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Deck of Cards
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Card label Português Fluxo de Trabalho Deck of Cards id 001 tabLocation left Card default true label Gestão de Projetos Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT013 Monitoramento e Controle do Projeto Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT034, MIT036 e MIT046) Todos N/A Não Image Added MIT065 Transição Comercial Documento para formalização de passagem interna com o comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT021 Termo de Abertura Documento para formalização com o cliente, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT024 Guia de boas vindas Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. Todos Envio ao cliente por e-mail Sim Image Added MIT030 Plano de projeto Documento que visa estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT030 Plano de Projeto - TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor - MIT030 - Unificado Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MIT032 Modelo de Cronograma do Projeto Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços Todos N/A Não Image Added MIT005 Ata de Reunião Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. Todos Aprovação por e-mail Sim Image Added MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. Todos Envio ao cliente por e-mail Sim Image Added MIT007 Status Report - One Page Report Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail) Todos Envio ao cliente por e-mail Sim Image Added MIT006 Lista de Retrospectiva e Pendências Modelo de lista para registro e gestãos das pendências e retrospectivas do projeto Todos N/A Sim Image Added MIT010 Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT010 Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT031 Solicitação de Mudança Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável Image Added MIT060 Lições Aprendidas Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.

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Deck of Cards
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Card label Português Fluxo de Trabalho Deck of Cards id 001 tabLocation left Card default true label Gestão de Projetos Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006, MIT034 e MIT036)NãoSim Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT013 Monitoramento e Controle do Projeto Todos N/A Não Image Added MIT021MIT062 Termo Certificado de AberturaConclusão dos Serviços Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT024MA001 Guia de boas vindasApresentação - Metodologia de Projetos TOTVS Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto inicial com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. Todos cliente, com uma apresentação resumida da metodologia de projetos da TOTVS, Objetivo do projeto, Alinhamentos iniciais e Próximos Passos. Todos N/A N/A Image Added MA016 Termo de Liberação de Faturamento Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. Todos Aprovador Envio ao cliente por e-mail Não Image Modified MIT030MA079 Plano Atestado de projetoO propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmoCapacidade Técnica Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. Todos Assinatura eletrônica ou física Não Image Added MA080 KickOff Interno MIT032 Modelo de Cronograma do Projeto Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços Todos N/A Não MIT022 Backlog de Atividades - Kanban Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks. Todos N/A Não MIT005 Ata de Reunião Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião. Todos Aprovação por e-mail Não MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto. Todos Envio ao cliente por e-mail Sim apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. Todos N/A Não Image Added MA082 Checklist de Sizing Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. Neolog N/A Não Image Added cardlabel Card label Desenho e Configuração TodosTOTVS CRMMIT031Solicitação MudançaTodos, quando aplicávelMIT060TodosTodosNãoMA080KickOff InternoTodosMA082Neolog Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT041 Diagrama dos Processos Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT041 Escopo de Negócios Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável Image Added MIT041 Escopo Técnico Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável Image Added MIT095 Engenharia Identity Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTITY FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT096 Engenharia Analytics Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS FLUIG MIT010 Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão) Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto. Assinatura eletrônica ou física Sim MIT010 Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto. Image Added MIT097 Engenharia Portais Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT098 Engenharia de Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto. Processos / BPM Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added Lições Aprendidas Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. Todos N/A Não MIT062 Certificado de Conclusão dos Serviços Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo. MIT099 Engenharia de Integração Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT100 Engenharia ESB Desenvolvimento do mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B FLUIG MA016 Termo de Liberação de Faturamento Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato. Todos Aprovador por e-mail Não MA079 Atestado de Capacidade Técnica Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução. Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MIT043 Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS. Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Protheus N/A Não Image Added MIT043 Checklist de Sizing Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem. Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração RM N/A Não Image Added MIT043 Desenho e Configuração Checklist de Entrega de Ambiente fluig Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul Documento para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração DATASUL N/A Não Image Added MIT043 Checklist de Implantação Básica Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do Fluig FLUIG N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente TOTVS CRM N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo  Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [OF] Cadastros_Financing_base_para_carga_novo_PROTHEUS  Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas (Protheus) TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [OF] Parametrização Contábil Caixa Financing novo Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Operações Financeiras TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [AL] Cadastros_Lease_base_para_carga_novo Planilha enviada para o cliente adicionar os dados de cadastros das contas TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [AL] Parametrização_Lease Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Arrendamentos e Locações  TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações OUTROS ERPs Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para outros ERPs TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Parametrizações PROTHEUS (esteira) Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para clientes Protheus no modelo esteira TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT043 Plano de Configuração - [GCT] Tabela Integração - Padrão Legados e ERP's próprios Template usado para realizar as pametrizações do módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria para Legado e ERP'S Proprios TOTVS backoffice linha Gesplan N/A Não Image Added MIT025 Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS FLUIG Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS FLUIG FLUIG N/A Não Image Added MIT025 Checklist de Entrega de Ambiente - TOTVS IDENTITY Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT041 Diagrama dos Processos Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim MIT041 Escopo de Negócios Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável MIT041 Escopo Técnico Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA TOTVS CRM Assinatura eletrônica ou física Sim, quando aplicável MIT095 Engenharia Identity Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim MIT096 Engenharia Analytics Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim MIT097 Engenharia Portais Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim MIT098 Engenharia de Processos / BPM Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim MIT099 Engenharia de Integração Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim MIT100 Engenharia ESB Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B FLUIG Assinatura eletrônica ou física Sim MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração Protheus N/A Não MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração RM N/A Não MIT043 Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul Planilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração DATASUL N/A Não MIT043 Checklist de Implantação Básica Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig FLUIG N/A Não MIT043 Plano de Configuração Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente TOTVS CRM N/A Não MIT043 Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto - TOTVS IDENTITY FLUIG N/A Não  Image Added MIT025 Validação e Homologação de Infraestrutura Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA TOTVS CRM N/A Não Image Added Card label Capacitação Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT037 Roteiro de Capacitação Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim Image Added MA072 Manual de Operação do Sistema Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. Todos N/A N/A Image Added Card label Testes Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT045 Roteiro de Testes - Simplificado Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. Todos N/A Sim Image Added MIT045 Roteiro de Testes - Completo Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. Todos N/A Sim Image Added Card label Carga de dados e sistema Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT053 Roteiro de Conversão de Dados Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados Todos N/A Não Image Added MIT055 Roteiro de Interface Registro e gestão das atividades para Interface Todos N/A Não Image Added Card label Transição Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT054 Plano de Virada e Rollback Registro e gestão das atividades para Virada Todos Aprovação por e-mail Sim Image Added MA054 Plano de Virada e Rollback - Apresentação Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente Todos N/A Não Image Added MA081 Transição para o Suporte Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Todos N/A Não Image Added MA081 Checklist Handover de Transição - Engenharia Serviços x RelacionamentoSuporte Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) Serviços SFA e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.Suporte, servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Transição ao Suporte Técnico e Operacional. TOTVS CRM N/A Não Image Added MIT083 Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorTOTVS