Histórico da Página

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O flow de solicitação de pagamento registra a necessidade de um pagamento avulso, seja para um fornecedor, colaborador, prestador de serviço ou outro. O usuário solicita aprovação de acordo com as regras defi idas definidas e encaminha a notificação para o responsável liberar o pagamento.

...

Painel

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HTML

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    /* Component flows Callout */

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	<div class="flows-callout">
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		<div class="flows-callout-body">
			<p class="flows-callout-text"><b>NOTA:</b><br>Esse <i>flow</i> não está integrado a nenhum ERP ou outro sistema financeiro, também não recebe, envia ou filtra títulos que devem ser analisados.</p>
		</div>
	</div>
</div>

Dica
Este flow segue as leis gerais de proteção de dados - LGPD. O tratamento de dados pessoais realizado, possibilita que o administrador do Fluig faça a anonimização de dados, caso deseje ou seja solicitado. Para isso, basta acessar: Painel de controle > Segurança e acesso > Anonimizar e exportar dados pessoais.

Image Added

Como adquirir

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O flow de solicitação de pagamento é listado como uma solução paga no recurso Itens da Store do TOTVS Fluig Plataforma a partir da atualização Mist - 1.8.0-230523.

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Depois de adquirir esse flow, ele estará liberado para instalação a partir do recurso Itens da Store.

Requisito para uso

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Para instalar e utilizar esse flow, é necessário:

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Instalar e configurar flow
Âncora
instalar
instalar

...

Multimedia

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autostart	true
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01. 01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Painel de controle.

02. No agrupador Aplicativos, clique em Itens da Store.

Painel

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É possível ainda acessar diretamente pelo ícone da Store Image Added localizado no menu lateral, para ir diretamente para os aplicativos.

Por padrão, apenas administradores da plataforma tem acesso ao Painel de controle e, consequentemente ao recurso Itens da Store. Porém, como as permissões podem ser personalizadas, o acesso a esse recurso segue o que foi definido na sua plataforma.

03. Na área Flows do recurso Itens da Store, localize e clique no flow Solicitação de pagamento.

04. Clique em Instalar Configurar.

Painel

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A instalação é iniciada e, quando concluída, uma notificação é emitida.

05. Com a instalação concluída, clique em Configurar – localizado no quadro do flow.06. Na etapa Geral, em Dados gerais, defina as informações solicitadas.

Painel

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Código identificador do processo
Exibe o código de identificação do processo. Não é possível alterá-lo.

Nome do processo
Nome que visa facilitar o reconhecimento do processo e do seu objetivo. Esse nome será exibido posteriormente no recurso Iniciar solicitação.

Descrição
Breve descrição sobre os detalhes do processo e instruções para os solicitantes utilizarem.

Categoria
Categoria na qual o processo se enquadra. Ele será exibido dentro dessa categoria no recurso Iniciar solicitação.

Atribuição da pessoa gestora do processo
Pessoa que será definida como gestora do processo, ou seja, na ausência do responsável por alguma atividade, essa pessoa pode substituí-lo e continuar com a movimentação da solicitação. O preenchimento é obrigatório e as opções disponíveis são:

Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que os gestores serão qualquer pessoa cadastrada na plataforma.
Todos Todos de um grupo específico: quando selecionada, determina que os gestores serão as pessoas que fazem parte de um determinado grupo;
Todos de um papel específico: quando selecionada, determina que os gestores serão as pessoas que fazem parte de um determinado papel;
Por uma Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que o gestor será uma pessoa específica;Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que os gestores serão qualquer pessoa cadastrada na plataforma.específic

Grupo, papel ou pessoa específica
Grupo, papel ou pessoa específica que poderá ser definida como gestora do processo, de acordo com a opção que foi selecionada em Pessoa gestora do processo.

Prazo de expiração (em horas)
Tempo máximo acordado, em horas, durante o qual a solicitação ficará disponível. Ao atingir o tempo máximo, uma notificação é emitida informando que a solicitação expirou. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser menor que o prazo de notificação.

Prazo de aviso (em horas)
Tempo acordado, em horas, para que uma notificação seja enviada antes do prazo de expiração da solicitação. Ao ser configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma. Esse prazo não pode ser maior que o prazo de expiração.

0706. Clique em Avançar.

0807. Na etapa Responsáveis, em Solicitante, defina as informações necessárias para cada atividade de quem vai abrir solicitaçõesdetermine a pessoa responsável por abrir a solicitação e aplique as regras necessárias.

Painel

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1 - ABRIR SOLICITAÇÃO

Quem poderá abrir uma solicitação
Pessoas que podem abrir solicitação no processo criado por esse flow. As opções disponíveis são:

Todos de um grupo específicoQualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode abrir solicitação.
Todos de um grupo específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado grupo podem abrir solicitação;
Todos de um papel específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado papel podem abrir solicitação;
Por uma Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode abrir solicitação;Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode abrir solicitação.

Grupo, papel ou usuário
Grupo, papel ou pessoa que pode abrir solicitações nesse processo, de acordo com a opção que foi selecionada em Quem poderá abrir uma solicitação.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da solicitação para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da solicitação será enviada ao responsável pela primeira atividade;
Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da solicitação será enviada ao requisitante/solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da solicitação será enviada ao gestor do processo.

