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Ação:

Descrição:

Nova CampanhaQuando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas.
ExportarQuando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. 

Excluir

Quando acionado elimina a campanha.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:

  • Código: Irá buscar as campanhas com o código igual ao informado no campo;

  • Descrição: Irá buscar as campanhas que contêm a descrição informada no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas campanhas. Neste caso, serão buscadas somente campanhas com a descrição igual à informada no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de Campanhas

Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no link da campanha é apresentada a tela Detalhamento com mais informações.
Os links são a associação entre o código e a descrição da campanha separados por hífen. Exemplo: 40065 - Captação de Clientes.

Informações
titleImportante
Quando a integração com o gestão de planos de saúde (GPLS) estiver ativa, é necessário configurar e definir a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. Essa campanha estará identificada com o marcador Campanha padrão ocorrência GPLS na cor verde.
Não é possível definir mais de uma campanha para atender essa funcionalidade.

Nova Campanha

Objetivo da tela:

Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.

Nota

Integração Gestão de Planos de Saúde

  • Ao marcar a campanha como padrão ocorrência GPLS, somente poderá haver um resultado configurado por ação.
  • Os resultados configurados nessa campanha tem por objetivo a conclusão da atividade, sendo assim, o campo finaliza sempre estará marcado.
  • No fluxo definido para ocorrência GPLS, não será permitida a inclusão de próximas ações, por esse motivo esse cadastro não será apresentado na campanha padrão para o atendimento de ocorrência GPLS.
  • Ao definir que a campanha é padrão para atendimento do GPLS, e havendo próximas ações configuradas para essa campanha, o usuário será questionado que não deve haver próximas ações nessa campanha e que se prosseguir elas serão removidas.



Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:Descrição:
Lista de Próximas AçõesExibe as próximas ações vinculadas ao resultado.

Alterar ordem de prioridade da lista

A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada próxima ação da lista.

Obrigatório

Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não)

AutomáticoQuando acionado define se a será gerada uma próxima ação é automática ou não obrigatória.no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não)
ExcluirQuando acionado elimina a próxima ação do resultado.

...

Objetivo da tela:

Adicionar próximas ações ao resultado.

Nota

Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS.



Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

AdicionarQuando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação.
Lista de Grupos de Usuários

Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.

Informações

Na opção 'Padrão' é possível definir qual o grupo que será utilizado no registro de tarefa automática quando o CRM estiver parametrizado para utilizar grupo de usuário na tarefa.

ExcluirQuando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. 

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