Histórico da Página
CONTEÚDO
| Índice | |
|---|---|
|
...
|
01. OBJETIVO
Nesta documentação explicaremos o conceito, pré-condições, tela de emissão, impactos das Pré-faturas geradas e documentações adicionais ao tema Emissão de Pré-fatura.
02. CONCEITO DA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
A Emissão da Pré-fatura contém informações como a descrição dos serviços solicitados ou prestados, os valores cobráveis por caso e advogado, a quantidade dos serviços, descontos aplicáveis, e outras informações relevantes. Ela oferece aos clientes uma visão geral dos custos com os escritórios terceirizados.
03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
Segue abaixo as documentações e as rotinas e que são necessárias para a geração de uma Pré-fatura:
- Cadastro das Categorias dos Participante - JURA050
- Cadastro dos Participantes – JURA159
- Cadastro da Tabela de Honorários - JURA042
- Cadastro de Tipo de Honorários - JURA037
- Cadastro de Clientes - JURA148
- Castro do Casos do Cliente – JURA070
- Cadastro do Contrato do cliente - JURA096
- Cadastro de Tipo de Atividade para Time Sheet - JURA039
- Cadastro de Tipo de Despesa - JURA044
- Cadastro de Tipo de Lançamento Tabelado – JURA040
- Cadastro de Idioma - JURA029
- Cadastro de Tipo de Carta de Cobrança – JURA043
- Cadastro de Tipo de Originação – JURA045
- Cadastro de Time Sheet – JURA144
- Cadastro de Despesas – JURA049
- Cadastro de Lançamento Tabelado – JURA027
- Cadastro de Adiantamento – JURA069
- Cadastro de Fixo
A parcela fixa é cadastrada na rotina de Contratos (JURA096), em Fixo Faturamento.
04. TELA DE EMISSÃO DA PRÉ-FATURA - JURA201
Neste tópico serão detalhadas as caixas coloridas da imagem abaixo:
4.1. SELEÇÃO DOS TIPOS DE REGISTROS PARA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante verde o usuário pode selecionar as seguintes opções:
...
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Time Sheets de Contratos Fixos ou/Não Cobráveis | Informe o período desejado para geração de Pré-faturas de time sheets de contratos fixos ou não cobráveis, cujas datas bases estejam nesse período. É sugerida a data inicial (01/01/1900) e data final (data base do Sistema). Uma vez marcada essa opção, as demais são desabilitadas. |
4.2. FILTROS PARA EMISSÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante azul o usuário pode selecionar as seguintes opções:
...
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Sócio | Selecione a sigla do sócio responsável pelo contrato (NT0_SIGLA1/NT0_CPART1) ou junção (NW2_SIGLA/NW2_CPART) para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência. |
| Moeda | Selecione a moeda para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos contratos e/ou junções com a moeda selecionada. |
| Contratos | Selecione o contrato para geração da Pré-fatura e/ou relatório de conferência dos casos do contrato selecionado. Quando marcada a opção Todos, além do contrato preenchido serão considerados também os contratos relacionados a ele, caso faça parte de uma Junção de Contratos. |
| Grupo de Clientes | Selecione o grupo de clientes para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com do grupo de clientes selecionado. |
| Cliente | Selecione cliente/empresa para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do cliente/empresa selecionado. |
| Caso | Selecione o caso para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas para o caso selecionado. A opção Todos indica que será emitida a Pré-fatura para todos os casos em que o contrato e/ou junção do caso selecionado estiver incluído. |
| Exceto Clientes | Não é gerada Pré-fatura e/ou relatório de conferência para os clientes indicados neste filtro. |
| Escritório | Selecione o escritório para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos do escritório selecionado. |
| Tipo de Despesas | Selecione o tipo de despesa para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos com despesas cujo tipo de despesa é o selecionado. |
| Tipo de Honorários | Selecione o tipo de honorário para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de honorário é o selecionado. |
| Situação dos Sócios | Neste campo temos três opções de filtro: Importante: Esse filtro respeita todos os filtros anteriores. |
| Exceto Sócios | Não é gerada Pré-fatura e/ou relatório de conferência para os sócios indicados neste filtro. |
| Tipo de Fechamento | Selecione o tipo de fechamento para gerar a Pré-fatura e/ou relatório de conferência apenas dos casos relacionados a contrato cujo tipo de fechamento é o selecionado. Caso seja marcada esta opção, mas não seja preenchido o campo com o tipo de fechamento, serão retornados apenas os contratos sem tipo de fechamento. |
