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FILTRO POR TABELA DE PREÇOS

O TOTVS Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33

Serão apresentados somente os Pedidos de Vendas vinculados ao Vendedor, este vinculo ocorre através do campos Vendedor 1 (C5_VEND1) e Código do Vendedor (A3_COD).

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Pedidos de Venda.

Caso a Chave Security não seja informado no "appserver.ini" ou seja informado com o valor 0, não serão validados as permissões de acesso do usuário.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Cálculo de Desconto do Pedido - Portal Gestão de Vendas 

Ao inserir um desconto na linha do item do Pedido de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade.  

Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de decimais de sua base duas casas decimais (o PGV está preparado para trabalhar com valores em apenas duas casas decimais), pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:

Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96

O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.

Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. 

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.

Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

• 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).

Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:

A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.

Meus Pedidos > Novo Pedido

1. Ao selecionar a opção Novo Pedido, o Usuário deve selecionar um Cliente, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.

2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, tais como Modo de Pagamento e Tipo de Operação.

3. Na aba Itens do Pedidos, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

4.  Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário modifique o "Preço Unitário" de um produto cujo valor é preenchido automaticamente, a diferença entre o valor digitado e o valor anterior não será computada como desconto no item selecionado. Este é um comportamento esperado no PGV.Caso haja necessidade de implementação de um comportamento diferente na gravação do Pedido de Vendas pelo PGV, é recomendado utilizar o ponto de entrada M410AGRV.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerados e será adicionada uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Pedido é possível consultar os Valores Totais do Pedido e pesquisar todos os itens adicionados.

6. Ao clicar na opção Salvar pedido o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

1. Ao salvar o Pedido de Venda, o servidor Protheus envia um Notificação para o Vendedor/Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Pedido.

a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Pedido de Venda que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Pedido de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Pedido de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Pedido de Venda.

Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao pedido, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento da venda.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

• 1 = Apresenta o botão na tela
• 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do pedido de venda:

• 1 = Apresenta os dados no PDF
• 2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

• "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
• "1": Preenchimento inválido.
• "2": Preenchimento inválido.
• "1,0": Preenchimento inválido.
• "A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador

Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do pedido de venda.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Pedido de Vendas

Incluir Pedido de Vendas

Editar Pedido de Vendas

Gerar PDF

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Pedidos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Pedido), Código do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

Meus Pedidos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido

Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço

Meus Pedidos > Novo Pedido ou Editar Pedido > Itens do Pedido

Esta opção tem como objetivo filtrar os produtos que estão relacionados a tabela de preço selecionada na aba Dados Gerais.

Caso o campo Tabela de Preço esteja vazio o campo será desabilitado e a busca retornará todos os produtos que atendam o filtro.

Meus Pedidos > ... > Notas Fiscais

Ao Utilizar a opção irá apresentar as Notas Fiscais relacionadas ao pedido selecionado

b. Download Nota Fiscal

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o download da Nota Fiscal de Produtos

OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.

c. Nota Fiscal de Serviço

Ao Clicar no botão Acessar Nota Fiscal será efetuado o redirecionamento para a Prefeitura cadastrada para o município de emissão.

OBS: Se a nota não possui chave, ou seja, sua transmissão não for efetuada, não aparecerá o botão para acessar a Nota Fiscal.

d. Nota Fiscal Personalizada (Danfe Personalizada)

Caso desejar realizar o download da Danfe Personalizada, será necessário seguir realizar algumas configurações no Protheus.

Abaixo, segue o passo a passo:

1 - Em seu AppServer.ini será necessário adicionar as configurações abaixo: 

[DistMail]
Main=DistMail
Environment=NomeDoSeuAmbiente

[IPC_DISTMAIL]
Main=prepareIPCWAIT
Environment=NomeDoSeuAmbiente
instances=1,10,1,1
ExpirationTime=120
ExpirationDelta=1

[OnStart]
jobs=DistMail, IPC_DISTMAIL
RefreshRate=10

2 - Acesse a as seguintes opções:  Protheus → rotina NFE Sefaz → botão Wiz.Config. → Assistente de configuração da nota fiscal eletrônica. Na tela apresentada, na sessão de configuração de e-mail e envio de nota, deve ser preenchido os dados de um e-mail com as credenciais válidas, conforme abaixo:

3 -  No Configurador do Protheus, acesse a rotina de Parâmetros e realize a alteração do conteúdo do Parâmetro MV_SPEDGRV para 2. Caso este parâmetro não exista na base, realize a criação conforme a documentação do link a seguir:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=814528388

4 - Após a realização de todas as parametrizações anteriores, reinicie o appserver (para que ative os jobs do onstart) e transmita as nota fiscais. Então será possível realizar o Download da Danfe Personalizada das notas transmitidas após as configurações anteriores terem sido devidamente realizadas.