Linha Microsiga Protheus

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Versões comparadas

Versão antiga 113

changes.mady.by.user Vitor Duca Aguiar Gomes

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changes.mady.by.user Vitor Duca Aguiar Gomes

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Importante
Aviso
title
Informações

1) Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33.

2) Para utilização do Portal do Cliente a partir de será é obrigatório a utilização de LIB mínima maior ou igual a (22-10-10-LIB_LABEL_10102022_P12_HARPIA)

                                                               

 

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Informações
titleAlias na URL

É possível carregar a tela de login com o ALIAS já preenchido, para isso bastar informar na URL de login o seu ALIAS.

Exemplo:

Alias: MINHAEMPRESA

Como fica o link: https://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/login/minhaempresa

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Painel
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titleVisão geral

Com o Portal do cliente - Backoffice Linha Protheus, o usuário consegue de forma ágil e intuitiva gerir suas atividades financeiras, imprimir boletos e visualizar as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas, garantindo assim uma melhor visibilidade de sua saúde financeira.

Conector de Widget
urlhttp://youtube.com/watch?v=b7AtC0SNNuM

Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

O Portal do Cliente pode ser acessado no endereço: http://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/

Painel
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titleConfiguração
Passo a passo
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titlePré-Requisitos
Expandir
title

Para conseguir utilizar o portal do cliente deve estar habilitado no ambiente o REST e possuir um ALIAS cadastrado no

Mingle (Veja mais detalhes no passo a passo)

 Mingle 

Incluir Página
Configuração - Portal do cliente
Configuração - Portal do cliente

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titleUsuários de portal

Para definir o usuário que irá utilizar o Portal do cliente utilizamos a funcionalidade

ja

já existente no Protheus - Usuários de portal FATA220 

Expandir
titleUsuários de portal

Incluir Página
Usuários de portal - FATA220 - Portal do cliente
Usuários de portal - FATA220 - Portal do cliente

Painel
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titleCadastrosFuncionalidades

Atualmente o Portal do Cliente possui as funcionalidades detalhadas abaixo e está em constante evolução.

  • Home - Pagina inicial que contem os valores dos títulos.
  • Notas fiscais - Possui todas as notas emitidas para o cliente.
  • Títulos- Possui todos os títulos gerados para o cliente.
  • Relatórios - É possível configurar relatórios que ficarão disponíveis para download.
  • Seleção de dados - Permite aplicar filtros (filiais e clientes) em todas as visões.
  • Pedidos - Possui todos os Pedidos relacionados ao cliente
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titlePontos de entrada
  • PCREPORTS - Configuração de relatórios a serem disponibilizados no Portal do Cliente.
  • PCTITREL -Adiciona relatórios para download nas ações dos títulos.
  • PCTITOBS - Configuração de observações nos títulos do Portal do Cliente.
  • PCTITQRY - Query personalizada para listagem de títulos.
  • PCTITDOW - Habilita o download de anexos dos títulos no Portal do Cliente.
  • NGFBXBOL - Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.
  • NGFEMBOL - Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.
  • PCINVREL - Adiciona relatórios para download nas ações das notas.
  • PCINVOBS  - Configuração de observações nas notas do Portal do Cliente.
  • PCMNLOGO - Permite alterar o logo do menu do Portal do Cliente.
  • PCBROWSE - Permite incluir opções de menu para listagem de itens customizados no Portal do Cliente.
  • PCINVQRY - Query personalizada para listagem das notas fiscais do Portal do Cliente.


Card documentos
InformacaoPara maiores detalhes sobre a regra de licenciamento do Portal do Cliente, consulte a seção "04 - Licenças" dentro do menu "Pré Requisitos" desta mesma página

Card documentosInformacaoO Portal do Cliente utiliza licenças do tipo "TOTVS I" e em breve com a "APP Backoffice Vendas". Para saber mais sobre aquisição de licenças, entre em contato com seu Executivo de Soluções TOTVS

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TituloLICENCIAMENTO


HTML
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