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Manutenção Controle de Acesso CRM - html-crm.access-restriction
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Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista listas dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e/ou grupos de usuários.
| Nota | ||
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Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela. |
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- Retirar campos dos formulários de cadastro, personalizando o cadastro facilmente.
- Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
- Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
- Controle de Acesso para a área Comercial: Onde No qual a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
- Controle de Acesso para a área de Atendimento: Onde No qual a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.
| Informações | ||
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Após definir ou alterar o controle de acesso, é obrigatório refazer o login para que as novas configurações de controle sejam consideradas. |
Restrições
Objetivo da tela: | Cadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Nova Restrição | Quando acionado permite o cadastro de uma restrição. | |||||
Busca Simples | Inserir o nome da restrição a ser localizada. | |||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
| Lista de Restrições | Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas.
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| Editar | Quando acionado permite alterar o nome da restrição. | |||||
| Excluir | Quando acionado remove o cadastro da restrição.
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Nova Restrição
Objetivo da tela: | Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários. |
Detalhamento - Pasta Formulários
Objetivo da tela: | Definir o |
Principais Campos e Parâmetros:
Adicionar os formulários, listas e abas cujo acesso será gerenciado por este programa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
AçãoCampo: | Descrição: | ||||||||||||
Nome | Inserir uma descrição para o relatório. | ||||||||||||
Adicionar | Quando acionado exibe a tela 'Formulários', na qual é possível selecionar os formulários, listas e abas que terão controle de acesso.
| Arquivo | Inserir o nome do arquivo físico do relatório, seguido da extensão. Exemplo: relatorio.rptdesign
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É essencial para a execução do relatório que o arquivo físico tenha o mesmo nome informado neste campo, além de estar disponível no diretório de relatórios BIRT para a aplicação do CRM. | |||||||||||||
| Módulo | Selecionar o processo no qual o relatório estará disponível.
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Lista de Formulários | Exibe os formulários, listas e abas adicionados na restrição e permite a parametrização do controle de acesso aos seus componentes (botões, campos e listas). Os componentes são apresentados da seguinte forma:
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| Excluir | Exclui o formuláruio, lista ou aba da restrição | Hierarquia | Quando assinalado, indica que na execução do relatório deve ser utilizada a regra de time de vendas . |
Detalhamento - Pasta Grupos / Usuários
Objetivo da tela: | Definir |
...
Manutenção Oportunidades de Venda
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os usuários e/ou grupos de usuários cujo acesso será controlado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Usuários | Quando acionado permite selecionar os usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'. | |||||
Adicionar Grupos | Quando acionado permite selecionar os grupos de usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'.
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| Lista de Usuários e Grupos | Exibe os usuários e os grupos de usuários que possuem restrição de acesso, conforme parametrizado na pasta 'Formulários'. | |||||
| Excluir | Quando acionado exclui o usuário/grupo de usuários da restrição de acesso.
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Conteúdos Relacionados:
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