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Remover Processos do
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CRM - html-crm
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.remove-process
Visão Geral do Programa
Permite a remoção de processos dos tipos:
- Anexos;
- Campanhas;
- Contas;
- Históricos;
- Ocorrências;
- Oportunidades;
- Públicos;
- Segmentação;
- Tarefas.
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| title | Importante: |
|---|
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Tarefas
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Ao acessar o programa é necessário selecionar o tipo de processo a ser removido . Após a seleção, devem ser preenchidos e preencher os campos de pesquisa apresentados na sequência.
o usuário irá ter a possibilidade de selecionar qual processo do CRM deseja remover, os processos disponíveis são: Contas, Anexos, Campanhas, Histórico, Ocorrências, Oportunidades, Segmentação e Tarefas. Ao selecionar a opção Conta por exemplo, a tela se modificará e será exibida a opção de fazer uma busca avançada para listar os registros, pois por padrão esta tela não carrega as informações como as outras telas do CRM, ficando obrigatória a configuração ou utilização da consulta/busca para listagem dos registros. Há também a possibilidade de filtrar registros pelo seu código ou por um período de datas conforme definido em cada processo. Os filtros de busca avançada foram definidos com base na sua importância e para facilitar a utilização da pesquisa, pois quando um processo possui filtros em comum com outro, as informações da última pesquisa são armazenados em memória para agilizar e filtrar pelos mesmos parâmetros.
Ao selecionar ou alternar entre os processos listados no campo "Selecione um processo", a tela irá se comportar como se tivesse em um primeiro acesso, ou seja, sem informações listadas em tela, apenas armazenando em memória os últimos filtros de busca avançada utilizados para facilitar a pesquisa de novos registros/processos que tenham estes filtros em comum.
Ao listar os registros, cada registro terá um campo para possibilitar sua seleção, haverá também um campo para "Selecionar todos" os registros visíveis em tela, após selecionar os registros desejados o usuário poderá clicar no botão "Excluir", excluindo assim todos os registros selecionados na tela atual, antes de efetivar a exclusão dos dados, deve-se solicitar a confirmação do usuário informando quantos registros serão eliminados. Uma mensagem de confirmação que os registros foram removidos será exibida conforme o padrão do sistema, junto a esta mensagem deve existir uma alerta informando que os dados serão removidos apenas no CRM.
Há também a possibilidade de efetuar uma busca avançada do processo.
| Informações | ||
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É obrigatório o preenchimento de ao menos um dos campos de pesquisa. |
Após a execução da pesquisa, o processo deve ser selecionado, na listagem dos registros encontrados pelo sistema, e removido. Quando necessário, é possível selecionar automaticamente para remoção todos os registros disponíveis na consulta.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Excluir | Quando acionado, remove o processo selecionado na listagem da pesquisa efetuada. | |||||
Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível inseririnformações para uma pesquisa precisa do processo a ser removido.
| |||||
| Aplicar | Quando acionado, executa a pesquisa do processo a ser removido, de acordo com as informações definidas nos campos de filtro |
| apresentados na tela Remover Processos do CRM. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Selecione um processo | Selecionar o tipo do processo a ser removido. |
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
| Código |
| Inserir o código do processo. | |
| Data de atualização | Inserir um período para a |
pesquisa do processo por data de atualização.
| |||||
| Data de início | Inserir um período para a |
pesquisa do processo por data de início.
| |||||
| Data de criação | Inserir um período para a |
pesquisa do processo por data de criação.
| |||||
| Data de abertura | Inserir um período para a |
pesquisa do processo por data de abertura.
| |||||
| Selecionar todos | Quando assinalado, seleciona para remoção todos os processos |
...
| disponíveis na consulta. |
Conteúdos Relacionados:
| Incluir Página | ||
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