Histórico da Página

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilizaçãoUtilização
Gerando o PDF Personalizado
1. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos
2. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos
Pedido de vendaVenda
1. Iniciar cadastroCadastro
2. Aba seçõesSeções
3. Aba camposCampos
4. Salvar PDF
5. Excluir dados gerais
6. Excluir seção
7. Excluir campo da seção
8. Mover as seções
9. Mover campos da seção correspondente
Orçamento
1. Iniciar cadastroCadastro
2. Aba seçõesSeções
3. Aba CamposA ba campos
4. Salvar PDF
Editar PDF Personalizado
1. Editando dados geraisDados Gerais
2. Editando seções
3. Editando campos
Filtros avançado
Visualizar detalhes
Gerenciador de colunas
1. Seções
2. Editando Campos
Excluindo Dados Gerais, Seções e Campos no PDF Personalizado
1. Excluindo Campos
2. Excluindo Seções
3. Excluindo Dados Gerais
Movendo as Seções e Campos do PDF Personalizado
1. Movendo as Seções
2. Movendo os Campos
Filtro Avançado
Filtro Rápido
Visualizar Detalhes
Gerenciador de Colunas
Alterando Logotipo Padrão
Tabelas UtilizadasTabelas utilizadas

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

01. VISÃO GERAL

Painel

Aviso

title	Importante

A Para utilizar a funcionalidade de Personalização de PDF não está disponível no Portal de Vendas, no momento está em desenvolvimento e homologação., será necessário que o usuário esteja na versão igual ou superior a 1.11.3 do Portal de Vendas e tenha aplicado o pacote de expedição contínua que está prevista para ser liberada a partir do dia 18/04/2025, podendo ser postergada em caso de algum imprevisto.

Atenção: Por motivos internos, a data de envio do pacote com o novo recurso, que antes estava prevista para 28/03/2025, foi alterada. A nova previsão é que ele seja disponibilizado a partir do dia 18/04/2025.

Obs.: É de extrema importância que o usuário possua o pacote da expedição contínua aplicado para a utilização da funcionalidade. Em caso de não atualização, poderá ocorrer erros inesperados e obterá a mensagem abaixo:

Image Added

Âncora
EXEMPLO_DE_UTILIZACAO
EXEMPLO_DE_UTILIZACAO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção Personalizar PDF, o usuário pode poderá consultar, visualizar e customizar as seções e campos da sua tabela para personalizar o PDF do seu PDF de Orçamento ou Pedido de venda cadastrados Venda no sistema. Para acessá-loacessar essa opção, basta clicar no logo da TOTVS localizado , que fica no canto superior direito da tela, como demonstrado no exemplo abaixo.

Image Added

Âncora
GERANDO
GERANDO

03. GERANDO UM PDF PERSONALIZADO

Painel

Esta função permite gerar um PDF Personalizado a partir dos Meus Pedidos e/ou Meus Orçamentos.

Âncora

	GERAR_VENDA
	GERAR_VENDA

a. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Pedidos

Painel

Menu > Minhas Vendas > Meus Pedidos > Visualizar Detalhes > Outra ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Pedidos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo

:

Obs.:

- - Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
  - Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem de Logo, aparecerá no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

Image Added

Âncora
GERAR_ORCAMENTO
GERAR_ORCAMENTO

b. Gerar PDF Personalizado a partir de Meus Orçamentos

Painel

Menu > Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF

a. Para gerar o PDF Personalizado a partir do Meus Orçamentos, é necessário clicar na opção "Minhas Vendas" localizada no Menu do lado esquerdo da tela, em seguida clicar em "Meus Pedidos" e "Visualizar Detalhes", depois clicar em "Outras Ações" para abrir o menu de opções e em seguida clicar em "Gerar PDF", como demonstra o exemplo abaixo:

Obs.:

- - Necessário aguardar todos os itens da página carregar para que a opção "Gerar PDF" seja liberada;
  - Se na URL da imagem tiver um link válido de imagem do logo, irá aparecer no lado superior esquerdo do PDF, caso contrário, será exibido o Logo da TOTVS como padrão.

Image Added

Image Removed

Âncora

	PEDIDO_DE_VENDA
	PEDIDO_DE_VENDA

...

04.

...

MODELO PEDIDOS DE VENDA

h. Exclusão do Modelo de PDF Customizado

Painel

Esta função permite incluir, editar e excluir dados gerais, seções e campos que deseja customizar o seu PDF do tipo Pedido de Venda.

