Talvez os tópicos abaixo possam lhe ajudar a encontrar o que você procura.
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title | Conceder acesso ao Empodera |
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Os administradores podem conceder o acesso ao Empodera conforme os três tipos de usuários:
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Comum: conseguirá apenas visualizar as informações.
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Agente: poderá editar informações de clientes em que ele é responsável.
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Como solicitar a criação de um usuário do empodera? |
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Criar um usuário através de ticket para o suporte do empoderaPara solicitar a criação do login no Empodera, será necessário realizar a abertura de ticket através do e-mail [email protected] com o assunto #ACESSO, com as seguintes informações: Nome da pessoa para quem será criado o acesso; E-mail da pessoa para quem será criado o acesso; Área à qual essa pessoa pertence (Unidade, área, segmento) Informar o tipo de acesso Comum (apenas visualização) Agente (com permissões de ações dentro dos clientes que estiverem sob sua responsabilidade)
Admin ( com permissões administrativas)
Exemplo do formato do e-mail:
Image AddedCriar um usuário através do Admin da sua área
Os admins também podem incluir novos usuário à ferramenta através do Painel Administrativo seguindo os passos abaixo: Clique em “Painel Administrativo" Clique em “Usuário” Image Added
Clique em “Adicionar Usuário”
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Preencha as informações de acordo com o que pede cada campo e clique em “Adicionar” Image Added
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alteração de senha é necessário estar logado no empodera e seguir os seguintes passos: |
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- Estar logado no Empodera;
- Clicar no seu nome que aparece no canto da tela abaixo do "HOME"
- Preencher os campos para alterar a senha
Pronto sua senha já foi alterada e deste momento começa a valer.
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title | Configurações Empodera |
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title | Como faço para inserir um responsável no cliente |
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Somente quem tem o perfil de administradora poderá inserir um responsável pelo cliente dentro do Empodera.
Para isso é necessário seguir os passos:
• Clicar em "Painel Administrativo";
• Escolher o cliente que será adicionado um responsável;
• Clicar no cliente desejado;
• Selecionar o nome da pessoa que ficará responsável pelo cliente no campo "Responsável";
• Clicar em "Salvar"
Pronto você acaba de adicionar um responsável pelo cliente.
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Você pode determinar quais campanhas de NPS você gostaria que fossem atribuídas para os seus clientes.
Por padrão, o Empodera considera as campanhas de pesquisa de NPS oficial da TOTVS referentes aos anos 2017 e 2018.
Para adicionar uma campanha de NPS, deve seguir os passos abaixo:
- Clicar em "Painel Administrativo";
- Clicar no botão "Configurações";
- No campo "Campanha NPS", deverá selecionar quais os grupos de NPS.
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title | Como configurar Zendesk |
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Aqui estão o passo a passo para configurar o Zendesk dentro do Empodera, deve seguir os seguintes passos: - Clicar em "Painel Administrativo";
- Clicar no botão "Configurações";
- No campo "Zendesk", deverá selecionar quais os grupos do Zendesk se referem a tickets da sua unidade/segmento/área.
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Acesse o seu perfil clicando no nome embaixo da foto. - Realize a alteração conforme desejado e clique em “Alterar Senha”
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title | Como realizar alterações no cadastro de um usuário? |
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| O Administrador poderá realizar as alterações necessárias através do Painel administrativo:
Clique em “Painel Administrativo” - Cliente em “Usuários”
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- Selecione o usuário que deseja alterar
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- Faça os ajustes que desejar
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title | É possível criar mais de um usuário de uma única vez? |
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| Sim, você deverá seguir os mesmos passos de “Como criar um usuário”: Clique em “Painel Administrativo" - Clique em “Usuário”
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Clique em “Adicionar Usuário” Image Added
- Marque a caixinha “Adicionar em lote”
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Inclua os usuários no formato recomendado e clique em “Adicionar”
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Aviso |
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| Obs: Só é possível adicionar em lote usuários que sejam do mesmo tipo, por exemplo, todos que serão incluídos com perfil de “Agente”. |
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title | Para que serve a opção de Regras? |
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| Esta opção permite configurar ações automatizadas que serão executadas conforme o que for estabelecido.
