Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Filtros
3. Situações da Pré-fatura
   
4. Resultados da Pré-fatura
   
5. Tabelas utilizadas
6. Parâmetros utilizados
7. Alocação Unificada

01. VISÃO GERAL

Esta rotina realiza a emissão de pré-faturas de parcelas fixas, honorários, despesas, tabelados e faturas adicionais, assim como, o relatório de conferência.

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Os relatórios de conferência podem ser emitidos a qualquer momento, não bloqueando a inclusão de lançamentos, nem gerando qualquer movimentação ou alteração. O comportamento do relatório de conferência nessa rotina deve ser a geração do relatório mostrando os lançamentos de casos não cobráveis e Time sheets / lançamentos pendentes, mesmo que sem uma parcela atrelada. Ou seja, trazer tudo daquele filtro, independente se é passível de faturamento ou não. 

Através do filtro apresentado pela rotina devem ser selecionados os tipos de lançamentos por período que serão enviados para a pré-fatura, definindo a sua situação inicial.

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• Coluna Hora (Time Sheet): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário por hora (cobrança por time sheets), em associação ou não com parcelas, despesas e/ou tabelados.
• Coluna Demais Casos (Parcelas): Nesta coluna é possível a seleção para emissão de pré-faturas de contratos com tipo de honorário fixo (cobrança de parcelas) e não cobráveis, em associação ou não com Time Sheets, despesas e/ou tabelados.
• Linha Honorários: Informe o período dos Time Sheets e/ou parcelas fixas a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os time sheets cuja data de lançamento esteja no período e, no caso das parcelas, a data final de referência deverá estar compreendida no período digitado para que seja feito o vínculo.
• Linha Despesas: Informe o período de lançamento de despesas a serem incluídas na pré-fatura.
• Linha Lançamentos Tabelados: Informe o período de lançamentos tabelados a serem incluídos na pré-fatura. O sistema vinculará os tabelados cuja data de conclusão esteja no período digitado.
• Faturamento Adicional: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de faturas adicionais cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.
• Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis: Informe o período desejado para geração de pré-faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cuja data base estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas.

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1. Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) pré-fatura(s) existente(s).
2. Análise: Nesta opção, a pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a pré-fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de pré-fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a pré-fatura.
3. Emitir Fatura: Nesta situação, a pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura.
4. Emitir Minuta: Se ativada esta opção, a pré-fatura é gerada na situação Emitir Minuta. Nessa situação, é possível emitir a minuta da pré-fatura.

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. TECLAS DE ATALHO

1. Tecla F9: Quando habilitado em primeiro plano, o usuário terá que aguardar todo o processamento da emissão da pré-fatura e do relatório até que seja possível realizar novos filtros, caso a opção for em segundo plano o processamento dará sequência, porém o usuário poderá realizar novos filtros para emissão.
2. Tecla F10: Permite a parametrização do resultado padrão na geração dos relatórios de pré-fatura e fatura.

05. RESULTADOS DA PRÉ-FATURA

1. Acesso via SmartClient Desktop
   1. Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
   2. Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
   3. Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
   4. Nenhum
   : emite a pré-fatura, sem apresentar ou imprimir o relatório (pode emitir o relatório na tela de Operações Pré-Fatura, na opção Refazer)
   1. : Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
2. Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
   1. Impressora: Esta opção não está disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser).
   2. Tela: Caso a emissão da pré-fatura estiver habilitada em primeiro plano (tecla de atalho F9),  será feito o download do relatório direto no navegador. A emissão em segundo plano não está disponível e será apresentado uma mensagem de alerta ao clicar no botão 'Confirmar' da emissão.
   3. Word: Processa o relatório no formato .doc e disponibiliza nas opções Anexos da rotina Operação de Pré-fatura (JURA202). Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser). Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
   4. Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza uma opção Anexos da rotina Operação de Pré-fatura.

É possível configurar o resultado padrão para emissão do relatório na abertura da rotina através da tecla F10.

Observação: As opções disponíveis para o Resultado padrão (tecla F10) via Browser serão apenas: Tela, Word e Nenhum.

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06. PARÂMETROS UTILIZADOS

• MV_JTDPEND_JTSPEND - Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI). Conteúdo esperado: .T. ou .F.

• MV_JPASPRE
• MV_JCRYPAS
• MV_JRECTS
• MV_JVINCTS
• MV_JCRYSER
• MV_JPASGRP
• MV_JRESREL

07. ALOCAÇÃO UNIFICADA

Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato que está sendo faturado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.

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