Âncora

	INICIAR_CADASTRO_VENDA
	INICIAR_CADASTRO_VENDA

a. Iniciar Cadastro

Painel

Ícone da TOTVS > Iniciar Cadastro

Para criar um PDF do tipo Pedido de Venda, clique na opção "Iniciar Cadastro" e escolher o tipo Pedido de Vendas. Após a escolha, o processo de cadastro será iniciado, como demonstra o exemplo abaixo:

Aviso

title	Importante

A URL da imagem deve ser válida e permitir o acesso por meio de requisições com CORS habilitado. Isso é necessário para que a aplicação consiga realizar o download da imagem e renderizá-la corretamente no arquivo PDF customizado.
A imagem pode estar nos formatos PNG ou JPEG, e não há restrições quanto ao seu tamanho ou resolução.

Âncora
ABA_SECOES_VENDA
ABA_SECOES_VENDA

b. Aba seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Iniciar cadastro > Aba "Dados gerais" > Aba "Seções"

1. Após preencher os campos da aba de "Dados Gerais", o usuário é levado para a aba "Seções" aonde poderá adicionar quantas seções desejar que irão compor o seu PDF Personalizado, essas seções são compostas pelos campos Título da Seção, Descrição da Seção e Tipo (Cabeçalho ou Itens), os quais podem serem poderão ser preenchidos com as informações que o usuário deseja customizar em seu PDF,como demonstra o exemplo abaixo:

Aviso

title	Importante

É permitido criar apenas uma seção do tipo "Item" para cada PDF Customizado.

Âncora
ABA_CAMPOS_VENDA
ABA_CAMPOS_VENDA

c. Aba campos

Painel

Ícone da Totvs > ... > Aba "Seções" > Aba "Campos"

1. Após adicionar as seções que deseja na aba "Seções", o usuário poderá incluir os campos correspondentes a cada seção clicando no botão "Incluir campo" no canto inferior direito da tela. Abrirá um modal com campos selecionáveis como Propriedade, Título, Tipo, Formato, Decimal e Separador de Milhar, sendo o campo "tipo" selecionado automaticamente, como demonstra o exemplo abaixo:

Por padrão, os seguintes campos são disponibilizados para serem utilizados na customização do PDF dos Pedidos de Venda, sendo:

Seção de Cabeçalho:

- - Filial
  - Número
  - Tipo Pedido
  - Tabela
  - Cond. Pagto
  - DT. Emissão
  - Cliente
  - Tipo Frete
  - Frete
  - Seguro
  - Despesa
  - Desconto 1
  - Moeda
  - Total
  - StatusPV
  - Transp.
  - Tp. Liberação
  - Transportadora
  - Vendedor
  - E-Mail
  - Total de Impostos
  - Presença Com.
  - Mens. p/ Nota
  - Comentário

Seção de Itens:

- - Filial
  - Número
  - Item
  - Produto
  - Descrição
  - Quantidade
  - Prc. Lista
  - Prc. Unitário
  - Vlr. Total
  - % Desconto
  - Vlr. Desconto
  - Qtd. Entregue
  - Status Blq
  - Tipo Saída

Âncora
SALVAR_PDF_VENDA
SALVAR_PDF_VENDA

d. Salvando o PDF Customizado

Painel

Ícone da Totvs > ... > Incluir campo > Salvar

1. Após selecionar os campos correspondentes no botão "Incluir campo" de cada seção adicionada, o botão "Salvar" será habilitado, podendo salvar todos os dados incluídos pelo usuário, como demonstra o exemplo abaixo:

Âncora

EXCLUIR_DADOS_GERAIS

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone dos três pontos > Excluir

1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da tabela adicionada na página inicial, é possível excluir o modelo de PDF customizado.Image Removed

ÂncoraEXCLUIR_SECAOEXCLUIR_SECAO

i. Excluir Seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "Seções" > Excluir

Ao clicar no botão Excluir localizado na parte inferior de cada seção, é possível excluir a seção desejada.

Image Removed

Âncora

...

j. Excluir Campo de Seção

Painel

Ícone da Totvs > ... > Clicar nos três pontos > Editar > aba "campos" > Ícone dos três pontos > Excluir

1. Ao clicar no "..." localizado no início de cada campo da seção correspondente, é possível clicar em Excluir.

Image Removed

...

k. Mover Seções

Painel

Ícone da Totvs > ... > Ícone de mover

1. Ao clicar no ícone de mover par acima ou para baixo, é possível mover a seção para ajustar a ordem que deseja.

Image Removed

...

l. Mover campos da seção correspondente

Painel

Ícone da Totvs > ... > aba "Campos" > Ícone dos três pontos > Ícone mover

1. Ao clicar no "...", é possível mover o campo para cima ou para baixo da seção correspondente, alterando assim sua ordem.

Image Removed

Âncora
ORCAMENTO
ORCAMENTO

...