CRM N/A Não Image Added Card label EspanholEspañol Flujo de Trabajo Deck of Cards id 001 tabLocation left Card label Gestión de proyectos SiSiSi N/A Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT013 Seguimiento Monitoreo y Control de Proyectosdel Proyecto - MIT013 Plantilla para monitoreo Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas Stakeholders, RACI, Riesgo, Pendiente, Panel pendiente, Retrospectiva, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambios Todas N/A No Matriz de Riesgo, Fuentes de Riesgo, Gaps y cambios. Todos N/A No Image Added MIT065 Transición Comercial Documento para formalización de paso interno con el comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. Todos Firma No Image Added MIT021 Acuerdo MIT021 Plazo de Apertura Documento para formalización con el cliente y / o para formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto. TodasTodos Firma No Image Added MIT024 Guía de Bienvenida Plantilla Modelo de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (KickOff del Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades El template debe ser adecuado a la necesidad de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI, por ejemplo. TodasTodos Envío al cliente por correo electrónico e-mail Sí Image Added MIT030 Plan de Proyecto El propósito de este documento es establecer un Documento que tiene como objetivo establecer el entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto proyecto establece los fundamentos y las estrategias del proyecto. TodasTodos Firma No Image Added MIT030MIT032 Cronograma Plan del Proyecto - Unificado - TOTVS Distribución y Minorista - Línea Winthor - MIT030 Documento con información del proyecto, alineación de las expectativas y análisis de adherencia. TOTVS Distribución y Minoristas - Línea Winthor Firma No Image Added MIT032 Cronograma del Proyecto Modelo de Cronograma en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de servicios. Todos Plantilla de programación en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicio Todas N/A No MIT022 Backlog de Atividades - Kanban Herramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks. Todas N/A No Image Added MIT005 Acta de Reunión Plantilla Modelo de acta Acta para registrar los asuntos temas tratados durante una reunión. Todas Aprobación No MIT008 Informe de Estado / Status Report Plantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto. Todas Envío al cliente por correo electrónico Si Todos Aprobación Sí Image Added MIT008 Status Report Modelo de Status Report para demostrar al cliente el progreso del proyecto. Todos Envío al cliente por e-mail Sí Image Added MIT007 Status Report - One Page Report Modelo de Status Report resumido para enviar al cliente. Se puede usar para enviar por e-mail. (En el cuerpo del e-mail) Todos Envío al cliente por e-mail Sí Image Added MIT006 Lista de retrospectiva y pendencias Modelo de lista para registro y gestión de pendencias y retrospectivas del proyecto Todos N/A Sí Image Added MIT010 Acuerdo de Validación (Hito/ MIT010 Término de Validación (Entrega, Homologación, Go - live y Suspensión) Plantilla Modelo de documento para formalización con el cliente de los las siguientes pasosetapas: Homologación, Autorización de Puesta en Marchapara Go Live, Validación de Entrega/Hito o Suspensión de del Proyecto. TodasTodos Firma Sí Image Added MIT010 Termo Acuerdo de Execução do Ejecución del Piloto - Totvs TOTVS CRM Plantilla Template para formalizar la ejecución del piloto. Qué Lo que se hizorealizó, si se encontraron inconsistencias en este pasoencontró alguna inconsistencia en esta etapa. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente Cliente firma/valida la ejecución del piloto. TOTVS CRM Firma Sí Image Added MIT031 Solicitud de CambioCambios Plantilla Modelo de documento para formalizar formalización con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto. TodasTodos Firma SiSí, cuando apliquecorresponda Image Added MIT060 Lecciones aprendidasAprendidas Planilha para registro das lições aprendidas do projeto. Plantilla para registrar las lecciones aprendidas del proyecto. TodosTodas N/A No Image Added MIT062 Certificado de finalización Finalización de los Servicios Documento para formalizar el formalización del cierre del proyecto con el cliente. Todas Firma Si cliente, ya sea por la finalización del proyecto/ola o cancelación del proyecto. Todos Firma Sí Image Added MA001 Presentación - Metodología del Proyectos TOTVS Plantilla de presentación para reunión inicial con cliente, con una presentación resumida de la metodología del proyecto de TOTVS, Objetivo del Proyecto, Alineaciones Iniciales y Próximos Pasos. Todos N/A N/A Image Added MA016 Acuerdo MA016 Término de Liberación de Facturación Autorización de para la facturación a mediante la entrega de una fase o hito, según lo previsto en el contrato. Todas Aprobación No MA079 Prueba de Capacidad Técnica Certificado que acredita que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico. Todas Firma No MA080 KickOff Interno Plantilla de presentación para reunión interna de KickOff, con el equipo de proyecto de servicios TOTVS. Todas N/A No MA082 Checklist de Sizing Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube. Neolog No dispuesto en el contrato. Todos Aprobación No Image Added MA079 Certificado de Capacidad Técnica Certificado que prueba que TOTVS ha implantado en un cliente determinado, una determinada solución. Todos Firma No Image Added MA080 KickOff Interno Modelo de presentación para reunión de KickOff Interno, con el equipo del proyecto de servicios TOTVS. Todos N/A No Image Added MA082 Checklist de Sizing Plantilla para análisis de Sizing cuando el