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Índice
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stylenone

Objetivo

O Ambiente Gestão de Serviços gera Orçamentos de produtos, para apontar os materiais e mão-de-obra que são utilizados para o conserto de produtos/equipamentos.

 Essa sugestão é composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades. Se o atendente tiver realizado um atendimento, a partir desse momento, podem-se gerar automaticamente Ordens de Produçãoautomaticamente ordens de produção.

 O orçamento é considerado como um pré-pedido, no qual os produtos têm uma sugestão de venda, com data, quantidade e valor; sugestões anteriormente criadas podem constar nesse orçamento.

 Sendo assim, é possível baixar esse orçamento, transformando-o em Pedido de Vendasem pedido de vendas e permitindo que ele seja faturado.

 Antes de cadastrar o Orçamento, verifique se foi realizado o cadastro cadastro Base de Atendimento.

 É disponibilizado o recurso recurso System Tracker Tracker que possibilita a consulta de rastreamento das movimentações visualizadas de forma detalhada.

 

Informações
titleNota

O Orçamento também pode ser cadastrado a partir da rotina de Atendimento. Para isso, é preciso informar Orçamento, no campo Situação.

Informações
titleImportante

O sistema permite a inclusão de um Orçamento e Ordem de Serviço em outras moedas, que facilita o uso do ambiente Gestão de Serviços para prestadores de serviços que atendam a seus clientes de forma genérica, não efetuando o orçamento ou a ordem de serviço apenas para um tipo de moeda.

  • Os campos de valor do produto/serviço verificam a moeda;

• A consulta á tabela de preço informa a moedo do Orcamento e a Ordem de Serviço;

• Na efetivação do Orçamento e Ordem de Serviço, a moeda é utilizada na Ordem de Serviço / Pedido de venda;

• Os relatórios que utilizam os valores de produtos / serviços e custo são adequados à moeda definida.

...

.

Informações
titleNota

É importante considerar que as informações desta rotina dependem de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas:

  • Cliente.
  • Produto.
  • Condição de Pagamento.
  • Cadastro de Ocorrência.
  • Cadastro de Serviço.
  • Base de Atendimento.

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Para incluir um orçamento, acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos a opção Incluir.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Para alterar um orçamento, acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos.No browse no browse, selecione o orçamento e clique em Alterar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id3
labelVisualizar

Para visualizar um orçamento, acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos.No browse no browse, selecione o orçamento e clique em Visualizar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id4
labelExcluir

Para excluir um orçamento, acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos.No browse no browse, selecione o orçamento e clique em Outras Ações / Excluir.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id5
labelEfetivar

Para efetivar um orçamento, acesse Atualizações / Orçamentos / Orçamentos.No browse no browse, selecione o orçamento e clique em Outras Ações / Efetivar.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Informações
titleNota

Em Outras Ações / Efetivar, as informações devem ser preenchidas conforme os parâmetros solicitados abaixo.

Image Removed

 

...

após preencher os parâmetros, selecionar o orçamento para efetivação em ordem de serviço.

Exemplo :

Image Added



 

Informações
titleNota

De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3).

Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Campo

Descrição

Orçamento

Preenchido automaticamente.

Exemplo:

 000016

Cliente

Pressione F3 e selecione Selecione o código do cliente.

Exemplo:

TEC003

Loja

Informe o código loja do cliente.

Exemplo:

01

Emissão

Informe a data de emissão.

Exemplo:

29/06/2016

Cond.Pagto

Pressione F3 e informe Informe o código de pagamento.

Exemplo:

001 - À VISTA

Situação

 Utilize a seta indicadora e selecione a situação do orçamento.

Exemplo:

1 - Orçamento

2 - O.S.

3 - Encerrado002 - Planilha TEC

Produto/Eqto

Utilize a seta indicadora e selecione a opção disponívelSelecione o produto/equipamento.

Exemplo:

Sim

Não000000000000000000000000006TEC

Id. UnicoÚnico

Preenchido automaticamente e/ou selecione o Id.ÚnicoUtilize a seta indicadora e selecione a opção disponível.

Exemplo:

Simprod_tec01

Não

Ocorrência

Informe a data inicial do contratoSelecione a ocorrência.

Exemplo:

27/06/2016000001 - REPARO

 

 

 

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