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O portal foi desenvolvido para permitir que usuários fora da rede corporativa como, por exemplo, representantes de vendas, acessem as funções necessárias dos módulos Datasul que mais necessitam.

Para permitir que os usuários do CRM consumam e gerem dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas nesta página.

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O CRM disponibiliza os seguintes programas via portal:

• Ação;
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

Para ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas condições sejam atendidas:

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• Página inicial: Permite que seja definida a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal;

• Usuários bloqueados: Apresenta os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado devido a tentativas de acesso com senha incorreta.

  Nota
  title Nota:
  Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.

• Alterar senha: Permite que o usuário do portal troque a sua senha diretamente no portal;

• Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa

  (exibe

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  Nota
  title Nota:
  Esta função é exibida apenas quando é acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos

  )

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