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  1. Visão Geral
  2. Pré-requisitos
  3. Exemplo de utilização
    1. Clientes
    2. Atividades não cobráveis
    3. Despesas não cobráveis
    4. Relatórios não utilizados
    5. Participação do cliente
    6. Contatos
    7. Tipos de serviço do correspondente x cliente
  4. Principais Parâmetros
  5. Principais campos
  6. Sincronizar Exclusão Online com LegalDesk
  7. Tipos de Retenções (novo configurador de tributos)
  8. Documentos relacionados

01. VISÃO GERAL

...

  • Idioma de faturamento,
  • Modelos dos relatórios,
  • Tabela de honorários,
  • Forma de pagamento e conta bancária,
  • Despesas não cobráveis para este cliente,
  • Data máxima para emissão de fatura,
  • Revisor, etc.


Card documentos
InformacaoA partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses.
TituloIMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ!

02. PRÉ-REQUISITOS


Cadastros prévios para o efetivo funcionamento
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Escritórios;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Moedas;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Bancos;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Idiomas;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Relatório de Faturamento;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Carta de Cobrança;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Tabelas de Honorários;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Contatos;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Categoria de Participantes;

...

Parte inferior: Informações relacionadas ao faturamento dos contratos/casos do cliente.


Se Caso o parâmetro MV_JALTCT está esteja habilitado , e algum dos campos abaixo for seja alterado, ao confirmar a alteração dos dados do cliente , exibe-se uma mensagem solicitando a validação para que os dados alterados também sejam gravados nos campos correspondentes nos contratos do cliente.será exibida uma mensagem questionando se as alterações devem ser replicadas para os contratos do cliente. Se escolhida a opção Sim, a réplica será feita considerando a relação abaixo, sendo possível também usar o PE na confirmação de réplica em Contratos na Alteração de Cliente:


Campo ClienteCampo Contrato / Pagador
Cód Idi car (NUH_CIDIO2)NXG_CIDIO2 e NXP_CIDIO2
Cód rel car (NUH_CCARTA)NXG_CCARTA e NXP_CCARTA
Cód cont fat (NUH_CCONTA)NXG_CCONTA e NXP_CCONTA
Cód Idio rel (NUH_CIDIO)NXG_CIDIO e NXP_CIDIO
Cód agência (NUH_CAGENC)NXG_CAGENC e NXP_CAGENC
Cód moeda (NUH_CMOE)NXG_CMOE e NXP_CMOE
Cód Sócio (NUH_CPART)NT0_CPART1
Cód banco (NUH_CBANCO)NXG_CBANCO e NXP_CBANCO
Cód relat (NUH_CRELAT)NXG_CRELAT e NXP_CRELAT
Cód esc fatu (NUH_CESCR2)NT0_CESCR 
Forma de Pag (NUH_FPAGTO)NXG_FPAGTO e NXP_FPAGTO
Tipo Fecham. (NUH_TPFECH)NT0_TPFECH
CampoTítuloNUH_CIDIO2Cód Idi carNUH_CCARTACód rel carNUH_CCONTACód cont fatNUH_CIDIOCód Idio relNUH_CAGENCCód agênciaNUH_CMOECód moedaNUH_CPARTCód SócioNUH_CBANCOCód bancoNUH_CRELATCód relatNUH_CESCR2Cód esc fatuNUH_FPAGTOForma de PagNUH_TPFECHTipo Fecham.


Card documentos
InformacaoO cliente que estiver com situação definida como Potencial pode, somente, ter a situação do cadastro definida como Provisório.
TituloIMPORTANTE!

...

Card documentos
InformacaoA soma do percentual cadastrado por tipo de originação deve corresponder ao percentual cadastrado na rotina Tipo de Originação, mesmo que ela não seja obrigatória. Ao adicionar participações, o sistema verifica se o tipo de originação utilizado permite somente a inclusão de participantes definidos como sócios, caso contrário, não é permitida a utilização do participante. A data inicial e data final não é considerado na somatória das originações, é apenas informativo.
TituloObservação
Ao incluir ou realizar alterações no cadastro de participação do cliente, as informações são replicadas no Histórico e são efetuadas de acordo com a configuração dos seguintes parâmetros:


MV_JALTCT: Ajusta as informações do contrato ao alterar as informações padrão do cliente.

...

MV_JURHS3 - Deve estar habilitado para que seja exibido o histórico dos percentuais de participação do cliente.

Obs.: Essa aba possui duas variações, uma caso não seja utilizado histórico (MV_JURHS1 = .F. ou MV_JURHS3  = .F.), onde mostrará apenas as participações em vigor e outra caso seja utilizado histórico(MV_JURHS1 = .T.  e MV_JURHS3  = .T.) que conterá todas as participações que o caso possuiu, sendo indicado com o campo de Ano mês fim  preenchido e as participações em vigor com o campo Ano mês fim em branco.

f. Contatos

Utiliza-se para cadastrar os dados dos contatos do cliente, nome, e-mail, entre outros.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCompleta

Para utilizar a forma completa configure o parâmetro MV_JFTJURI = '1'.


  • Aba Cliente

                  Cadastrais

Campo

Descrição

CódigoCódigo do Cliente
LojaLoja do Cliente
NomeNome ou Razão Social do Cliente
N Fantasia

Nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa.

EndereçoEndereço do Cliente
Tipo

Tipo de Cliente

EstadoUnidade da Federação do Cliente
MunicípioMunicípio do cliente


                Vendas

Campo

Descrição

Grp.Venda O preenchimento deste campo interfere na rotina Pesquisas - Assunto Jurídico para validação do Cliente e Loja.


