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Manutenção Controle de Acesso CRM - html-crm.access-restriction

Visão Geral do Programa

Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista listas dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e/ou grupos de usuários.

Nota
titleNota:

Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela.

...

  • Retirar campos dos formulários de cadastro, personalizando o cadastro facilmente.
  • Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
  • Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
    • Controle de Acesso para a área Comercial: Onde No qual a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
    • Controle de Acesso para a área de Atendimento: Onde No qual a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.
Informações
titleImportante:

Após definir ou alterar o controle de acesso, é obrigatório refazer o login para que as novas configurações de controle sejam consideradas.

Restrições

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários.

...

Ação:

Descrição:

Nova Restrição

Quando acionado permite o cadastro de uma restrição.

Busca Simples

Inserir o nome da restrição a ser localizada.

Busca AvançadaQuando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.
Preferências do Usuário (CRM)Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.
Lista de Restrições

Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas.

Nota
titleNota:

Ao clicar no nome da restrição é apresentada a tela Manutenção Controle de Acesso CRM Detalhamento, com mais informações e funções para o cadastro e parametrização de acesso aos formulários.

EditarQuando acionado permite alterar o nome da restrição.
Excluir

Quando acionado remove o cadastro da restrição.

Informações
titleImportante:

Restrições excluídas não podem ser restauradas.

Nova Restrição

Objetivo da tela:

Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários.

Detalhamento - Pasta Formulários

Objetivo da tela:

Adicionar e parametrizar o controle de acesso dos formuláriosos formulários, listas e abas cujo acesso será gerenciado por este programa.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado exibe a tela 'Formulários', na qual é possível selecionar os formulários, listas e abas que terão controle de acesso.

Nota
titleNota:

Na tela 'Formulários' ao efetuar um filtro por 'Oportunidade', por exemplo, são exibidos todos os formulários, listas e abas relacionados ao processo de Oportunidade de Venda. Exemplos:

  • Adicionar / Editar Oportunidade: Sempre que for preciso controlar os formulários de cadastro ou alteração, deve ser utilizada esta opção (Adicionar/Editar).
  • Listar Oportunidade: Esta opção é utilizada para controlar a lista de oportunidades.


Informações
titleImportante:

Para definir se um formulário deve ser selecionado, basta utilizar os botões 'Sim/Não'.


Lista de Formulários

Exibe os formulários, listas e abas adicionados na restrição e permite a parametrização do controle de acesso aos seus componentes (botões, campos e listas). Os componentes são apresentados da seguinte forma:

  • Geral: Todos os componentes comuns aos formulários, listas e abas selecionados serão apresentados dentro dessa opção. Um exemplo de componente geral é o botão 'Adicionar', que esta está presente em todas as opções: formulários, listas, detalhamentos, entre outros. Desta forma, caso seja ativado o controle de acesso utilizando esta opçãoeste tipo de componente, a restrição será válida para todas as opções.
  • As Os demais opções são apresentadas apresentados conforme o formulário selecionado , lista ou aba selecionada para a restrição. Exemplo: Caso sejam adicionadas selecionadas as opções 'Adicionar / Editar' e 'Listar', serão apresentadas estas opções na lista de formulários.
Informações
title
Para definir o controle de acesso
Importante:

Para definir se os componentes ficarão habilitados para edição e/ou visíveis, basta utilizar os botões 'Sim/Não'

, para habilitar ou deixar invisível o objeto

.

Excluir

Exclui o formuláruio, lista ou aba da restrição.

Detalhamento - Pasta Grupos / Usuários

Objetivo da tela:

Definir oos usuários e/ou grupos de usuários cujo acesso será controlado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar UsuáriosInserir uma

Quando acionado permite selecionar os usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'.

Adicionar Grupos

Inserir

Lista de Usuários e GruposInserir
ExcluirInserir

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Contas

Manutenção Oportunidades de Venda

Histórico de Ação

Tarefas do Usuário

Manutenção Ocorrência

Alterar Parâmetros do CRM

Lista de Parâmetros do CRM

Execução de Relatórios

...

Quando acionado permite selecionar os grupos de usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'.

Nota
titleNota:

Os grupos de usuários listados são cadastrados no CRM, no programa 'Manutenção Grupo de Usuários CRM'.

Lista de Usuários e GruposExibe os usuários e os grupos de usuários que possuem restrição de acesso, conforme parametrizado na pasta 'Formulários'.
Excluir

Quando acionado exclui o usuário/grupo de usuários da restrição de acesso.

Informações
titleImportante:

Restrições excluídas não podem ser restauradas.


Conteúdos Relacionados:

Pesquisa Estrita

Busca Avançada

...