A rotina de Oportunidade de Venda (FATA300) armazena os estágios de um processo de pré-venda em que são relacionados os fatores que determinam o sucesso de uma negociação. Dessa forma, eles podem ser comparados com os mesmos fatores dos concorrentes.

Para inclusão da oportunidade e da Proposta Comercial, basta realizar os passos abaixo:

1.

Acessando o módulo de Faturamento (SIGAFAT) selecione a opção "Atualizações", o agrupador "CRM - Administração de Venda" e a opção "Oportunidades"

2. Selecione a opção "+ incluir"
Ao incluir a oportunidade de vendas, o campo "Vendedor" (AD1_VEND),  é preenchido com o código do vendedor atrelado ao usuário do sistema que está acessando.

Para vincular um vendedor ao usuário do sistema, basta cadastrar o vendedor no "Cadastro de Vendedores" (MATA040) e preencher o campo "Cod. Usuário" (A3_CODUSR) com o código do usuário do sistema.

3. Na Oportunidade poderá informar um Prospect ou um Cliente

Pode ser informado um "Cliente" (AD1_CODCLI) e uma "Loja" (AD1_LOJCLI) para o qual será realizado o processo de venda.

Também pode ser criada uma Oportunidade informando um "Prospect" (AD1_PROSPE) e uma "Loja Prosp." (AD1_LOJPRO), caso a oportunidade seja efetivada como "Ganha", o sistema realiza a conversão do Prospect em Cliente.  

4. Informe um Processo de Venda no Campo "Processo" (AD1_PROVEN) 

O Processo de Venda possibilita a definição de cada tarefa ou estágio, atribuindo o seu percentual de contribuição para conclusão da venda, permitindo que os representantes possam fazer um Cronograma das etapas de suas vendas. Para saber mais sobre esse cadastro acesse: Processos de venda (FATA010)

5. A Oportunidade de Vendas pode ser vinculada à uma Proposta Comercial

Para isso é necessário configurar o parâmetro MV_FATPROP como P (Também é possível gerar Orçamento ao invés de Proposta Comercial)

Ao alterar a Oportunidade de Vendas, selecione em "Outras Ações" a opção "Proposta Comercial", essa opção só estará disponível após a gravação da Oportunidade de Vendas.

6. Na inclusão da Proposta Comercial, realize o preenchimento dos campos

• O Campo "Tabela de Preço" (ADY_TABELA) é obrigatório, para cadastro da tabela acesse a rotina de "Tabelas de Preço" (OMSA010)
• Os campos "Cond. Pagto" (ADY_CONDPG), "Tipo Saída" (ADY_TES) e "%Desconto" (ADY_DESCON), se preenchidos, determinarão o preenchimento de todos os itens inseridos na proposta;
• Preencha os produtos na aba "Produtos" (Tabela ADZ)

7. Efetivação/Encerramento da Oportunidade de Venda

A Oportunidade de venda pode ser encerrada como Ganha, Perdida ou Suspensa, essa informação é inserida no campo "Status" (AD1_STATUS).

Porém  o campo "Status" (AD1_STATUS) só é habilitado para preenchimento após preencher o campo "F.C.S." (AD1_FCS) ou o campo "F.C.I." (AD1_FCI), que determinam o fator de Sucesso ou Insucesso da venda (Apenas um dos dois pode ser preenchido).

8. Aceite da Proposta Comercial

Ao preencher o "F.C.S." (AD1_FCS) com o fator crítico de sucesso e o campo "Status" (AD1_STATUS) como "Ganha", o sistema irá habilitar, na aba "Aceite da Proposta", o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI) que corresponde à data de aceite da proposta, o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO) que corresponde ao responsável pelo aceite da proposta e o campo "Obs. Proposta" (AD1_OBSPRO) onde pode ser informada uma observação de aprovação da proposta.

Após o preenchimento dos campos e confirmação da Oportunidade de Vendas, o sistema apresenta a mensagem sobre a necessidade de gravação da Revisão da Proposta, caso opte por gravar as revisões, posteriormente será possível Comparar as Propostas

Após esse Processo, o sistema irá gerar o Pedido de Vendas para emissão da Nota Fiscal, concluindo o processo de venda.