Histórico da Página

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O flow de Lançamento de documento permite o lançamento dos +permite ao colaborador lançar dados referentes a um documento, seja uma nota, recibo, boleto ou outro que a empresa possua, com a obrigatoriedade de anexar o documento citado.Quando aprovada a etapa de Análise do documento, o mesmo será publicado no ECM e herdará as propriedades de validade e notificação.

Depois de adquirido, instalado e configurado, ele cria um processo igual a qualquer outro processo padrão da plataforma, ou seja, a abertura de solicitações é a partir do recurso Iniciar solicitação.

Painel

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bgColor	#ebf8ff

HTML

<style type="text/css">
    .flows * {
      -webkit-box-sizing: border-box;
      -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }

    .flows-text-center {
      text-align: center;
    }

    .flows-full-height {
      height: 100%;
    }

    /* Component flows Callout */

    .flows-callout {
      border: none;
      padding: 0px;

      display: -moz-box;
      -moz-flex-flow: row wrap;
      -moz-justify-content: center;
      -moz-align-items: center;

      display: -ms-flexbox;
      -ms-flex-flow: row wrap;
      -ms-justify-content: center;
      -ms-align-items: center;
      
      display: -webkit-flex;
      display: -webkit-box;
      -webkit-flex-flow: row wrap;
      -webkit-justify-content: center;
      -webkit-align-items: center;

      display: flex;
      flex-flow: row wrap;      
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      align-items: center;
    }
  
    .flows-callout .flows-callout-image {
      width: 24px;
    }

    .flows-callout .flows-callout-body {
      width: calc(100% - 24px);
      padding-left: 20px;
    }

	.flows-callout .flows-callout-citacao {
      border: 0px solid;
      border-left-width: 3px;
      border-left-color: #f36f21;
	  margin: 4px;
	  margin-left: 25px;
	  padding-left: 8px;
      font-size: 13px;
	}

    .flows-callout .flows-callout-thumb {
      width: 24px;
      height: 24px;
    }

    .flows-callout .flows-callout-text {
      color: #58595b;
      line-height: 1.75;
      margin: 0;
    }
</style>
<div class="flows">
	<div class="flows-callout">
		<div class="flows-callout-image">
			<img class="flows-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/nota.png" width="24" height="24">
		</div>
		<div class="flows-callout-body">
			<p class="flows-callout-text"><b>NOTA:</b><br>Esse <i>flow</i> não envia o documento ou as informações do documento para o ERP. Também não efetua controle ou geração de pagamentos.</p>
		</div>
	</div>
</div>

***IMAGEM***

Como adquirir

Dica
Este flow segue as leis gerais de proteção de dados - LGPD. O tratamento de dados pessoais realizado, possibilita que o administrador do Fluig faça a anonimização de dados, caso deseje ou seja solicitado. Para isso, basta acessar: Painel de controle > Segurança e acesso > Anonimizar e exportar dados pessoais.

Image Added

Como adquirir

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O flow de Lançamento de documento é listado como uma solução paga no recurso Store do TOTVS Fluig Plataforma a partir da atualização Mist - 1.8.O flow de solicitação de viagem é listado como uma solução paga no recurso Store do TOTVS Fluig Plataforma a partir da atualização Mist - 1.8.0-230523.

Para adquiri-lo, é necessário entrar em contato com o executivo de soluções de negócio responsável por sua conta.

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utilização de processo padrão.

Links externos

Esse flow faz uso do seguinte link externo:

https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados: de onde são obtidos os estados e as cidades para seleção durante a abertura da solicitação.

Parametrizações

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**Durante a instalação desse flow, é necessário definir algumas parametrizações, que são divididas em quatro etapas:
Geral: Criação de tipos de documentos e pastas para armazenamento dos documentos anexadosonde são definidos os dados gerais do processo, gestor e prazos de expiração e de aviso;
Responsáveis: Atribuição de responsáveis por onde são definidos os responsáveis e o SLA de cada atividade;
Cadastros: Personalização de SLA por atividade e definição de um gestor do processoonde são definidas as opções que serão consumidas durante o preenchimento da solicitação como centro de custo e estabelecimento;
Revisão: onde são listados os principais dados do processo que será criado para conferência.
...
conferência.**

Instalar e configurar flow
Âncora
instalar
instalar

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Multimedia

name	instalação e configuração flow documento.mp4
width	100%
autostart	true
height	5%

...

