01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Datasul |
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| Segmento: | Saúde |
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| Módulo: | TOTVS Saúde Planos (Linha Datasul) |
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| Função: |
| Rotina | Nome Técnico |
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| Parâmetros dos Boletos | hfp.billetParamConfigurations |
| | Cadastro de Layouts - Boletos | hfp |
| .billetLayouts | | Manutenção Contratante | hvp.guarantor | | Manutenção Pessoa Física | hvp.person | | Manutenção Pessoa Jurídica | hvp.company | | Geração Boletos | hfp.billetGeneration | | Consultas Faturas Contratante | hfp.0910u |
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| Issue : | DSAUGPSFINAN-84778471 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de melhorias no processo de faturasExiste a necessidade de possibilitar o envio das faturas (boletos) por e-mail.
03. SOLUÇÃO
Foram implementados implementadas melhorias permitindo para que a ao gerar a fatura em PDF fosse habilitado permitido efetuar o envio das Faturas mesmas por e-mail, tendo também a opção de protegê-las com senhas no PDF. O processo de envio de faturas por e-mail não contemplará liquido negativo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimento para Implantação, Procedimento para Configuração, Procedimento para Utilização |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download). |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - IMPORTANTE:
- Para os clientes que utilizam envio de e-mail via servidor Linux, o cliente deve parametrizar nos Parâmetros Email Foundation (btb962zb) a opção Datasul Mail Service. Após alteração importante o cliente validar os outros processos, que também utilizam envio de e-mail para garantir que não foram impactados.
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- No TOTVS12, acesse o programa "Parâmetros dos Boletos - hfp.billetParamConfigurations" e na aba "Geração" selecione a opção "Habilitar Envio da Fatura por E-mail".
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- Ao "Habilitar Envio da Fatura por E-mail" estará disponível a opção "Habilitar Envio da Fatura por E-mail com Senha". Caso seja selecionada deverá ser informado obrigatoriamente por quais critérios será composta a senha para visualização da fatura recebida por e-mail.
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- No TOTVS12, acesse o programa "Cadastro de Layouts - Boletos - hfp.billetLayouts" e informe qual layout será utilizado no envio da fatura por e-mail.
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- A opção "E-mail" estará disponível quando o "Tipo de Geração" indicar PDF, e somente será permitido marca-lá em um layout para tipo
Procedimentos para UtilizaçãoParâmetros dos Boletos No primeiro passo é necessário alterar o campo "Habilitar envio por E-mail" no cadastro "Parâmetros dos Boletos" na aba "Geração":  Image Removed
Essa opção irá disponibilizar o campo opcional para Proteger a Fatura com senha :  Image Removed
Caso seja selecionada você poderá informar que tipo de senha acompanhara a Fatura. No menu "Cadastro de Layouts" será possível informar qual layout irá utilizar o envio de e-mail, essa opção é habilitado quando selecionado o tipo de geração como "PDF". Porém há restrição que somente um layout poderá ter o envio de e-mail ativo para - cada tipo de processo ("Familiar" e "Empresarial").
- No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Contratante - hvp.guarantor".
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- Nos "Indicadores Administrativos" estarão disponíveis as opções "Gerar Boleto por Remessa" e "Gerar Boleto por Email". Ao indicar "Gerar boleto por Email", a fatura será enviada para o(s) contato(s) do tipo e-mail com indicação de "Boleto por e-mail".
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| Informações |
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| - A opção "Gerar boleto por remessa" será marcada automaticamente em todos os contratantes no momento da atualização, já a opção "Gerar boleto por Email" deverá ser informada manualmente para os contratantes que optarem por essa forma de recebimento da fatura.
- Para atualizar o indicador de envio de "Boleto por e-mail" dos contatos do tipo Email, poderá ser utilizado o programa spp\sp-marca-boleto-por-email-contatos.r .A execução desse programa é opcional e permitirá a atualização dos contatos de contratantes que possuem contratos ativos, considerando o filtro informado durante a execução.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - No TOTVS12, acesse o programa "Geração Boletos - hfp.billetGeneration".
