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Manutenção de
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Campos Personalizados - html-crm.attribute
Visão Geral do Programa
Por meio desse cadastro podem ser adicionados atributos que serão utilizados como campos e facilitarão a customização de tela dos processos de conta, histórico, ocorrência, oportunidade e tarefa, porém apenas para telas em HTML.
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campos personalizados para os principais processos do CRM, isso significa que a própria empresa pode criar campos que necessita para o seu negócio, mas que não estão disponíveis no produto padrão. Exemplo: para adicionar um campo de hora de vencimento do SLA no programa Manutenção de Ocorrência, basta adicionar e configurar um campo personalizado do tipo 'Hora' para o processo 'Ocorrência', que após liberado será apresentado na tela do programa para utilização, nesse caso Manutenção de Ocorrência.
Os processos com suporte a funcionalidade de campos personalizados são:
- Conta;
- Ocorrência;
- Oportunidade;
Campos Personalizados
Objetivo da tela: | Consultar, cadastrar e efetuar a manutenção de |
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campos personalizados. |
Legenda: Âncora Legenda Legenda
Status: | Descrição: |
Em desenvolvimento | Indica que o campo ainda está em modo de cadastro e não disponível para utilização nos processos do CRM. |
Liberado | Indica que o campo já está pronto para utilização e disponível nos processos do CRM. |
Suspenso | Determina que a visualização do campo está suspensa nos processos do CRM, porém disponível para edição no cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo |
Campo | Quando acionado possibilita o cadastro de |
campos personalizados por meio da tela Novo |
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de |
campos personalizados. As opções de informação disponíveis são:
| ||||||
Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de campos personalizados. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
| |||||
Em desenvolvimento | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
campos personalizados em desenvolvimento. | |
Liberado | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
campos personalizados liberados para utilização. | |
Suspenso | Quando acionado efetua um filtro, exibindo na lista apenas os |
campos personalizados que foram suspensos. |
Lista de |
Processos | Exibe |
os agrupadores dos campos personalizados que correspondem aos processos (Conta, Ocorrência e Oportunidade) para os quais os campos são cadastrados. Por meio desses agrupadores, é possível visualizar todos os campos personalizados cadastrados para um determinado processo. | ||||||
Lista de Campos | Exibe os campos personalizados cadastrados para um determinado processo, de acordo com o agrupador selecionado. Por meio dessa lista, é possível manutenir os campos. | |||||
Alterar ordem da lista de campos | A disposição dos campos pode ser alterada quando necessário. Para isso, basta selecionar um campo, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
Exibir Detalhes / Ocultar Detalhes | Quando acionado apresenta/oculta os detalhes do campo. | |||||
Editar | Quando acionado possibilita a alteração de informações do |
campo personalizado. | |
Excluir | Quando acionado elimina o |
campo personalizado. | |
Operações | Quando acionado permite realizar as seguintes ações:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novo
...
Campo
Objetivo da tela: | Definir as informações do |
campo personalizado a ser cadastrado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para o novo |
campo. | |
Processo | Selecionar o processo do CRM que utilizará |
esse campo. |
Tipo |
Selecionar o tipo |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Este campo é habilitado somente quando é selecionado o processo 'Conta'. |
do |
title | Nota: |
---|
campo |
. |
As opções disponíveis são:
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Tamanho máximo | Inserir o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo.
|
...
| ||||||||||||
Máscara | Inserir o formato da informação a ser digitada no campo.
| |||||||||||
Opção padrão | Selecionar uma das opções:
| |||||||||||
Padrão | Inserir a informação padrão a ser inclusa no campo.
| |||||||||||
Hora | Inserir / Selecionar a hora padrão a ser inclusa no campo.
| |||||||||||
Precisão decimal | Inserir um valor que indicará a precisão de casas decimais do campo.
| |||||||||||
Obrigatório | Quando acionado indica se o campo deve ou não ser obrigatório.
| |||||||||||
Permite negativo | Quando acionado indica se o campo permite ou não valor negativo.
|
Novo Campo - Itens
Objetivo da tela: | Cadastrar as opções |
que estarão disponíveis para seleção quando utilizado esse campo.
|
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Item | Quando acionado registra a informação inserida no campo 'Item'. |
Inclusão Rápida | Quando acionado executa a |
tela Inclusão Rápida de Itens, na qual é possível inserir todos os itens uma única vez. | |
Excluir todos | Quando acionado elimina |
todas as opções de seleção do campo. | |
Excluir | Quando acionado elimina o |
item em questão. | ||||||
Classificar item padrão | Quando acionado classifica como padrão o item em questão.
|
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o item a ser disponibilizado para seleção no |
campo. |
Inclusão Rápida de Itens
Objetivo da tela: | Adicionar todos os itens de um |
campo personalizado de uma |
só vez. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado, separa e adiciona no atributo os itens informados no campo 'Itens'. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Delimitador | Selecionar o delimitador dos itens. |
Itens | Inserir todos os itens do atributo, separados pelo delimitador selecionado. Exemplo: Opção 1#Opção 2#Opção 3. Ao acionar o botão 'Adicionar', o sistema retornará à tela anterior com os itens devidamente adicionados e separados de acordo com o delimitador. |
Para mais informações, consulte a página: Inclusão Rápida. |
Novo Campo
...
- Observação
Objetivo da tela: | Informar o objetivo e outros detalhes do |
campo, se necessário. |
Conteúdos Relacionados:
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