Vídeo*

01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Painel de controle.

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Painel

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bgColor	#f2f2f2

1 - ABRIR SOLICITAÇÃO

Quem poderá abrir uma solicitação
Pessoas que podem abrir solicitação no processo criado por esse flow. As opções disponíveis são:

Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode abrir solicitação;
Todos de um grupo específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado grupo podem abrir solicitação;
Todos de um papel específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado papel podem abrir solicitação;
Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode abrir solicitação.

Grupo, papel ou pessoa específica
Grupo, papel ou pessoa que pode abrir solicitações nesse processo, de acordo com a opção que foi selecionada em Quem poderá abrir uma solicitação.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da solicitação para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da solicitação será enviada ao responsável pela primeira atividade;
Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da solicitação será enviada ao requisitante/solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da solicitação será enviada ao gestor do processo.

2 - AJUSTAR DADOS DO DOCUMENTO
A responsabilidade por ajustar dados dos documentos do documento é atribuída à pessoa que abriu a solicitação.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início da atividade. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao responsável por ela, que neste caso, é o próprio solicitante;
Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao requisitante/solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao gestor do processo.

Prazo de conclusão (em horas)
Tempo, em horas, dentro do qual a atividade de ajuste da solicitação deve ser concluída. Após esse tempo, ela será considerada atrasada. Se configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma e o momento em que o solicitante recebeu ou assumiu a atividade.

...

Painel

borderColor	#f2f2f2
bgColor	#f2f2f2		#f2f2f2

01. Quem poderá analisar o documento
Pessoas que podem analisar o documento no processo criado por esse flow. As opções disponíveis são:

Qualquer pessoa: quando selecionada, determina que qualquer pessoa pode analisar o documento;
Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode analisar o documento;
Uma pessoa de um papel específico: quando selecionada, determina que a solicitação será enviada para uma pessoa de um papel específico e apenas ela pode analisar o documento;
Uma pessoa de um grupo específico

01. Quem poderá analisar o documento?
Pessoas que podem analisar o documento no processo criado por esse flow. As opções disponíveis são:

Qualquer pessoa
: quando selecionada, determina que
qualquer pessoa
a solicitação será enviada para uma pessoa de um grupo específico e apenas ela pode analisar o documento;
Todos de um grupo específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado grupo podem analisar o documento;
Todos de um papel específico: quando selecionada, determina que todas as pessoas que fazem parte de um determinado papel podem analisar o documento;Uma pessoa específica: quando selecionada, determina que apenas uma pessoa específica pode analisar o documento.

Grupo, papel ou pessoa específica
Grupo, papel ou pessoa que pode abrir solicitações nesse processo, de acordo com a opção que foi selecionada em Quem poderá abrir uma solicitaçãoanalisar o documento.

Acompanhamento
Envio de notificação sobre o início das atividades para as pessoas envolvidas. As opções disponíveis são:

Notificar responsável: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao responsável pela primeira atividade;
Notificar requisitante: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao requisitante/solicitante;
Notificar gestor: quando assinalada, determina que uma notificação sobre o início da atividade será enviada ao gestor do processo.

Prazo de conclusão (em horas)
Tempo, em horas, dentro do qual a análise da solicitação deve ser concluída. Após esse tempo, ela será considerada atrasada. Se configurado, o tempo é calculado levando em conta o expediente padrão cadastrado na plataforma e o momento em que o responsável recebeu ou assumiu a atividade.

10. Para visualizar o fluxo da solicitação, clique em Visualizar fluxo.

11. Na etapa Cadastros, em Centro de custo defina os centros de custo e seus responsáveis.

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15. Clique em Criar processoImage Removed (validar ícone).

Painel

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Ao finalizar a instalação, um processo com o nome e na categoria definidos na configuração é listado no recurso Iniciar solicitações.