hospedaje es en la nube. Neolog N/A No Image Added Card label Diseño y configuracíon Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT041 Diagrama de los Procesos Documento modelo para análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación para start de implementación del cliente. Este documento será soporte para las etapas de implementación del sistema. Por ello debe ser muy detallado. Todos Firma Sí Image Added MIT041 Alcance de negocios Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM Firma Sí, cuando corresponda Image Added MIT041 Alcance Técnico Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM Firma Sí, cuando corresponda Image Added MIT095 Ingeniería Identity Documento modelo para análisis y registro de Card label Diseño y configuracíon de Implementación BásicaTOTVS CRM Aprobación verificación Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT041 Diagrama de proceso Documento modelo para relevar y registrar los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio de la implementación del cliente. Todas Firma Si MIT041 Alcance del Negócio Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM Firma Si, cuando aplique MIT041 Alcance Técnico Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA TOTVS CRM Firma Si, cuando aplique gaps encontrados - FLUIG IDENTITY FLUIG Firma Sí Image Added MIT096 Ingeniería Analytics Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Firma Sí Image Added MIT097 Ingeniería de Portales Documento modelo para el análisis y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Firma Sí Image Added MIT098 Ingeniería de Procesos Documento modelo para el análisis y registro de MIT095 Ingeniería Identity Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG IDENTYBPM FLUIG Firma Si Sí Image Added MIT096MIT099 Ingeniería Análisisde Integración Documento modelo para relevamiento análisis y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps gaps encontrados - FLUIG ANALYTICSTOTVS CONNECTOR FLUIG Firma Sí Image Added MIT100 Ingeniería ESB Desarrollo mapa de integración entre el CRM CLIENTE EJEMPLO y Datasul EMS2.06B FLUIG Firma SíSi Image Added MIT097 Ingeniería del portal Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS FLUIG Firma Si MIT098 Ingeniería de Procesos Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG BPM FLUIG Firma Si MIT099 Integration Engineering Model document for surveying and recording the customer's processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - TOTVS CONNECTOR FLUIG Firma Si MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Plantilla para el registro de parametrizaciones del Protheus del cliente. Gestión de entornos y Configuración Protheus N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Plantilla para el registro de parametrizaciones del RM del cliente. Gestión de entornos y Configuración RM N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Documento para registrar las paramentizaciones del Datasul del cliente. Gestión de entornos y Configuración DATASUL N/A No Image Added MIT043 Lista de Verificación de Implementación Básica Plantilla para implementación básica de la plataforma fluig, son los registros iniciales necesarios para el uso de fluig FLUIG N/A No Image Added MIT043 Plan de Configuración Documento para registrar cómo se configuró/parametrizó la solución para cada cliente TOTVS CRM N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración - [AL] Contratos_LEASE _base_para_carga Plantilla enviada al cliente para agregar datos TOTVS backoffice linha Gesplan  MIT100 Ingeniería ESB Desarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06B FLUIG Firma Si MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus del cliente. Gestión del entorno y la configuración Protheus N/A No MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración RM N/A No Image Added MIT043 Plan de configuración (Parametrización del Sistema) Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración Configuración - [AL] Parametrización Contable_Lease Plantilla utilizada para configurar el módulo de Arrendamientos y Arrendamientos TOTVS backoffice linha Gesplan DATASUL N/A No Image Added MIT043MIT025 Lista de Verificación Instalación - TOTVS Fluig Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS FLUIG Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig FLUIG N/A No Image Added MIT043MIT025 Plan de Configuración Documento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente Lista de Verificación Instalación - TOTVS Identity Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto - TOTVS IDENTITY FLUIG  N/A No  Image Added MIT025 Validación y Homologación de Infraestructura - TOTVS CRM Documento que contiene la lista de comprobación del servicio de instalación del producto CRM SFA TOTVS CRM N/A No Image Added Card label Capacitación Si Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT037 Procedimiento Itinerario de Capacitación Registro , y gestión de actividades , para realizar formación de participantes y evaluación de la reacción de formacióna la capacitación. TodasTodos Firma Sí Image Added MA072 Manual de Funcionamiento Operación del Sistema Plantilla Modelo de documento para registrar el registro del funcionamiento del sistema. Se utiliza usa para el registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente o puntualmente en situaciones específicas. TodasTodos N/A No Image Added Card label Pruebas Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT045 Guia Itinerario de Pruebas - Completo Registro y gestión de las actividades / escenarios para la realización de las Pruebaspara realizar pruebas en proyectos de mediana y alta complejidad y para su uso en pruebas integradas. TodosTodas N/A Sí Image