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title | Como criar uma nova regra? |
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| Para a criação de uma regra é preciso seguir o passo a passo abaixo descrito:
Clique em “Painel Administrativo"; - Clique em “Regras”;
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- Será apresentada a tela de regras. Clique no botão “Nova Regra”;
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- Nesta tela você deverá preencher
- Informações - Informações gerais sobre a regra como:
- Nome da regra: Qual será o nome da regra
- Status da regra : Se está ativa ou inativa
- Data: Data que a regra deverá começar a funcionar
- A cada: Cadência em que a regra deverá ser executada.
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- Condições - Quando a regra deverá ser executada (combinação de valores) e quem será afetado com essas condições.
Categoria: Qual será o tipo de regra Campo: Qual será o campo que será utilizado Operação: Qual resultado deve ser considerado referente ao valor. Valor: detalhamento da informação para a condição Image Added
- Ações -O que deve acontecer quando as condições forem identificadas
Categoria: Playbook : Cria um playbook no card do cliente. Atualização : Atualiza informações no empodera e-mail : Dispara e-mail pelo empodera. Image Added
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title | Como alterar uma regra já existente? |
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| Para alterar uma regra existente siga os passos: - Clique em “Painel Administrativo";
- Clique em “Regras”;
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- Clique na regra que deseja alterar;
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- Altere conforme desejado e clique em “Salvar”.
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title | O que é um Playbook e para que serve? |
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| Um playbook é um conjunto de atividades |
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Além disso, você pode determinar o prazo para cada tarefa do playbook. Para cada playbook criado, você pode escolher torná-lo ativo ou não. Sugerimos que
sejam criados playbooks para todas as atividades relacionadas a um processo de retenção ou onboarding, por exemplo.
pré-determinadas que sempre serão executadas para um determinado cenário independente do cliente. É como se fosse um macro de atividades. Serve para definir tarefas relacionadas a um determinado processo. Por exemplo, um Playbook de “Boas Vindas” contém tarefas de ligar para o cliente, mandar um e-mail de boas vindas e enviar o Guia de relacionamento TOTVS. Esse playbook poderá ser utilizado para todos os novos clientes. Isso permite que se tenha um padrão de tarefas para uma determinada atividade. |
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title | Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo: |
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| Para poder criar um playbook deve seguir os passos abaixo: Clicar em “Painel Administrativo"; Clicar em “Playbook”;
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Você será direcionado para a página de Playbooks onde aparecerão demais playbooks (se existir).
- Clique em “Novo Playbook”;
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Preencha os campos de acordo com seus critérios Nome: Informe o nome da Atividade/Processo que será criado. Exemplo: Acompanhamento do cliente; Status: Informe o status deste Playbook (ativo = pode ser utilizado, inativo= não será mais utilizado)
Adicionar Tarefas: Informe quais tarefas deverão ser realizadas para a entrega da Atividade. Exemplo: Ligar para o cliente | mandar e-mail para o cliente, etc... Image AddedAo clicar em “ Adicionar Tarefas” você deverá informar:
Nome da tarefa: O que será executado Tipo: Se é Call, e-mail ou Outros Dias Úteis: Se preenchido, determinará a data da execução da tarefa, quando o playbook for carregado no card do cliente.
- Após finalizar, clique em “Salvar”.
No exemplo abaixo temos um playbook de “Acompanhamento do cliente” com tarefas para o acompanhamento: Image Added
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title | Como realizar alterações em um Playbook existente? |
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| Todas as alterações como: - Ativar, Inativar ou Remover um playbook
- Incluir ou Excluir tarefas
- Alterar o nome do Playbook
Clicar em “Painel Administrativo" Clicar em "Playbook" Image Added
Escolha no playbook que deseja alterar Image Added
Faça os ajustes necessários e clique em “Salvar”
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Estão contidas todas as regras cadastradas no Empodera. As regras são ações executadas a partir de condições estabelecidas, elas podem ser executadas de forma automática/manual.
Uma regra é constituída com as seguintes informações:
• Informações Gerais: Define os parâmetros que a regra será aplicada para os clientes.
• Condições: Define o conjunto de clientes que essa regra será aplicada. Os clientes desse conjunto deverão respeitar todas essas condições
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