2 - COMPLEMENTAR OS DADOS
A responsabilidade por complementar os dados é atribuída à pessoa que abriu a solicitação.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da atividade de complemento de informações para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade de complemento de informações será enviada ao responsável por ela;
Notificar solicitanterequisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade de complemento de informações será enviada ao solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade de complemento de informações será enviada ao gestor do processo.

Prazo de conclusão (em horas)
Tempo, em horas, dentro do qual a atividade de complemento de informações deve ser concluída. Após esse tempo, ela será considerada atrasada. Se configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma e o momento em que o solicitante recebeu ou assumiu a atividade.

0908. Na etapa Responsáveis, em Gestor do centro de custo, defina as configurações relacionadas a atividade de aprovação conforme o centro de custo.

Painel

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1 - ANALISAR SOLICITAÇÃO
A responsabilidade é definida de acordo com o gestor do centro de custo que será informado na abertura da solicitação.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da análise da solicitação Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da análise da solicitação para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da análise da solicitação será enviada ao responsável por ela;
Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da análise da solicitação será enviada ao requisitante/solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da análise da solicitação será enviada ao gestor do processo.

Prazo de conclusão (em horas)
Tempo, em horas, dentro do qual a análise da solicitação deve ser concluída. Após esse tempo, ela será considerada atrasada. Se configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma e o momento em que o responsável recebeu ou assumiu a atividade.

1009. Ainda na etapa Responsáveis, em Financeiro, configure os responsáveis e como o setor financeiro deve realizar o atendimento da solicitação.

Painel

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1 - REALIZAR PAGAMENTO

Quem poderá realizar o pagamento?
Pessoas que podem realizar o pagamento. As opções disponíveis são:

Todos de um grupo específicoQualquer pessoa: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para um grupo específico e qualquer um do grupo pode aprovar ou reprovar a solicitação;Todos de um papel qualquer pessoa pode assumir a atividade;
Uma pessoa de um grupo específico: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para uma pessoa de um papel grupo específico e qualquer um do papel pode aprovar ou reprovar a solicitaçãoapenas ela pode assumir a atividade.;
Uma pessoa de um grupo papel específico: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para uma pessoa de um grupo papel específico e apenas ela pode aprovar ou reprovar a solicitação;Uma pessoa assumir a atividade;
Todos de um grupo específico: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para um grupo específico e qualquer um do grupo pode assumir a atividade;
Todos de um papel específico: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para uma pessoa de um papel específico e apenas ela aprovar ou reprovar a solicitaçãoqualquer um do papel pode assumir a atividade;
Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode aprovar ou reprovar assumir a solicitaçãoatividade;
Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode aprovar ou reprovar a solicitação;

Grupo, papel, usuário ou Grupo, papel, usuário ou atividade
Grupo, papel, pessoa ou atividade da qual o executor será considerado para analisar a solicitação, de acordo com a opção que foi selecionada em Quem poderá realizar o pagamento?.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da análise da solicitação para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da análise da solicitação será enviada ao responsável por ela;
Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da análise da solicitação será enviada ao requisitante/solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da análise da solicitação será enviada ao gestor do processo.

Prazo de conclusão (em horas)
Tempo, em horas, dentro do qual a análise da solicitação deve ser concluída. Após esse tempo, ela será considerada atrasada. Se configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma e o momento em que o responsável recebeu ou assumiu a atividade.

1110. Clique em Avançar.

1211. Na etapa Cadastros, em Centro de custo, determine os centros de custo e seus responsáveis.

Painel

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Código: Inserir umcódigo do centro de custo de itens. Não é possível gerar códigos repetidos. Após ser salvo, ele não poderá ser editado ou excluído. . Campo de preenchimento obrigatório para poder avançar e instalar o Flow de Solicitação de pagamento.

Nome do centro de custo: definir um nome para o centro de custo.

Gestor do centro de custo: definir um gestor responsável pelo centro de custo.

Para adicionar um novo centro de custo, basta acionar o item + Adicionar novo centro de custo.

1312. Clique em Avançar.

1413. Na etapa Revisão, em Dados do processo, confira as principais informações do processo que será criado.

Painel

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Se necessário, clique em Voltar até a etapa desejada para ajustar alguma configuração.

1514. Clique em Instalar .

Painel

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Ao finalizar a instalação, um processo com o nome e na categoria definidos na configuração é listado no recurso Iniciar solicitações.

Editar flow

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Multimedia

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01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Painel de controle.

02. No agrupador Aplicativos, clique em Itens da Store.

Painel

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Por padrão, apenas administradores da plataforma tem acesso ao Painel de controle e, consequentemente ao recurso Itens da StoreStore. Porém, como as permissões podem ser personalizadas, o acesso a esse recurso segue o que foi definido na sua plataforma.

03. Na área Flows do recurso Itens da Store, localize o flow Solicitação de pagamento.

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02. No agrupador Aplicativos, clique em Itens da Store.