Editar flow

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Multimedia

name	edição flow

...

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autostart	true
height	5%

vídeo*
01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Painel de controle.
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Painel
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bgColor #f2f2f2
Uma Ao editar e atualizar o processo, uma nova versão do processo será criada. As solicitações que estão em andamento continuam continuarão com os dados as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações que forem abertas terão as informações que foram alteradas na configurações da nova versão.

Atualizar flow
...
03. No recurso Store, localize e clique no flow de Lançamento de documento.
04. Clique em Atualizar.
documento.
04. Clique em Atualizar.
Painel
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Para pode utilizar as informações e melhorias da atualização liberada será necessário acessar o configurador do processo clicando em Configurar e passar pelas etapas Geral, Responsável, Cadastros e na etapa Revisão clicar no botão Atualizar.
Ao clicar em atualizar, uma nova versão do processo será criada com todas as correções e melhorias. As solicitações que estão em andamento continuarão com as configurações da versão antiga. Apenas as novas solicitações que forem abertas terão as configurações da nova versão do processo.
Ao realizar estes passos, as novidades e correções serão liberadas para o flow Lançamento de documento
Painel
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As novidades e correções liberadas para o flow serão aplicadas na sua instalação.

Processo criado
...
Ao finalizar a configuração do flow, o processo criado é listado juntamente com os demais processos existentes na plataforma, tanto no recurso Configurar processos quanto no Iniciar solicitações.
...
Este é o diagrama do flow de Lançamento de documento:

Atividades
...
...
As atividades que compõem o processo são:
Estado
Solicitar viagem
title Lançar documento
Solicitante abre o processo, preenche as informações necessárias como dados gerais, dados do documento e justificativa.

Estado
title Analisar documento
Responsável por documentos analisa as informações da solicitação podendo aprovar, cancelar ou mandar para o solicitante ajustar dados do documento.

Estado
title Cancelar
Estado
title Ajustar especificações da viagem
...
Executa o cancelamento do processo.

Estado
Reservar serviços
title Ajustar dados do documento
Solicitante analisa a justificativa do responsável por documentos e realiza os ajustes necessários.

Estado
title FinalizarFim
O processo é finalizado com sucesso.

