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Para emitir o XML ou PDF de uma nota fiscalacessar as configurações de faturamento, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba Notas no sistema.

2. Localize a nota fiscal desejada na lista.

3. Marque a opção 'Baixar XML' ou 'Baixar PDF', conforme a necessidade.

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Também é possível realizar a emissão em massa de notas fiscais. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a aba Notas no sistema.

2. Selecione, na lista, todas as notas fiscais que deseja emitir.

3. No canto superior direito da tela, clique na opção 'Baixar XML' ou 'Baixar PDF', conforme a necessidade.

1. No topo da rotina, clique em Configurações.

2. Na tela exibida, selecione a filial que deseja configurar.

3. Ajuste os parâmetros conforme necessário.

Assim, será possível personalizar as regras de faturamento de acordo com cada filial."

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Após acessar as configurações, é possível realizar os seguintes ajustes:

1. Definir o nível de automação do processo de faturamento.

2. Configurar os valores padrões para cada filial.

3. Copiar as configurações de uma filial para outra, facilitando a padronização do processo.

Essas opções permitem otimizar e manter consistência no faturamento entre diferentes filiais.

Níveis de faturamento:
O faturamento pode ser definido em três níveis, podendo ser configurado por filial, por pedido ou por carregamento:

1. Manual – o faturamento é realizado de forma totalmente manual, sem qualquer automação.

2. Automático sem gatilho – o faturamento é manualmente automaticamente, mas com apenas um clique.

3. Automático com gatilho – o faturamento é realizado automaticamente em resposta a um evento ou condição pré-definida.

Essa configuração permite flexibilidade, ajustando o nível de automação de acordo com a necessidade de cada filial ou processo."

"Faturamento Manual:
O faturamento manual é ativado quando a opção 'Ativar Faturamento Automático' está desmarcada.
Nesta modalidade:

• O usuário deve selecionar manualmente a carga e o pedido a serem faturados.

• Todo o processo passa obrigatoriamente pela tela intermediária de dados de faturamento, permitindo que os valores e informações sejam revisados antes da emissão."

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 Faturamento Automático sem Gatilho:

• Ativado quando a opção "Ativar Faturamento Automático" está marcada, mas não há gatilho configurado.

• O usuário deve selecionar manualmente a carga e o pedido a serem faturados.

• Todo o processo passa não passa pela tela intermediária de dados de faturamento, sempre aplicando os valores padrões definidos

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Faturamento Automático com Gatilho:

• Ativado quando a opção "Ativar Faturamento Automático" está marcada e há um gatilho configurado.

• O faturamento é realizado automaticamente em resposta a um evento ou condição pré-definida (ex.: status de pedido, Separação).

• Os valores padrão podem ser ajustados antes da execução automática, garantindo flexibilidade e precisão.

• Sempre aplica os valores padrões definidos

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Gatilhos disponíveis para faturamento automático:
Atualmente, o faturamento automático pode ser acionado por três tipos de gatilho:

1. Situação logística – o faturamento é disparado conforme o status logístico do pedido ou carga.

2. Origem do pedido – o faturamento é acionado de acordo com a origem ou canal do pedido.

3. RCA – o faturamento ocorre com base em regras específicas de vendedor.

Para utilizar o faturamento automático acionado por gatilho, é necessário que o agendamento de faturamentos esteja corretamente instalado e configurado, conforme descrito no documento abaixo:

Instalação do Agendador

"Definição dos Valores Padrão:
O processo completo para definir os valores padrão, incluindo regras de prioridade, aplicação por filial, carga ou pedido, e ajustes para faturamento manual ou automático, está detalhado no documento abaixo:

Valores padrão - 1430Image Removed