Histórico da Página

...

O portal foi desenvolvido para permitir que usuários fora da rede corporativa como, por exemplo, representantes de vendas, acessem as funções necessárias dos módulos Datasul que mais necessitam.

Para permitir que os usuários do CRM possam consumir consumam e gerar gerem dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas abaixo. nesta página.

Programas Disponíveis

O CRM disponibiliza os seguintes programas via portal:

• Ação;
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

Para ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:

1. Ser usuário do CRM: Para isso, é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM por intermédio do programa 'em: CRM > Administração do CRM > Cadastros > Manutenção de Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm)', disponível no menu: CRM > Administração do CRM > Cadastros;
2. Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP para configurar corretamente deve usar as seguintes telas. Para configurá-las corretamente, é necessário acessar:
   • Foundation
   -
   • > Menu
   -
   • > Cadastros
   -
   • > Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul)
   : Associar
   • , e associar um grupo de segurança a um programa do CRM.
   • Foundation
   -
   • > Segurança
   -
   • > Cadastros
   -
   • > Usuários Produto (bas_usuar_mestre)
   : Associar
   • , e associar um grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do

...

Portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os módulos disponíveis no ERP Datasul.:

• Página inicial: Permite que seja definida qual será a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal.;

• Usuários bloqueados:

  Apresentar

  Apresenta os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado

  por conta de informa a

  devido a tentativas de acesso com senha incorreta

  algumas vezes.

  .

  Nota
  title Nota:
  Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.

• Alterar senha:  Usuário Permite que o usuário do portal pode trocar troque a sua senha diretamente pelo no portal.;

• Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa

  (exibe

  .

  Nota
  title Nota:
  Esta função é exibida apenas quando é acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos

  )

  .

...

...

...

...

Clique aqui para acessar o portal.

http://[servidor-JBOSS]:[porta-JBOSS]/portal.