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Manutenção de Fase - html-crm.phase
Visão Geral do Programa
Esse programa permite o cadastro, a edição e a exclusão das fases utilizadas no cadastro de estratégia de vendas.etapas das estratégias de venda. As estratégias de venda são utilizadas nas oportunidades de venda, que migram de fase conforme a estratégia escolhida para a oportunidade de negócio com o cliente.
Fases
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição e exclusão das fases. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Quando acionado apresenta a tela
Pesquisa Estrita
, na qual é possível
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Fase | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de uma nova fase. | |||||
Editar | Quando acionado permite a edição da fase. | |||||
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da fase mediante confirmação.
| |||||
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da fase a ser localizada.
|
| Preferências do Usuário (CRM) |
| Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
...
Campo:
Descrição:
| Lista de Fases | Exibe |
| e |
| disponibiliza |
| para |
| manutenção |
| as |
| fases |
| cadastradas. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Cadastrar uma nova fase |
ou editar uma fase existente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Nome | Inserir o nome da fase.
| |||||
Cotação | Quando assinalado indica que a fase em questão é |
de cotação. | |
| Fechada | Quando assinalado indica que a fase |
| em questão deverá finalizar a oportunidade de venda. | |
| Perdida | Quando assinalado indica que a fase |
| representa uma oportunidade de venda perdida. |
...
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