| Emitir tudo Pendente | Selecionando esta opção, as demais descritas acima serão inibidas, visto que a opção indica a emissão de tudo o que estiver pendente para faturamento em quaisquer situações de filtro. Esta opção só será habilitada se o conteúdo do parâmetro MV_JTDPEND for igual a verdadeiro (.T.). |
| Situação da Pré-Fatura | Neste campo temos cinco opções de filtro: Conferência: Gera apenas um relatório de conferência com os lançamentos de Time Sheet e/ou despesas pendentes e é utilizado para conferência de tempos e valores. Pode ser emitido a qualquer momento, pois não bloqueia os lançamentos para os usuários. A emissão de conferência não substitui a(s) Pré-fatura(s) existente(s). Análise: Nesta opção, a Pré-fatura é gerada na situação Análise, permitindo alterações nos lançamentos, descontos, acréscimos, etc. Após efetuar todas as alterações, a Pré-fatura pode ser passada para situação Emitir Minuta, caso deseje emitir a minuta de Pré-fatura, ou Emitir Fatura, caso as alterações já tenham sido realizadas e o sócio aprovado a Pré-fatura. Emitir Fatura: Nesta situação, a Pré-fatura é gerada com status para emissão da fatura, isto é, não passa por análise e está disponível para inclusão na fila de emissão da fatura. Emitir Minuta: Minuta Sócio: Se ativada esta opção, a Pré-fatura é gerada na situação Minuta Sócio. Nessa situação, a minuta da Pré-fatura está disponível para o advogado revisor fazer a revisão da minuta. Essa opção só fica disponível quando a integração com o Legal Desk está desativada. Caso contrário, a opção ficará desabilitada. |
4.3. TIPOS DE IMPRESSÃO
No quadrante laranja o usuário pode selecionar as seguintes opções:
...
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Resultado | Neste campo temos quatro opções de impressão: Impressora: Envia para a impressora padrão do computador. Tela: Apresenta o relatório da Pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir. Word: Gera o relatório da Pré-fatura em formato .DOC na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE. Nenhum: Gera o relatório da Pré-fatura em formato .PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em Cloud). |
| Tipos de Relatório da Fatura | Campo que permite selecionar um tipo de relatório para geração da Pré-fatura. |
| Campo para marcar a impressão da observação dos casos no relatório | Padrão do campo é ficar desmarcado. Se marcar a opção, a observação de cada caso sairá na Pré-fatura / Relatório. |
4.4. OPÇÕES ADICIONAIS PARA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
No quadrante roxo o usuário pode selecionar as seguintes opções:
...
O usuário pode marcar ou desmarcar qualquer das opções antes da emissão, mas é recomendado a utilização conforme o modelo acima.
05. IMPACTOS DA PRÉ-FATURA GERADA
5.1. IMPACTOS DE PRÉ-FATURAS COM AS SITUAÇÕES "EM ANÁLISE" E "ALTERADA"
As Pré-faturas com essas situações permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-fatura. Após a inclusão dessas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) o sistema registra as mesmas no histórico da Pré-fatura.
...
As Pré-faturas de Fixo e Fatura Adicional não possuem essas validações. Para fixo é importante que a data de abertura do caso seja igual ou inferior a Data à data de Referência referência da parcela.
5.2. IMPACTOS DE PRÉ-FATURAS COM AS SITUAÇÕES DIFERENTE DE "EM ANÁLISE" E "ALTERADA"
As Pré-faturas com essas situações não permitem a inclusão de Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados para o mesmo período da Pré-fatura. Para fazer a inclusão de novas movimentações (Time Sheet, Despesas e Lançamentos Tabelados) nas Pré-faturas com essas situações, será necessário cancelar a mesma e gerar uma nova Pré-fatura com as novas movimentações inclusas.
07. ELEMENTOS DA PRÉ-FATURA EM ORDEM HIERÁRQUICA
08. POSSÍVEIS ERROS NA GERAÇÃO DA PRÉ-FATURA
Possíveis pendências referentes ao cadastro de cliente que afetarão a geração da Pré-fatura:
...
- Verificar se existem movimentações no período da emissão da Pré-fatura.
- Verificar o tipo de honorários do Contrato.
- Verificar o histórico do Caso e do Participante.
09.
...
DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL
- Módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)
- Emissão de Pré-fatura - JURA201
- Tipos de Honorários - JURA037
- Tabela de Honorários - JURA042
- Categorias do Participante – JURA050
- Cadastro de Participantes – JURA159
- Tabela de Honorários – JURA042
- Tipo de Honorários – JURA037
- Cadastro de Cliente – JURA148
- Cadastro de Caso – JURA070
- Cadastro de Contratos – JURA096
- Tipos de Atividade - JURA039
- Tipos de Despesas - JURA044
- Serviços Tabelados - JURA040
- Idioma de Faturamento - JURA029
- Time Sheet – JURA144
- Despesas –
...
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas