analizar y entender el cálculo de las Comisiones que se pagarán para los representantes desde el momento de la implantación del Pedido y no solamente después de la integración de la facturas en el Cuentas por cobrar.

El sistema considera el Registro de comisiones PD0509 desde la digitación del pedido. El Registro de comisiones permite parametrizar porcentajes de comisión especiales para determinada Región, Representante, Condición de pago, Canal de venta, Familia, Grupo de cliente, Familia comercial, Ítem y Referencia.

Exhibe una grade con las siguientes columnas: Secuencia, Ítem, Descripción referencia, Precio neto, Cant. Pedida, UM y Valor total. Para cada ítem es posible expandir y visualizar la información de las comisiones por ítem descrito a continuación.

Valor utilizado para o cálculo das comissões a no Cadastro do Representante É necessário o obter esse ComissãoPercentual comissão do percentual pode ser modificadoValor da comissão Comissão e Comissão Comissão Emissão

Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é os comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota reais cuja seja o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão sendo na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja

Campo/Acción:

Descripción:

Representante

Código del representante del pedido de venta.

VL Base Comisión

Valor utilizado para el cálculo de las comisiones

Campo/Ação:

Descrição:

Representante

Código do representante do pedido de venda.

VL Base Comissão

.

Informações

title	Importante:

Considera

la fórmula parametrizada

en el Registro del representante CD0708.

Es necesario calcular

el pedido para

obtener este valor.

%

Comisión

Porcentaje de

comisión del representante. Este

porcentaje puede modificarse.

Informações

title	Importante:

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto.

VL Comisión emisión

Valor de la comisión

VL Comissão Emissão

considerando "VL Base

comisión y %

Comisión".

%

Comisión emisión

Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta.

Ejemplo:
Si para un representante se especifica el 10% de comisión sobre las ventas y, si el porcentaje de la comisión, que se acreditará en la emisión fue del 50%, el derecho efectivo del representante, en este momento, corresponde al 5% sobre el valor del título (es decir

: 10% x 50% = 5%),

los restantes 50% de

comisión se acreditarán por ocasión del pago del título. Suponiendo que, en una factura de 10.000,00

reales cuya base de cálculo

es 9.400,00,

el porcentaje de comisión es del 1%, y la comisión en la emisión es del 45%, dicho representante tiene derecho a una comisión total de 94,00,

siendo que,

en la emisión, el representante recibirá el 45% de este valor, es decir 42,30.

Informações

title	Importante:

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

VL Comissão Emissão

Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão".

Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto.

VL Comisión emisión

Valor de la comisión en la emisión considerando "VL Comisión emisión y % Comisión emisión".

Inclusión Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações Pestaña Más informaciones - Representantes - Aba do Pestaña del Pedido:

Essa aba será exibida quando no Esta pestaña se exhibirá cuando en el programa FT0301, aba Outros, o parâmetro "Por item desde a implantação pestaña Otros, el parámetro "¿Por ítem desde la implantación de Pedido/Nota?" estiver estuviera marcado em en Cálculo Comissõescomisiones.

Quando esse parâmetro não estiver marcado, carregará apenas o grid com as informações do Cuando este parámetro no está marcado, solo cargará el grid con las informaciones del representante.

AçãoDescrição Principal do do Essa informação pode ser alterada do direto indireto do venda Comissão o cálculo das comissões a no Cadastro do Representante É necessário o obter esse ComissãoPercentual comissão do percentual pode ser modificadoValor da comissão Comissão e Comissão Comissão Emissão

Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda.

Exemplo:
Se para um representante foi especificado 10% de comissão sobre as vendas e, se o percentual da comissão, a ser creditado na emissão, foi de 50%, o direito efetivo do representante, nesse momento, corresponde a 5% sobre o valor do título (isto é os comissão serão creditados por ocasião do pagamento do título. Supondo-se que, numa nota reais cuja seja o percentual de comissão 1%, e a comissão na emissão seja 45%, tal representante tem o direito a uma comissão sendo na emissão, o representante receberá 45% desse valor ou seja As opções são: Padrão, Final do processo de exportação e Após a liquidação do BaseAs opções são e Valor negociada Comissão Agente

Campo/

Acción:

Descripción:

Representante

principal

Campo

del representante principal

del pedido.

Esta información puede alterarse.

Representante

Código

del representante

directo e

indirecto del pedido de

venta.

VL Base

Comisión

Valor utilizado para

el cálculo de las comisiones.

Informações

title	Importante:

Considera

la fórmula parametrizada

en el Registro del representante CD0708.

Es necesario calcular

el pedido para

obtener este valor.

%

Comisión

Porcentaje de

comisión del representante. Este

porcentaje puede modificarse.

Informações

title	Importante:

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto.

VL Comisión

Valor de la comisión

VL Comissão

considerando "VL Base

comisión y %

Comisión".

%

Comisión emisión

Porcentaje de la comisión que se acreditará al representante del pedido de venta, en el acto de emisión del título resultante de la venta.

Ejemplo:
Si para un representante se especifica el 10% de comisión sobre las ventas y, si el porcentaje de la comisión, que se acreditará en la emisión fue del 50%, el derecho efectivo del representante, en este momento, corresponde al 5% sobre el valor del título (es decir

: 10% x 50% = 5%),

los restantes 50% de

comisión se acreditarán por ocasión del pago del título. Suponiendo que, en una factura de 10.000,00

reales cuya base de cálculo

es 9.400,00,

el porcentaje de comisión es del 1%, y la comisión en la emisión es del 45%, dicho representante tiene derecho a una comisión total de 94,00,

siendo que,

en la emisión, el representante recibirá el 45% de este valor, es decir 42,30.

