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A tela 'Novo Contato' é executada a partir de alguns cadastros do CRM como, por exemplo:

Por meio dessa tela, é possível cadastrar um contato sem que seja necessário acessar outro programa.

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Campo:

Descrição:

Grupo de ClienteSelecionar o grupo de clientes no qual o contato está inserido.
Tipo de ClienteSelecionar o tipo 'Contato'.
FonteSelecionar a origem do contato.
ResponsávelExibe o responsável pelo cadastro do contato, sendo permitido alterá-lo.
Nível de Acesso

Selecionar o nível de acesso do contato, de acordo com as definições da Regra de Times.

Integra com Outlook

Quando assinalado, indica que o contato deve ser integrado ao Outlook para o registro de ações de comunicação via e-mail. Veja mais informações na página: Integração entre CRM e Outlook.

Vínculo

Selecionar o tipo de vínculo do contato. Exemplo: Filho, Funcionário, Esposa.

DepartamentoSelecionar o departamento do contato.
Nível de Decisão

Selecionar a opção de nível de decisão que se adequa ao contato. O nível de decisão pode ser definido como o grau de importância do contato, e as opções são previamente definidas de acordo com o negócio da empresa, podendo ser cargo, funcionalidade, entre outros.

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