  • Aba Contatos

Campo

Descrição

Fil. EntidadeFilial
ContatoCódigo do Contato


Dados Complementares

Campo Descrição
Cria Casos?Permite a criação de novos assuntos jurídicos
Desp discri.Mostra as despesas discriminadas no relatório?
Envia E-mailEnvia faturas por e-mail?
Cód Est FatuCódigo do escritório a faturar
Cód MoedaCódigo da Moeda
Forma de PagForma de pagamento das faturas
Cód Banco

Número do Banco para Faturamento

Cód Agencia

Número da Agência para Faturamento

Cód cont fat

Número da Conta Corrente para Faturamento

Cód Idio relCódigo do idioma do relatório
Cód Idio carCódigo do idioma da carta de cobrança
Cód relat

Código do Relatório

Cod rel car

Código do Relatório da Carta de Cobrança

Cod Tab Hon.Código da Tabela de Honorários
Sit CadastroSituação do cadastro. Informe a situação do cadastro para o cliente, que pode ser: Provisório ou Definitivo.

Ao escolher Definitivo a situação do cliente deve ser Efetivo.

Regras conforme o campo situação do Caso:

Clientes provisórios só podem ter casos provisórios.
Permitir remanejar caso definitivo somente para cliente definitivo.
Permitir alterar caso para definitivo, somente se o cliente for definitivo.
Permitir alterar cliente para provisório se existir para ele apenas casos provisórios.

Sit ClienteSituação do cliente. Informe a situação cadastral do cliente, que pode ser: Potencial ou Efetivo.
Ativo?Indica se o cadastro esta ativo
Utili EbillDefine se o cliente utiliza o processo de e-Billing (quando o cliente do escritório contrata uma empresa terceirizada para analisar as faturas e efetuar os pagamentos). Preenchido com Sim, é necessário também informar o campo Cód.em Ebill com o código da empresa e-Billing.
Cód em EbillCódigo da empresa e-Billing vinculado ao cadastro do cliente.
Formato Ebil

Define o padrão de formato e-Billing que será considerado na geração do arquivo durante a emissão da fatura.

Observação: Caso o formato escolhido seja PDF, o arquivo e-billing não será gerado, pois entende-se que os relatórios da fatura que serão postados no sistema do cliente. Além disso, na inclusão dos time sheets as informações de fase, tarefa e atividade não serão obrigatórias.

Moeda Ebill

A moeda que será considerado na geração do arquivo Ebilling, caso esta não seja preenchida será considerado a moeda da fatura.

Perfil

Define se é cliente e pagador ou apenas pagador (não é permitido cadastrar casos para clientes apenas pagadores).

Observação: Caso o perfil seja cliente e pagador e este já possuir casos cadastrados, não será possível alterar o perfil para somente pagador.

Sócio Resp.

Sigla do Sócio responsável pelo faturamento.

Tipo de FechamentoCódigo do tipo de fechamento para filtro na emissão de Pré-Fatura.
Gross up Hon

Define se considera gross up de honorários na emissão da fatura

1=Não se aplica;2=Impostos;3=% fixo

Quando escolher a opção "3 = % fixo", será habilitado o campo % Gross Up para preencher o percentual de cálculo, este valor será acrescido ao valor de honorários na emissão da fatura. A fórmula utilizada para chegar no valor com gross up é: 

  • x / (1 - (p / 100))
  • x = Valor total de honorários
  • p = Percentual de Gross Up de Honorários

Ex.:

Honorários: R$ 8.355,00
Percentual de Gross Up: 10,5%

8355 / (1 - (10,5 / 100)) → 9335,19

Desta forma, o valor de gross up será 9335,19 - 8355 → 980,19  

Para opção "2 = Impostos" o cálculo de gross up será acrescido ao valor de honorários e despesas tributáveis considerando a apuração de imposto da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo é: 

  • x / (1 - p)
  • x = Valor total de honorários
  • p = Somatória das alíquotas dos impostos

                                                                                          

Cas Aut

Indica se será criado casos automaticamente.

1-Será criado o caso automaticamente.

2-O caso não será criado.

3-O campo de caso será habilitado para preenchimento no jurídico, se estiver preenchido será vinculado este caso, senão será criado um novo caso.

Card
defaulttrue
idSimplificada
labelSimplificada

Para utilizar a forma simplificada configure o parâmetro MV_JFTJURI = '2'.


  • Aba Cliente

                  Cadastrais

Campo

Descrição

CódigoCódigo do Cliente
LojaLoja do Cliente
NomeNome ou Razão Social do Cliente
N Fantasia

Nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa.

EndereçoEndereço do Cliente
Tipo

Tipo de Cliente

EstadoUnidade da Federação do Cliente
MunicípioMunicípio do cliente


Dados Complementares

Campo Descrição
Ativo?Indica se o cadastro esta ativo


06. SINCRONIZAR EXCLUSÃO ONLINE COM LEGALDESK

É possível utilizar a integração online com o Legaldesk no momento da exclusão de um cliente no SIGAPFS. Para mais detalhes consulte a documentação: Sincronização online - Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) x Legaldesk


07. TIPOS DE RETENÇÕES (NOVO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS)

No cadastro do cliente, através do botão outras ações é possível indicar regras financeiras, que fazem parte do novo Configurador de Tributos, para determinar a configuração dos impostos para este cliente.


08. DOCUMENTOS RELACIONADOS