Painel

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Por padrão, apenas administradores da plataforma tem acesso ao Painel de controle e, consequentemente ao recurso Itens da Store. Porém, como as permissões podem ser personalizadas, o acesso a esse recurso segue o que foi definido na sua plataforma.

03. No recurso Itens da Store, localize e clique no flow de Solicitação Solicitação de pagamento.

04. Clique em Atualizar.

Painel

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Para pode utilizar as informações e melhorias da atualização liberada será necessário acessar o configurador do processo clicando em Configurar e passar pelas etapas Geral, Responsável, Cadastros e na etapa Revisão clicar no botão Atualizar.

Ao clicar em atualizar, uma nova versão do processo será criada com todas as correções e melhorias. As solicitações que estão em andamento continuarão com as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações que forem abertas terão as configurações da nova versão do processo.

Ao realizar estes passos, as novidades e correções serão liberadas para o flow serão aplicadas na sua instalação flow Solicitação de pagamento.

Processo criado

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Ao finalizar a instalação do flow, o processo criado é listado juntamente com os demais processos existentes na plataforma, tanto no recurso Configurar processos quanto no Iniciar solicitações.

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Solicitante inicia o processo, preenche as informações necessárias e envia para a atividade de "Analisar solicitação".

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^{É necessário que o flow Solicitação de pagamento esteja instalado e devidamente parametrizado para abrir uma solicitação. Os usuários que podem abrir solicitação são os que foram definidos na configuração do flow, no campo "Quem poderá abrir uma solicitação?".}

Multimedia

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01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Processos.

...

Painel

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Usuário de abertura
Usuário que está autenticado na plataforma. Não é possível alterá-lo.

Data
Data na qual a solicitação está sendo aberta. Não é possível alterá-la.

Usuário solicitante
Nome do usuário para o qual a solicitação está sendo feita. O usuário solicitante pode ser diferente do usuário de abertura, visto que o usuário de abertura pode estar abrindo uma solicitação em nome de outra pessoa ou solicitando algo para outra pessoa – que pode ou não ter acesso à plataforma – e não necessariamente para ele. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

E-mail do solicitante
E-mail do usuário para o qual a solicitação está sendo feita. Pode ser diferente do e-mail do usuário de abertura, visto que o usuário de abertura pode estar abrindo uma solicitação em nome de outra pessoa ou solicitando algo para outra pessoa – que pode ou não ter acesso à plataforma – e não necessariamente para ele. O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Centro de custo
Centro de custo à qual o usuário solicitante pertence. Somente os centros de custo previamente cadastrados na instalação do Flow de pagamento, aparecerão nesta listagem.

Gestor aprovador do centro de custo
Gestor da área à qual o usuário solicitante pertencesolicitante pertence. Este campo é preenchido automaticamente quando informado o centro de custo pertencente ao gestor.

E-mail do gestor
E-mail do gestor da área à qual o usuário solicitante pertence. Ele Este campo é preenchido automaticamente ao selecionar o quando informado o centro de custo pertencente ao gestor.

05. Em Dados para pagamento, preencha as informações relacionadas a realização do pagamento ao favorecido.

Painel

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Situação cadastral
Escolha uma das opções abaixo que melhor se adequa a sua situação entre pessoa física e pessoa jurídica:

Pessoa física: preencha os dados de CPF, nome do favorecido, telefone de contato e e-mail de contato.
Pessoa jurídica:

CNPJ

Razão Social

Nome do contato

Telefone de contato

E

preencha os dados de CNPJ, razão social, nome de contato e e-mail de contato.

Data Informe a data de vencimento

Quantidade de parcelas

Valor da parcela

Total

Consideraçõesdo pagamento, a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Caso necessário preencha o campo de considerações.

Forma de pagamento

Boleto bancário - o boleto bancário será gerado e deverá ser anexado na solicitação, através da aba Anexos.
Pix - informe selecione o tipo de chave e a insira o código da chave pix escolhida.
Transação bancária - informe o banco, agencia e conta.

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07. Em Análise do centro de custo, informe dados complementares sobre a análise do centro de custo do flow de solicitação de pagamento.

Painel

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Gestor aprovador do centro de custo
Nome do gestor aprovador do centro de custo.

Data
Data de abertura da solicitação de pagamentoatual a qual o gestor acessou a atividade.

Justificativa
Breve justificativa incluída pelo gestor, após análise dos dados Justificativa
Breve justificativa do motivo da abertura da solicitação. Campo de pagamentopreenchimento não obrigatório.

08. Em Considerações do financeiro, informe dados complementares sobre a realização do pagamento ao favorecido.

Painel

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Responsável pelo financeiro
Nome do responsável do setor financeiro.

Data
Data de abertura da solicitação de pagamentoatual que em que o responsável financeiro acessou a atividade.

Considerações
Breve justificativa do motivo da abertura da solicitação de pagamentodo setor financeiro referente a realização do pagamento. Campo de preenchimento obrigatório*.

O comprovante de pagamento deve ser anexado na solicitação, através da aba Anexos.

09. Se necessário, acesse as abas Histórico e Anexos – localizadas na parte superior – para complementar a solicitação com comentários ou documentos.

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