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effectDuration | 0.5 |
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id | Relatórios Faturamento |
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effectType | fade | Relatórios Faturamento | Cadastros | Esta seção ainda não possui conteúdo. |
Card |
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default | true |
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id | Relatórios Faturamento |
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label | Orçamentos |
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| Esta seção ainda não possui conteúdo. |
| (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento |
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| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO | Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.
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Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | Image Added |
| Após o recebimento do material:
- Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
- Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário | Image Added | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. | Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido. | Image Added | O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima. | Saída 3:
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada | Image Added | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Material Complementar:
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO: Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | consig |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | Relatórios Faturamento |
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label | Vendas |
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| MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto - A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.
Não é disponibilizada a personalização do relatório Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros. Demonstração de Alíquota de ICMS É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado | Relatórios Faturamento | label | Faturamento |
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FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior. - Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.
- Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.
- Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.
Na linha 1 do dia: • Dia do Mês; • Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador; • Total geral do dia; • Total acumulado até o dia Na linha 2 do dia: • Fixo DES; • Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia; • Total de cancelamentos/ descontos do dia; • Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia. - Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador. Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.
- Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3
MATR540 - Comissões Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR540 Relatório sai em branco, não há dados O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX) A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052_Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores Vlr Base está incorreto O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX) Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE: O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor. Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas. Veja a regra de cálculo da Base em Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO, etc. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR550 Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. - Não soma valor do IPI ao Valor Total (Nota de complemento de IPI)
O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.
MATR590 - Faturamento por Cliente Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR590 MATR660 - Resumos de Venda Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660 Quantidades e Valores Totais Zerados Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução? Resposta | Comportamento |
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NF Original | Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota | NF Devolução | Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução | Não Considera | Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota | MATR710 - Etiquetas de Volumes Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR710 MATR740 - Emissão N.Fiscais Esse relatório foi descontinuado em versões anteriores, e substituído pelo MATR550. Detalhes em: FAT0110_Mensagem_ao_Imprimir_Relatório_MATR740_NOWINDOWS MATR755 - Curva ABC por Região / MATR765 - Curva ABC por Cliente Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR755 - Relatório sai em branco, não há dados
Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas. Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)
MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto) Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y. O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações. Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR780 Card |
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default | true |
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id | Relatórios Faturamento |
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label | Administração de Venda |
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| FATR050 - Metas X Realizado / Relação de Metas de vendas X Vendas realizadas Possibilita que seja feito um comparativo, por região, entre as metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas. O sistema relaciona, por produto, as quantidades e valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles. A impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de Negócio. Card |
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default | true |
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id | Relatórios Faturamento |
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label | Endereçamentos |
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| Esta seção ainda não possui conteúdo.consig | label | (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender |
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| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro | Image Added |
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Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro | Image Added | Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação. | Image Added | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. |
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Card |
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default | true |
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id | 0607202023 |
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label | (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender |
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| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário | Image Added |
| Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. | Image Added | Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) |
Saída 2: Retorno do material ao proprietário | Image Added | Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. | Image Added | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (ARMAZENAMENTO) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Remessa/Devolução de Armazenamento no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO: Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | consig |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | consig |
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label | (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar |
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| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material pelo proprietário | Image Added |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem) | Image Added |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
| Entrada 2: Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado. | Image Added | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | 0607202023 |
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label | (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar |
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| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | Image Added |
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário | Image Added |
| Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado. | Image Added | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | (VENDA DE ARMAZÉM GERAL) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Venda de Armazém Geral no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO: Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda. Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.
PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
| ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao Armazém | Image Added |
Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral. | Saída 2: Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral
| Image Added | Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro. No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque. Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.
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Entrada 1: Retorno simbólico do material vendido para ajuste de saldo. | Image Added |
Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra. |
Entrada 2: Retorno do material que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.
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Image Added | Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas. |
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