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Painel
Aviso
titleImportante

FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

O TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas, Incluir um Novo Pedido e através da opção "..." também é possível Visualizar Detalhes, Editar ou Excluir um Pedido de Venda.

Ao Incluir um Novo Pedido, Editar ou Excluir, este Pedido de Venda será enviado para o servidor Protheus e ao finalizar o seu processamento Notificará o Usuário/Vendedor.

Informações
titleVinculo Vendedor

Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD).

Aviso
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações
titleUso Offline

O uso da opção Meus Pedidos em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Cálculo de Desconto do Pedido - Portal Gestão de Vendas 

Ao inserir um desconto na linha do item do Pedido de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade. 
Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de decimais de sua base, pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:

Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96

O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.

Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. 

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.

Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

  • 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).

Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:

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A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.

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Informações
titleCalculo de Desconto

...

Pedidos com mais de 100 itens - Númeração dos itens

A numeração dos itens no Portal Gestão de Vendas usa letras e números. Quando chega ao número 99, novas combinações com letras são preparadas. Essas combinações são diferentes das usadas no pedido de vendas do Protheus (rotina MATA410), pois ela é gerada de outra forma. Mas essa sequência é válida para a inclusão dos pedidos de vendas com mais de 100 itens sem impactos para o seu respectivo processo de faturamento.

Informações
titleCalculo de Desconto

Cálculo de Desconto do Pedido - Portal Gestão de Vendas 


Aviso
titleImportante

Descontos Considerados

O Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SC6), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SC5). Descontos adicionados no cabeçalho dos Pedidos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Pedidos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função Planilha Financeira.


Ao inserir um desconto na linha do item do Pedido de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade. 
Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de decimais de sua base, pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:


Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96


O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.


Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. 

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.


Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

  • 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).


Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:


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A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.

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Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:


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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.


Âncora
NOVO_PEDIDO
NOVO_PEDIDO

a. Novo Pedido

Painel

Meus Pedidos > Novo Pedido

  1. Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.

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2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.

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3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

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c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

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4.  Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

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6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

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Informações
titleImportante

Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVOrdFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.


Âncora
CONFIRMACAO
CONFIRMACAO

b. Confirmação de Inclusão

Painel

1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.

a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.


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Informações
titleStatus do Pedido

Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.

Âncora
TPOPER
TPOPER

c. Tipo de Operação

Painel

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.

Informações
titleImportante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.

Âncora
PLNFIN
PLNFIN

d. Planilha Financeira

Painel
Aviso
titleFuncionalidade em Homologação por Clientes Pilotos

Esta funcionalidade está em homologação por clientes pilotos e tem previsão para ser disponibilizada à partir de 01/07/2024 para todos os usuários do PGV.

Informações
titleVersão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.

Aviso
titleImportante

Descontos Considerados

No Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o pedido em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Pedido de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Pedido de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Pedido de Vendas. 


OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

a. Novo Pedido

Meus Pedidos > Novo Pedido

  1. Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.

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2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.

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3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

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c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

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4.  Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

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6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

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Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o usuário pode consultar os Pedidos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Pedidos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:

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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Pedidos, onde será incluído um Pedido de Venda através da opção Novo Pedido.

Âncora
NOVO_PEDIDONOVO_PEDIDO
Painel
Informações
titleImportante

Para incluir um Pedido de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVOrdFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Pedido de Vendas.

ÂncoraCONFIRMACAOCONFIRMACAO

b. Confirmação de Inclusão

Painel

1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.

a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

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Informações
titleStatus do Pedido

Ao incluir um Novo Pedido, o Status será definido como Aberto.

ÂncoraTPOPERTPOPER

c. Tipo de Operação

Painel

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.

Informações
titleImportante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.

ÂncoraPLNFINPLNFINd. Planilha Financeira
Painel
Aviso
titleFuncionalidade em Homologação por Clientes Pilotos

Esta funcionalidade está em homologação por clientes pilotos e tem previsão para ser disponibilizada à partir de 01/07/2024 para todos os usuários do PGV.

Informações
titleVersão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.


Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao pedido, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento da venda.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

  • 1 = Apresenta o botão na tela
  • 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:

  • 1 = Apresenta os dados no PDF
  • 2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

  • "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1": Preenchimento inválido.
  • "2": Preenchimento inválido.
  • "1,0": Preenchimento inválido.
  • "A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador

Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Pedido de Vendas

Painel

Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.

Incluir Pedido de Vendas

Painel

Acesse Meus Pedidos > Novo Pedido > Planilha Financeira
Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.

Editar Pedido de Vendas

Painel

Acesse Meus Pedidos > ... > Editar > Planilha Financeira
Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.


Gerar PDF

Painel

Acesse Meus Pedidos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.


Âncora
FILTROS
FILTROS

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Painel

Ao Utilizar a opção"..." o usuário pode acessar a opção Notas Fiscais

Âncora
NOTAS
NOTAS

Aviso
titleImportante

Funcionalidade em Homologação

A nova funcionalidade estará disponível a partir da versão 1.8.4

Aviso
titleImportante

Modo de Acesso

A nova funcionalidade estará disponível apenas no modo Online!

a. Acessar Notas Fiscais

Painel

Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais

Âncora
ACESSAR_NOTA
ACESSAR_NOTA

Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado


Painel

b. Download Nota Fiscal

Âncora
DOWLOAD_NOTA
DOWLOAD_NOTA

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.


Painel

c. Nota Fiscal de Serviço

Âncora
NOTA_SERVIÇO
NOTA_SERVIÇO

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.


OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.

Painel

d. Nota Fiscal Personalizada (Danfe Personalizada)

Âncora
NOTA_PERSONALIZADA
NOTA_PERSONALIZADA

Caso deseje desejar realizar a impressão o download da Danfe Personalizada ao invés da Danfe Padrão , será necessário seguir uma série de realizar algumas configurações no Protheus! .

Informações
titleImportante

OBS:

Para que funcione o download da Danfe personalizada, é necessário

É necessário que as configurações sejam realizadas ANTES da

Transmissão

transmissão da nota

, pois na transmissão será realizado o envio para o TSS se a nota em questão será a Danfe padrão ou Danfe Personalizada

. O download das notas transmitidas antes da realização das configurações a seguir, serão realizados com a Danfe padrão.

Abaixo, segue o passo a passo:

1 - Em seu AppServer.ini será necessário adicionar as configurações abaixo: 

[DistMail]
Main=DistMail
Environment=NomeDoSeuAmbiente

[IPC_DISTMAIL]
Main=prepareIPCWAIT
Environment=NomeDoSeuAmbiente
instances=1,10,1,1
ExpirationTime=120
ExpirationDelta=1

[OnStart]
jobs=DistMail, IPC_DISTMAIL
RefreshRate=10


2 - No Acesse a as seguintes opções:  Protheus → rotina NFE Sefaz → botão Wiz.Config. →


3 -  No Configurador do Protheus, acessar acesse a parte rotina de Parâmetros e realizar realize a alteração do conteúdo do Parâmetro MV_SPEDGRV para o conteúdo 2, caso não tenha ele em sua base, realizar 2. Caso este parâmetro não exista na base, realize a criação conforme abaixo, segue documentação com exemplo de criaçãoa documentação do link a seguir:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=814528388


4 - Após a realização de todas as parametrizações anteriores, reinicie o appserver (para que ative os jobs do onstart) e transmita as nota fiscais. Então será possível realizar o Download da Danfe Personalizada das notas transmitidas após as configurações anteriores terem sido devidamente realizadas.


Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

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