CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por Por meio da página principal da Apuração de Impostos, é possível incluir, modificar, visualizar e remover apurações. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário da Apuração de Impostos é acessível por meio das seguintes ações da Lista de Apuração de Impostos: botão Nova Apuração e Remover e as opções Editare , Visualizar e Remover disponíveis nos três pontos na linha da apuração.
Os campos chave da apuração são: Estabelecimento, Tipo de Imposto, UF, Data Apuração Inicial e Data Apuração Final (por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos). Por fim, os campos gerais da apuração são: Data Entrega, Local Entrega e Observação.
Opções:
- Nova Apuração:
Clique na opção opção Nova Apuração para cadastrar os dados de uma apuração.
Os campos de data vem preenchidos como uma autossugestão para o usuário.
- Editar:
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção opção Editar.
Ao executar a ação ação Editar, os dados da apuração selecionada serão trazidos para suas respectivas áreas e os campos gerais serão habilitados para edição, apenas os campos chaves da apuração continuarão desabilitados.
- Visualizar:
Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção opção Visualizar.
Na Lista de Apuração de Impostos, clique nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção opção Visualizar.
Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.
- Na Remover:
Caso opte por remover apurações desejadas da lista, clique no botão de Remover.
É possível na Lista de Apuração de Impostos, selecione selecionar os impostos que deseja excluir e clique clicar no botão Remover, ou clique clicar nos três pontos na linha da apuração e selecione a opção Remover.para a remoção de uma única apuração específica. - Ao selecionar essa ação, será aberta uma nova tela para confirmação da exclusão da(s) apuração(ões) de imposto(s), exibindo as apurações selecionadas pelo usuário.
03. TELA DAS OPÇÕES NOVA APURAÇÃO, EDITAR, VISUALIZAR E REMOVER
Ações disponíveis no formulário de cadastro e manutenção das apurações:
Totvs custom tabs box |
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tabs | Nova Apuração, Editar, Visualizar, Remover |
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ids | Nova_Apuracao,Editar,Visualizar,Remover |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Nova_Apuracao |
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| Ações da opção Nova Apuração:
Ação | Comportamento |
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Cancelar | Fecha o cadastro de apurações e retorna para a lista de apurações. | Salvar e Novo | Cria, salva os dados da apuração e limpa os campos para ser possível incluir uma nova apuração. | Salvar | Cria, salva a apuração cadastrada e retorna para a lista de apurações. Nota |
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Caso o Tipo de Imposto da apuração a ser salva seja IPI, será verificada a existência de saldo credor do período anterior. Se houver, será apresentada a tela Saldo credor do período anterior com uma listagem dos períodos e seus respectivos valores disponíveis para que o usuário possa criar um ajuste com esses valores na aba Valores. |
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Ações da tela Saldo credor do período anterior: Ação | Comportamento |
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Selecionar valor | Seleciona um registro da listagem para considerar durante a criação do registro de ajuste como saldo credor do período anterior para a nova apuração de IPI. | Cancelar | Fecha a tela de Saldo credor do período anterior e retorna para a listagem de apurações. | Confirmar | Confirma a operação e cria um ajuste na aba Valores desta nova apuração de IPI. O ajuste receberá como valor total a soma dos valores selecionados na tela Saldo credor do período anterior e será criado com código de lançamento que o identifica como saldo credor do período anterior. Nota |
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Esta ação só estará ativa caso o usuário tenha selecionado um ou mais valores na listagem da tela. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
---|
referencia | Editar |
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| Ações da opção Editar:
Ação | Comportamento |
---|
Cancelar | Fecha a edição de apuração e retorna para a lista de apurações. | Salvar | Salva os dados dos campos alterados e retorna para a lista de apurações. |
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Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Visualizar |
---|
| Ações da opção Visualizar:
Ação | Comportamento |
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Fechar | Retorna para a lista de apurações. |
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Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Remover |
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| Ações da opção Remover:
Ação | Comportamento |
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Não | Fecha a tela de exclusão e retorna para a lista de apurações. | Sim | Exclui a(s) apuração(ões) de imposto(s) selecionada(s). |
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Campos do formulário de cadastro e manutenção das apurações: Âncora |
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| Abas_campos_documentos |
---|
| Abas_campos_documentos |
---|
|
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | CamposNova Apuração, Editar, Visualizar |
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ids | CamposNova_Apuracao,EditarC,VisualizarC |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | CamposNova_Apuracao |
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| Campo Chave |
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Estabelecimento | Inserir o estabelecimento da apuração. |
SIM | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
| SIM | UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo. Aviso |
---|
Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Data Apuração Inicial | Inserir a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. | Data Apuração Final | Inserir a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. | Data Entrega | Inserir a data estipulada para a entrega da apuração. | Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração. | Observação | Campo para informação complementar. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | EditarC |
---|
| Campo | Descrição |
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Estabelecimento | Representa o estabelecimento da apuração. Não pode ser modificado. | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
Não pode ser modificado. | UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo. Não pode ser modificado. | Caso Aviso |
---|
Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto |
| seja DIFAL for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Data Apuração Inicial | Inserir Representa a data de apuração inicial dos registros anteriores que possuem saldo. | SIMNão pode ser modificado. | Data Apuração Final | Inserir Representa a data de apuração final dos registros anteriores que possuem saldo. Não pode ser modificado. | SIM | Data Entrega | Inserir a data estipulada para a entrega da apuração. | NÃO | Local Entrega | Inserir o local de entrega da apuração. | Observação | Campo para informação complementar. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
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referencia | VisualizarC |
---|
| Campo | Descrição |
---|
Estabelecimento | Representa o estabelecimento da apuração visualizada. | Tipo de Imposto | Tipo de imposto a ser apurado da apuração visualizada: - ICMS
- IPI
- ICMS Incentivado (PE)
- ICMS Substituto Interno
- ICMS Sub-Apuração (Código 3)
- ICMS Sub-Apuração (Código 4)
- ICMS Sub-Apuração (Código 5)
- ICMS Sub-Apuração (Código 6)
- ICMS Sub-Apuração (Código 7)
- ICMS Sub-Apuração (Código 8)
- ICMS Substituição Tributária
- Difal/FCP
| UF | Unidade Federativa do estabelecimento ou da inserida no campo da apuração visualizada. Aviso |
---|
Se a opção selecionada no campo Tipo de Imposto for Difal/FCP ou ICMS Substituição Tributária, o campo de UF fica habilitado para a inserção manual da Unidade Federativa, caso contrário, a Unidade Federativa fica bloqueada para inserção, sendo alimentada de acordo com a UF do Estabelecimento preenchido. |
| Data Apuração Inicial | Representa a data de apuração inicial da apuração visualizada. | Data Apuração Final | Representa a data de apuração final da apuração visualizada. | Data Entrega | Representa a data estipulada para a entrega da apuração visualizada. | NÃO | Local Entrega | Representa o local de entregada apuração visualizada. | Observação | Campo para informação complementar da apuração visualizada. |
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04.
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Para mais informações, acesse o documento técnico da Apuração de Imposto - WEB: DT Apuração de Impostos WEB.
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