Linha Microsiga Protheus

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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Pré-Requisitos Gerais
  3. Instalação e Configuração do Smartview
  4. Execução da visão de dados
  5. Proteção de dados

01. VISÃO GERAL

Esse documento tem como objetivo indicar os pré-requisitos e orientar as configurações necessárias para utilização da visão de dados de Vendas gerenciais do módulo SIGALOJA, com a ferramenta Smart View.

A visão gerencial apresenta os valores brutos e líquidos de vendas conforme o período selecionado, além de impostos retidos, acréscimos e descontos aplicados nas vendas. Essa informações são agrupadas por filial, produto, grupo de produto, categoria de produto, vendedor e cliente.


Dica
titleObservaçãoImportante!


O Relatório de Vendas Gerenciais - ( LOJR7030 estará ) estará disponivel no menu do módulo Controle de Lojas no caminho - Relatórios / Gerencia Vendas / Visão de vendas gerenciais, à partir da release 12.1.25.

Para releses anteriores, será necessário incluir manualmente, através do módulo Configurador no seguinte caminho : Relatórios / Gerencia Vendas / Visão de vendas gerenciais.

Para mais detalhes detalhes de inclusão de rotina no menu, consulte a documentação: Inclusão de rotina no menu do Controle de Lojas ( SIGALOJA)


02.PRÉ-REQUISITOS GERAIS

Antes da instalação e configuração da ferramenta Smart View, é necessário garantir que os requisitos mínimos são atendidos.

03. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SMART VIEW

Executar a instalação do Smart View seguindo a orientações: Instalação do Sistema.

Após a instalação, configurar o Smart View para comunicação com o Protheus: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.

Em seguida, efetuar a configuração de autenticação do Protheus com Smart View: Smart View - Autenticação Token Protheus.


04. EXECUÇÃO DA VISÃO DE DADOS

  1.    Em Controle de Lojas, acesse Relatórios / Gerencia vendas / Vendas gerenciais.

         


Configure os parâmetrosdesejados,e clique em Enviar.


Painel
titleOs parâmetros disponíveis são:
  • Filiais: Filtra a(s) loja(s) (filiais) para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta uma ou mais filiais para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todas as filiais, deixe o parâmetro em branco.
  • Data inicial: Filtra as vendas com data igual ou superior a data informada. 
    • Esse filtro é utilizado em conjunto com a 'data final'.
  • Data final: Filtra as vendas com data igual ou inferior a data informada. 
    • Esse filtro é utilizado em conjunto com a 'data inicial'.
  • Produto: Filtra o(s) produtos para extração dos dados. 
    • Selecione através da consulta um ou mais produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Grupo de produtos: Filtra o(s) grupo(s) de produtos para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta um ou mais grupos de produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os grupos de produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Categoria de produtos: Filtra a(s) categorias(s) de produtos para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta uma ou mais categorias de produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todas as categorias de produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Vendedor: Filtra o(s) vendedores(s) para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta um ou mais vendedores para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os vendedores, deixe o parâmetro em branco.
  • Tipo de período: Indica se os dados serão agrupados por ano, mês ou dia.
    • Opção Anual: Agrupa as informações por ano, e na coluna 'Data' informa somente ano (Ex: 2025). 
    • Opção Mensal: Agrupa as informações por mês e ano, e na coluna 'Data' informa somente mês e ano (Ex: 05/2025). 
    • Opção Diária: Agrupa as informações por dia, mês e ano, e na coluna 'Data' informa a data completa, com dia, mês e ano (Ex: 19/05/2025).


Observe a apresentação da visão de dados:

As vendas são exibidas em um formato de tabela.


Alguns recursos como filtros, agrupamentos, seleção de colunas e exportação para Excel são úteis para auxiliar o entendimento dos dados.

    • Fazendo um filtro

    • Fazendo um agrupamento

    • Fazendo seleção de colunas

    • Fazendo exportação para Excel


Painel
titleEntendendo os dados da visão

A visão de dados apresenta as seguintes informações:

  • Código e descrição da filial.
  • Código e descrição do produto.
  • Código e descrição do grupo de produto.
  • Código e descrição da categoria de produto.
  • Código e nome do vendedor.
  • Código, loja e nome do cliente.
  • Data (No formato selecionado nos parâmetros): Data da venda (ano, mês/ano ou dia/mês/ano).
  • Itens vendidos: Quantidade de itens vendidos por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro).
  • Quantidade de cupons: Quantidade de vendas efetuadas (cupons emitidos).
  • Valor bruto: Valor bruto da venda do item.
  • Desconto: Valor de desconto do item.
  • Acréscimo: Valor de acréscimo do item.
  • Imposto retido: Valor do imposto retido do item.
  • Valor líquido: Valor líquido da venda (Valor líquido = Valor bruto - Imposto retido).


05. PROTEÇÃO DE DADOS

Em emissões realizadas por usuários que não tenham acesso a dados pessoais (segundo as regras de proteção de dados, para mais informações acesse Controle de dados protegidos - Controle de Lojas) os dados de nome de vendedores e clientes serão ofuscados.