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  • Webinar Maio/2025 - FAQ - Smart View RH RM

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Webinar Smart View RH RM - Maio/2025

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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=yp1FDlhHRyY&ab_channel=TOTVSSoluções

...

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nameWebinar Smart View RM - MAIO DE 2025 (2).pdf
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titleRelatórios Disponíveis

...

titleConfigurações

...


FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS 

As perguntas e respostas realizadas durante o webinar.

...


Por enquanto é necessário

004 - Já é compatível com multitenant?
Atualmente, ainda é necessário configurar uma instância do Smart View para cada

Alias

alias do RM.

Mas vamos evoluir para atender multitenant.

No entanto, estamos trabalhando para evoluir e atender ambientes multitenant futuramente.


005 - Qual base de dados será utilizada

Qual base vai usar

?
Na configuração do Smart View, é necessário apontar

para

uma base de

armazenamento de dados do Smart View. Mas ao integrar ao

dados exclusiva para armazenamento dos metadados da aplicação. Ao integrar com o RM, o

o

próprio RM

cuida de entregar

fornece os dados da sua base operacional.


006 - Posso

utilizar

usar o Smart View em ambiente de testes?
Sim

, porém precisará de

, é possível, desde que seja realizada uma instalação dedicada para

isso

o ambiente de testes.

Aqui tenho


007 - Tenho dois ERPs

, pode ser

(por exemplo, RM e Protheus). Posso usar apenas um

Smat

Smart View?
Não

, é necessário

. É necessária uma instalação separada do Smart View para cada ERP

.

, pois a autenticação é feita diretamente com cada ambiente.


008 - Preciso criar uma base de dados nova na instalação?
Recomenda-se utilizar uma base

Recomendamos que seja utilizado uma base de dados

exclusiva para o Smart View.

Essa base de dados é para armazenamento de metadados da aplicação. No

Caso o usuário configurado no Smart View Agent

, caso seja informado um usuário com permissão de

tenha permissão para criar bases, o próprio

Smart View

sistema pode criá-la automaticamente. Saiba mais no link.


009 - Como integrar o RM ao Smart View?
Consulte a documentação oficial do Smart View e a documentação de integração com o RM para detalhes sobre configuração e integração.

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titleConfigurações - Perguntas

001 - Uso o Smart View no Protheus, mas meu RH utiliza o RM. É possível integrar ambos os sistemas na mesma instalação do Smart View ou preciso fazer instalações separadas?

Atualmente, é necessário realizar uma instalação do Smart View separada para cada ERP. Isso ocorre porque o processo de autenticação é feito diretamente pelo ERP correspondente, o que inviabiliza o uso compartilhado entre sistemas diferentes.


002 -  O O Smart View utiliza uma base de dados exclusiva?

Sim, recomendamos o uso de uma base de dados exclusiva para o Smart View. Essa base é utilizada para armazenar os metadados da aplicação. No Smart View Agent, caso seja informado um usuário com permissão para criação de bases, o próprio Smart View pode criá-la automaticamente — basta informar o nome desejado. Para mais detalhes, consulte a documentação disponível no link.


003 -  Como funciona o provisionamento Como é feita a instalação e o uso do Smart View no ambiente em ambientes hospedados na T-Cloud?

No ambiente Cloud, basta abrir um ticket solicitando o provisionamento do Smart View. A equipe responsável realizará as configurações necessárias.

Gostaria de saber se já esta funcionando com Multtenant?
Esse provisionamento é algo já dentro do pacote?Não existe custo adicional para utilizar o Smart View.
Na instalação, devo criar um banco novo?
Verifique as documentações:
Documentação do Smart View - Link.
Informações do RM integrado ao Smart View - LinkNão. Os recursos do Smart View utilizam apenas um Objeto de Negócio. Em relatórios

, é possível configurar sub-relatórios que utilizem outros Objetos de Negócio.


012 - É

possível usar lista suspensa para os parâmetros?

possível editar ou criar novos Objetos de Negócio?
Sim, é possível criar novos Objetos de Negócio personalizados a partir de consultas SQL do RM. Objetos padrão, porém, não são editáveis.


013 - Posso criar relatórios do zero no Smart View?
Sim, você pode criar relatórios personalizados utilizando Objetos de Negócio disponíveis ou criados por você.


014 - A edição de relatórios é controlada por perfil de usuário?
Sim. Relatórios padrão não são editáveis, mas é possível duplicá-los e controlar permissões de visualização e edição.


015 - Se o autor do relatório alterá-lo, os demais usuários verão as alterações?
Sim. Qualquer modificação feita por um usuário com permissão de edição será refletida para todos que acessarem o relatório.


