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Manutenção Ocorrência -
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Visão Geral do Programa
Permite localizar e gerenciar as ocorrências de forma rápida e fácil, proporcionando recursos abrangentes para que sejam administradas por completo em tablets, smartphones e notebooks.
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Podem ser definidos fluxos diferentes para cada tipo de ocorrência.
Ocorrências
Objetivo da tela: | Listar as ocorrências cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da ocorrência desejada, assim como as operações de manutenção da ocorrência. |
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Novo Ocorrência | Quando acionado executa a tela Nova Ocorrência para o cadastro de ocorrências. | ||||||||||
Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para as ocorrências. | ||||||||||
Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ocorrências para o Excel. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | ||||||||||
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ocorrências. As opções de informação disponíveis são:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ocorrências. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||
Filtros Predefinidos | Quando acionados, efetuam um filtro na lista de ocorrências. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de ocorrências.
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Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ocorrências. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||||||||
Lista de Ocorrências | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ocorrências cadastradas.
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Reabrir | Quando acionado, reabre a ocorrência já finalizada.
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Editar | Quando acionado permite a alteração das informações básicas da ocorrência.
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Excluir | Quando acionado exclui o cadastro da ocorrência.
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Duplicar | Quando acionado permite duplicar a ocorrência em questão. A tela 'Duplicar' é exibida para a alteração de informações, caso seja necessário.
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Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Nova Ocorrência
Objetivo da tela: | Definir as informações básicas de uma nova ocorrência.
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Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da ocorrência. |
Adicionar Produtos | Quando acionado executa a tela Adicionar Produtos para a ocorrência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo | Inserir o tipo da ocorrência.
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Assunto | Inserir o assunto da ocorrência.
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Conta | Inserir a conta para a qual será registrada a ocorrência.
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Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo.
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Prioridade | Inserir a prioridade da ocorrência. | ||||||||||
Origem | Inserir a origem da ocorrência. | ||||||||||
ClassificaçãoFluxo | Inserir a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte.o fluxo da ocorrência.
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Produto | Inserir o produto que originou a ocorrência. | ||||||||||
Referência | Inserir a referência do produto. | ||||||||||
Componente | Inserir o componente do produto/serviço informado. Exemplo: O teclado que parou de funcionar é o 'componente' do produto 'computador'. | ||||||||||
Versão | Inserir a versão do produto informado. | ||||||||||
Lote | Inserir o número de lote do produto. | ||||||||||
Data de Validade | Inserir a data de validade do produto/serviço. | ||||||||||
Quantidade Analisada | Inserir a quantidade analisada do produto/serviço. | ||||||||||
Quantidade Devolvida | Inserir a quantidade devolvida do produto/serviço. | ||||||||||
Fluxo | Inserir o fluxo da ocorrência.
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Status | Inserir o status da ocorrência.
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Responsável | Inserir o usuário que será responsável pela ocorrência.
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Status | Inserir o status da ocorrência.
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Responsável | Inserir o usuário que será responsável pela ocorrência.
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Pedido de Venda | Inserir o pedido de venda relacionado à ocorrência.
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Nota Fiscal | Inserir a nota fiscal relacionada | Pedido de Venda | Inserir o pedido de venda relacionado à ocorrência.
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Causa | Inserir a nota fiscal relacionada à causa da ocorrência.
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Causa | Inserir a causa da ocorrência. | ||||||||||
Situação | Inserir uma descrição da situação que originou a ocorrência. | ||||||||||
Previsão de Fechamento | Inserir uma data de previsão de fechamento da ocorrência.
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Horário de Previsão de Fechamento | Inserir o horário de previsão de fechamento da ocorrência. | ||||||||||
Situação | Inserir uma descrição da situação que originou a ocorrência. | ||||||||||
Previsão de Fechamento | Inserir uma data de previsão de fechamento da ocorrência.
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Horário de Previsão de Fechamento | Inserir o horário de previsão de fechamento da ocorrência. | ||||||||||
Data de Abertura | Exibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-la. |
Nova Ocorrência - Produtos
Objetivo da tela: | Informar os produtos que originaram a situação reportada na ocorrência.
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Classificação | Inserir a classificação da ocorrência, que tem o objetivo de agrupar os produtos/serviços que serão atendidos pela área de Suporte.
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Produto | Inserir o produto. | |||||
Referência | Inserir a referência do produto. | |||||
Componente | Inserir o componente do produto/serviço informado. Exemplo: O teclado que parou de funcionar é o 'componente' do produto 'computador'. | |||||
Versão | Inserir a versão do produto informado. | |||||
Lote | Inserir o número de lote do produto. | |||||
Data de Validade | Inserir a data de validade do produto/serviço. | |||||
Quantidade Analisada | Inserir a quantidade analisada do produto/serviço. | |||||
Quantidade Devolvida | Inserir a quantidade devolvida do produto/serviço | Data de Abertura | Exibe a data corrente como data de abertura da ocorrência, porém é possível alterá-la. |
Nova Ocorrência - Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Disponibilizar os campos criados no programa Manutenção de Campos Personalizados.
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Nova Ocorrência - Registrar Ação
Objetivo da tela: | Registrar uma ação para a ocorrência.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar o cadastro da ocorrência, permitindo uma análise centralizada de informações como:
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Editar | Quando acionado possibilita a edição das informações básicas da ocorrência. | ||||||||||
Excluir | Quando acionado exclui o cadastro da ocorrência.
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Nova Ocorrência | Quando acionado permite registrar uma nova ocorrência.
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Operações | Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:
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Conta | Exibe informações da conta relacionada à ocorrência. | ||||||||||
Contato | Exibe informações do contato envolvido com a ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Situação
Objetivo da tela: | Apresentar o texto de abertura da ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Solução
Objetivo da tela: | Apresentar a solução dada à ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Produto
Objetivo da tela: | Apresentar as informações relacionadas ao produtoaos produtos/serviço serviços que originou originaram a ocorrência.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Produto | Exibe a descrição do produto.
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Componente | Exibe o componente do produto. Exemplo: O teclado que não funciona é o 'componente' do produto 'computador'. | |||||
Lote | Exibe o lote do produto. | |||||
Versão | Exibe a versão do produto informado. | |||||
Referência | Exibe a referência do produto. | |||||
Quantidade Analisada | Exibe a quantidade analisada do produto. | |||||
Quantidade Devolvida | Exibe a quantidade devolvida do produto. | |||||
Data de Validade | Exibe a data de validade do produto. |
Detalhamento - Pasta Histórico
Objetivo da tela: | Apresentar todos os relacionamentos executados na ocorrência, bem como permitir que sejam adicionados e manutenidos.
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Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas registradas para a ocorrência, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas.
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Detalhamento - Pasta Tags
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os rótulos que auxiliam na pesquisa da ocorrência na base de conhecimento. |
Detalhamento - Pasta Sintomas
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os sintomas que auxiliam a identificar a ocorrência quando usada a base de conhecimento. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos da ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados à ocorrência. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Exibir e lançar as despesas da ocorrência. |
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