Added Si MIT045 Guia Itinerario de Pruebas - Simplificado Registro y gestión de las actividades para la realización de las Pruebas - simplificado/escenarios para realizar pruebas en proyectos de baja complejidad o exclusivamente para pruebas unitarias. TodosTodas N/A Sí Image Added Si Card label Conversion de datos y sistema Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT053 Procedimiento Itinerario de Conversión de Datos Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz TodasTodos N/A No Image Added MIT055 Procedimiento Itinerario de Interfaz Registro y gestión de actividades para interfazInterfaz TodasTodos N/A No Image Added Card label Transición Si Código Nombre del Template Objetivo del Template Producto Forma de Aceptación Necessario? Sepa mas MIT054 Plan de giro Transición y retrocesoRollback Registro y gestión de actividades para ViradaTransición TodasTodos Aprobación Sí Image Added MA054 Plan de giro Transición y retroceso Rollback - presentaciónPresentación Plantilla Modelo de presentación para alinear las expectativas con respecto a la alineación de expectativas en relación con las actividades de Turning / Transition Transición con el cliente TodasTodos N/A No Image Added MA081 Transición al soporte Documento de transición interno interna del equipo del proyecto de proyectos al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir atender bien al Clientecliente. TodasTodos N/A No Image Added MA081 Lista de verificación de traspaso: ingeniería x relaciónTransición - Servicios vs. Soporte Este documento tiene como objetivo brindar proporcionar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Ingeniería de Soluciones (ES) Servicios SFA y que será atendido por el equipo de Relaciones con el Cliente (RC)Soporte, sirviendo de como subsidio para fomentar las reuniones de Traspaso Técnico y Traspaso Operacional.las reuniones de Transición al Soporte Técnico y Operativo. TOTVS CRM N/A No Image Added MIT083 Acuerdo de Liberación de la Transición - Esencial I y WMS Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso. TOTVS Distribuição e Varejo - Linha WinthorTOTVS CRM N/A No Image Added Card label InglêsEnglish Workflow Deck of Cards id 001 tabLocation left card N/A Card label Project management Presentation template for Internal KickOff meeting, with the TOTVS services project team Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptance Form Mandatory? Know more TIM013 Project Monitoring and Control - TIM013 Worksheet for monitoring Monitoring and control worksheet: Stakeholder Map, RACI, Pending, Pending Panel, Retrospective, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's and changes All N/A No Gaps and Changes All N/A No Image Added TIM065 Commercial Transition Document for formalizing the internal passage with the commercial department, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. All Electronic or physical signature No Image Added TIM021 Opening Statement Document for formalizing the internal passage with the commercial department TIM021 Opening Term Document for formalization with the client and/or for formalization of internal passage with commercial, containing commercial information, alignment of expectations, strategies, and other information about the project. All ApprovalElectronic or physical signature No Image Added TIM024 Welcome Guide Presentation template for the Project Opening Kick-Off meeting with the client (Project KickOff). The template must should be adapted suitable to the needs of your project needs, including information such as a RACI matrix for example. All Sending Email to the customer by email Yes Image Added TIM030 Project Plan The purpose of this document is Document that aims to establish the common understanding between the sponsors and the project team of the project, in terms of project expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals project foundations and strategies of the project. AllSignature Electronic or physical signature No Image Added TIM030 Project Plan - Unified - TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line - TIM030 Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis. TOTVS Distribution and Retail - Winthor Line Electronic or physical signature No Image Added TIM032 Project Schedule Template Schedule Template in MS Project with the basic and deliverable phases for running a Services project TIM032 Project Timeline Template Schedule Template in MS Project with the phases and basic deliverables for the execution of a Services project All N/A No TIM022 Activities Backlog - Kanban Tool to perform Visual Management of activities / Project backlog - Kanban. *Tool to be used by franchises. Own units must use Tasks. All N/A No Image Added TIM005 Meeting Minutes of Meeting Minutes template for recording the matters discussed during a meeting. All Approval No TIM008 Status Report Status Report Template to demonstrate to the client the progress of the project. All Sending to the customer by email Yes E-mail approval Yes Image Added TIM008 Status Report Status Report template to demonstrate project progress to the customer. All Email to customer Yes Image Added TIM007 Status Report - One Page Report Summary Status Report template to be sent to the customer. It can also be e-mailed. (In the body of the e-mail) All Email to customer Yes Image Added TIM006 Review and Pendencies List Sample list for recording and managing project pendencies and reviews All N/A Yes Image Added TIM010 Statement of Validation (Milestone/Delivery, Ratification, Go Live and Suspension TIM010 Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension) Document template for formalization with the client customer of the following steps: HomologationRatification, Authorization to for Go Live, Validation of Delivery / Milestone Validation or Project Suspension. AllSignature Electronic or physical signature Yes Image Added TIM031 Change Request Document template to formalize with the client about change in the scope of the project. All Signature Yes, When Applicable TIM060 Lessons Learned Worksheet for recording project lessons learned. All N/A No TIM062 Service Completion Certificate Document to formalize the closing of the project with the client. All Signature Yes SM016 Billing Release Term Billing authorization upon delivery of a phase or milestone, as provided for in the contract. All Approval No SM079 Proof of technical capacity Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific client. All Signature No SM080 Internal Kickoff TIM010 Pilot Execution Statement - TOTVS CRM Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistency was found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Client signs / validates pilot execution. All Electronic or physical signature Yes Image Added TIM031 Change Request Document template for formalization with the client about change in project scope. All Electronic or physical signature Yes, where applicable Image Added TIM060 Lessons Learned Worksheet to record the lessons learned from the project. All N/A No Image Added label Design and configuration Code Template Name Purpose of the Template Product Acceptance Form Mandatory? Know more TIM041 Process Diagram Model document to survey and record the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and record of the Gaps found. A structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client's implementation. This document will support the steps for implementing the system. So it must be very detailed. All Signature Yes TIM043 Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus Spreadsheet for registering the client's Protheus parameterizations. Environment and Configuration Management Protheus N/A No Card label Capacitação Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT037 Roteiro de Capacitação Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento. Todos Assinatura eletrônica ou física Sim MA072 Manual de Operação do Sistema Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas. Todos N/A N/A Card label Testes Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT045 Roteiro de Testes - Simplificado Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários. Todos N/A Sim MIT045 Roteiro de Testes - Completo Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados. Todos N/A Sim Card label Carga de dados e sistema Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT053 Roteiro de Conversão de Dados Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados Todos N/A Não MIT055 Roteiro de Interface Registro e gestão das atividades para Interface Todos N/A Não Card label Transição Código Nome do Template Objetivo Produto Forma de Aceite Obrigatório? Saiba mais MIT054 Plano de Virada e Rollback Registro e gestão das atividades para Virada Todos Aprovação por e-mail Sim MA054 Plano de Virada e Rollback - Apresentação Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente Todos N/A Não MA081 Transição para o Suporte Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente. Todos Não MA081 Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional. TOTVS CRM N/A Não Card label Português 3 Totvs custom tabs box tabs Gestão de Projetos,Desenho e Configuração ids gestaodeprojetos,desenhoeconfig Totvs custom tabs box items default yes referencia gestaodeprojetos Painel borderColor gold borderWidth 2 borderStyle dashed title Metodologia Showcase image https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/619749959/configuracoes.png?api=v2&nonce=1621964839394 button-link https://docs.google.com/presentation/d/1AOZBj2Gw1swncW6IWJMc-Dij8FaLfzC7WwSunW9dRQc/copy button-text Acessar template description Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. title MIT024 - Guia de Boas Vindas Painel borderColor gray borderWidth 2 borderStyle dashed title Material de Apoio Showcase image https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/619749959/configuracoes.png?api=v2&nonce=1621964839394 button-link https://docs.google.com/presentation/d/1AOZBj2Gw1swncW6IWJMc-Dij8FaLfzC7WwSunW9dRQc/copy button-text Acessar template description Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo. title MIT024 - Guia de Boas Vindas Totvs custom tabs box items default no referencia desenhoeconfig Painel borderColor gold borderWidth 2 borderStyle dashed title Metodologia Showcase button-link https://docs.google.com/document/d/1WJURsOWgPNbmWBgj1KsTKMEZQSp16k6UOjKsXlYAu18/copy button-text Acessar template description "Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado." title Diagrama dos processos Painel borderColor gray borderWidth 2 borderStyle dashed title Material de Apoio Showcase button-link https://docs.google.com/document/d/1WJURsOWgPNbmWBgj1KsTKMEZQSp16k6UOjKsXlYAu18/copy button-text Acessar template description "Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado." title Diagrama dos processos

Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

• Criando a Pasta do projeto            

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

      CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

...

• Criando e organizando as subpastas

...

00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

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Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

• Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

• Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

...

Exemplo:

...