016 - É possível utilizar listas suspensas em parâmetros?
Sim

Sim, é possível

. Para Tabela Dinâmica e Visão de Dados,

acesse https://tdn.totvs.com/x/546JMg

consulte esta documentação.


017 - É possível personalizar visões

além das visões padrões, como gráficos e afins?

com gráficos ou outros elementos?
Sim. É possível duplicar visões e customizá-las. Embora não exista um componente específico para gráficos, eles podem ser utilizados no layout dos relatórios.


018 - É possível criar relatórios apenas com SQL, como no RM Reports?
Sm. É possível criar Objetos de Negócio a partir de consultas SQL e utilizá-los nas Visões de Dados do Smart View.


019 - É possível usar dados de duas bases diferentes em um único relatório?
Sim, utilizando sub-relatórios. Para isso, é necessário criar um Objeto de Negócio para cada base e configurar sub-relatórios que os utilizem.


020 - É possível gerar um relatório no Smart View por Fórmula Visual, como no RM Reports?
Atualmente, não é possível gerar relatórios via Fórmula Visual.
Essa funcionalidade está sendo sugerida para o Roadmap do produto.


021 - É possível limitar um usuário para que ele apenas gere relatórios, sem poder alterá-los?
Sim. A partir daversão 3.8 do Smart View, foi introduzido um Menu de Gerenciamento de Permissões, que permite controlar o acesso por usuário ou perfil.


Sim, é possível criar Objetos de Negócio. Veja a documentação

022 - É possível utilizar com relatório anexo do funcionário?
Sim, essa funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2506.
🔗 Veja a documentação:

https://tdn.totvs.com/

x/mN8WKg
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titleCustomizações

010 - Uso Smart View com Protheus, mas meu RH utiliza RM. Posso integrar os dois?
Atualmente, é necessária uma instalação dedicada do Smart View para cada ERP, devido à autenticação específica de cada sistema.


011 - É possível utilizar mais de um Objeto de Negócio por relatório?
Os recursos do Smart View operam com um único Objeto de Negócio por Visão de Dados. No entanto

, bastando informar o nome desejado. Verifique no Link		Como realizar a integração do RM com SmartView ?É possível usar dois objetos de negócios?É possível duplicar as Visões de Dados disponibilizadas pela TOTVS e realizar customizações. No Smart View, não existe um recurso do tipo Gráfico, porém é possível utilizar gráficos no layout de relatórios.
No Smart View, podemos customizar relatórios? Ou somente podemos realizar os já criados pela TOTVs ?Podem ser criados pelo usuários conforme necessidade.
Posso incluir um novo objeto de negócio?
A edição de relatório é controlada por perfil?Os relatórios padrões não são editáveis. Mas você pode criar uma cópia e definir as permissões de acesso (editor ou apenas visualizador).
No caso de uso de um relatório importado, se o detentor original do relatório alterar ele, ele é atualizado para que está utilizando.Caso o proprietário do relatório ou um usuário com permissão de editor altere um relatório, essa alteração é aplicada na visualização de todos.
Consigo chamar objetos de negócios dentro de um objeto de negócio semelhante à sub-relatórios do RM Reports?No Smart View é possível utilizar sub-relatórios que consomem outros Objetos de Negócio.
É possível alterar o conteúdo de um objeto de negócio já existente?Não é possível alterar os Objetos de Negócio padrões do RM.
Poderei criar relatórios Smart View do zero?Sim, é possível e utilizando os Objetos de Negócio que são disponibilizados ou utilizando Objetos de Negócio criados pelo usuário.
Consigo chamar objetos de negócios dentro de um objeto de negócio?Não é possível.
É possível criar essas visões de dados apenas com SQL assim como o RM Reports?É possível transformar uma Consulta SQL do RM em um Objeto de Negócio e utilizá-lo no Smart View em uma Visão de Dados.
A escrita de fundo, pode ser uma consulta SQL como na planilha.NET?Os Objetos de Negócio customizados são gerados através de Consultas SQL no RM. Verifique no Link
É possível vincular dados de duas bases distintas no mesmo relatório com joins?Os recursos do Smart View utilizam apenas um Objeto de Negócio. Em relatórios, é possível configurar sub-relatórios que utilizem outros Objetos de Negócio. Nesse caso, é necessário criar um ou mais Objetos de Negócio para cada base, utilizando para isso o recurso de Consulta SQL no RM.
Para utilizar várias bases de dados em SQL em um relatório eu devo criar diversos Objetos de Negócios?Os recursos do Smart View utilizam apenas um Objeto de Negócio. Em relatórios, é possível configurar sub-relatórios que utilizem outros Objetos de Negócio. Nesse caso, é necessário criar um ou mais Objetos de Negócio para cada base, utilizando para isso o recurso de Consulta SQL no RM.