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- Nas funções do lote (familiar, empresarial ou ambos) estará disponível a opção "Enviar E-mail" e esta será habilitada nas seguintes condições:
- "Habilitar Envio da Fatura por E-mail" ativo nos "Parâmetros dos Boletos - hfp.billetParamConfigurations";
- Lotes com status "Gerado com Sucesso" ou "Inconsistências";
- Algum dos contratantes das faturas vinculadas ao lote com indicação de
. O tipo de processo "Liquido negativo" está em estudo para a implementação futura do envio de e-mail. Image Removed
Geração - Boletos Após a geração do lote com status "Gerado com Sucesso" ou "Inconsistente" e as opções de "Habilitar envio de fatura por e-mail" (Parâmetros dos Boletos) e - "Gerar boleto por e-mail" na "
(Manutenção de Contratantes) estiverem ativas, será apresentando e habilitado a opção Enviar E-mail no lote. IMPORTANTE: Para cada contratante deve ser ajustado a parametrização para que faça o envio do e-mail. O lote irá habilitar a opção de "Enviar e-mail" , caso um contratante do lote tenha habilitado o envio, somente enviando para os contratantes com a opção habilitada.  Image Removed
Quando selecionado a opção de envio , ele irá apresentar - Manutenção Contratante - hvp.guarantor";
- A opção "Enviar E-mail" também estará disponível no detalhar do lote.
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- Quando selecionado a opção "Enviar E-mail", será apresentada a tela solicitando a confirmação para o envio. Nessa tela
é informado - será informada a quantidade de faturas que serão enviadas por e-mail. Caso a fatura esteja com erro, aviso ou o envio da mesma já
foi realizado individualmente ele - tenha sido realizado anteriormente o mesmo não será enviado.
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Essa opção também é apresentada no detalhar do lote no qual é possível Re-enviar o  Image Added
- Após a confirmação do envio o status do lote será atualizado para "Enviando e-mail(s)" e ao término do envio sem erros para "Enviado por e-mail". As faturas enviadas por e-mail também terão o status atualizado para "Enviado por e-mail" ou "Erro ao enviar por e-mail". Caso ocorra algum erro no envio, o status do lote voltará para o status inicial e será possível verificar no detalhe do lote quais faturas foram enviadas com sucesso e quais apresentaram erro no envio.
- O reenvio de e-mail será possível apenas a nível de faturas através do detalhamento do lote. Quando selecionado esta opção, será apresentada tela solicitando a confirmação para o envio, informando que a mesma já havia sido enviada anteriormente.
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- A solicitação ou não da senha para visualização da fatura recebida por e-mail irá considerar a indicação da opção "Habilitar Envio da Fatura por E-mail com Senha" e os critérios da mesmo dos "Parâmetros dos Boletos - hfp.billetParamConfigurations" no momento da geração do lote. Caso algum dos parâmetros sejam alterados após a geração do lote será necessário regerar o mesmo.
- Ao efetuar o "Download" da geração do arquivo de remessa TXT, serão consideradas apenas as faturas dos contratantes com indicação de "Gerar Boleto por Remessa" no momento da geração do lote. Caso o parâmetro seja alterado após a geração do lote será necessário regerar o mesmo. No download PDF não serão desconsiderados as faturas com indicação de "Gerar Boleto por Email".
- No TOTVS12, acesse o programa "Consulta Faturas Contratante - hfp0910u".
- Foi implementado neste programa a funcionalidade de "F6 - Regerar Boleto" que irá regerar o boleto conforme descrito na documentação de referência (Consultas_Faturas_Contratantes_FP0910U)
 Image Added - Na opção F7 - Histórico Boletos.
e-mail para o contratante. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Parâmetros Email Foundation (BTB962ZB)
Parâmetros dos Boletos HFP.billetParamConfigurations
Cadastro Layout Boletos hfp.billetLayouts
Manutenção Contratantes
Manutenção_Pessoa_Física_hvp.person
Manutenção Pessoa Jurídica hvp.company
Geração Boletos hfp.billetGeneration
Consultas_Faturas_Contratantes_FP0910U
| HTML |
|---|
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