Informações

title	Importante:

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

VL Comissão Emissão

Valor da comissão na emissão considerando "VL Comissão Emissão e % Comissão Emissão".

Este porcentaje puede alterarse. Después de la alteración, el pedido debe calcularse para que las alteraciones surtan efecto.

VL Comisión emisión

Valor de la comisión en la emisión considerando "VL Comisión emisión y % Comisión emisión".

Liberación de pago

Las opciones son: Estándar, Final del proceso de exportación y Después de la liquidación del

Liberação de Pagamento

último título.

Tipo de

base

Las opciones son: Valor FOB

y valor INCOTERM

negociado.

Tipo

As opções são: Nenhum, A remeter, Conta gráfica e Faturada.

de comisión de agente

Las opciones son: Ninguno, Por enviar, Cuenta gráfica y Facturada.

Inclusión Inclusão de pedido - Pedido - Aba Mais Informações - Alocação:

Nessa tela o usuário poderá visualizar e manipular as alocações dos itens do pedido, esta aba só será mostrada quando o pedido estiver configurado para precisar de alocação. No PD0301 deve estar configurado para alocação física e manual.

Na grade são 3 níveis de consulta. Cada item do pedido nesta grade, tem um detalhe onde será mostrado outra grade com todas os locais onde o item tem saldo em estoque disponível, e na coluna Qtd Alocada, o usuário irá informar quantas unidades deste item serão alocadas no depósito correspondente.

Pestaña Más informaciones - Asignación:

En esta pantalla el usuario puede visualizar y manejar las asignaciones de los ítems del pedido, esta pestaña solo se muestra cuando el pedido esté configurado para necesitar asignación. En el PD0301 debe estar configurado para asignación física y manual.

En la grade so 3 niveles de consulta. Cada ítems del pedido en esta grade, tiene un detalle donde se muestra otra grade con todos los locales donde el ítem tiene saldo en stock disponible, y en la columna Cant. Asignada, el usuario informará cuántas unidades de este ítem se asignarán en el depósito correspondiente.

Arriba de la grade asignaciones, existe un campo para búsqueda rápida de depósitos, un check-box para mostrar únicamente depósitos con asignación, un botón para grabar las alteraciones realizadas, un botón para descartar las alteraciones y actualizar los saldos de los depósitos y un botón para limpiar todas las asignacionesAcima da grade alocações, existe um campo para pesquisa rápida de depósitos, um check-box para mostrar apenas depósitos com alocação, um botão para salvar as alterações feitas, um botão para descartar as alterações e atualizar os saldos dos depósitos e um botão para limpar todas as alocações.

Informações

title	Importante:

Quando não estiver Cuando no esté configurado para alocação asignación física e manual exibirá as seguintes informações em tela:

Alocação física manual não disponível

y manual exhibirá las siguientes informaciones en pantalla:

Asignación física manual no disponible, verifique:

Parâmetros do pedido com alocação

Parámetros del pedido con asignación física, on-line

e

y manual PD0301.

Parâmetros do pedido permite alocação

Los parámetros de pedido permiten la asignación física de los pedidos

com programação

con programación de entrega PD0301.

Emitente permite liberação do estoque antes da avaliação

El emisor permite la liberación del inventario antes de la evaluación de crédito CM0102.

Usuário possui permissão para fazer alocação física no

El usuario tiene permiso para realizar la asignación física en el pedido CD0821.

Após expandir os níveis de consultas, exibirá a grade com as seguintes informaçõesDespués de expandir los niveles de consulta, exhibirá la grade con la siguiente información:

AçãoDescriçãoPesquisar DepósitosPesquisa É possível pesquisar por um a alocaçãoApenas com alocaçãoAo acionar esse exibirá apenas os depósitos com alocação. Se não houver nenhuma alocação, a grade ficará vazia.

Campo/	Acción:	Descripción:
Buscar depósitos	Búsqueda rápida de depósito.	Es posible buscar un determinado depósito para facilitar	la asignación.
Solo depósitos	con asignación	Al activar este	check-box
Salvar	Quando acionado salvará as alterações realizadas.
Atualizar	Quando acionado atualizará os saldos dos depósitos na grade.
Zerar Qtd Alocada	Quando acionado zerará as alocações salvas.
Qtd Disponível	Quantidade disponível nos depósitos no momento em a grade foi carregada ou atualizada (botão Atualizar).
Qtd Alocada	Quantidade alocada no depósito correspondente.

Conteúdos Relacionados:

Configuração de Campos do Pedido

, solo se exhibirán los depósitos con asignación. Si no hay ninguna asignación, la grade quedará vacía.
Grabar	Al activar, se salvarán las alteraciones realizadas.
Actualizar	Al activar, se actualizarán los saldos de los depósitos en la grade.
Poner en cero la cantidad asignada	Al activar, se pondrán en cero las asignaciones grabadas.
Cantidad disponible	Cantidad disponible en los depósitos en el momento en que la grade se carga o actualiza (botón Actualizar).
Cantidad asignada	Cantidad asignada en el depósito correspondiente.