Parâmetros

  • Em Construção. Será liberado no dia 28/05/2025.

Customização

  • Em Construção. Será liberado no dia 28/05/2025.

Licenças

  • Em Construção. Será liberado no dia 28/05/2025.

Smart View e RM

  • Em Construção. Será liberado no dia 28/05/2025.

Outros assuntos

pages/viewpage.action?pageId=937708586


023 - É possível fixar uma coligada no filtro ou usar uma variável dinâmica para buscar a coligada atual?
É possível fixar uma coligada por meio da inclusão de filtros no Objeto de Negócio. Contudo, não há suporte para variáveis dinâmicas no momento.


024 - Consigo definir os parâmetros do relatório conforme o destinatário?
Sim, é possível utilizar filtros e parâmetros adicionais, inclusive parâmetros default conforme o cenário de uso.


025 - É possível criar layouts pré-definidos como nas Visões do RM?
Sim. Ao criar uma Visão de Dados no Smart View, você pode definir o layout de exibição, semelhante ao conceito existente no RM.


026 - É possível usar o Smart View para envio de dados a uma API ou outra aplicação?
Não. O Smart View é voltado paraexibição e geração de relatórios, não sendo indicado para envio de dados para outras aplicações via API.

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titleLicenças

027 - O Smart View possui algum custo adicional?
Não. O Smart View não possui custo adicional. Basta solicitar o provisionamento via ticket.


028 - Preciso adquirir alguma licença específica para utilizar o Smart View?
Não é necessário adquirir licença adicional para uso do Smart View integrado ao RM. O uso do produto já está contemplado no pacote do RM.


029 - Para o licenciamento em ambiente de homologação (TOTVS RM para consultores), há restrições?
Não. No Smart View, não há restrições para desenvolvimento em ambientes de homologação de consultores.


030 - Quais tipos de licença são consumidos ao usar o Smart View?
O Smart View consome as licenças dos módulos RM aos quais os Objetos de Negócio estão vinculados. Portanto, o consumo depende das áreas acessadas nos dados.


031 - É necessário licença específica quando o Smart View se conecta diretamente ao banco de dados (sem RM)?
Sim. Nesse caso, é necessário possuir uma licença TOTVS I para permitir essa conexão direta.
Importante: Para evitar essa necessidade, recomenda-se usar Consultas SQL no RM transformadas em Objetos de Negócio, evitando a conexão direta.


032 - Após a instalação, o que mais é necessário para uso do Smart View?
É necessário configurar, no RM, os usuários que terão permissão para acessar o menu do Smart View.
Consulte a documentação:

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titleSmart View e RM

033 - A partir de qual versão o Smart View está disponível?
O Smart View está disponível a partir da versão 12.1.2306.
Entretanto, recomendamos o uso das versões mais recentes, que contam com melhorias e mais funcionalidades.


034 - Se eu duplicar um relatório no Smart View, ele aparece automaticamente no RM?
Não. Após duplicar um relatório no Smart View, é necessário associá-lo ao RM manualmente, através da tela de listagem de Recursos do Smart View.


035 - Consigo visualizar relatórios Smart View no Portal RM antigo?
Não. A visualização dos relatórios Smart View está disponível apenas no novo Portal RM.


036 - Os relatórios do RM Reports serão migrados para o Smart View?
Ainda não há uma ferramenta automática de conversão.
Estamos desenvolvendo uma solução para auxiliar na migração dos relatórios do RM Reports para o Smart View.


037 - Existe previsão para descontinuação do RM Reports?
O RM Reports será mantido enquanto for necessário.
Não há uma data definida para descontinuação, mas o Smart View é a evolução natural da ferramenta e, futuramente, a tendência é que a substituição ocorra.


038 - O Smart View possui recursos dinâmicos como os Cubos no RM?
Sim. O Smart View possui a funcionalidade Tabela Dinâmica, que oferece uma experiência interativa semelhante aos Cubos do RM.


039 - Como funciona o controle de permissões no Smart View?

  • O acesso aos Objetos de Negócio respeita os perfis e permissões do ERP.
  • É possível também configurar permissões específicas por recurso, definindo quem pode visualizar ou editar cada relatório ou visão.


040 - Respeita o perfil de acesso do ERP?
Sim. O acesso aos Objetos de Negócio no Smart View respeita as permissões dos perfis de usuários definidos no ERP.
Além disso, ao adicionar um recurso padrão ou criar um novo, é possível configurar quais usuários ou perfis terão acesso ao recurso, seja como visualizadores ou editores.


