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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O objetivo desta tarefa é incluir os comprovantes de despesas junto com a fatura, no momento da emissão.

2- Este documento deve estar no formato  pdf com todos os comprovantes, um por página, anexados.

3- No cliente, devemos criar um campo que determinará se o relatório de fatura contará com os comprovantes unificados de forma automática, sim ou não.

           Lembrar que já existe um campo que pode falar para não unificar nada (NUH_UNIREL).

4- O documento será gerado de qualquer forma e irá para a lista de documentos relacionados. Precisamos criar um tipo de documento, chamado Comprovantes.

5- Os documentos que devem ser considerados são os documentos que estiverem na NUM, das seguintes entidades, na respectiva ordem. Seguindo a hierarquia, assim, usaremos apenas uma entidade.

a) NVY - Despesa

b) NZQ - Solicitação de despesa

c) OHB - Lançamento

03. SOLUÇÃO

        Criamos uma flag no cadastro de cliente que permite que os usuários informem se os comprovantes de despesas serão anexados ao relatório unificado da fatura, deste modo,

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Criar a rotina que irá processar todas as Despesas vinculadas e pegar os anexos a ele vinculado. 

Os anexos encontrados devem ser inclusos na rotina de Geração de Fatura e aglutinadas em um único relatório PDF

O Relatório gerado deve aparecer na tela de Documentos Relacionados da Fatura na Operação de Faturas.

Criar um novo campo indicativo no cadastro de Clientes do Jurídico informado se o Relatório de Comprovantes de Despesa fará parte do Relatório Unificado da Fatura. Caso o cliente esteja marcado para Vincular os Comprovantes ao Unificado, o sistema irá incluir o relatório no Unificado.

Incluir a rotina de geração do Comprovante de Despesa no Refazer da Pré-Fatura e só irá reprocessar os comprovantes quando o usuário selecionar o reprocessamento.

Habilitar no Cadastro de Despesas o botão de Anexos.

03. SOLUÇÃO        

No cadastro do Cliente foi criado um novo campo (NUH_VINCOM) que indica se o Relatório de Comprovantes de Despesa deve fazer parte do Relatório Unificado ou não.

Agora quando realizada a Emissão da Fatura, caso a pré-fatura contenha despesas vinculadas o sistema irá verificar se ela contem anexos.

Caso contenha, irá gerar um relatório em PDF com todos os anexos e adicionará aos documentos relacionados da Fatura e será sinalizado pelo tipo "Comprovantes".

Adicionamos no Refazer da Fatura o Check dos Comprovantes de Despesa, quando estiver marcado o sistema irá regerar os comprovantes das despesas.

Para gerar os Comprovantes o sistema seguirá os seguintes critérios:

• Se a Despesa foi criada via Fluxo de Aprovação o sistema irá buscar os Anexos na Tabela OHB ( Lançamentos ), OHF ( Desdobramentos do Título do Pagar ) ou OHG ( Desdobramentos Pós Pagamento do Título do Pagar ), a depender como foi feita a Aprovação da Despesa

  • Caso o anexo tenha sido vinculado antes da Aprovação, o sistema replica o anexo para a entidade de destino ( OHB, OHF ou OHG ).

• Para os demais meios de criação da Despesa o sistema irá buscar direto na entidade origem. ( NVY ou OHB ).

Importante:

Para utilizar a funcionalidade é necessário que o "mogrify.exe" esteja na pasta do Appserver.

Dicionário:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Emissão de Faturas - JURA203

Operação de Fatura - JURA204

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

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