Restrições
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O flow de Solicitação Lançamento de viagem documento possui as seguintes restrições:
não efetua controle ou geração de pagamentos;
não permite ser integrado a outros sistemas;
não permite personalização, tais como, adicionar campos ao formulário, alterar o diagrama, adicionar ou remover atividades;não integra com Self booking;
Painel
borderColor #fdf7e8
bgColor #fdf7e8
HTML
<div class="flows"> <div class="flows-callout"> <div class="flows-callout-image"> <img class="flows-callout-thumb" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/563436139/importante.png" width="24" height="24"> </div> <div class="flows-callout-body"> <p class="flows-callout-text"><b>IMPORTANTE!</b><br>Como esse <i>flow</i> se torna um processo igual a qualquer outro dentro da plataforma, é possível alterá-lo ou até mesmo excluir seus artefatos. Porém, se for feita qualquer alteração no processo, diagrama, formulário ou outro artefato, o direito ao suporte padrão é automaticamente perdido.</p> </div> </div> </div>
...
Abrir solicitação
...
^{É necessário que o flow Solicitação Lançamento de viagem documento esteja instalado e devidamente parametrizado para abrir uma solicitação. Os usuários que podem abrir solicitação são os que foram definidos na configuração do flow, no campo "Quem poderá abrir uma solicitação?".}
Multimedia
name iniciando solicitação flow documento.mp4
width 100%
autostart true
height 5%
Vídeo
01. No menu lateral do TOTVS Fluig Plataforma, clique em Processos.
...
Painel
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bgColor #f2f2f2
Usuário de abertura
Usuário que está autenticado na plataforma. Não é possível alterá-lo.
Data
Data na qual a solicitação está sendo aberta. Não é possível alterá-la.
Usuário solicitante
Nome do usuário para o qual a solicitação está sendo feita. O usuário solicitante pode ser diferente do usuário de abertura, visto que o usuário de abertura pode estar abrindo uma solicitação em nome de outra pessoa ou solicitando algo para outra pessoa – que pode ou não ter acesso à plataforma – e não necessariamente para ele.
E-mail do solicitante
E-mail do usuário para o qual a solicitação está sendo feita. Pode ser diferente do e-mail do usuário de abertura, visto que o usuário de abertura pode estar abrindo uma solicitação em nome de outra pessoa ou solicitando algo para outra pessoa – que pode ou não ter acesso à plataforma – e não necessariamente para ele.
Estabelecimento/Filial
Nome da unidade, franquia ou filial à qual o usuário solicitante pertence.
Centro de custo
Centro de custo da área à qual o usuário solicitante pertence. Esse é o centro de custo no qual as despesas com a viagem serão alocadas.
05. Em Dados do documento, preencha os dados referentes ao documento que será lançado.
Painel
borderColor #f2f2f2
bgColor #f2f2f2
Emitido por
Selecione o setor de emissão do documento.
Entidade responsável pela emissão
Insira o nome da empresa, cliente ou colaborador.
Tipo de cadastro
Selecione o tipo de cadastro: CPF ou CNPJ.
Tipo de cadastro - CPF ou CNPJ
Selecione o tipo de cadastro e insira o número.
Tipo de documento
Selecionar o tipo de documento a ser incluído. Tipos de documentos que podem ser visualizados em: Painel de controle - Tipos de documento.
Número do documento
Insira o número do documento
Insira o número do documento.
Valor do documento (se houver)
Insira o valor do documento.
Anexar documento
Utilize a aba anexos para anexar o documento ou clique diretamente no botão Anexar documento.
Gestão eletrônica de documentos (GED)
Selecione se deseja ou não, publicar este documento no GED.
Pasta no GED para publicar o documento
Caso tenha optado por publicar no GED, selecione a pasta onde o documento será publicado. Clique em Selecionar pasta.
Validade do documento
Defina se o documento possuirá ou não uma data de validade. Caso escolha incluir uma data de validade, insira a data de início e de expiração da validade.
Notificar expiração da validade do documento
Defina quantos dias antes da data de expiração do documento você deseja receber uma notificação.
06. Em Justificativa, preencha quais os motivos para o lançamento do documento e as possíveis informações complementares.
documento.
Valor do documento (se houver)
Insira o valor do documento.
Anexar documento
Utilize a aba anexos para anexar o documento ou clique diretamente no botão Anexar documento.
Gestão de conteúdo empresarial (ECM)
Selecione se deseja ou não, publicar este documento no ECM.
Pasta no ECM para publicar o documento
Caso tenha optado por publicar no ECM, selecione a pasta onde o documento será publicado. Clique em Selecionar pasta.
Validade do documento
Defina se o documento possuirá ou não uma data de validade. Caso escolha incluir uma data de validade, insira a data de início e de expiração da validade.
Notificar expiração da validade do documento
Defina quantos dias antes da data de expiração do documento você deseja receber uma notificação.
06. Em Justificativa, preencha quais os motivos para o lançamento do documento e as possíveis informações complementares.
07. Clique em Enviar.
08. Na atividade Análise do documento, preencha informações sobre a análise do documento pelo setor responsável.
Painel
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Responsável pelo lançamento de documento
Nome do responsável pelo lançamento de documento preenchido automaticamente.
Data
Data do lançamento de documento preenchido automaticamente.
Justificativa
Informe uma justificativa, caso houver.
0907. Se necessário, acesse as abas Histórico e Anexos – localizadas na parte superior – para complementar a solicitação com comentários ou documentos.
10. Clique em Enviar.
Painel
borderColor #f2f2f2
bgColor #f2f2f2
Informações mais detalhadas sobre as demais opções existentes podem ser obtidas em Iniciar solicitações.
08. Clique em Enviar.
Painel
borderColor #f2f2f2
bgColor #f2f2f2
Sua solicitação será aberta e pode ser acompanhada pela Central de tarefas → Minhas solicitações.
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HTML
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