041 - Seria importante incluir, por padrão, o campo Filial além de Coligada e Seção nos filtros dos relatórios criados pela TOTVS. Isso é possível?
Sim, é possível incluir filtros adicionais no Objeto de Negócio, além dos parâmetros obrigatórios. Basta editar o Objeto de Negócio e incluir as condições desejadas.
➡️ Observação: Até o momento,variáveis dinâmicas ainda não são suportadas.


042 - Quando importo um relatório para a base, ele está vinculado ao mesmo Objeto de Negócio do Smart View?
Sim. O relatório importado utiliza o mesmo Objeto de Negócio para manipulação e exibição dos dados.


043 - Ao enviar um relatório de aviso de férias por e-mail para 100 funcionários, o envio será individual?
Sim. O comportamento segue a mesma lógica dos relatórios do RM Reports: o envio é feitoindividualmente para cada destinatário.


044 - Serão disponibilizados modelos padrão de relatórios?
Sim. A TOTVS disponibiliza modelos padrão de relatórios por meio doTOTVS Compartilhamento.


045 - Existe algum relatório pronto de Banco de Horas para dar visão em tempo real aos gestores?
Atualmente não há um relatório pronto, mas está prevista a implementação de um Dashboard específico para Banco de Horas.


046 - O Smart View tem limite de exibição de linhas ou informações?
Não há um limite de linhas, mas há limites de tamanho de dados processados:


047 - O Smart View será integrado ao TAE?
Sim. Já está disponível a utilização dos relatórios do Smart View no TAE (TOTVS Assinatura Eletrônica), permitindo, por exemplo, a gestão de assinatura eletrônica de recibos e avisos de férias. Consulte a documentação específica no TDN - DT - Smart View - Gerar relatórios do Smart View usando o TAE.


048 - É possível enviar relatórios em massa por e-mail?
Sim. O Smart View permite oenvio em massa por e-mail. A configuração e orientações estão disponíveis no TDN - DT - Enviar e-mails para Funcionários - Smart View.


049 - É possível utilizar o Smart View com o Portal RM?
Sim. A integração com oPortal RM já está disponível, permitindo a publicação de relatórios diretamente no ambiente do portal.


050 - Para enviar relatórios a empregados, é necessário o Meu RH?
Não necessariamente. O envio pode ser feito via e-mail ou através do TAE, ambos compatíveis com relatórios do Smart View.


051 - As Visões de Dados do Smart View têm funcionalidades comparáveis ao Power BI ou QlikSense?
Não. O Smart View não é uma ferramenta de análise Big Data ou BI tradicional. Ele trata dados transacionais em tempo real, com foco em relatórios e visões operacionais.


052 - O Smart View funciona como um Data Lake?
Não. O Smart Viewnão armazena dados previamente. Os dados são requisitados em tempo real a cada geração ou exibição do relatório ou visão.


053- Ao utilizar o valor -1 no parâmetro CODCOLIGADA nos objetos, o Smart View retorna dados de todas as coligadas ou somente das que o usuário tem permissão?
O Smart View respeita as permissões do RM. Ao usar -1, ele retorna apenas os dados das coligadas às quais o usuário possui permissão.


054 -  E se o usuário não tiver permissão para acessar uma coligada específica (ex: coligada X), e essa for informada nos parâmetros?
Mesmo que a coligada seja especificada, o sistema não retornará dados de coligadas sem permissão de acesso.


055 - Existe previsão de evolução para permitir utilizar campos da base e mais de um Objeto de Negócio?
É possível utilizar campos da base via Consultas SQL.
No momento, não há previsão para utilização de múltiplos Objetos de Negócio em um único recurso.


056 - O Smart View irá substituir o RM Reports, Planilha e Cubo?
Não há previsão de descontinuidade dessas ferramentas, mas elas não recebem mais evoluções. O Smart View é a plataforma em evolução.


057 -  Os relatórios do Smart View podem ser organizados em grupos ou pastas?
Sim, é possível criar pastas para organizar os recursos. Confira: Organização por pastas – TDN


058 -  Haverá app mobile do Smart View?
Não haverá aplicativo, mas a ferramenta será evoluída para ser responsiva em dispositivos móveis.


059 -  O espelho de ponto gerado via Smart View e disparado pelo RM vai para assinatura de quem?
Atualmente, vai para o funcionário. Ainda não contempla assinatura do gestor.


060 -   Existe algum objeto que permita gerar relatório de médias de férias?
Até o momento,não há um objeto específico para este tipo de relatório.


DOCUMENTAÇÕES